SSAB:n merkintäoikeusanti ylimerkitty

SSAB AB:n (publ) (”SSAB”) merkintäoikeusannin, jonka merkintäaika päättyi
17.6.2016, alustava tulos osoittaa, että merkintäoikeuksilla merkittiin 472 855
180 B-sarjan osaketta, jotka vastaavat noin 98,4 prosenttia tarjotuista B-sarjan
osakkeista. Lisäksi on vastaanotettu hakemukset merkinnöistä ilman
merkintäoikeuksia 190 420 454 B-sarjan osakkeelle, jotka vastaavat noin 39,6
prosenttia tarjotuista B-sarjan osakkeista. Näin ollen merkintäoikeusanti on
ylimerkitty. Merkintäoikeusannin seurauksena SSAB tulee saamaan noin 5 miljardin
Ruotsin kruunun varat ennen annista aiheutuvia kuluja.
“Nykyisessä haastavassa tilanteessa, jossa terästeollisuus kärsii globaalista
ylikapasiteetista, arvostamme osakkeenomistajiemme meitä kohtaan osoittamaa
luottamusta ja SSAB:hen kohdistuvaa kiinnostusta uusilta sijoittajilta, jotka
päättivät osallistua osakeantiin. Merkintäoikeusannin toteuttaminen ja
uudelleenrahoituspaketti, jonka olemme nyt toteuttaneet, varmistavat SSAB:n
liiketoiminnan kehittämisen pitkällä aikavälillä, jotta voimme saavuttaa
tavoitteemme toimialan parhaasta kannattavuudesta. Merkittävästi vahvempi
taloudellinen asema antaa meille hyvän perustan hyödyntää markkinoiden
mahdollisuuksia ja kasvaa tarkoin määritellyillä painopistealueillamme”, sanoo
SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist.

Merkintäoikeusannin lopullinen tulos julkaistaan arviolta 27.6.2016. Ilman
merkintäoikeuksia merkittyjen osakkeiden allokointi tehdään esitteessä
esiteltyjen periaatteiden mukaisesti. Ilmoitus koskien Euroclear Swedeniin
rekisteröitävien ja Nasdaq Tukholmaan kaupankäynnin kohteeksi tulevien
osakkeiden allokointia lähetetään vain niille, joille osakkeita on allokoitu.
Ilmoitus koskien Euroclear Finlandiin rekisteröitävien ja Nasdaq Helsinkiin
kaupankäynnin kohteeksi tulevien osakkeiden allokointia lähetetään sekä niille,
joille osakkeita on allokoitu, että niille, joille osakkeita ei ole allokoitu.
Merkintäoikeusannin seurauksena SSAB:n osakepääoma kasvaa 4 229 190 380,80
Ruotsin kruunulla 4 833 360 488,00 Ruotsin kruunusta yhteensä 9 062 550 868,80
Ruotsin kruunuun, ja osakkeiden lukumäärä nousee 480 589 816 osakkeella 549 245
510 osakkeesta yhteensä 1 029 835 326 osakkeeseen.

Uudet B-sarjan osakkeet, jotka on merkitty merkintäoikeuksia käyttämällä,
odotetaan rekisteröitävän Ruotsin kaupparekisteriin (Swe: Bolagsverket) arviolta
23.6.2016. Väliaikaisten osakkeiden (”BTA”) viimeisen kaupankäyntipäivän
odotetaan olevan 30.6.2016. Kaupankäynnin uusilla B-sarjan osakkeilla odotetaan
alkavan Nasdaq Tukholmassa ja Nasdaq Helsingissä 6.7.2016.

Uudet B-sarjan osakkeet, jotka on merkitty ilman merkintäoikeuksia, odotetaan
rekisteröitävän Ruotsin kaupparekisteriin arviolta 5.7.2016 ja kaupankäynnin
niillä odotetaan alkavan Nasdaq Tukholmassa ja Nasdaq Helsingissä 7.7.2016

Pankkisyndikaatti ja oikeudelliset neuvonantajat
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Handelsbanken Capital Markets,
Nordea Bank AB (publ) ja Swedbank AB (publ) toimivat pääjärjestäjinä ja
Mannheimer Swartling Advokatbyrå SSAB:n oikeudellisena neuvonantajana
merkintäoikeusannin yhteydessä.

Lisätietoja
Liisa-Maija Seppänen, Sijoittajasuhdepäällikkö,
liisa-maija.seppanen@ssab.com, +358 20 593 92 32

Viktoria Karsberg, Konserniviestinnän johtaja,
viktoria.karsberg@ssab.com, +46 8 454 57 34

SSAB AB (publ) julkaisee tässä lehdistötiedotteessa olevat tiedot Ruotsin
arvopaperimarkkinalain ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun
lain mukaisesti. Tiedot toimitettiin julkisesti julkaistaviksi 22.6.2016 kello
8.30 CEST.

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tässä lehdistötiedotteessa olevat tiedot eivät sisällä tai muodosta tarjousta
ostaa, merkitä tai muuten tehdä liiketoimia osakkeilla, merkintäoikeuksilla tai
muilla SSAB:n arvopapereilla. Kaikki tarjoukset henkilöille, joita SSAB:n
osakkeiden merkitseminen koskee, tehdään ainoastaan aiemmin julkaistulla
listalleottoesitteellä.

Tätä lehdistötiedotetta ei saa julkaista tai levittää, suoraan tai epäsuorasti,
Australiassa, Japanissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa,
jossa osallistuminen vaatisi lisäksi esitteitä, rekisteröintiä tai muita
toimenpiteitä, kuin niitä, joita Ruotsin, Suomen, Tanskan, Britannian tai
Irlannin lainsäädäntö vaatii. Tätä lehdistötiedotetta ei saa myöskään levittää
tällaisissa maissa tai maihin tai mihinkään muuhun maahan, jossa levittäminen
vaatii tällaisia toimenpiteitä tai rikkoisi muuten sovellettavaa sääntelyä. Mikä
tahansa epäonnistuminen kuvattujen rajoitusten noudattamisessa voi johtaa
sovellettavan arvopaperisääntelyn rikkomiseen.

Merkintäoikeuksia, maksettuja merkittyjä osakkeita tai SSAB:n osakkeita ei ole
rekisteröity tai tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain,
muutoksineen (”Arvopaperilaki”), tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun
alueen arvopaperilakien mukaisesti, eikä merkintäoikeuksia, maksettuja
merkittyjä osakkeita tai osakkeita saa tarjota, merkitä, myydä, myydä edelleen,
toimittaa tai muuten siirtää, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa tai
Yhdysvaltoihin, paitsi Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn
poikkeuksen nojalla tai transaktiolla, johon Arvopaperilain
rekisteröintivaatimukset eivät sovellu, ja relevantin Yhdysvaltain osavaltion
tai muun alueen arvopaperilakien mukaisesti. Tässä tarkoitettuja arvopapereita
ei ole tarkoitus rekisteröidä Yhdysvalloissa eikä näitä arvopapereita ole
tarkoitus tarjota julkisesti Yhdysvalloissa.

Tämä lehdistötiedote sisältää tiettyjä tulevaisuutta koskevia tietoja, jotka
heijastavat SSAB:n nykyistä käsitystä tulevista tapahtumista sekä
taloudellisesta ja toiminnallisesta kehityksestä. Sanat kuten ”aikoo”, ”arvioi”,
”odottaa”, ”voi”, ”suunnittelee”, ”uskoo” ja muut ilmaisut, jotka antavat
viitteitä tai ennusteita tulevasta kehityksestä tai trendeistä ja jotka eivät
perustu historiallisiin faktoihin, muodostavat tulevaisuutta koskevia tietoja.
Tulevaisuutta koskeviin tietoihin liittyy luonnostaan sekä tunnettuja että
tuntemattomia riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne riippuvat tulevista
tapahtumista ja olosuhteista. Tulevaisuutta koskevat tiedot eivät ole tae
tulevista tuloksista tai kehityksestä ja todelliset lopputulokset voivat poiketa
olennaisesti tulevaisuutta koskevissa tiedoissa esitetyistä lausumista.
SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen
teräsyhtiö. Yhtiön lisäarvoa tarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty
tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on vahvempi, kevyempi ja
kestävämpi maailma. SSAB:llä on työntekijöitä yli 50 maassa ja tuotantolaitoksia
Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on noteerattu Nasdaq OMX Nordic
Tukholmassa ja toissijaisesti Nasdaq OMX Helsingissä. www.ssab.com.