SSABs nyemission övertecknad


Det preliminära resultatet av SSAB ABs (publ) (”SSAB”) nyemission, där
teckningsperioden löpte ut den 17 juni 2016, visar att 472 855 180 B-aktier,
motsvarande cirka 98,4 procent av de erbjudna B-aktierna, tecknades med stöd av
teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 190 420 454 B
-aktier utan stöd av teckningsrätter vilket motsvarar cirka 39,6 procent av de
erbjudna aktierna.  Nyemissionen är därmed övertecknad. Genom emissionen kommer
SSAB att tillföras cirka 5 miljarder SEK före emissionskostnader.
- I den nuvarande utmanande situationen där stålindustrin påverkas kraftigt av
global överkapacitet uppskattar vi det förtroende som visats oss från befintliga
aktieägare och intresset i SSAB från nya investerare, som har valt att delta i
nyemissionen. Genomförandet av nyemissionen och finansieringspaketet som nu
finns på plats möjliggör för oss att säkerställa SSABs långsiktiga möjligheter
att fortsätta utveckla vår verksamhet och nå vårt mål om branschledande
lönsamhet. Med en kraftigt förbättrad finansiell ställning får vi goda
förutsättningar att ta tillvara på de möjligheter som finns på marknaden och
kunna driva tillväxt inom våra väldefinierade fokusområden, säger Martin
Lindqvist, VD och Koncernchef för SSAB.

Slutligt teckningsresultat kommer att offentliggöras omkring den 27 juni 2016.
Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer ske i
enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i prospektet. Meddelande om
tilldelning av aktier som ska registreras hos Euroclear Sweden och handlas på
Nasdaq Stockholm kommer endast att sändas till de som erhållit tilldelning av
aktier. Meddelande om tilldelning av aktier som registreras hos Euroclear
Finland och handlas på Nasdaq Helsinki kommer att sändas till både de som
erhållit tilldelning av aktier och till de som inte erhållit teckning av aktier.
Genom nyemissionen kommer SSABs aktiekapital att öka med 4 229 190 380,80 SEK
från 4 833 360 488,00 SEK till sammanlagt 9 062 550 868,80 SEK, och det totala
antalet aktier kommer att öka med 480 589 816 från 549 245 510 till 1 029 835
326.

De nya B-aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas registreras
hos Bolagsverket omkring den 23 juni 2016. Sista dagen för handel med betalda
tecknade aktier (”BTA”) beräknas vara 30 juni 2016. De nya B-aktierna beräknas
bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki från och med den
6 juli 2016.

De nya B-aktierna som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas registreras
hos Bolagsverket omkring den 5 juli 2016, och beräknas bli föremål för handel på
Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki från och med 7 juli 2016.

Finansiella och legala rådgivare

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Handelsbanken Capital Markets,
Nordea AB (publ) och Swedbank AB (publ) är finansiella rådgivare och Mannheimer
Swartling Advokatbyrå är legal rådgivare till SSAB i samband med
företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Liisa-Maija Seppänen, Investor Relations Manager,
liisa-maija.seppanen@ssab.com, +358 20 593 92 32

Viktoria Karsberg, Head of External Communications,
viktoria.karsberg@ssab.com, +46 8 454 57 34

SSAB AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juni 2016 kl. 8.30.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra
värdepapper i SSAB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i SSAB
kommer endast att ske genom det prospekt som tidigare offentliggjorts.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada, USA
eller annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare
prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk, finsk,
dansk, brittisk eller irländsk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller
distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan
jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller
på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa
restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och
kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i
dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i
någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda
tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, säljas, återförsäljas,
levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till
USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som
inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
Det finns ingen avsikt att registrera några av ovannämnda värdepapper eller att
lämna något erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar
SSABs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell
utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”,
”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser
avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är
till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad
information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling
och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framåtriktad information.
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder
mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med
företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB
har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige,
Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange i Stockholm
och sekundärnoterat på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Attachments

06224447.pdf