Kopy Goldfields genomför en företrädesemission om cirka 20 MSEK, säkerställd till 80% genom teckningsförbindelser och externa garantier

KOPY GOLDFIELDS GENOMFÖR EN FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 20 MSEK, SÄKERSTÄLLD
TILL 80% GENOM TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH EXTERNA GARANTIER 

Styrelsen i Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har
den 13 september 2016, med stöd av bemyndigande från Årsstämman den 26 maj
2016, beslutat om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i Kopy
Goldfields om cirka 20,0 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen").
Företrädesemissionen är garanterad till 80 procent via teckningsförbindelser
och emissionsgarantier. Emissionslikviden är i huvudsak avsedd att användas för
att gemensamt med GV Gold finansiera en del i den fortsatta utvecklingen av
Krasny- projektet mot gruvstart. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Singapore, Sydafrika,
Schweiz, Japan eller Hongkong eller i någon annan jurisdiktion där
distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Informationen i
detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva aktie. För
ytterligare information, vänligen se "viktig information" i detta
pressmeddelande. 

Sammanfattning
Nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i Kopy Goldfields.
Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd
aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar innehavaren till teckning av en (1)
ny aktie i Kopy Goldfields. Varje ny aktie skall ha samma rättigheter som
befintliga aktier i Bolaget. 
Teckningskursen i Företrädesemissionen är 1,00 SEK per aktie, vilket motsvarar
en emissionslikvid om cirka 20,0 MSEK (före emissionskostnader). 
Avstämningsdag för rätten att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt
är den 21 september 2016. 
Teckningsperioden löper från och med den 26 september till och med den 10
oktober 2016. Styrelsen skall ha rätt att senarelägga sista dag för teckning
samt betalning. 
Aktieägare som väljer att inte delta i denna nyemission kommer vid full
teckning att se sitt ägande i Bolaget spädas ut med totalt 25 procent. 

Teckningsförbindelser om 2,1 procent av Företrädesemissionen har ingåtts med
befintliga aktieägare i Bolaget och med externa emissionsgarantier om 77,9
procent. 

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen
Kopy Goldfields är ett svenskt guldprospekteringsbolag verksamt i Lena
Goldfields, som ligger i Irkutsk- regionen i Ryssland. vilket är ett av
världens främsta guldmineralområden. Bolaget innehar för närvarande 12
licenser, uppdelade i tre projekt, som ger rätt till prospektering och
utvinning av guld. Bolagets strategi bygger på att skapa värde genom att
identifiera och förvärva guldprojekt med hög potential, samt prospektera och
utforska dessa tills de är i ett stadium där de antingen kan säljas eller
utvecklas vidare med en samarbetspartner. 

Under sommaren 2014 ingick Kopy Goldfields ett joint venture avtal med den
ryska guldproducenten GV Gold rörande Krasny-fyndigheten. GV Gold erhöll 51% av
Krasny-projektet genom att dels erlägga 1 MUSD kontant till Kopy Goldfields och
dels finansiera ett prospekteringsprogram följt av en rapport av
mineralreserver enligt både rysk GKZ-klassificering och den internationellt
vedertagna JORC- standarden. Budgeten för prospekteringsprogrammet uppgick till
totalt 6 MUSD och finansierades av GV Gold till fullo. Borrprogrammet
utvecklades i två steg och inriktades primärt mot den del av Krasny-
fyndigheten som är närmast ytan och begränsat till 200 meters djup. Under
första halvåret 2016 har följande höjdpunkter kunnat offentliggöras som ett
resultat av prospekteringsprogrammet: 
I mars 2016 godkändes formellt en malmreservsrapport av de ryska
GKZ-myndigheterna i Irkutsk. Rapporten har upprättats i enlighet med det ryska
GKZ-regelverket och klassificerar Krasny-mineraliseringen som en fyndighet med
totala malmreserver i C2-kategorin på 6 317 kton med en genomsnittlig halt om
1,55 g/ton, totalt 9 767 kilo guld (314 koz). Rapporten baseras på geologisk
data inhämtad före januari 2015 och inkluderar således inte 2015 års
borresultat. Vidare täcker rapporten endast den övre mineraliseringen. 
I april 2016, som en följd av godkännandet av den ryska reservrapporten och i
enlighet med joint venture-avtalet, erhöll Kopy Goldfields en villkorad
tilläggsköpeskilling om 2 MUSD från GV Gold. 
Under första kvartalet 2016 erhölls en ny preliminär förstudie (s.k. "scoping
study") av Krasny- projektet, vilken inkluderar alla prospekteringsresultat
till och med Steg 2 av prospekteringsprogrammet. Förstudien behandlar
guldproduktion från endast den övre guldmineraliseringen och bekräftar
lönsamhet för en gruva med 94 MUSD i odiskonterat fritt kassaflöde vid ett fast
guldpris om 1 100 USD/oz. och totala produktionskostnader om 475 USD/oz. 
I maj 2016 publicerade Kopy Goldfields en uppdaterad beräkning av
mineraltillgångar enligt JORC-koden för Krasny-guldfyndigheten. Rapporten
baseras på prospekteringsresultat till och med januari 2016 och täcker både den
övre och undre guldmineraliseringen. Den uppdaterade beräkningen har utförts av
Micon International Co Limited och visar 955 000 oz guld, varav 288 koz
indikerade mineraltillgångar med en genomsnittlig guldhalt om 1,141 g/t och 667
koz antagna mineraltillgångar med en genomsnittlig guldhalt om 1,682 g/t, allt
inom ett ekonomiskt utvinningsbart dagbrott. Beräkningen baserades på ett
guldpris om 1 200 USD/oz. Trots ett signifikant fall i guldpriset mellan år
2013 (då den tidigare JORC-rapporten publicerades) och 2016 visar
guldfyndigheten prov på att vara en solid 1 Moz-guldfyndighet. 

Resultaten från prospekteringen har varit så starka att lönsamhetsstudier har
påbörjats och det formella beslutet att påbörja bygget av en gruva förväntas
tas i början av 2017. Bolaget ser också en stor potential att ytterligare öka
mineraltillgångarna i strykningsriktningen, mot djupet men också i parallella
mineraliserade strukturer. Resultat från 2016 års pågående borrning bekräftar
dessa antaganden. Det är Bolagets bedömning att joint venture-andelen om 49% är
värd att upprätthållas. 

Det huvudsakliga motivet till den förestående Företrädesemissionen är att
tillföra Kopy Goldfields erforderligt kapital för att tillsammans med GV Gold
kunna finansiera en del i den fortsatta utvecklingen av Krasny-fyndigheten mot
gruvstart. Vid full teckning kommer emissionsmedlen att fördelas enligt
följande: 
Prospektering och lönsamhetsstudier av Krasny-projektet
Prospektering av övriga licenser
Övrigt rörelsekapitalbehov som avser löpande förvaltnings- och administrativa
kostnader 

I övrigt hänvisas till redogörelsen i upprättat informationsmemorandum, vilket
kommer att offentliggöras omkring den 23 september 2016. 

Huvudvillkor
Styrelsen i Kopy Goldfields har den 13 september 2016, med stöd av bemyndigande
från Årsstämman den 26 maj 2016, beslutat om nyemission av aktier med
företrädesrätt för aktieägare i Bolaget om cirka 20,0 MSEK före
emissionskostnader 

För varje aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägarna att erhålla
en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1)
ny aktie till en teckningskurs om 1,00 SEK per aktie. Avstämningsdag hos
Euroclear Sweden AB för rätten att deltaga i Företrädesemissionen med
företrädesrätt är den 21 september 2016. Teckningsperioden löper från och med
den 26 september till och med den 10 oktober 2016, eller sådan senare dag som
fastställs av styrelsen. Bolagets aktiekapital kan öka med högst 7 591 693,55
SEK genom utgivande av högst 19 966 514 nya aktier. 

Företrädesemissionen är garanterad till 80% genom en kombination av
teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och emissionsgarantier från
externa investerare. 

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sitt
aktieinnehav utspätt, men kommer att ha möjlighet att sälja sina
teckningsrätter på Nasdaq First North. 

Tidsplan för Företrädesemissionen

19 september 2016 - Sista dag för handel i Kopy Goldfields aktier inklusive
rätt att delta i Företrädesemissionen 

20 september 2016 - Första dag för handel i Kopy Goldfields aktier exklusive
rätt att delta i Företrädesemissionen 

21 september 2016 - Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen,
d.v.s. aktieägare som är registrerade i Bolagets aktiebok denna dag erhåller
teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen 

23 september 2016 - Emissionsmemorandum beräknas att offentliggöras

26 september - 10 oktober 2016 - Teckningsperiod för Företrädesemissionen

26 september - 6 oktober 2016 - Handel i teckningsrätter

26 september 2016 tills emissionen registrerats - Handel med Betalda Tecknade
Aktier (BTA) 

Omkring 12 oktober 2016 - Offentliggörande av preliminärt emissionsutfall

Finansiell rådgivare och Emissionsinstitut
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare till Bolaget i
Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i samband med
Företrädesemissionen. 

13 september 2016

För mer information, vänligen kontakta:
Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com
mailto:mikhail.damrin@kopygoldfields.com 
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com
mailto:tim.carlsson@kopygoldfields.com 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopy Goldfields Pressrelease 2016-09-13 Svenska.pdf -
http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=18701 
Kopy Goldfields Pressrelease 2016-09-13 English.pdf -
http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=18702 

Denna information är sådan information som Kopy Goldfields är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september
2016 kl. 17.50 CEST. 

Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields AB (publ), listat på NASDAQ First North i Stockholm, är ett
guldprospekteringsbolag i ett av världens främsta guldmineralområden, Lena
Goldfields, Bodaibo, Ryssland. Bolaget innehar rättigheterna till elva
berggrundslicenser och en alluvial licens för både prospektering och produktion
som täcker 1 963 kvadratkilometer, av vilka Krasny-licenserna (berggrund och
alluvial) ägs till 49 %. Målsättningen med Kopy Goldfields verksamhet är att
inom närtid starta guldproduktion i samarbete med en produktionspartner under
ett joint venture. 

Kopy Goldfields tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS),
som godkänts av EU. Aqurat Fondkommission verkar som Certified Adviser, tel:
08-684 05 800. 

Aktien
Ticker: KOPY
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457 
Utestående aktier: 59 899 541

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra
värdepapper i Kopy Goldfields AB (publ). 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd
helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva
prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller
reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle
innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot
tillämplig värdepapperslagstiftning. 

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats,
eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess
nuvarande lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan
jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller
indirekt, i eller till USA.