Balder förvärvar fastigheter för drygt 4 000 Mkr och emitterar stamaktier av serie B

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL
USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD
SKULLE VARA OLAGLIG
Fastighets AB Balder (publ) (”Balder”) har avtalat om att förvärva samtliga
fastigheter i I.A Hedin Fastighet AB koncernen från Anders Hedin Invest AB.
Fastighetsvärdet uppgår till 4 150 Mkr efter det att pågående ny- och
ombyggnationer har slutförts. Den uthyrbara ytan uppgår till 290 000 kvm och är
fullt uthyrd i huvudsak till Hedin Bil koncernen på triple net avtal.
Snittlöptiden på hyreskontrakten är drygt 11 år och de initiala årliga
hyresintäkterna uppgår till 276 Mkr. Majoriteten av fastighetsvärdet är beläget
i Stockholm och Göteborg. Resterande fastighetsvärde är beläget i, bland annat,
Malmö, Helsingborg, Jönköping, Linköping, and Uppsala.

Hedin Bil koncernen är ett familjeföretag som grundades 1985. Hedin Bil
koncernen omsatte under 2015 drygt 8 miljarder SEK, har cirka 1 200 anställda
och erbjuder bilförsäljning, service- och tilläggstjänster. Hedin Bil koncernen
är återförsäljare av bland annat bilmärkena Mercedes-Benz, Nissan, Kia, Ford,
Citroën, Opel, Mitsubishi och Jaguar (www.hedinbil.se).

Dellikvid för de förvärvade fastigheterna kommer att erläggas till Anders Hedin
Invest AB genom kvittningsemission av 4 602 515 stamaktier av serie B,
motsvarande 1 098 950 000 kronor. Kvittningsemissionen kommer att beslutas med
stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll från årsstämman den 10 maj 2016.
Genom kvittningsemissionen kommer Anders Hedin Invest AB bli en av Balders
största ägare. Teckningskursen i kvittningsemissionen kommer uppgå till cirka
239 kronor, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Balders B
-aktie under perioden från och med 29 augusti 2016 till och med 16 september
2016.

I Anders Hedin Invest koncernen ingår förutom Hedin Bil koncernen, Klintberg &
Way koncernen med dotterbolagen KW Parts, Dawa Däck, KW-Wheels, Techno Tires, KW
Cars, Pro-Imp och Wheelspot. Utöver dessa koncerner ingår Mabi Hyrbilar, Car to
Go Sweden och Hedin IT. Anders Hedin Invest koncernen omsätter cirka 11
miljarder SEK på årsbasis och har 1 750 anställda (www.andershedininvest.se).

Balder har, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 10 maj 2016, dessutom
gett i uppdrag till Carnegie Investment Bank att utreda förutsättningarna för en
kontant riktad nyemission av drygt tre miljoner stamaktier av serie B genom ett
så kallat ”accelererat book-building” förfarande.

Planerad tillträdesdag är 30 november 2016. Fastighetsförvärvet är villkorat av
Konkurrensverkets godkännande och finansiering.

– Vi är nöjda att kunna genomföra det här förvärvet av högkvalitativa och
välbelägna fastigheter som väl kompletterar Balders befintliga
fastighetsbestånd. Vi välkomnar samtidigt Anders Hedin som ny stor ägare i
Balder, säger Erik Selin VDBalder.

– Jag har under lång tid, med stort engagemang och energi byggt upp det här
fastighetsbeståndet och det är både med stolthet och trygghet som jag nu låter
Balder överta ägandet. Jag är samtidigt glad att kunna ta del av Balders
fortsatta utveckling som långsiktig aktieägare, säger Anders Hedin.


För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson, telefon 0768-36 98 48

Denna information är sådan information som Fastighets AB Balder är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19
september 2016 kl. 17.31 CET.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att
förvärva eller teckna några värdepapper i Fastighets AB Balder (publ) i någon
jurisdiktion, varken från Fastighets AB Balder (publ), Carnegie Investment Bank
AB (publ) eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att
framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Kanada,
Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig
eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen
häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), som har
implementerat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans med
eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”),
riktar sig detta pressmeddelande endast till investerare i sådan EES-medlemsstat
som uppfyller kriterierna för undantag från skyldighet att upprätta prospekt,
inbegripet kvalificerade investerare, på det sätt som avses i
Prospektdirektivet, såsom implementerat i varje sådan medlemsstat.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får
inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett
erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte
registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid
gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte
erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag
från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet
med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten
i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

Detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som omnämns
här, distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig
utanför Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland eller (ii)
professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(”Föreskriften”) eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer
som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel
49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan
benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepapperna är endast tillgängliga
för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller
på annat sätt förvärva de värdepapper som omnämns här ges endast till, relevanta
personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller
förlita sig på detta pressmeddelande eller någon del av dess innehåll.


Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring
skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders
fastighetsbestånd hade per 30 juni 2016 ett värde om 77,5 Mdkr. Balderaktien är
noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap.