Balder genomför en riktad nyemission om 3 miljoner stamaktier av serie B och tillförs härigenom cirka 690 Mkr

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL
USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD
SKULLE VARA OLAGLIG
Fastighets AB Balder (publ) (”Balder”) har, med stöd av det bemyndigande
styrelsen erhöll på Balders årsstämma den 10 maj 2016, beslutat om en riktad
kontant nyemission av 3 000 633 stamaktier av serie B till en teckningskurs om
230 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Genom Nyemissionen tillförs Balder cirka
690 Mkr före emissionskostnader. Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts
genom ett så kallat ”accelererat book-building” förfarande lett av Carnegie
Investment Bank. Tecknare i Nyemissionen utgörs av ett stort antal svenska och
internationella investerare av institutionell karaktär. Skälet till avvikelsen
från aktieägarnas företrädeserätt är att diversifiera aktieägarbasen och
samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tidseffektivt sätt, i omedelbar
anslutning till offentliggörandet av det avtalade förvärvet av samtliga
fastigheter i I.A Hedin Fastighet AB koncernen.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 1,7 procent i förhållande
till antalet stamaktier i Balder genom att antalet utestående stamaktier ökar
till 175 397 485 (fördelat på 11 229 432 aktier av serie A och 164 168 053
aktier av serie B). Genom den kvittningsemission som ska genomföras i samband
med tillträdet av fastigheterna i I.A Hedin Fastighet AB koncernen, som planeras
till den 30 november 2016, kommer antalet stamaktier av serie B öka med
4 602 515 för att härefter tillsammans med de emitterade aktierna i Nyemissionen
uppgå till 168 770 568 aktier och det totala antalet utestående stamaktier
kommer uppgå till 180 000 000. Härutöver har Balder 10 000 000 preferensaktier
utestående.

I syfte att underlätta leverans av aktier till investerarna i Nyemissionen
kommer Erik Selin Fastigheter AB att låna ut 3 000 633 aktier av serie B till
Carnegie Investment Bank AB. Aktierna kommer att återlämnas efter det att
Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson, 0768-36 98 48

Denna information är sådan information som Fastighets AB Balder (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 20 september 2016 kl. 08.30 CET.


Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att
förvärva eller teckna några värdepapper i Fastighets AB Balder (publ) i någon
jurisdiktion, varken från Fastighets AB Balder (publ), Carnegie Investment Bank
AB (publ) eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att
framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Kanada,
Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig
eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen
häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), som har
implementerat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans med
eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”),
riktar sig detta pressmeddelande endast till investerare i sådan EES-medlemsstat
som uppfyller kriterierna för undantag från skyldighet att upprätta prospekt,
inbegripet kvalificerade investerare, på det sätt som avses i
Prospektdirektivet, såsom implementerat i varje sådan medlemsstat.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får
inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett
erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte
registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid
gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte
erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag
från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet
med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten
i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

Detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som omnämns
här, distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig
utanför Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland eller (ii)
professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(”Föreskriften”) eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer
som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel
49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan
benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepapperna är endast tillgängliga
för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller
på annat sätt förvärva de värdepapper som omnämns här ges endast till, relevanta
personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller
förlita sig på detta pressmeddelande eller någon del av dess innehåll.


Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring
skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders
fastighetsbestånd hade per 30 juni 2016 ett värde om 77,5 Mdkr. Balderaktien är
noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap.