Tele2 offentliggör prospektet avseende företrädesemissionen


Stockholm - Tele2 AB (publ), (”Tele2” eller ”Bolaget”), (NASDAQ OMX Stockholm:
TEL2 A och TEL2 B), meddelar att prospektet avseende Tele2s företrädesemission
(”Företrädesemissionen”) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och
finns tillgängligt på bolagets hemsida www.tele2.com/sv/investerare samt på
Nordeas webbplats www.nordea.se/handlaplacera.
EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL
USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA ELLER SYDAFRIKA ELLER ANNAN
JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE
VARA OTILLÅTEN. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE VIKTIG INFORMATION I
SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Prospektet kommer att skickas per post till Tele2s direktregistrerade aktieägare
och prospektet kan även beställas från Tele2 per e-mail: cc-office@tele2.com
eller per telefon +46 8 21 07 40, i båda fallen med vissa legala begränsningar.
Prospektet och all annan information relaterad till Företrädesemissionen kommer
även finnas tillgängligt på Bolagets webbplats www.tele2.com/sv/investerare.

Finansiell och legal rådgivare
Tele2 har i samband med Företrädesemissionen utsett Nordea Bank AB (publ) till
finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge KB har utsetts till legal
rådgivare.

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2016 kl.11:00.

För mer information, vänligen kontakta
Angelica Gustafsson, Pressfrågor, Tele2 AB, Tel: +46 704 26 41 42
Mattias Schriwer, Head of Group Treasury, Tele2 AB, Tel: +46 73 707 5809

Viktig information
Detta meddelande innehåller inte, eller är inte en del av, ett erbjudande om
försäljning av, eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA, i
någon medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) eller i någon
annan jurisdiktion.

De värdepapper som hänvisas till i detta meddelande har inte och kommer inte att
registreras enligt den vid var tid gällande US Securities Act från 1933
(”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt,
inom USA utan registrering eller tillämpning av undantag från, eller i en
transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act.
Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att lämna
något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Alla offentliga erbjudanden av
värdepapper i USA kommer att lämnas genom ett prospekt som kommer att innehålla
detaljerad information om Bolaget och dess ledning samt finansiella rapporter.
Detta meddelande lämnas inte i, och meddelandet får inte distribueras eller
skickas till USA.

Detta meddelande är inte ett prospekt i Prospektdirektivets mening. Varje
förvärv av värdepapper i Tele2 i Företrädesemissionen bör endast göras på
grundval av den information som finns i det formella prospekt som upprättats i
samband med Företrädesemissionen och som godkänts av Finansinspektionen den 28
oktober 2016 (”Prospektet”) och eventuella tillägg eller ändringar av detta.
Prospektet avseende Företrädesemissionen innehåller detaljerad information om
Tele2 och dess ledning samt finansiella rapporter och annan finansiell
information. Prospektet är tillgängligt på Tele2s kontor på adressen ovan.

Erbjudanden till allmänheten är tillåtna i Sverige, Storbritannien, Danmark,
Norge och Finland från och med dagen för Prospektets godkännande av den behöriga
myndigheten i Sverige och de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater i EES
har notifierats i enlighet med Prospektdirektivet (”Prospektets
offentliggörande”), till och med likviddagen.

I andra länder inom EES riktar och adresserar sig detta meddelande och
erbjudande endast till personer i medlemsstater inom EES som är ”Kvalificerade
investerare” i enlighet med artikel 2(1)(e) i Prospektdirektivet. Värdepapperen
är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att
teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer att riktas
till Kvalificerade investerare. Personer som inte är Kvalificerade investerare
får inte förlita sig på eller åberopa detta meddelande i någon medlemsstat inom
EES.

Med ”Prospektdirektivet” avses den vid var tid gällande Europaparlamentets och
rådets direktiv 2003/71/EG och omfattar alla relevanta implementeringsåtgärder i
den relevanta Medlemsstaten.

Innan Prospektets offentliggörande är detta meddelande endast avsett för
distribuering till och riktar sig endast till personer som (i) har professionell
erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom artikel 19(5) i
den vid var tid gällande brittiska Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (ii) är personer vilka omfattas av
Artikel 49(2)(a)-(d) (”enheter med hög nettoförmögenhet, ej registrerade
organisationer etc”) i Ordern, (iii) befinner sig utanför Storbritannien, eller
(iv) är personer till vilka detta meddelande, till den del det utgör en inbjudan
eller uppmaning att delta i en investeringsaktivitet (enligt avsnitt 21 i
Financial Services and Markets Act 2000) i samband med en emission eller
försäljning av värdepapper eller i övrigt, lagligen får delges till eller
bringas att kommuniceras till eller som annars kan motta detta meddelande på
grund av att avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000 inte är
tillämplig (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”).
Detta meddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte
är relevanta personer får inte agera eller förlita sig på information i detta
meddelande. En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande
avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att genomföras
med relevanta personer.

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID
VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 17 miljoner kunder i nio
länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni,
bredband, datanät, kabel-TV, innehållstjänster samt IoT-lösningar. Ända sedan
Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de
gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på
NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2015 omsatte bolaget 27 miljarder kronor och
presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,8 miljarder kronor. För
finansiella definitioner, vänligen se sista sidan i årsredovisningen 2015.

Attachments

10282602.pdf