Styrelsen för Arcam rekommenderar enhälligt aktieägarna i Arcam att acceptera GE:s höjda erbjudande Bakgrund Detta uttalande (”Uttalandet”) görs av styrelsen (”Styrelsen”) för Arcam Aktiebolag (publ) (”Arcam” eller ”Bolaget”) i enlighet med punkten II. 19 Nasdaq Stockholms Takeover-regler (”Takeover-reglerna”). Den 6 september 2016 offentliggjorde General Electric Company, genom sitt helägda dotterbolag General Electric Sweden Holdings AB (“GE”), ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam att överlåta sina aktier i Arcam till GE för 285 kronor per Arcam-aktie (”Erbjudandet”). Den 18 oktober 2016 offentliggjorde GE utfallet från den initiala acceptperioden i Erbjudandet, där antalet inlämnade aktier i erbjudandet, tillsammans med de aktier som GE har förvärvat i marknaden, uppgick till ca 40,42 procent av det totala antalet utestående aktier i Arcam. I samband med detta förlängde GE acceptperioden i Erbjudandet till och med den 1 november 2016. Den 27 oktober 2016 offentliggjorde GE en höjning av vederlaget i Erbjudandet till 300 kronor per Arcam-aktie, förlängde acceptperioden ytterligare till och med den 10 november 2016 samt sänkte villkoret för lägsta acceptnivå till minst 75 procent. För mer information om GE:s Erbjudande och villkoren för detta Erbjudande hänvisas till GE:s pressmeddelande från den 6 september 2016, GE:s pressmeddelande från den 18 oktober 2016, GE:s pressmeddelande från 27 oktober 2016 samt GE:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet, som alla finns tillgängliga på www.geaviation.com/additive/arcam-ab. Styrelsens utvärdering av det höjda erbjudandet Styrelsen har tidigare enhälligt rekommenderat aktieägarna i Arcam att acceptera GE:s erbjudande om 285 kronor per aktie. För ytterligare information om Styrelsens bedömning av GE:s Erbjudande och skälen för dess rekommendation, samt dess uppfattning om den inverkan som genomförandet av Erbjudandet kan ha på Arcam, särskilt sysselsättningen, och dess uppfattning om GE:s strategiska planer för Arcam och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där Arcam bedriver sin verksamhet, hänvisas till Styrelsens uttalande från den 6 september 2016 som finns tillgängligt på http://www.arcamgroup.com/investor-relations/press-releases/ GE:s höjning av Erbjudandet till 300 kronor per Arcam-aktie, motsvarar en premie om 76,16 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen om 170,30 SEK de senaste 30 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande den 6 september 2016. Styrelsen i Arcam återupprepar sin enhälliga rekommendation till aktieägarna att acceptera GEs erbjudande och konstaterar att villkoret för lägsta acceptnivå har sänkts till minst 75 procent. Varje aktieägare i Arcam är dock ansvarig för att väga för- och nackdelar och fatta sitt eget beslut om huruvida Erbjudandet skall accepteras eller ej. Härvid behöver en sammanvägning av omständigheterna i sin helhet göras och varje aktieägare behöver beakta sina egna förutsättningar och göra en egen bedömning av marknadsförhållandena och möjligheterna för den framtida utvecklingen av aktiekursen i Arcam. Styrelsen tar inte något ansvar för om en acceptans eller ett förkastande av Erbjudandet i efterhand skulle visa sig vara finansiellt ofördelaktigt. Därutöver kan även noteras att flertalet institutionella investerare, däribland Första AP-fonden och Handelsbanken Fonder, har accepterat och rekommenderar Erbjudandet. Uttalandet ska i alla avseenden vara underkastat och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Tvist i anledning av Uttalandet ska exklusivt avgöras av svensk domstol. Arcam har anlitat Carnegie Investment Bank som finansiell rådgivare och Baker & McKenzie som legal rådgivare. För ytterligare information kontakta: Magnus René, VD och koncernchef, Arcam AB Mobil: 46 702 79 89 99 eller 1 781 266 6957 E-post: magnus.rene@arcam.com Arcam tillverkar produkter för industriell 3D-printing i metall. Arcams teknologi, Electron Beam Melting (EBM®), möjliggör kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad design och funktion. Arcam är en innovativ partner för tillverkning inom främst flyg- och implantatindustrin. Arcamkoncernen erbjuder industriella 3D-skrivare genom Arcam AB i Mölndal, metallpulver genom dotterbolaget AP&C i Kanada samt avancerade ortopediska implantat genom DiSanto i USA. Bolaget är listat på Nasdaq Stockholm och huvudkontoret ligger i Mölndal. ________________________________________________________________________________ _ _______ Arcam AB • Krokslätts Fabriker 27A • SE-431 37 Mölndal, Sweden • 46-31-710 32 00 • www.arcam.com
Uttalande från styrelsen för Arcam med anledning av GEs höjda erbjudande om 300 kronor per aktie
| Source: Arcam AB