バミューダ諸島ハミルトン発, March 09, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- エンスター･グループ･リミテッド (Enstar Group Limited、NASDAQ:ESGR、以下「エンスター」) では本日、2022年に満期になる4.500%シニア手形 (以下「手形」) の総額3億5,000万ドル (約4億円) の元金の価格設定を発表した。この応募は、通常のクローズ条件が充足されることを条件として、2017年3月10日にクローズになると予想されている。
エンスターでは、この応募の純益を信用制度の残高の返済に使用する意図であり、残りの純益は一般企業目的に使用される。バークレイズ (Barclays)、ウェルズ･ファーゴ証券 (Wells Fargo Securities)、ロイズ証券 (Lloyds Securities)、サントラスト･ロビンソン･ハンフリー (SunTrust Robinson Humphrey) がこの募集の共同ブックランニングマネジャーを務めており、nab証券 (nabSecurities, LLC) が共同マネジャーを務めている。
手形は、米国証券取引委員会 (以下「SEC」) に提出済みの有効なシェルフ登記声明文に準じて提供されている。このプレスリリースは、ここに記載される証券の販売、勧誘、購入を勧めるものでなく、また、いかなる国および法域においても、その国および法域における証券法に基づいて証券の登録や資格を満たす前にこのような新規公開、勧誘、販売が違法となる場合には、証券の販売があってはならないものとする。提示、購買の勧誘が行われる場合は、SECに提出された目論見書および関連した目論見書補足の方法でのみ行われる。これらの文書は、SEC (www.sec.gov) から無料で入手可能である。または、共同ブックランニングマネジャーにこれらの資料を請求することができる。連絡先は、バークレイズ･キャピタル (Barclays Capital Inc.)、電話番号: 1-888-603-5847 (フリーダイヤル)、電子メール: barclaysprospectus@broadridge.com、またはウェルズ･ファーゴ証券 (Wells Fargo Securities, LLC)、電話番号: 1-800-645-3751 (フリーダイヤル)、電子メール: wfscustomerservice@wellsfargo.comである。
エンスターについて
エンスターは、バミューダ諸島、米国、英国、欧州大陸、オーストラリア、その他の海外拠点にあるグループ企業のネットワークを通じて画期的な資本リリース･ソリューションや特殊アンダーライティング能力を提供している多角的保険グループである。エンスターは、2001年の創立以来75社を超える会社やポートフォリオを買収してきた実績を持つ、レガシー買収のマーケットリーダーであり、合計資産額は120億ドルを超える。エンスターの現行のアンダーライティング事業には、グローバルなアンダーライティング･プラットフォームを複数備えたAクラスのグローバル特殊保険グループ、スターストーン (StarStone) 企業グループ、ロイズ (Lloyd’s) の「シンジケート609」のための特殊保険および再保険業務の運営とアンダーライティングを行っているアトリウム (Atrium) 企業グループなどが含まれる。エンスターに関する詳細については、www.enstargroup.comを参照のこと。
注意事項
本プレスリリースには、1995年米国証券民事訴訟改革法 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) の意義の範囲内における、将来の見通しに関する記述が含まれている。これらの記述には、エンスターおよびその経営陣の意図、確信、あるいは現時点での予想に関する記述が含まれる。投資家は、これらの将来の見通しに関する記述が、記述が行われた時点での事柄を述べているに過ぎず、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性が含まれること、および実際の結果は、さまざまな要因により将来の見通しに関する記述で予想した状態とは実質的に異なる場合があることにご注意いただきたい。エンスターに関する重要なリスクについては、2016年12月末日までの事業年度のフォーム10-Kの見出し「リスク要因」を確認または参照のこと。さらにエンスターは、法律によって義務づけられている場合を除き、将来予想に関連した見通しの変更や、かかる記述のもとになる出来事、条件、状況あるいは前提の変更を反映するために、書面あるいは口頭で将来予想に関する記述を更新する義務は負わず、また本プレスリリースに含まれる将来予想に関する記述の更新あるいは改訂を公式に発表する義務も負わない。