Põhilised finantsnäitajad
Kontserni 2017. aasta 6 kuu (võrrelduna 2016. aasta 6 kuuga) ja 30.06.2017 (võrrelduna 31.12.2016) põhilised finantsnäitajad on järgmised:
| tuhandetes eurodes | 6 kuud 2017 | 6 kuud 2016 | Muutus |
| Müügitulu | 32 810 | 30 595 | 7,2% |
| EBITDA | 8 094 | 11 218 | -27,8% |
| Aruandeperioodi puhaskasum | 5 702 | 6 133 | -7,0% |
| Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa | 5 434 | 5 986 | -9,2% |
| Kasum aktsia kohta (eurodes) | 0,15 | 0,16 | -6,3% |
| Äritegevuse rahavoog perioodil | 4 716 | 8 708 | -45,8% |
| tuhandetes eurodes | 30.06.2017 | 31.12.2016 | Muutus |
| Varad kokku | 56 592 | 56 145 | 0,8% |
| Käibevarad kokku | 44 358 | 42 677 | 3,9% |
| Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa | 37 112 | 43 402 | -14,5% |
| Raha ja raha ekvivalendid | 24 933 | 22 303 | 11,8% |
| Rentaablusanalüüs, % | 6 kuud 2017 | 6 kuud 2016 | Muutus |
| Brutokasum | 49,5 | 56,3 | -12,1% |
| EBITDA | 24,7 | 36,7 | -32,7% |
| Puhaskasum | 17,4 | 20,0 | -13,1% |
| Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa | 16,6 | 19,6 | -15,5% |
| Finantssuhtarvud, % | 30.06.2017 | 31.12.2016 | Muutus |
| ROA | 9,8 | 14,7 | -33,3% |
| ROE | 13,2 | 19,6 | -32,7% |
| Hinna/ kasumi suhe | 18,2 | 13,2 | 37,9% |
| Lühiajaliste kohustuste kattekordaja | 2,7 | 4,9 | -44,9% |
| Likviidsuskordaja | 1,7 | 3,0 | -43,3% |
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| tuhandetes eurodes | Lisad | 30.06.2017 | 31.12.2016 |
| VARAD | |||
| Käibevara | |||
| Raha ja pangakontod | 24 933 | 22 303 | |
| Väljaantud laenud | 2 | 19 | |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 2 | 3 709 | 4 168 |
| Varud | 3 | 15 714 | 16 187 |
| Käibevara kokku | 44 358 | 42 677 | |
| Põhivara | |||
| Pikaajalised nõuded | 250 | 21 | |
| Investeeringud sidusettevõtetesse | 28 | 19 | |
| Müügiootel finantsvara | 342 | 369 | |
| Edasilükkunud tulumaksuvara | 977 | 1 012 | |
| Immateriaalne põhivara | 212 | 291 | |
| Kinnisvarainvesteeringud | 996 | 1 091 | |
| Materiaalne põhivara | 4 | 9 429 | 10 665 |
| Põhivara kokku | 12 234 | 13 468 | |
| VARAD KOKKU | 56 592 | 56 145 | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
| Lühiajalised kohustused | |||
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 5 | 14 871 | 6 894 |
| Maksuvõlad | 1 636 | 1 857 | |
| Lühiajalised kohustused kokku | 16 507 | 8 751 | |
| Pikaajalised kohustused | |||
| Edasilükkunud tulumaksukohustus | 9 | 37 | |
| Pikaajalised kohustused kokku | 9 | 37 | |
| Kohustused kokku | 16 516 | 8 788 | |
| Omakapital | |||
| Aktsiakapital | 6 | 11 100 | 11 100 |
| Ülekurss | 10 787 | 10 787 | |
| Omaaktsiad | 6 | -2 520 | -998 |
| Kohustuslik reservkapital | 1 306 | 1 306 | |
| Ümberhindluse reserv | 710 | 710 | |
| Realiseerimata kursivahed | -13 970 | -10 968 | |
| Jaotamata kasum | 29 699 | 31 465 | |
| Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa | 37 112 | 43 402 | |
| Mittekontrolliv osalus omakapitalis | 2 964 | 3 955 | |
| Omakapital kokku | 40 076 | 47 357 | |
| OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU | 56 592 | 56 145 |
Konsolideeritud kasumiaruanne
| tuhandetes eurodes | Lisad | II kvartal 2017 | II kvartal 2016 | 6 kuud 2017 | 6 kuud 2016 |
| Müügitulu | 8 | 18 268 | 17 237 | 32 810 | 30 595 |
| Müüdud toodangu kulu | -8 804 | -7 694 | -16 563 | -13 371 | |
| Brutokasum | 9 464 | 9 543 | 16 247 | 17 224 | |
| Turustuskulud | -3 285 | -2 215 | -6 159 | -4 230 | |
| Üldhalduskulud | -1 284 | -1 144 | -2 559 | -2 265 | |
| Muud äritulud | 112 | 86 | 155 | 169 | |
| Muud ärikulud | -292 | -306 | -562 | -558 | |
| Ärikasum | 4 715 | 5 964 | 7 122 | 10 340 | |
| Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest | 2 073 | -975 | 875 | -2 494 | |
| Muud finantstulud/(kulud) | 39 | 36 | 106 | 101 | |
| Finantstulud ja -kulud kokku | 2 112 | -939 | 981 | -2 393 | |
| Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatavatest sidusettevõtetest | 3 |
0 |
12 |
0 |
|
| Kasum enne tulumaksu | 6 830 |
5 025 |
8 115 |
7 947 |
|
| Tulumaks | -1 237 |
-1 006 |
-2 413 |
-1 814 |
|
| Aruandeperioodi kasum | 5 593 | 4 019 | 5 702 | 6 133 | |
| Sealhulgas: | |||||
| Emaettevõte omanike osa | 5 383 | 3 827 | 5 434 | 5 986 | |
| Mittekontrolliva osaluse osa | 210 | 192 | 268 | 147 | |
| Kasum aktsia kohta emaettevõtte omanike osast kasumis, nii tava kui lahustatud (eurodes) | 7 | 0,15 |
0,10 |
0,15 |
0,16 |
Ärikeskkond ja tulemused
Kontserni 2017. aasta 6 kuu müügitulu moodustas 32 810 tuhat eurot, suurenedes 7,2% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kontserni brutokasum 2017. aasta 6 kuuga moodustas 16 247 tuhat eurot ja vähenes 5,7%
võrreldes 2016. aasta 6 kuuga. Brutokasumi marginaal 2017. aasta 6 kuuga vähenes 56,3%-lt 49,5%-le võrreldes 2016. aasta sama perioodiga.
2017. aasta 6 kuu konsolideeritud ärikasum moodustas 7 122 tuhat eurot vähenedes 31,1% võrreldes 2016. aasta 6 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 10 340 tuhat eurot. Konsolideeritud EBITDA 2017. aasta 6 kuul vähenes 27,8% ja oli summas 8 094 tuhat eurot võrreldes 2016. aasta 6 kuu EBITDA-ga summas 11 218 tuhat eurot.
Konsolideeritud puhaskasum 2017. aasta 6 kuuga moodustas 5 702 tuhat eurot ning vähenes 7,0% võrreldes 2016. aasta sama perioodi puhaskasumiga summas 6 133 tuhat eurot. Emaettevõtte aktsionäride puhaskasumi osa 2017. aasta 6 kuul vähenes 9,2% moodustades 5 434 tuhat eurot.
Kontserni 2017. aasta kuue kuu tulemusi mõjutasid jätkuvad majanduskeskkonna väljakutsed peamistel turgudel – Venemaal ja Valgevenes. Kontsern saavutas müügitulu kasvu võrreldes 2016. aasta kuue kuuga, kuid sama perioodiga võrdluses brutokasum ning brutokasumi marginaal langesid. Ostujõud neis riikides on madal, mistõttu on raske ennustada kiiret majanduskasvu taastumist kõnealustel turgudel.
Venemaa statistika andmete järgi 2017. aasta inflatsioonimäär on mõnevõrra paranenud võrreldes 2016.aastaga ja 6 kuuga 2017 moodustab 2,30% (3,30% 6 kuu 2016.aasta). Rahvusvaheline Valuuta Fond prognoosib 2017 aasta jooksul Venemaa majanduse kasvu 1,4% võrra, kuid elanikkonna reaalne ostujõud on jätkuvalt langemas.
Kontserni müügitulu Venemaal moodustas 18 318 tuhat eurot kasvades 5,9% võrreldes 2016. aasta esimese kuue kuuga. Kohalikus valuutas vähenesid müügid 16,6% kuue kuu jooksul. Kontsern avas Venemaal 2017. aasta kuue kuu jooksul 5 poodi, millega on Venemaal kokku avatud 32 poodi. Veel 3 poodi oli avatud juulis 2017. Kontsern jätkab oma jaekaupluste avamisega. Lisaks müükide kasvatamisele ning paremale kontrollile turu üle, annab see võimaluse edasi arendada kontserni brändide jaemüügi kontseptsiooni eesmärgiga muuta seda atraktiivsemaks nii meile kui ka frantsiisipartneritele.
Valgevene majandus ei anna veel märku stabiliseerumisest. Arvatakse, et peamisteks põhjusteks selle taga on reformimata majandus (eelkõige avalik sektor ja riigi poolt kontrollitavad ettevõtted), Venemaa kui peamise kaubanduspartneri majanduslanguse veidi nihkes mõju, jätkuv surve Valgevene rublale, madal tarbimisnõudlus, kõrge võlatase majanduses. Probleemsete laenude osakaal pangandussektoris jätkuvalt kasvab, ametliku statistika kohaselt. Selle foonil ennustavad analüütikud SKP kasvu 2017. aastal suurusjärgus 0,2 kuni 0,4%. Tarbijahinnad kasvasid juunis võrdluses eelmise kuuga 0,4%. Belstati andmetel tuli juuni kasv teenuste hindade kasvust. Alates aasta algusest inflatsioon oli 3,4% ning 1,7% II kvartalis 2017. Analüütikud näevad 2017.aasta keskmist inflatsiooni tasemel 10,3%.
Kontserni müügitulu Valgevenes moodustas 2017. aasta kuue kuuga 9 332 tuhat eurot kasvades 2,0% võrreldes 2016. aasta sama perioodiga. Müügid kohalikus valuutas vähenesid 7,4% sama perioodil. Valgevenes keskendub kontsern jaekaubanduse kasumlikkuse kasvatamisele ning samuti ka sõltuvalt sobiliku hinnatasemega pindade olemasolul oma poodide võrgustiku kasvatamisele. Kontsern avas Valgevenes 5 poodi kuue kuu 2017 jooksul, veel 2 poodi oli avatud juulis 2017.
Oodatakse, et Ukraina majandus 2017. aastal peaks naasma positiivse kasvu juurde, toetatud investorite ja tarbijate kindlustunde paranemisest, järkjärgult kasvavatest reaaltuludest ja laenutingimuste lihtsustamisest. Analüütikud ennustavad SKP kasvu käesolevaks aastaks 2,4% ja inflatsiooni taset 2017. aasta lõpuks 9,3%.
Kontserni müügid Ukrainas 2017. aasta kuue kuuga moodustasid 1 527 tuhat eurot, mis on 69,1% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Müügid kohalikus valuutas kasvasid 72,6% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
Majandustulemused
Kontserni 2017. aasta 6 kuu käive moodustas 32 810 tuhat eurot, kasv eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on 7,2%. Hulgimüügi käive kahanes 3,1% võrra, jaemüügi käive kasvas 40,2% võrra.
2017. aasta 6 kuu kontserni raporteeritav brutorentaablus kahanes 49,5%-ni, eelmise aasta sama perioodi vastav näitaja oli 56,3%. 2017. aasta 6 kuu konsolideeritud ärikasum ulatus 7 122 tuhande euroni võrreldes 2016. aasta 6 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 10 340 tuhat eurot. 2017. aasta 6 kuu ärikasumi rentaablus oli 21,7% võrreldes 33,8%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA moodustas 2017. aasta 6 kuuga 8 094 tuhat eurot, mis tähendab 24,7% rentaablust (11 218 tuhat eurot ja 36,7% eelmise aasta samal perioodil).
Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2017. aasta 6 kuuga 5 434 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 5 986 tuhat eurot 2016. aasta 6 kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 16,6% võrreldes 19,6%-ga eelmise aasta samal perioodil.
Finantsseisund
Seisuga 30. juuni 2017 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 56 592 tuhande euroni, kasvades 0,8% võrreldes 31. detsembriga 2016.
Võrreldes 31. detsembriga 2016 vähenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 459 tuhande euro võrra ja moodustasid 2017. aasta 30. juuni seisuga 3 709 tuhat eurot. Varude saldo kahanes 473 tuhande euro võrra ning 2017. aasta 30. juuni seisuga moodustas 15 714 tuhat eurot.
Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis vähenes 6 290 tuhande euro võrra, ulatudes 2017. aasta 30. juuni seisuga 37 112 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused kasvasid 2017.aasta 6 kuuga 7 756 tuhande euro võrra.
Müügi struktuur
Müük turgude lõikes
| tuhandetes eurodes | 6 kuud 2017 | 6 kuud 2016 |
Muutus, tuh.eur |
Muutus, % |
6 kuud 2017 % käibest |
6 kuud 2016 % käibest |
| Venemaa | 18 318 | 17 303 | 1 015 | 5,9% | 55,8% | 56,6% |
| Valgevene | 9 332 | 9 145 | 187 | 2,0% | 28,4% | 29,9% |
| Ukraina | 1 527 | 903 | 624 | 69,1% | 4,7% | 3,0% |
| Balti riigid | 799 | 883 | -84 | -9,5% | 2,4% | 2,9% |
| Muud turud | 2 834 | 2 361 | 473 | 20,0% | 8,6% | 7,7% |
| Kokku | 32 810 | 30 595 | 2 215 | 7,2% | 100,0% | 100,0% |
Suurim osa 2017. aasta 6 kuu müügist on seotud Venemaaga, s.t. 18 318 tuhat eurot, mis moodustas 55,8% kogukäibest. Müügimahult järgmine piirkond oli Valgevene, kus käive ulatus 9 332 tuhande euroni, mis moodustas 28,4% kogukäibest (nii jae- kui ka hulgimüük kokku). Ukraina müügimahud suurenesid oluliselt ja moodustasid 1 527 tuhat eurot, moodustades 4,7% kogukäibest.
Müük ärisegmentide lõikes
| tuhandetes eurodes | 6 kuud 2017 | 6 kuud 2016 | Muutus, eur |
Muutus, % |
6 kuud 2017 % käibest |
6 kuud 2016 % käibest |
| Hulgimüük | 22 519 | 23 245 | -726 | -3,1% | 68,6% | 76,0% |
| Jaemüük | 10 229 | 7 297 | 2 932 | 40,2% | 31,2% | 23,9% |
| Muud tegevusvaldkonnad | 62 | 53 | 9 | 17,0% | 0,2% | 0,1% |
| Kokku | 32 810 | 30 595 | 2 215 | 7,2% | 100,0% | 100,0% |
2017. aasta 6 kuu hulgimüügi tulu ulatus 22 519 tuhande euroni, mis moodustas 68,6% kontserni müügitulust (2016. aasta 6 kuud: 76,0%). Peamised hulgimüügipiirkonnad olid Venemaa, Valgevene, Kasahstan ja Ukraina.
Kontserni jaemüügikäive suurenes 40,2% võrra ja ulatus 10 229 tuhande euroni, mis moodustas 31,2% müügitulust.
Kontsernile kuuluvate ja frantsiisikaupluste paiknemine
| Kontsern | Frantsiis | Kokku | |
| Venemaa | 32 | 373 | 405 |
| Ukraina | 0 | 50 | 50 |
| Valgevene | 63 | 7 | 70 |
| Balti riigid | 7 | 28 | 35 |
| Muud riigid | 0 | 121 | 121 |
| Kokku | 102 | 579 | 681 |
2017. aasta II kvartali lõpu seisuga opereeris kontsern ja tema frantsiisipartnerid 630 Milavitsa ja 51 Lauma Lingerie brändi poodi, s.h. 102 poodi opereeris kontsern ise.
Investeeringud
Kontserni 2017. aasta 6 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 451 tuhat eurot. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.
Personal
2017. aasta 30. juuni seisuga oli kontsernil 2 264 töötajat, neist 501 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2016 seisuga oli 2 163 töötajat, neist 480 töötas jaemüügi segmendis.
Kontserni 2017. aasta 6 kuu palgakulu koos maksudega oli 5 720 tuhat eurot (5 745 tuhat eurot 2016.aasta 6 kuuga). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 462 tuhat eurot.
Juhtimisorganite otsused 2017. aasta esimese 6 kuu jooksul
2. veebruaril 2017 Silvano Fashion Group aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul otsustati muuta Silvano Fashion Group 29.06.2016 korralisel aktsionäride üldkoosolekul vastuvõetud tagasiostuprogrammi tingimusi ja määrata uus maksimaalne ühe aktsia soetusmaksumus 3.30 eurot, millega Silvano Fashion Group saab tagasi osta oma aktsiaid vastavalt tagasiostuprogrammile.
16. mail 2017 aastal Kati Kusmin lahkus AS Silvano Fashion Group juhatusest seoses juhatuse liikme lepingu tähtaja lõppemisega. AS Silvano Fashion Group juhatus jätkab üheliikmelisena: Jarek Särgava.
Silvano Fashion Group pidas oma korralise aktsionäride üldkoosoleku 29. juunil 2017. aastal. Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:
- Üldkoosolek kinnitas 2016. majandusaasta aruande.
- Üldkoosolek otsustas maksta dividende summas 0,20 eurot aktsia kohta (aktsionäride nimekiri fikseeriti seisuga 13.07.2017, makse teostatud 19.07.2017).
- Üldkoosolek otsustas pikendada AS PricewaterhouseCoopers volitusi kontserni audiitorina 2017. majandusaastaks.
- Üldkoosolek otsustas tühistada 1 000 000 ettevõttele kuuluvat omaaktsiat, mis omandati vastavalt 29.06.2016 vastu võetud üldkoosoleku otsustele.
- Üldkoosolek otsustas pikendada nõukogu liikme Toomas Tooli volituste tähtaega nõukogu liikmena alates 01.07.2017.a kuni 30.06.2022.a.
- Üldkoosolek otsustas jätkata nõukogu liikmete tasustamist 30.06.2012.a. toimunud üldkoosolekul kinnitatud tingimustel.
Jarek Särgava
Juhatuse liige
AS Silvano Fashion Group
Tel +372 6845 000
E-mail: info@silvanofashion.com
