Põhilised finantsnäitajad
Kontserni 2017. aasta 9 kuu (võrrelduna 2016. aasta 9 kuuga) ja 30.09.2017 (võrrelduna 31.12.2016) põhilised finantsnäitajad on järgmised:
| tuhandetes eurodes | 9 kuud 2017 | 9 kuud 2016 | Muutus |
| Müügitulu | 50 065 | 45 642 | 9,7% |
| EBITDA | 13 149 | 15 978 | -17,7% |
| Aruandeperioodi puhaskasum | 9 726 | 9 381 | 3,7% |
| Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa | 9 309 | 9 117 | 2,1% |
| Kasum aktsia kohta (eurodes) | 0,26 | 0,25 | 4,0% |
| Äritegevuse rahavoog perioodil | 12 975 | 12 969 | 0,0% |
| tuhandetes eurodes | 30.09.2017 | 31.12.2016 | Muutus |
| Varad kokku | 50 941 | 56 145 | -9,3% |
| Käibevarad kokku | 39 442 | 42 677 | -7,6% |
| Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa | 39 257 | 43 402 | -9,6% |
| Raha ja raha ekvivalendid | 22 090 | 22 303 | -1,0% |
| Rentaablusanalüüs, % | 9 kuud 2017 | 9 kuud 2016 | Muutus |
| Brutokasum | 50,4 | 55,4 | -9,0% |
| EBITDA | 26,3 | 35,0 | -24,9% |
| Puhaskasum | 19,4 | 20,6 | -5,8% |
| Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa | 18,6 | 20,0 | -7,0% |
| Finantssuhtarvud, % | 30.09.2017 | 31.12.2016 | Muutus |
| ROA | 14,1 | 14,7 | -4,1% |
| ROE | 19,1 | 19,6 | -2,6% |
| Hinna/ kasumi suhe | 12,1 | 13,2 | -8,3% |
| Lühiajaliste kohustuste kattekordaja | 4,5 | 4,9 | -8,2% |
| Likviidsuskordaja | 2,9 | 3,0 | -3,3% |
Majandustulemused
Kontserni 2017. aasta 9 kuu käive moodustas 50 065 tuhat eurot, kasv eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on 9,7%. Hulgimüügi käive suurenes 1,2% võrra ja jaemüügi käive kasvas 33,9% võrra.
2017. aasta 9 kuu kontserni raporteeritav brutorentaablus kahanes 50,4%-ni, eelmise aasta sama perioodi vastav näitaja oli 55,4%. 2017. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasum ulatus 11 763 tuhande euroni võrreldes 2016. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 14 626 tuhat eurot. 2017. aasta 9 kuu ärikasumi rentaablus oli 23,5% võrreldes 32,0%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA moodustas 2017. aasta 9 kuuga 13 149 tuhat eurot, mis tähendab 26,3% rentaablust (15 978 tuhat eurot ja 35,0% eelmise aasta samal perioodil).
Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2017. aasta 9 kuuga 9 309 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 9 117 tuhat eurot 2016. aasta 9 kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 18,6% võrreldes 20,0%-ga eelmise aasta samal perioodil.
Finantsseisund
Seisuga 30. september 2017 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 50 941 tuhande euroni, kahanedes 9,3% võrreldes 31. detsembriga 2016.
Võrreldes 31. detsembriga 2016 vähenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 1 172 tuhande euro võrra ja moodustasid 2017. aasta 30. septembri seisuga 2 996 tuhat eurot. Varude saldo kahanes 1 833 tuhande euro võrra ning 2017. aasta 30.septembri seisuga moodustas 14 354 tuhat eurot.
Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis vähenes 4 145 tuhande euro võrra, ulatudes 2017. aasta 30. septembri seisuga 39 257 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused kahanesid 2017.aasta 9 kuuga 55 tuhande euro võrra.
Investeeringud
Kontserni 2017. aasta 9 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 590 tuhat eurot, 571 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.
Personal
2017. aasta 30. septembri seisuga oli kontsernil 2 301 töötajat, neist 516 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2016 seisuga oli 2 163 töötajat, neist 480 töötas jaemüügi segmendis.
Kontserni 2017. aasta 9 kuu palgakulu oli 8 266 tuhat eurot (8 798 tuhat eurot 2016.aasta 9 kuuga). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 672 tuhat eurot.
Juhtimisorganite otsused 2017. aasta 9 kuu jooksul
2. veebruaril 2017 Silvano Fashion Group aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul otsustati muuta Silvano Fashion Group 29.06.2016 korralisel aktsionäride üldkoosolekul vastuvõetud tagasiostuprogrammi tingimusi ja määrata uus maksimaalne ühe aktsia soetusmaksumus 3.30 eurot, millega Silvano Fashion Group saab tagasi osta oma aktsiaid vastavalt tagasiostuprogrammile.
16. mail 2017 aastal Kati Kusmin lahkus AS Silvano Fashion Group juhatusest seoses juhatuse liikme lepingu tähtaja lõppemisega. AS Silvano Fashion Group juhatus jätkab üheliikmelisena: Jarek Särgava.
Silvano Fashion Group pidas oma korralise aktsionäride üldkoosoleku 29. juunil 2017. aastal. Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:
- Üldkoosolek kinnitas 2016. majandusaasta aruande.
- Üldkoosolek otsustas maksta dividende summas 0,20 eurot aktsia kohta (aktsionäride nimekiri fikseeriti seisuga 13.07.2017, makse teostatud 19.07.2017).
- Üldkoosolek otsustas pikendada AS PricewaterhouseCoopers volitusi kontserni audiitorina 2017. majandusaastaks.
- Üldkoosolek otsustas tühistada 1 000 000 ettevõttele kuuluvat omaaktsiat, mis omandati vastavalt 29.06.2016 vastu võetud üldkoosoleku otsustele.
- Üldkoosolek otsustas pikendada nõukogu liikme Toomas Tooli volituste tähtaega nõukogu liikmena alates 01.07.2017.a kuni 30.06.2022.a.
- Üldkoosolek otsustas jätkata nõukogu liikmete tasustamist 30.06.2012.a. toimunud üldkoosolekul kinnitatud tingimustel.
- 31. oktoobril 2017 kanti äriregistrisse Silvano Fashion Group AS-i aktsiakapitali vähendamine 29. juunil 2017 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuste alusel. Ettevõtte registreeritud aktsiakapitali uus suurus on 10 800 000 eurot, mis on jagatud 36 000 000 lihtaktsiaks nimiväärtusega 0,30 eurot.
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| tuhandetes eurodes | Lisad | 30.09.2017 | 31.12.2016 |
| VARAD | |||
| Käibevara | |||
| Raha ja pangakontod | 22 090 | 22 303 | |
| Väljaantud laenud | 2 | 19 | |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 2 | 2 996 | 4 168 |
| Varud | 3 | 14 354 | 16 187 |
| Käibevara kokku | 39 442 | 42 677 | |
| Põhivara | |||
| Pikaajalised nõuded | 252 | 21 | |
| Investeeringud sidusettevõtetesse | 45 | 19 | |
| Müügiootel finantsvara | 326 | 369 | |
| Edasilükkunud tulumaksuvara | 918 | 1 012 | |
| Immateriaalne põhivara | 213 | 291 | |
| Kinnisvarainvesteeringud | 943 | 1 091 | |
| Materiaalne põhivara | 4 | 8 802 | 10 665 |
| Põhivara kokku | 11 499 | 13 468 | |
| VARAD KOKKU | 50 941 | 56 145 | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
| Lühiajalised kohustused | |||
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 5 | 7 000 | 6 894 |
| Maksuvõlad | 1 696 | 1 857 | |
| Lühiajalised kohustused kokku | 8 696 | 8 751 | |
| Pikaajalised kohustused | |||
| Edasilükkunud tulumaksukohustus | 13 | 37 | |
| Pikaajalised kohustused kokku | 13 | 37 | |
| Kohustused kokku | 8 709 | 8 788 | |
| Omakapital | |||
| Aktsiakapital | 6 | 11 100 | 11 100 |
| Ülekurss | 10 787 | 10 787 | |
| Omaaktsiad | 6 | -2 520 | -998 |
| Kohustuslik reservkapital | 1 306 | 1 306 | |
| Ümberhindluse reserv | 710 | 710 | |
| Realiseerimata kursivahed | -15 700 | -10 968 | |
| Jaotamata kasum | 33 574 | 31 465 | |
| Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa | 39 257 | 43 402 | |
| Mittekontrolliv osalus omakapitalis | 2 975 | 3 955 | |
| Omakapital kokku | 42 232 | 47 357 | |
| OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU | 50 941 | 56 145 | |
Konsolideeritud kasumiaruanne
| tuhandetes eurodes | Lisad | III kvartal 2017 | III kvartal 2016 | 9 kuud 2017 | 9 kuud 2016 |
| Müügitulu | 8 | 17 255 | 15 047 | 50 065 | 45 642 |
| Müüdud toodangu kulu | -8 283 | -6 975 | -24 846 | -20 346 | |
| Brutokasum | 8 972 | 8 072 | 25 219 | 25 296 | |
| Turustuskulud | -2 975 | -2 420 | -9 134 | -6 650 | |
| Üldhalduskulud | -1 181 | -1 216 | -3 740 | -3 481 | |
| Muud äritulud | 75 | 81 | 230 | 250 | |
| Muud ärikulud | -250 | -231 | -812 | -789 | |
| Ärikasum | 4 641 | 4 286 | 11 763 | 14 626 | |
| Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest | 257 | -26 | 1 132 | -2 520 | |
| Muud finantstulud/(kulud) | 41 | 43 | 147 | 144 | |
| Finantstulud ja -kulud kokku | 298 | 17 | 1 279 | -2 376 | |
| Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatavatest sidusettevõtetest | 17 |
0 |
29 |
0 |
|
| Kasum enne tulumaksu | 4 956 |
4 303 |
13 071 |
12 250 |
|
| Tulumaks | -932 |
-1 055 |
-3 345 |
-2 869 |
|
| Aruandeperioodi kasum | 4 024 | 3 248 | 9 726 | 9 381 | |
| Sealhulgas: | |||||
| Emaettevõte omanike osa | 3 875 | 3 131 | 9 309 | 9 117 | |
| Mittekontrolliva osaluse osa | 149 | 117 | 417 | 264 | |
| Kasum aktsia kohta emaettevõtte omanike osast kasumis, nii tava kui lahustatud (eurodes) | 7 | 0,11 |
0,08 |
0,26 |
0,25 |
| Konsolideeritud koondkasumiaruanne | |||||
| tuhandetes eurodes | Lisad | III kvartal 2017 | III kvartal 2016 | 9 kuud 2017 | 9 kuud 2016 |
| Aruandeperioodi kasum | 4 024 | 3 248 | 9 726 | 9 381 | |
| Kursierinevused, välismaiste ettevõtete osa | -1 911 |
100 |
-5 226 |
801 |
|
| Sealhulgas: | |||||
| Emaettevõte omanike osa | -1 730 | 100 | -4 732 | 927 | |
| Mittekontrolliva osaluse osa | -181 | 0 | -494 | -126 | |
| Perioodi koondkasum/-kahjum kokku | 2 113 | 3 348 | 4 500 | 10 182 | |
| Sealhulgas: | |||||
| Emaettevõte omanike osa | 2 145 | 3 231 | 4 577 | 10 044 | |
| Mittekontrolliva osaluse osa | -32 | 117 | -77 | 138 | |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
| tuhandetes eurodes | 9 kuud 2017 | 9 kuud 2016 |
| Rahavood äritegevusest | ||
| Perioodi kasum | 9 726 | 9 381 |
| Korrigeerimised: | ||
| Põhivara amortisatsioon | 1 386 | 1 352 |
| Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutest | -29 | 0 |
| (Kasum)/kahjum materiaalse põhivara müügist | 6 | -32 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | -1 279 | 2 376 |
| Nõuete allahindluse muutus | 0 | -5 |
| Tulumaksu kulu | 3 345 | 2 869 |
| Varude muutus | 1 833 | 1 226 |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | 941 | 347 |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | -2 977 | -2 180 |
| Makstud tulumaks | -3 291 | -2 365 |
| Kokku rahavood äritegevusest | 9 661 | 12 969 |
| Rahavood investeerimistegevusest | ||
| Saadud intressid | 110 | 101 |
| Saadud dividendid | 1 | 3 |
| Materiaalse põhivara müük | 411 | 36 |
| Materiaalse põhivara soetus | -590 | -573 |
| Immateriaalse põhivara soetus | -84 | -77 |
| Osaluste omandamine tütaräriühingutes | 0 | -3 |
| Kokku rahavood investeerimistegevusest | -152 | -513 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | ||
| Väljamakstud dividendid | -8 098 | -5 970 |
| Omaaktsiate tagasiostud | -1 522 | -1 505 |
| Kokku rahavood finantseerimistegevusest | -9 620 | -7 475 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -111 | 4 981 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 22 303 | 21 274 |
| Valuutakursi muutuste mõju rahale | -102 | -158 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 22 090 | 26 097 |
Jarek Särgava
Juhatuse liige
AS Silvano Fashion Group
Tel +372 6845 000
E-mail: info@silvanofashion.com
