- La division Dorel Maison affiche des ventes en ligne records
- Le portefeuille de produits en développement de la division Dorel Produits de puériculture est le plus prometteur des dernières années
- La division Dorel Sports est en bonne posture pour améliorer ses résultats en 2018
MONTRÉAL, 08 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- La société Les Industries Dorel Inc. (TSX:DII.B) (TSX:DII.A) a annoncé aujourd’hui les résultats de son quatrième trimestre et de son exercice clos le 30 décembre 2017. Le chiffre d’affaires s’est établi à 677,1 millions de dollars US au quatrième trimestre, en hausse de 4,4 % par rapport à celui de 648,7 millions de dollars US réalisé un an plus tôt. Le bénéfice net ajusté s’est chiffré à 20,4 millions de dollars US, soit 0,62 $ US par action après dilution, comparativement à 7,7 millions de dollars US, ou 0,24 $ US par action après dilution, au quatrième trimestre de l’exercice 2016. La perte nette déclarée pour le trimestre s’est établie à 3,0 millions de dollars US, soit 0,09 $ US par action après dilution, comparativement à 5,6 millions de dollars US, ou 0,17 $ US par action après dilution, un an auparavant.
Pour l’ensemble de l’exercice 2017, le chiffre d’affaires s’est élevé à 2,58 milliards de dollars US, comparativement à 2,60 milliards de dollars US lors du précédent exercice. Le bénéfice net ajusté de l’exercice a progressé de 20,3 % pour atteindre 70,1 millions de dollars US, soit 2,15 $ US par action après dilution, comparativement à 58,3 millions de dollars US, ou 1,79 $ US par action après dilution, en 2016. Le bénéfice net déclaré s’est établi à 30,6 millions de dollars US, soit 0,94 $ US par action après dilution, comparativement à une perte nette déclarée de 11,6 millions de dollars US, ou 0,36 $ US par action après dilution, lors du précédent exercice.
« Les différentes unités d’exploitation de Dorel ont obtenu de très bons résultats au quatrième trimestre et nous sommes encouragés par les progrès réalisés qui ouvrent ainsi la voie à une année 2018 positive, » a commenté le président et chef de la direction de Dorel, Martin Schwartz. « La division Dorel Maison a affiché d’excellents résultats au chapitre du chiffre d’affaires et du profit opérationnel et le niveau record des ventes en ligne continue à galvaniser la division. La division Dorel Produits de puériculture subit une transformation en vue d’en faire une organisation axée sur le consommateur grâce à la mise en œuvre d’une stratégie de commercialisation qui misera beaucoup sur les nouveaux produits. Notre portefeuille de produits en développement est le plus prometteur des dernières années et compte plusieurs produits novateurs très intéressants dont les lancements sur le marché sont prévus au cours des dix-huit prochains mois. La division Dorel Produits de puériculture a aussi fait des progrès importants dans le secteur du commerce électronique et l’on s’attend à ce que chacun de ses marchés géographiques enregistre une croissance en 2018. La division Dorel Sports a rebondi après avoir connu un troisième trimestre difficile en dépit de la persistance d’un ralentissement général sur le marché mondial des bicyclettes. Tout comme à la division Dorel Produits de puériculture, la division Dorel Sports a conçu et mis au point une gamme de nouveaux produits des plus intéressants qui seront lancés tout au long de 2018, » a conclu M. Schwartz.
La Société présente de l’information financière ajustée qui exclut les pertes de valeur, les frais de restructuration et autres coûts, la réévaluation des passifs au titre de contrats d’achat à terme de gré à gré ainsi que la perte sur extinction anticipée de la dette à long terme parce qu’elle estime que l’exclusion de ces éléments permet de comparer de façon plus explicite la performance de ses activités principales d’une période à l’autre. Ces éléments précédemment annoncés sont présentés en détail dans les tableaux joints au présent communiqué. Le présent communiqué comprend les rapprochements entre ces mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures financières qui sont les plus directement comparables calculées conformément aux PCGR.
Sommaire de l'information financière (non audité) | ||||||
Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre | ||||||
Tous les chiffres sont en milliers de dollars US, sauf les montants par action | ||||||
2017 | 2016 | Variation | ||||
$ | $ | % | ||||
Total des produits | 677 052 | 648 749 | 4,4 | % | ||
Perte nette | (2 992 | ) | (5 567 | ) | 46,3 | % |
Par action – De base | (0,09 | ) | (0,17 | ) | 47,1 | % |
Par action – Dilué(e) | (0,09 | ) | (0,17 | ) | 47,1 | % |
Bénéfice net ajusté | 20 410 | 7 740 | 163,7 | % | ||
Par action – De base | 0,63 | 0,24 | 162,5 | % | ||
Par action – Dilué | 0,62 | (1) | 0,24 | 158,3 | % | |
Nombre d'actions en circulation – | ||||||
Nombre de base, moyenne pondérée | 32 426 326 | 32 373 809 | ||||
Nombre dilué, moyenne pondérée | 32 426 326 | 32 373 809 | ||||
Nombre dilué ajusté, moyenne pondérée | 35 273 605 | 32 630 255 | ||||
(1) Au 30 décembre 2017, les débentures convertibles étaient incluses dans le calcul du bénéfice par acition (« BPA ») ajusté dilué. Ainsi, le bénéfice net ajusté attribuable aux porteurs des titres de capitaux propres ainsi que le nombre moyen pondéré ajusté d’actions en circulation après dilution ont été rajustés du fait que ces débentures étaient considérées comme ayant un effet dilutif. | ||||||
Sommaire de l'information financière (non audité) | |||||
Exercices clos les 30 décembre | |||||
Tous les chiffres sont en milliers de dollars US, sauf les montants par action | |||||
2017 | 2016 | Variation | |||
$ | $ | % | |||
Total des produits | 2 577 668 | 2 603 185 | (1,0 | %) | |
Bénéfice (perte) net(te) | 30 583 | (11 611 | ) | 363,4 | % |
Par action – De base | 0,94 | (0,36 | ) | 361,1 | % |
Par action – Dilué(e) | 0,94 | (0,36 | ) | 361,1 | % |
Bénéfice net ajusté | 70 097 | 58 251 | 20,3 | % | |
Par action – De base | 2,16 | 1,80 | 20,0 | % | |
Par action – Dilué | 2,15 | 1,79 | 20,1 | % | |
Nombre d'actions en circulation – | |||||
Nombre de base, moyenne pondérée | 32 409 551 | 32 352 953 | |||
Nombre dilué, moyenne pondérée | 32 665 713 | 32 352 953 | |||
Dorel Maison | ||||||||
Tous les chiffres sont en milliers de dollars US | ||||||||
Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre (non audité) | ||||||||
2017 | 2016 | Variation | ||||||
$ | % des produits | $ | % des produits | % | ||||
Total des produits | 200 975 | 177 049 | 13,5 | % | ||||
Profit brut | 38 698 | 19,3 | % | 29 703 | 16,8 | % | 30,3 | % |
Profit opérationnel | 21 064 | 10,5 | % | 13 769 | 7,8 | % | 53,0 | % |
Tous les chiffres sont en milliers de dollars US | ||||||||
Exercices clos les 30 décembre (non audité) | ||||||||
2017 | 2016 | Variation | ||||||
$ | % des produits | $ | % des produits | % | ||||
Total des produits | 790 619 | 735 247 | 7,5 | % | ||||
Profit brut | 141 550 | 17,9 | % | 123 742 | 16,8 | % | 14,4 | % |
Profit opérationnel | 78 081 | 9,9 | % | 64 180 | 8,7 | % | 21,7 | % |
Le chiffre d’affaires de la division Dorel Maison a progressé de 23,9 millions de dollars US, soit 13,5 %, au quatrième trimestre pour atteindre 201,0 millions de dollars US. Pour l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires a augmenté de 55,4 millions de dollars US, soit 7,5 %, pour s’élever à 790,6 millions de dollars US, comparativement à 735,2 millions de dollars US en 2016. Les ventes en ligne ont été les plus élevées jamais enregistrées dans l’histoire de la division alors qu’elle a continué d’élargir sa plateforme de produits. Au quatrième trimestre et pour l’ensemble de l’exercice, les ventes réalisées par le biais du commerce électronique ont représenté des proportions records respectives de 57 % et 52 % du total des produits de la division, comparativement à 51 % et 45 % pour les périodes comparables en 2016. Cette amélioration du chiffre d’affaires a été de beaucoup supérieure au léger recul des ventes effectuées auprès des détaillants traditionnels.
Le profit brut s’est établi à 19,3 % au quatrième trimestre, en hausse de 250 points de base, alors que pour l’ensemble de l’exercice, il a augmenté de 110 points de base pour atteindre 17,9 %. Les améliorations observées pour le trimestre et depuis le début de l’exercice sont attribuables à une évolution de la composition des ventes vers des articles à marge plus élevée tout au long de l’année. Les frais d’entreposage et les coûts de distribution ont été légèrement supérieurs à ceux du précédent exercice en raison de l’augmentation de la superficie d’entreposage globale de la division, d’une hausse des coûts salariaux et des niveaux plus élevés des stocks nécessaires afin de répondre à l’accroissement du chiffre d’affaires.
Le profit opérationnel a augmenté de 7,3 millions de dollars US, soit 53,0 %, au quatrième trimestre pour atteindre 21,1 millions de dollars US, comparativement à 13,8 millions de dollars US un an plus tôt. Toutes les unités d’exploitation de la division Dorel Maison ont enregistré une amélioration de leurs résultats opérationnels. Pour l’ensemble de l’exercice, le profit opérationnel a augmenté de 13,9 millions de dollars US, soit 21,7 %, pour atteindre 78,1 millions de dollars US, comparativement à 64,2 millions de dollars US en 2016.
Dorel Produits de puériculture | ||||||||||
Tous les chiffres sont en milliers de dollars US | ||||||||||
Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre (non audité) | ||||||||||
2017 | 2016 | Variation | ||||||||
$ | % des produits | $ | % des produits | % | ||||||
Total des produits | 239 306 | 236 447 | 1,2 | % | ||||||
Profit brut | 70 645 | 29,5 | % | 71 240 | 30,1 | % | (0,8 | %) | ||
Perte opérationnelle | (13 558 | ) | (5,7 | %) | (17 259 | ) | (7,3 | %) | 21,4 | % |
Profit brut ajusté | 70 926 | 29,6 | % | 71 240 | 30,1 | % | (0,4 | %) | ||
Profit (perte) opérationnel(le) ajusté(e) | 10 432 | 4,4 | % | (7 141 | ) | (3,0 | %) | 246,1 | % | |
Tous les chiffres sont en milliers de dollars US | ||||||||||
Exercices clos les 30 décembre (non audité) | ||||||||||
2017 | 2016 | Variation | ||||||||
$ | % des produits | $ | % des produits | % | ||||||
Total des produits | 921 669 | 928 963 | (0,8 | %) | ||||||
Profit brut | 275 261 | 29,9 | % | 290 618 | 31,3 | % | (5,3 | %) | ||
Profit opérationnel | 13 353 | 1,4 | % | 16 760 | 1,8 | % | (20,3 | %) | ||
Profit brut ajusté | 276 836 | 30,0 | % | 290 618 | 31,3 | % | (4,7 | %) | ||
Profit opérationnel ajusté | 45 215 | 4,9 | % | 31 314 | 3,4 | % | 44,4 | % | ||
Le chiffre d’affaires de la division a progressé de 2,9 millions de dollars US, soit 1,2 %, au quatrième trimestre pour atteindre 239,3 millions de dollars US, comparativement à 236,4 millions de dollars US douze mois plus tôt. Si l’on exclut l’incidence positive des taux de change, le chiffre d’affaires a reculé d’environ 2,5 % sur une base comparable. Le recul des ventes effectuées auprès des détaillants traditionnels a été en partie contrebalancé par des gains de part de marché dans le canal des détaillants en ligne. En Amérique latine, les ventes ont dans l’ensemble progressé, en raison notamment du dynamisme observé au Brésil, mais les ventes au Chili ont reculé et ont été inférieures à celles du précédent exercice ainsi qu’aux attentes pour 2017. Pour l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires a fléchi de 7,3 millions de dollars US, soit 0,8 %, pour s’établir à 921,7 millions de dollars US, comparativement à 929,0 millions de dollars US en 2016.
Au quatrième trimestre de 2017, la perte opérationnelle s’est élevée à 13,6 millions de dollars US, comparativement à 17,3 millions de dollars US douze mois plus tôt. Les résultats de 2017 comprennent une perte de valeur du goodwill sans effet sur la trésorerie de 19,9 millions de dollars US relative à certaines unités d’exploitation en Amérique latine. Si l’on exclut les pertes de valeur ainsi que les frais de restructuration et autres coûts, le profit opérationnel ajusté au quatrième trimestre s’est établi à 10,4 millions de dollars US, comparativement à une perte opérationnelle ajustée de 7,1 millions de dollars US lors du précédent exercice, ce qui représente une amélioration de 17,5 millions de dollars US. Les résultats de l’exercice 2016 comprenaient un montant total de 7,8 millions de dollars US lié à une dépréciation non récurrente de certains frais de développement différés ainsi qu’à des coûts d’indemnités de cessation d’emploi non inclus dans les frais de restructuration. De plus, les coûts associés à la responsabilité civile produits en 2017 ont diminué de 8,7 millions de dollars US par rapport au précédent exercice. Jumelés, ces montants ont contribué à hauteur de 16,5 millions de dollars US à l’amélioration enregistrée d’un exercice sur l’autre. La portion restante de l’amélioration du profit opérationnel ajusté de 1,0 million de dollars US est attribuable à une réduction des frais opérationnels qui a plus que compensé le recul du chiffre d’affaires sur une base comparable et des marges durant le trimestre. Depuis le début de l’exercice, le profit opérationnel s’établit à 13,4 millions de dollars US, comparativement à 16,8 millions de dollars US l’an dernier. Le profit opérationnel ajusté a augmenté de 13,9 millions de dollars US, soit 44,4 %, pour atteindre 45,2 millions de dollars US, contre 31,3 millions de dollars US un an plus tôt.
Les économies du Chili et du Pérou ont ralenti au cours des dernières années, en raison d’une baisse des prix des produits de base, de l’incertitude politique et de l’évolution des habitudes de consommation. Cette situation, jumelée à la stagnation anticipée de la croissance en Colombie et au Panama, a nécessité une révision des résultats projetés et de la croissance des flux de trésorerie qui a donné lieu à la comptabilisation d’une perte de valeur du goodwill sans effet sur la trésorerie de 19,9 millions de dollars US au quatrième trimestre de 2017. L’unité d’exploitation Dorel Juvenile Chili, qui demeure le chef de file sur le marché des produits de puériculture, détient une part de marché majoritaire, compte un vaste réseau de points de vente au détail et possède la marque Infanti qui occupe le premier rang sur le marché. L’unité d’exploitation a toutefois l’intention de réduire le nombre de ses points de vente au détail afin de concentrer ses efforts sur les produits et les emplacements les plus rentables, tout en restant un grand détaillant, et compte investir dans ses capacités en commerce électronique dans le but de devenir un chef de file des ventes en ligne dans ses catégories de produits au Chili, au Pérou et éventuellement en Colombie.
Le siège d’auto révolutionnaire AxissFix Air de la marque Maxi-Cosi, lancé sur le marché européen au cours du quatrième trimestre de 2017, a attiré beaucoup d’attention de la part des groupes d’opinion et des médias en Europe. Le plan médiatique était exhaustif et devrait renforcer la notoriété de la marque Maxi-Cosi. Une partie du succès remporté par la division Dorel Produits de puériculture en matière d’amélioration de son portefeuille de produits en développement repose sur un approvisionnement stratégique qui vient complémenter les produits développés à l’interne. Un exemple qui illustre bien cette approche est celui de la nouvelle poussette urbaine Zelia de Maxi-Cosi, la première poussette de Dorel à répondre aux normes à l’échelle mondiale. Lancée en octobre, son processus de mise en marché a été considérablement raccourci alors qu’il ne s’est écoulé que douze mois entre la mise au point du concept et sa commercialisation en magasin. D’autres lancements clés sont prévus en 2018, notamment un important système de voyage de marque Safety 1st et un siège d’auto de marque Maxi-Cosi qui seront fabriqués et vendus en Amérique du Nord.
Dorel Sports | ||||||||||
Tous les chiffres sont en milliers de dollars US | ||||||||||
Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre (non audité) | ||||||||||
2017 | 2016 | Variation | ||||||||
$ | % des produits | $ | % des produits | % | ||||||
Total des produits | 236 771 | 235 253 | 0,6 | % | ||||||
Profit brut | 52 105 | 22,0 | % | 47 998 | 20,4 | % | 8,6 | % | ||
Profit opérationnel | 9 613 | 4,1 | % | 4 965 | 2,1 | % | 93,6 | % | ||
Profit brut ajusté | 51 386 | 21,7 | % | 50 417 | 21,4 | % | 1,9 | % | ||
Profit opérationnel ajusté | 9 252 | 3,9 | % | 10 153 | 4,3 | % | (8,9 | %) | ||
Tous les chiffres sont en milliers de dollars US | ||||||||||
Exercices clos les 30 décembre (non audité) | ||||||||||
2017 | 2016 | Variation | ||||||||
$ | % des produits | $ | % des produits | % | ||||||
Total des produits | 865 380 | 938 975 | (7,8 | %) | ||||||
Profit brut | 194 940 | 22,5 | % | 196 201 | 20,9 | % | (0,6 | %) | ||
Profit (perte) opérationnel(le) | 24 831 | 2,9 | % | (33 930 | ) | (3,6 | %) | 173,2 | % | |
Profit brut ajusté | 19 625 | 22,4 | % | 201 322 | 21,4 | % | (3,8 | %) | ||
Profit opérationnel ajusté | 24 972 | 2,9 | % | 31 538 | 3,4 | % | (20,8 | %) | ||
Le chiffre d’affaires de la division a progressé de 1,5 million de dollars US, ou 0,6 %, au quatrième trimestre pour s’établir à 236,8 millions de dollars US, comparativement à 235,3 millions de dollars US un an plus tôt. Si l’on exclut l’incidence positive des taux de change, le chiffre d’affaires a fléchi d’environ 1,4 % sur une base comparable. Pour l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires a reculé de 73,6 millions de dollars US, soit 7,8 %, pour s’établir à 865,4 millions de dollars US, comparativement à 939,0 millions de dollars US, douze mois plus tôt. Sur une base comparable, le chiffre d’affaires a reculé d’environ 11 % pour l’ensemble de l’exercice, si l’on exclut l’incidence des fluctuations des taux de change ainsi que l’impact du changement du modèle d’affaires des activités de l’unité d’exploitation Cycling Sports Group (« CSG ») International qui sont passées de la constatation des produits de licence à une plateforme de distribution au cours du troisième trimestre de 2016.
Malgré la faiblesse continue du marché mondial des bicyclettes, la division Dorel Sports a augmenté son chiffre d’affaires au quatrième trimestre grâce aux solides performances de ses unités d’exploitation CSG International et Caloi. Le chiffre d’affaires de la division s’est considérablement amélioré par rapport au troisième trimestre en dépit des défis persistants sur le marché mondial des bicyclettes, notamment en Amérique du Nord. Les ventes de l’unité d’exploitation CSG ont légèrement fléchi en raison de l’environnement concurrentiel et d’un ralentissement mondial de la demande dans le canal des détaillants de bicyclettes indépendants. Plusieurs nouveaux produits de l’année-modèle 2018 ont été lancés, dont les plateformes redynamisées Synapse, Trail et Kids qui comptent parmi les principaux piliers de la gamme de produits Cannondale. Les ventes de ces produits ont augmenté de plus de 50 % au quatrième trimestre, par rapport au précédent exercice. Les ventes de pièces et accessoires ont également progressé tout comme les ventes de la nouvelle gamme de scooters Mongoose. L’unité d’exploitation Caloi a amélioré son chiffre d’affaires grâce à la stabilisation en cours de l’économie brésilienne, jumelée au succès que remportent les nouveaux produits lancés par les marques Caloi et Cannondale au Brésil. La situation des stocks demeure saine et à la clôture du quatrième trimestre, leur niveau était le plus bas des deux dernières années.
Au quatrième trimestre, le profit opérationnel a augmenté de 4,6 millions de dollars US pour atteindre 9,6 millions de dollars US. Si l’on exclut les frais de restructuration et autres coûts, le profit opérationnel ajusté a fléchi de 0,9 million de dollars US pour s’établir à 9,3 millions de dollars US. Pour l’ensemble de l’exercice, le profit opérationnel s’est élevé à 24,8 millions de dollars US, comparativement à une perte opérationnelle de 33,9 millions de dollars US un an auparavant. Si l’on exclut les pertes de valeur ainsi que les frais de restructuration et autres coûts, le profit opérationnel ajusté a reculé de 6,6 millions de dollars US, soit 20,8 %, pour s’établir à 25,0 millions de dollars US. La variation du profit opérationnel ajusté au quatrième trimestre par rapport à 2016 s’explique par une hausse des frais de vente contrebalancée par une amélioration du profit brut ajusté qui a augmenté de 30 points de base pour s’établir à 21,7 %. Pour l’ensemble de l’exercice, la variation du profit opérationnel ajusté est attribuable à une baisse du chiffre d’affaires, en partie contrebalancée par une amélioration du profit brut ajusté qui a augmenté de 100 points de base pour atteindre 22,4 %. Ce résultat est attribuable à une amélioration continue de la gestion des stocks, notamment au chapitre de la composition des ventes et des mesures prises à l’égard des prix dans certains marchés clés.
Autres
Le taux d’imposition effectif de la Société a donné lieu à une charge de 36,3 % en 2017, comparativement à un recouvrement de 46,2 % en 2016. Si l’on exclut l’impôt sur les pertes de valeur, sur les frais de restructuration et autres coûts, sur la réévaluation des passifs au titre de contrats d’achat à terme de gré à gré ainsi que sur la perte sur extinction anticipée de la dette à long terme, le taux d’imposition ajusté de la Société s’est établi à 22,5 % en 2017, comparativement à 7,1 % en 2016. Cette hausse du taux d’imposition ajusté d’un exercice sur l’autre s’explique principalement par l’évolution de la provenance géographique des bénéfices de la Société. L’impact global des changements apportés aux taux d’imposition dans les différents territoires où la Société exerce des activités de 2016 à 2017 s’est traduit par une économie fiscale nette de 2,0 millions de dollars US.
Le taux d’imposition effectif pour l’exercice 2018 devrait se situer dans une fourchette de 20 % à 25 %, en tenant compte de la promulgation de la réforme fiscale américaine du 22 décembre 2017 qui réduit de 35 % à 21 % le taux d’imposition fédéral américain sur le revenu des sociétés à compter du 1er janvier 2018. La réforme fiscale américaine instaure aussi d’autres changements importants aux lois fiscales américaines sur le revenu des sociétés, mais ceux-ci ne devraient pas avoir de répercussions importantes sur la Société dans les années à venir.
Perspectives
« De nouvelles opportunités continuent d’émerger dans le secteur du commerce électronique et la division Dorel Maison compte en tirer profit grâce à son large éventail de produits et à sa vaste expertise en matière de logistique. En tant que chef de file dans l’approvisionnement des détaillants en ligne, nous nous attendons à une poursuite de la croissance du chiffre d’affaires de la division Dorel Maison et de l’amélioration de son profit opérationnel tout au long de 2018, » a déclaré le président et chef de la direction de Dorel, Martin Schwartz.
« La division Dorel Produits de puériculture a commencé à lancer sur le marché plusieurs nouveaux produits importants et poursuivra sur cette voie tout au long de l’exercice en cours. Cet élargissement du portefeuille de produits devrait engendrer une hausse du chiffre d’affaires et une amélioration du profit opérationnel ajusté en 2018. Nous prévoyons une poursuite de la croissance du commerce électronique pour cette division en raison de l’accroissement de notre notoriété et de notre part de marché en ligne dans nos catégories de produits. Nous anticipons à l’heure actuelle un recul du profit opérationnel ajusté au premier trimestre, par rapport à l’exercice précédent, après quoi les améliorations citées commenceront ».
« Dynamisée par de nouveaux produits innovants offerts dans toutes les gammes de prix, la division Dorel Sports devrait enregistrer une hausse de ses ventes et une amélioration de son profit opérationnel en 2018. Cette amélioration devrait être observée dans nos trois principaux canaux de distribution, à savoir les détaillants à grande surface, les détaillants de bicyclettes indépendants et les détaillants d’articles de sport. Bien que les occasions de ventes en ligne soient moins considérables dans les catégories de produits de la division Dorel Sports, nos efforts visant à publier du contenu en ligne attrayant contribuent à accroître la notoriété de nos marques auprès des consommateurs. Tout comme la division Dorel Produits de puériculture, la division Dorel Sports a connu un premier trimestre robuste en 2017, de sorte que nous anticipons une amélioration du profit opérationnel à partir du deuxième trimestre.
« En 2017, nous avons continué d’observer des changements dans le canal des détaillants traditionnels et les efforts stratégiques que nous déployons en matière de commerce électronique dans l’ensemble des divisions de Dorel nous ont permis de relever la plupart des défis que pose l’environnement de la vente au détail. Une poursuite de la dégradation de la situation financière de ces détaillants traditionnels qui présentent un risque pourrait toutefois avoir des répercussions négatives à court terme sur nos résultats anticipés pour l’exercice, » a conclu M. Schwartz.
Téléconférence
Les Industries Dorel Inc. tiendra une conférence téléphonique aujourd’hui, le 8 mars 2018 à 13 h 00, heure de l’Est, pour discuter de ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l’appel en composant le 1-877-223-4471. Il sera également possible de participer à la conférence en direct sur le Web en se rendant à https://www.dorel.com. Si vous êtes dans l’impossibilité d’y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement de la conférence téléphonique en téléphonant au 1-800-585-8367 et en entrant le code 4758868 sur votre clavier téléphonique. L’enregistrement sera accessible à compter de 16 h 00, le jeudi 8 mars 2018 jusqu’à 23 h 59 le jeudi 15 mars 2018.
Des états financiers consolidés complets au 30 décembre 2017 seront disponibles sur le site Web de la Société, www.dorel.com, et seront mis à votre disposition sur le site Web des systèmes SEDAR.
Profil
Les Industries Dorel Inc. (TSX:DII.B) (TSX:DII.A) est une entreprise mondiale qui exerce ses activités dans trois secteurs distincts soit les produits de puériculture, les bicyclettes et les produits pour la maison. La force de Dorel tient à la diversité, l’innovation et la qualité de ses produits ainsi qu’à la supériorité de ses marques. La division Dorel Produits de puériculture possède un portefeuille de marques de grande notoriété, notamment les marques mondiales Safety 1st, Quinny, Maxi-Cosi et Tiny Love, auxquelles s’ajoutent des marques régionales comme Cosco, Bébé Confort et Infanti. Les marques de la division Dorel Sports comprennent Cannondale, Schwinn, GT, Mongoose, Caloi, IronHorse et SUGOI. La division Dorel Maison, qui a développé une plateforme complète de commerce électronique, commercialise un vaste assortiment de meubles dont certains fabriqués aux États-Unis et au Canada et d’autres importés. Dorel, dont le chiffre d’affaires annuel atteint 2,6 milliards de dollars US, compte environ 10 000 employés qui œuvrent dans des installations réparties dans vingt-cinq pays à travers le monde.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Certains des énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Sous réserve de ce qui pourrait être exigé par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, Dorel n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. De par leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, et ils sont fondés sur plusieurs hypothèses qui laissent entrevoir la possibilité que les résultats réels puissent ne pas correspondre, pour l’essentiel, aux attentes de Dorel telles qu’elles sont exprimées de manière explicite ou implicite dans ces énoncés, et que les objectifs, plans, priorités stratégiques et perspectives commerciales pourraient ne pas se matérialiser. Par conséquent, Dorel ne peut garantir qu’un énoncé prospectif se matérialisera ou, s’il se matérialise, ce que Dorel en bénéficiera. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le présent communiqué de presse aux fins de communiquer des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d’autres personnes de mieux comprendre le contexte d’exploitation de Dorel. Cependant, le lecteur est mis en garde qu’il pourrait ne pas être opportun d’utiliser ces énoncés prospectifs à d’autres fins.
Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur plusieurs hypothèses que Dorel estimait raisonnables le jour où elle les a exprimés. Les facteurs susceptibles de faire varier de façon importante les résultats réels par rapport aux attentes de Dorel exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont notamment les suivants : la conjoncture économique générale; des changements survenus dans les coûts des produits et les réseaux d’approvisionnement; les fluctuations des devises étrangères; le risque lié à la clientèle et au crédit y compris la concentration de revenus auprès d’un petit nombre de clients; les coûts associés à la responsabilité civile produits; les changements intervenus à la législation fiscale, ou l’interprétation ou l’application de ces règles; la capacité continue de mettre au point des produits et de soutenir les noms de marques; des changements apportés dans l’environnement réglementaire; un accès continu aux ressources en capital et les coûts des emprunts relatifs; des changements survenus aux hypothèses servant à l’évaluation du goodwill et d’autres actifs incorporels; et il n’y a aucune certitude que la politique de dividendes actuelle de Dorel sera maintenue. Ces facteurs de risque et d’autres facteurs de risque susceptibles de faire varier considérablement les résultats réels par rapport aux attentes exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont discutés dans le rapport de gestion annuel et dans la notice annuelle de Dorel qui ont été déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes. Les facteurs de risque qui ont été soulignés dans les documents précédemment mentionnés sont intégrés par renvoi au présent communiqué de presse.
Dorel met en garde le lecteur sur le fait que les risques décrits précédemment ne sont pas les seuls susceptibles d’avoir des répercussions. D’autres risques et incertitudes dont Dorel n’a pas connaissance à l’heure actuelle ou que Dorel estime non importants peuvent aussi avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats opérationnels. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les investisseurs ne devraient pas se fier de manière indue aux énoncés prospectifs pour en prédire les résultats réels.
Mesures financières non conformes aux PCGR
En raison des pertes de valeur, des frais de restructuration et autres coûts, de la réévaluation des passifs au titre de contrats d’achat à terme de gré à gré ainsi que de la perte sur extinction anticipée de la dette à long terme engagés en 2017 et 2016, la Société inclut dans le présent communiqué des mesures financières non conformes aux PCGR, à savoir le « coût des produits vendus ajusté », le « profit brut ajusté », le « profit (perte) opérationnel(le) ajusté(e) », les « frais financiers ajustés », le « bénéfice avant impôts sur le résultat ajusté », la « charge (recouvrement) d’impôts sur le résultat ajusté », le « taux d’imposition ajusté », le « bénéfice net ajusté », le « bénéfice par action ajusté de base et dilué » et le « nombre moyen pondéré ajusté d’actions en circulation après dilution ». La Société estime que cette information permet de comparer de façon plus explicite la performance de ses activités principales d’une période à l’autre. Ces mesures financières non conformes aux PCGR n’ont pas de signification normalisée prescrite par les PCGR et, par conséquent, il est peu probable qu’elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. Le présent communiqué de presse comprend les rapprochements entre ces mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures financières qui sont les plus directement comparables calculées conformément aux PCGR.
(Tous les chiffres des tableaux qui suivent sont exprimés en milliers de dollars US, sauf les montants par action)
Tableaux de rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR : | ||||||||||||||||||||
Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre | ||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||
Déclaré | % des produits | Pertes de valeur, frais de restructuration et autres coûts | Ajusté | % des produits | Déclaré | % des produits | Frais de restructuration et autres coûts | Ajusté | % des produits | |||||||||||
$ | % | $ | $ | % | $ | % | $ | $ | % | |||||||||||
TOTAL DES PRODUITS | 677 052 | 100,0 | - | 677 052 | 100,0 | 648 749 | 100,0 | - | 648 749 | 100,0 | ||||||||||
Coût des produits vendus | 515 604 | 76,2 | 438 | 516 042 | 76,2 | 499 808 | 77,0 | (2 419 | ) | 497 389 | 76,7 | |||||||||
PROFIT BRUT | 161 448 | 23,8 | (438 | ) | 161 010 | 23,8 | 148 941 | 23,0 | 2 419 | 151 360 | 23,3 | |||||||||
Frais de vente | 58 929 | 8,7 | - | 58 929 | 8,7 | 57 730 | 8,9 | - | 57 730 | 8,9 | ||||||||||
Frais généraux et administratifs | 60 535 | 8,9 | - | 60 535 | 8,9 | 69 219 | 10,7 | - | 69 219 | 10,7 | ||||||||||
Frais de recherche et de développement | 8 039 | 1,2 | - | 8 039 | 1,2 | 14 463 | 2,2 | - | 14 463 | 2,2 | ||||||||||
Frais de restructuration et autres coûts | 4 138 | 0,6 | (4 138 | ) | - | - | 12 887 | 2,0 | (12 887 | ) | - | - | ||||||||
Perte de valeur du goodwill | 19 929 | 2,9 | (19 929 | ) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
PROFIT (PERTE) OPÉRATIONNEL(LE) | 9 878 | 1,5 | 23 629 | 33 507 | 5,0 | (5 358 | ) | (0,8 | ) | 15 306 | 9 948 | 1,5 | ||||||||
Frais financiers | 8 222 | 1,3 | - | 8 222 | 1,3 | 11 766 | 1,8 | (2 840 | ) | 8 926 | 1,3 | |||||||||
BÉNÉFICE (PERTE) AVANT IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT | 1 656 | 0,2 | 23 629 | 25 285 | 3,7 | (17 124 | ) | (2,6 | ) | 18 146 | 1 022 | 0,2 | ||||||||
Charge (recouvrement) d'impôts sur le résultat | 4 648 | 0,6 | 227 | 4 875 | 0,7 | (11 557 | ) | (1,7 | ) | 4 839 | (6 718 | ) | (1,0 | ) | ||||||
Taux d'imposition | 280,7 | % | 19,3 | % | 67,5 | % | (657,3 | %) | ||||||||||||
BÉNÉFICE (PERTE) NET(TE) | (2 992 | ) | (0,4 | ) | 23 402 | 20 410 | 3,0 | (5 567 | ) | (0,9 | ) | 13 307 | 7 740 | 1,2 | ||||||
BÉNÉFICE (PERTE) PAR ACTION | ||||||||||||||||||||
De base | (0,09 | ) | 0,72 | 0,63 | (0,17 | ) | 0,41 | 0,24 | ||||||||||||
Dilué(e) | (0,09 | ) | 0,71 | 0,62 | (1) | (0,17 | ) | 0,41 | 0,24 | |||||||||||
NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION | ||||||||||||||||||||
De base - moyenne pondérée | 32 426 326 | 32 426 326 | 32 373 809 | 32 373 809 | ||||||||||||||||
Dilué - moyenne pondérée | 32 426 326 | 35 273 605 | 32 373 809 | 32 630 255 | ||||||||||||||||
(1) Au 30 décembre 2017, les débentures convertibles étaient incluses dans le calcul du BPA ajusté dilué. Ainsi, le bénéfice net ajusté attribuable aux porteurs des titres de capitaux propres ainsi que le nombre moyen pondéré ajusté d’actions en circulation après dilution ont été rajustés du fait que ces débentures étaient considérées comme ayant un effet dilutif. |
Tableaux de rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR : | ||||||||||||||||||
Exercices clos les 30 décembre | ||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||
Déclaré | % des produits | Pertes de valeur, frais de restructuration et autres coûts | Ajusté | % des produits | Déclaré | % des produits | Pertes de valeur, frais de restructuration et autres coûts | Ajusté | % des produits | |||||||||
$ | % | $ | $ | % | $ | % | $ | $ | % | |||||||||
TOTAL DES PRODUITS | 2 577 668 | 100,0 | - | 2 577 668 | 100,0 | 2 603 185 | 100,0 | - | 2 603 185 | 100,0 | ||||||||
Coût des produits vendus | 1 965 917 | 76,3 | (260 | ) | 1 965 657 | 76,3 | 1 992 624 | 76,5 | (5 121 | ) | 1 987 503 | 76,3 | ||||||
PROFIT BRUT | 611 751 | 23,7 | 260 | 612 011 | 23,7 | 610 561 | 23,5 | 5 121 | 615 682 | 23,7 | ||||||||
Frais de vente | 233 106 | 9,0 | - | 233 106 | 9,0 | 230 623 | 8,9 | - | 230 623 | 8,9 | ||||||||
Frais généraux et administratifs | 224 580 | 8,7 | - | 224 580 | 8,7 | 244 631 | 9,4 | - | 244 631 | 9,4 | ||||||||
Frais de recherche et de développement | 31 065 | 1,2 | - | 31 065 | 1,2 | 39 092 | 1,5 | - | 39 092 | 1,5 | ||||||||
Frais de restructuration et autres coûts | 11 814 | 0,5 | (11 814 | ) | - | - | 19 560 | 0,8 | (19 560 | ) | - | - | ||||||
Pertes de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles | 19 929 | 0,8 | (19 929 | ) | - | - | 55 341 | 2,1 | (55 341 | ) | - | - | ||||||
PROFIT OPÉRATIONNEL | 91 257 | 3,5 | 32 003 | 123 260 | 4,8 | 21 314 | 0,8 | 80 022 | 101 336 | 3,9 | ||||||||
Frais financiers | 43 248 | 1,6 | (10 475 | ) | 32 773 | 1,3 | 42 899 | 1,6 | (4 265 | ) | 38 634 | 1,5 | ||||||
BÉNÉFICE (PERTE) AVANT IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT | 48 009 | 1,9 | 42 478 | 90 487 | 3,5 | (21 585 | ) | (0,8 | ) | 84 287 | 62 702 | 2,4 | ||||||
Charge (recouvrement) d'impôts sur le résultat | 17 426 | 0,7 | 2 964 | 20 390 | 0,8 | (9 974 | ) | (0,4 | ) | 14 425 | 4 451 | 0,2 | ||||||
Taux d'imposition | 36,3 | % | 22,5 | % | 46,2 | % | 7,1 | % | ||||||||||
BÉNÉFICE (PERTE) NET(TE) | 30 583 | 1,2 | 39 514 | 70 097 | 2,7 | (11 611 | ) | (0,4 | ) | 69 862 | 58 251 | 2,2 | ||||||
BÉNÉFICE (PERTE) PAR ACTION | ||||||||||||||||||
De base | 0,94 | 1,22 | 2,16 | (0,36 | ) | 2,16 | 1,80 | |||||||||||
Dilué(e) | 0,94 | 1,21 | 2,15 | (0,36 | ) | 2,15 | 1,79 | |||||||||||
NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION | ||||||||||||||||||
De base - moyenne pondérée | 32 409 551 | 32 409 551 | 32 352 953 | 32 352 953 | ||||||||||||||
Dilué - moyenne pondérée | 32 665 713 | 32 665 713 | 32 352 953 | 32 584 489 | ||||||||||||||
Les détails relatifs aux pertes de valeur, aux frais de restructuration et autres coûts, à la réévaluation des passifs au titre de contrats d’achat à terme de gré à gré et à la perte sur extinction anticipée de la dette à long terme sont présentés ci-dessous : | |||||||||
Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre | Exercices clos les 30 décembre | ||||||||
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||||||
$ | $ | $ | $ | ||||||
Dépréciation d'actifs à long terme | - | - | 368 | - | |||||
Démarquage (reprise) de stocks | (239 | ) | 979 | 242 | 3 557 | ||||
Amortissement accéléré | - | 57 | - | 57 | |||||
Autres coûts connexes | - | 619 | - | 619 | |||||
Comptabilisés dans le profit brut | (239 | ) | 1 655 | 610 | 4 233 | ||||
Indemnités de cessation d'emploi et de licenciement | 3 880 | 3 524 | 8 098 | 7 955 | |||||
Amortissement accéléré | 62 | 1 065 | 62 | 1 903 | |||||
Dépréciation d'actifs à long terme | 1 854 | 8 353 | 1 854 | 8 777 | |||||
Pertes nettes découlant de la réévaluation et de la cession d’actifs détenus en vue de la vente | 9 | 107 | 631 | 190 | |||||
Gains sur les compressions des passifs nets au titre des prestations définies de retraite | (1 908 | ) | (891 | ) | (1 908 | ) | (891 | ) | |
Autres coûts connexes | 241 | 430 | 3 077 | 586 | |||||
Comptabilisés sur une ligne distincte dans les comptes consolidés du résultat | 4 138 | 12 588 | 11 814 | 18 520 | |||||
Total des frais de restructuration | 3 899 | 14 243 | 12 424 | 22 753 | |||||
Autres coûts comptabilisés dans le profit brut | (199 | ) | 764 | (350 | ) | 888 | |||
Coûts liés aux acquisitions | - | - | - | 729 | |||||
Autres coûts | - | 299 | - | 311 | |||||
Comptabilisés sur une ligne distincte dans les comptes consolidés du résultat | - | 299 | - | 1 040 | |||||
Total des autres coûts | (199 | ) | 1 063 | (350 | ) | 1 928 | |||
Total des frais de restructuration et autres coûts | 3 700 | 15 306 | 12 074 | 24 681 | |||||
Pertes de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles | 19 929 | - | 19 929 | 55 341 | |||||
Perte sur réévaluation des passifs au titre de contrats d'achat à terme de gré à gré | - | 2 840 | 276 | 4 265 | |||||
Perte sur extinction anticipée de la dette à long terme | - | - | 10 199 | - | |||||
Total des pertes de valeur, des frais de restructuration et autres coûts, de la réévaluation des passifs au titre de contrats d'achat à terme de gré à gré et de la perte sur extinction anticipée de la dette à long terme avant impôts sur le résultat (1) | 23 629 | 18 146 | 42 478 | 84 287 | |||||
Total des pertes de valeur, des frais de restructuration et autres coûts, de la réévaluation des passifs au titre de contrats d'achat à terme de gré à gré et de la perte sur extinction anticipée de la dette à long terme après impôts sur le résultat | 23 402 | 13 307 | 39 514 | 69 862 | |||||
Impact total sur le bénéfice (la perte) par action dilué(e) | (0,71 | ) | (0,41 | ) | (1,21 | ) | (2,15 | ) | |
(1) Montants sans effet sur la trésorerie inclus dans le total : | 19 707 | 12 510 | 22 871 | 73 199 | |||||
Dorel Produits de puériculture | |||||||||||||||||||
Tableaux de rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR : | |||||||||||||||||||
Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre | |||||||||||||||||||
2017 | 2016 | ||||||||||||||||||
Déclaré | % des produits | Pertes de valeur, frais de restructuration et autres coûts | Ajusté | % des produits | Déclaré | % des produits | Frais de restructuration et autres coûts | Ajusté | % des produits | ||||||||||
$ | % | $ | $ | % | $ | % | $ | $ | % | ||||||||||
TOTAL DES PRODUITS | 239 306 | 100,0 | - | 239 306 | 100,0 | 236 447 | 100,0 | - | 236 447 | 100,0 | |||||||||
Coût des produits vendus | 168 661 | 70,5 | (281 | ) | 168 380 | 70,4 | 165 207 | 69,9 | - | 165 207 | 69,9 | ||||||||
PROFIT BRUT | 70 645 | 29,5 | 281 | 70 926 | 29,6 | 71 240 | 30,1 | - | 71 240 | 30,1 | |||||||||
Frais de vente | 29 532 | 12,3 | - | 29 532 | 12,3 | 31 146 | 13,2 | - | 31 146 | 13,2 | |||||||||
Frais généraux et administratifs | 25 328 | 10,6 | - | 25 328 | 10,6 | 35 437 | 14,9 | - | 35 437 | 14,9 | |||||||||
Frais de recherche et de développement | 5 634 | 2,3 | - | 5 634 | 2,3 | 11 798 | 5,0 | - | 11 798 | 5,0 | |||||||||
Frais de restructuration et autres coûts | 3 780 | 1,6 | (3 780 | ) | - | - | 10 118 | 4,3 | (10 118 | ) | - | - | |||||||
Perte de valeur du goodwill | 19 929 | 8,4 | (19 929 | ) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
PROFIT (PERTE) OPÉRATIONNEL(LE) | (13 558 | ) | (5,7 | ) | 23 990 | 10 432 | 4,4 | (17 259 | ) | (7,3 | ) | 10 118 | (7 141 | ) | (3,0 | ) | |||
Exercices clos les 30 décembre | |||||||||||||||||||
2017 | 2016 | ||||||||||||||||||
Déclaré | % des produits | Pertes de valeur, frais de restructuration et autres coûts | Ajusté | % des produits | Déclaré | % des produits | Frais de restructuration et autres coûts | Ajusté | % des produits | ||||||||||
$ | % | $ | $ | % | $ | % | $ | $ | % | ||||||||||
TOTAL DES PRODUITS | 921 669 | 100,0 | - | 921 669 | 100,0 | 928 963 | 100,0 | - | 928 963 | 100,0 | |||||||||
Coût des produits vendus | 646 408 | 70,1 | (1 575 | ) | 644 833 | 70,0 | 638 345 | 68,7 | - | 638 345 | 68,7 | ||||||||
PROFIT BRUT | 275 261 | 29,9 | 1 575 | 276 836 | 30,0 | 290 618 | 31,3 | - | 290 618 | 31,3 | |||||||||
Frais de vente | 116 275 | 12,6 | - | 116 275 | 12,6 | 115 132 | 12,4 | - | 115 132 | 12,4 | |||||||||
Frais généraux et administratifs | 93 453 | 10,1 | - | 93 453 | 10,1 | 115 447 | 12,4 | - | 115 447 | 12,4 | |||||||||
Frais de recherche et de développement | 21 893 | 2,4 | - | 21 893 | 2,4 | 28 725 | 3,1 | - | 28 725 | 3,1 | |||||||||
Frais de restructuration et autres coûts | 10 358 | 1,1 | (10 358 | ) | - | - | 14 554 | 1,6 | (14 554 | ) | - | - | |||||||
Perte de valeur du goodwill | 19 929 | 2,3 | (19 929 | ) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
PROFIT OPÉRATIONNEL | 13 353 | 1,4 | 31 862 | 45 215 | 4,9 | 16 760 | 1,8 | 14 554 | 31 314 | 3,4 | |||||||||
Dorel Sports | |||||||||||||||
Tableaux de rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR : | |||||||||||||||
Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre | |||||||||||||||
2017 | 2016 | ||||||||||||||
Déclaré | % des produits | Frais de restructuration et autres coûts | Ajusté | % des produits | Déclaré | % des produits | Frais de restructuration et autres coûts | Ajusté | % des produits | ||||||
$ | % | $ | $ | % | $ | % | $ | $ | % | ||||||
TOTAL DES PRODUITS | 236 771 | 100,0 | - | 236 771 | 100,0 | 235 253 | 100,0 | - | 235 253 | 100,0 | |||||
Coût des produits vendus | 184 666 | 78,0 | 719 | 185 385 | 78,3 | 187 255 | 79,6 | (2 419 | ) | 184 836 | 78,6 | ||||
PROFIT BRUT | 52 105 | 22,0 | (719 | ) | 51 386 | 21,7 | 47 998 | 20,4 | 2 419 | 50 417 | 21,4 | ||||
Frais de vente | 22 150 | 9,4 | - | 22 150 | 9,4 | 20 258 | 8,6 | - | 20 258 | 8,6 | |||||
Frais généraux et administratifs | 18 611 | 7,8 | - | 18 611 | 7,8 | 18 270 | 7,8 | - | 18 270 | 7,8 | |||||
Frais de recherche et de développement | 1 373 | 0,6 | - | 1 373 | 0,6 | 1 736 | 0,7 | - | 1 736 | 0,7 | |||||
Frais de restructuration et autres coûts | 358 | 0,1 | (358 | ) | - | - | 2 769 | 1,2 | (2 769 | ) | - | - | |||
PROFIT OPÉRATIONNEL | 9 613 | 4,1 | (361 | ) | 9 252 | 3,9 | 4 965 | 2,1 | 5 188 | 10 153 | 4,3 | ||||
Exercices clos les 30 décembre | |||||||||||||||
2017 | 2016 | ||||||||||||||
Déclaré | % des produits | Frais de restructuration et autres coûts | Ajusté | % des produits | Déclaré | % des produits | Pertes de valeur, frais de restructuration et autres coûts | Ajusté | % des produits | ||||||
$ | % | $ | $ | % | $ | % | $ | $ | % | ||||||
TOTAL DES PRODUITS | 865 380 | 100,0 | - | 865 380 | 100,0 | 938 975 | 100,0 | - | 938 975 | 100,0 | |||||
Coût des produits vendus | 670 440 | 77,5 | 1 315 | 671 755 | 77,6 | 742 774 | 79,1 | (5 121 | ) | 737 653 | 78,6 | ||||
PROFIT BRUT | 194 940 | 22,5 | (1 315 | ) | 193 625 | 22,4 | 196 201 | 20,9 | 5 121 | 201 322 | 21,4 | ||||
Frais de vente | 89 197 | 10,3 | - | 89 197 | 10,3 | 91 247 | 9,7 | - | 91 247 | 9,7 | |||||
Frais généraux et administratifs | 74 143 | 8,6 | - | 74 143 | 8,6 | 71 961 | 7,6 | - | 71 961 | 7,6 | |||||
Frais de recherche et de développement | 5 313 | 0,6 | - | 5 313 | 0,6 | 6 576 | 0,7 | - | 6 576 | 0,7 | |||||
Frais de restructuration et autres coûts | 1 456 | 0,1 | (1 456 | ) | - | - | 5 006 | 0,5 | (5 006 | ) | - | - | |||
Pertes de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles | - | - | - | - | - | 55 341 | 6,0 | (55 341 | ) | - | - | ||||
PROFIT (PERTE) OPÉRATIONNEL(LE) | 24 831 | 2,9 | 141 | 24 972 | 2,9 | (33 930 | ) | (3,6 | ) | 65 468 | 31 538 | 3,4 | |||
LES INDUSTRIES DOREL INC. | ||||||||
ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE | ||||||||
TOUS LES CHIFFRES SONT EN MILLIERS DE DOLLARS US | ||||||||
(non audité) | ||||||||
au 30 décembre 2017 | au 30 décembre 2016 | |||||||
ACTIFS | ||||||||
ACTIFS COURANTS | ||||||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 36 841 | $ | 31 883 | $ | ||||
Clients et autres créances | 429 551 | 422 118 | ||||||
Stocks | 592 136 | 549 688 | ||||||
Autres actifs financiers | 553 | 4 333 | ||||||
Impôts sur le résultat à recouvrer | 12 035 | 14 466 | ||||||
Frais payés d'avance | 26 593 | 21 040 | ||||||
Autres actifs | 13 747 | 8 944 | ||||||
1 111 456 | 1 052 472 | |||||||
Actifs détenus en vue de la vente | 8 481 | 20 017 | ||||||
1 119 937 | 1 072 489 | |||||||
ACTIFS NON COURANTS | ||||||||
Immobilisations corporelles | 199 026 | 191 294 | ||||||
Immobilisations incorporelles | 442 626 | 427 587 | ||||||
Goodwill | 438 072 | 435 790 | ||||||
Actifs d'impôts différés | 26 103 | 39 324 | ||||||
Autres actifs financiers | 550 | - | ||||||
Autres actifs | 7 152 | 6 148 | ||||||
1 113 529 | 1 100 143 | |||||||
2 233 466 | $ | 2 172 632 | $ | |||||
PASSIFS | ||||||||
PASSIFS COURANTS | ||||||||
Dette bancaire | 58 229 | $ | 49 490 | $ | ||||
Fournisseurs et autres dettes | 440 410 | 428 881 | ||||||
Passifs au titre de contrats d'achat à terme de gré à gré | - | 7 500 | ||||||
Autres passifs financiers | 4 546 | 569 | ||||||
Impôts sur le résultat à payer | 14 338 | 15 143 | ||||||
Dette à long terme | 13 667 | 51 138 | ||||||
Provisions | 43 475 | 63 169 | ||||||
Autres passifs | 11 150 | 14 603 | ||||||
585 815 | 630 493 | |||||||
PASSIFS NON COURANTS | ||||||||
Dette à long terme | 433 760 | 355 118 | ||||||
Passifs nets au titre des prestations définies de retraite et des | ||||||||
avantages complémentaires de retraite | 35 237 | 35 206 | ||||||
Passifs d'impôts différés | 44 449 | 53 293 | ||||||
Provisions | 2 953 | 1 681 | ||||||
Passifs au titre d'options de vente émises | 23 464 | 26 325 | ||||||
Autres passifs financiers | 1 338 | 1 115 | ||||||
Autres passifs | 11 157 | 13 302 | ||||||
552 358 | 486 040 | |||||||
CAPITAUX PROPRES | ||||||||
Capital social | 203 300 | 202 400 | ||||||
Surplus d’apport | 27 557 | 27 139 | ||||||
Cumul des autres éléments du résultat global | (70 205 | ) | (113 840 | ) | ||||
Autres capitaux propres | 5 888 | 3 027 | ||||||
Résultats non distribués | 928 753 | 937 373 | ||||||
1 095 293 | 1 056 099 | |||||||
2 233 466 | $ | 2 172 632 | $ | |||||
LES INDUSTRIES DOREL INC. | |||||||||||||
COMPTES CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT | |||||||||||||
TOUS LES CHIFFRES SONT EN MILLIERS DE DOLLARS US, SAUF LES MONTANTS PAR ACTION | |||||||||||||
(non audité) | |||||||||||||
Quatrièmes trimestres clos les | Exercices clos les | ||||||||||||
30 décembre 2017 | 30 décembre 2016 | 30 décembre 2017 | 30 décembre 2016 | ||||||||||
Ventes | 676 481 | $ | 647 559 | $ | 2 576 004 | $ | 2 596 062 | $ | |||||
Droits de licence et commissions | 571 | 1 190 | 1 664 | 7 123 | |||||||||
TOTAL DES PRODUITS | 677 052 | 648 749 | 2 577 668 | 2 603 185 | |||||||||
Coût des produits vendus (1) | 515 604 | 499 808 | 1 965 917 | 1 992 624 | |||||||||
PROFIT BRUT | 161 448 | 148 941 | 611 751 | 610 561 | |||||||||
Frais de vente | 58 929 | 57 730 | 233 106 | 230 623 | |||||||||
Frais généraux et administratifs | 60 535 | 69 219 | 224 580 | 244 631 | |||||||||
Frais de recherche et de développement | 8 039 | 14 463 | 31 065 | 39 092 | |||||||||
Frais de restructuration et autres coûts (1) | 4 138 | 12 887 | 11 814 | 19 560 | |||||||||
Pertes de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles | 19 929 | - | 19 929 | 55 341 | |||||||||
PROFIT (PERTE) OPÉRATIONNEL(LE) | 9 878 | (5 358 | ) | 91 257 | 21 314 | ||||||||
Frais financiers | 8 222 | 11 766 | 43 248 | 42 899 | |||||||||
BÉNÉFICE (PERTE) AVANT IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT | 1 656 | (17 124 | ) | 48 009 | (21 585 | ) | |||||||
Charge (recouvrement) d'impôts sur le résultat | 4 648 | (11 557 | ) | 17 426 | (9 974 | ) | |||||||
BÉNÉFICE (PERTE) NET(TE) | (2 992 | ) | $ | (5 567 | ) | $ | 30 583 | $ | (11 611 | ) | $ | ||
BÉNÉFICE (PERTE) PAR ACTION | |||||||||||||
De base | (0,09 | $) | (0,17 | $) | 0,94 | $ | (0,36 | $) | |||||
Dilué(e) | (0,09 | $) | (0,17 | $) | 0,94 | $ | (0,36 | $) | |||||
NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION | |||||||||||||
De base - moyenne pondérée | 32 426 326 | 32 373 809 | 32 409 551 | 32 352 953 | |||||||||
Dilué - moyenne pondérée | 32 426 326 | 32 373 809 | 32 665 713 | 32 352 953 | |||||||||
(1) Frais de restructuration et autres coûts comptabilisés dans le(s) : | |||||||||||||
Coût des produits vendus | (438 | ) | $ | 2 419 | $ | 260 | $ | 5 121 | $ | ||||
Dépenses | 4 138 | 12 887 | 11 814 | 19 560 | |||||||||
3 700 | $ | 15 306 | $ | 12 074 | $ | 24 681 | $ | ||||||
LES INDUSTRIES DOREL INC. | ||||||||||||
ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL | ||||||||||||
TOUS LES CHIFFRES SONT EN MILLIERS DE DOLLARS US | ||||||||||||
(non audité) | ||||||||||||
Quatrièmes trimestres clos les | Exercices clos les | |||||||||||
30 décembre 2017 | 30 décembre 2016 | 30 décembre 2017 | 30 décembre 2016 | |||||||||
BÉNÉFICE (PERTE) NET(TE) | (2 992 | ) | $ | (5 567 | ) | $ | 30 583 | $ | (11 611 | ) | $ | |
AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL : | ||||||||||||
Éléments qui sont ou peuvent être reclassés plus tard en résultat net : | ||||||||||||
Écart de conversion cumulé : | ||||||||||||
Variation nette des profits (pertes) de change latent(e)s sur la | ||||||||||||
conversion des investissements nets dans des établissements | ||||||||||||
à l'étranger, déduction faite d'un impôt de zéro | 1 920 | (16 237 | ) | 40 342 | 3 856 | |||||||
Profits (pertes) net(te)s sur la couverture des investissements nets dans | ||||||||||||
des établissements à l'étranger, déduction faite d'un impôt de zéro | 1 643 | (6 816 | ) | 12 809 | (1 964 | ) | ||||||
3 563 | (23 053 | ) | 53 151 | 1 892 | ||||||||
Variations nettes des couvertures de flux de trésorerie : | ||||||||||||
Variation nette des profits (pertes) latent(e)s sur dérivés désignés | ||||||||||||
comme des couvertures de flux de trésorerie | (706 | ) | 5 418 | (9 363 | ) | 4 395 | ||||||
Reclassement en résultat net | 62 | 156 | 267 | 608 | ||||||||
Reclassement dans l'actif non financier correspondant | 1 681 | (2 768 | ) | 1 053 | (4 477 | ) | ||||||
Impôts différés | (346 | ) | (1 138 | ) | 1 949 | (354 | ) | |||||
691 | 1 668 | (6 094 | ) | 172 | ||||||||
Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat net : | ||||||||||||
Régimes à prestations définies : | ||||||||||||
Réévaluations des passifs nets au titre des prestations définies de | ||||||||||||
retraite et des avantages complémentaires de retraite | 108 | 779 | (43 | ) | (2 913 | ) | ||||||
Impôts différés | (3 426 | ) | (465 | ) | (3 379 | ) | 965 | |||||
(3 318 | ) | 314 | (3 422 | ) | (1 948 | ) | ||||||
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL | 936 | (21 071 | ) | 43 635 | 116 | |||||||
TOTAL DU RÉSULTAT GLOBAL | (2 056 | ) | $ | (26 638 | ) | $ | 74 218 | $ | (11 495 | ) | $ | |
LES INDUSTRIES DOREL INC. | ||||||||||||||||||||||
ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES | ||||||||||||||||||||||
TOUS LES CHIFFRES SONT EN MILLIERS DE DOLLARS US | ||||||||||||||||||||||
(non audité) | ||||||||||||||||||||||
Attribuable aux porteurs de capitaux propres de la Société | ||||||||||||||||||||||
Cumul des autres éléments | ||||||||||||||||||||||
du résultat global | ||||||||||||||||||||||
Capital social | Surplus d'apport | Écart de conversion cumulé | Couvertures de flux de trésorerie | Régimes à prestations définies | Autres capitaux propres | Résultats non distribués | Total des capitaux propres | |||||||||||||||
Solde au 30 décembre 2015 | 200 277 | $ | 26 480 | $ | (104 521 | ) | $ | 2 680 | $ | (12 115 | ) | $ | 1 527 | $ | 988 069 | $ | 1 102 397 | $ | ||||
Total du résultat global : | ||||||||||||||||||||||
Perte nette | - | - | - | - | - | - | (11 611 | ) | (11 611 | ) | ||||||||||||
Autres éléments du résultat global | - | - | 1 892 | 172 | (1 948 | ) | - | - | 116 | |||||||||||||
- | - | 1 892 | 172 | (1 948 | ) | - | (11 611 | ) | (11 495 | ) | ||||||||||||
Actions émises en vertu du régime d'options sur actions | 1 534 | - | - | - | - | - | - | 1 534 | ||||||||||||||
Reclassement depuis le surplus d'apport suite à l'exercice | ||||||||||||||||||||||
d'options sur actions | 385 | (385 | ) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Reclassement depuis le surplus d'apport suite au règlement | ||||||||||||||||||||||
d'unités d'actions différées | 204 | (420 | ) | - | - | - | - | - | ( 216 | ) | ||||||||||||
Paiements fondés sur des actions | - | 1 197 | - | - | - | - | - | 1 197 | ||||||||||||||
Réévaluation des passifs au titre d'options de vente émises | - | - | - | - | - | 1 500 | - | 1 500 | ||||||||||||||
Dividendes sur actions ordinaires | - | - | - | - | - | - | (38 818 | ) | (38 818 | ) | ||||||||||||
Dividendes sur unités d'actions différées | - | 267 | - | - | - | - | (267 | ) | - | |||||||||||||
Solde au 30 décembre 2016 | 202 400 | $ | 27 139 | $ | (102 629 | ) | $ | 2 852 | $ | (14 063 | ) | $ | 3 027 | $ | 937 373 | $ | 1 056 099 | $ | ||||
Total du résultat global : | ||||||||||||||||||||||
Bénéfice net | - | - | - | - | - | - | 30 583 | 30 583 | ||||||||||||||
Autres éléments du résultat global | - | - | 53 151 | (6 094 | ) | (3 422 | ) | - | - | 43 635 | ||||||||||||
- | - | 53 151 | (6 094 | ) | (3 422 | ) | - | 30 583 | 74 218 | |||||||||||||
Reclassement depuis le surplus d'apport suite à l'exercice | ||||||||||||||||||||||
d'options sur actions | 900 | (1 074 | ) | - | - | - | - | - | ( 174 | ) | ||||||||||||
Paiements fondés sur des actions | - | 1 184 | - | - | - | - | - | 1 184 | ||||||||||||||
Réévaluation des passifs au titre d'options de vente émises | - | - | - | - | - | 2 861 | - | 2 861 | ||||||||||||||
Dividendes sur actions ordinaires | - | - | - | - | - | - | (38 895 | ) | (38 895 | ) | ||||||||||||
Dividendes sur unités d'actions différées | - | 308 | - | - | - | - | (308 | ) | - | |||||||||||||
Solde au 30 décembre 2017 | 203 300 | $ | 27 557 | $ | (49 478 | ) | $ | (3 242 | ) | $ | (17 485 | ) | $ | 5 888 | $ | 928 753 | $ | 1 095 293 | $ | |||
LES INDUSTRIES DOREL INC. | ||||||||||||
TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE | ||||||||||||
TOUS LES CHIFFRES SONT EN MILLIERS DE DOLLARS US | ||||||||||||
(non audité) | ||||||||||||
Quatrièmes trimestres clos les | Exercices clos les | |||||||||||
30 décembre 2017 | 30 décembre 2016 | 30 décembre 2017 | 30 décembre 2016 | |||||||||
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX : | ||||||||||||
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | ||||||||||||
Bénéfice (perte) net(te) | (2 992 | ) | $ | (5 567 | ) | $ | 30 583 | $ | (11 611 | ) | $ | |
Éléments sans effet sur la trésorerie : | ||||||||||||
Amortissements | 13 129 | 13 275 | 50 145 | 53 186 | ||||||||
Pertes de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles | 19 929 | - | 19 929 | 55 341 | ||||||||
Pertes (profits) latent(e)s sur actifs financiers et passifs financiers | ||||||||||||
classés comme détenus à des fins de transaction | (492 | ) | (215 | ) | (394 | ) | 197 | |||||
Paiements fondés sur des actions | 154 | 114 | 348 | 484 | ||||||||
Coûts des prestations définies de retraite et des avantages complémentaires | ||||||||||||
de retraite | 1 399 | ( 74 | ) | 4 354 | (5 711 | ) | ||||||
Perte (profit) sur cession d'immobilisations corporelles | 447 | 67 | 628 | (1 286 | ) | |||||||
Dépréciation des frais de développement différés | - | 5 590 | - | 5 590 | ||||||||
Frais de restructuration et autres coûts | (222 | ) | 9 670 | 1 249 | 13 593 | |||||||
Frais financiers | 8 222 | 11 766 | 43 248 | 42 899 | ||||||||
Charge (recouvrement) d'impôts sur le résultat | 4 648 | (11 557 | ) | 17 426 | (9 974 | ) | ||||||
Variations nettes des soldes liés aux activités opérationnelles (1) | (19 802 | ) | 62 833 | (68 900 | ) | 75 254 | ||||||
Impôts sur le résultat, payés | (3 233 | ) | (3 830 | ) | (19 594 | ) | (20 257 | ) | ||||
Impôts sur le résultat, recouvrés | 4 327 | 1 301 | 9 238 | 9 913 | ||||||||
Intérêts payés | (9 875 | ) | (12 927 | ) | (31 327 | ) | (36 200 | ) | ||||
Intérêts reçus | 52 | 62 | 461 | 447 | ||||||||
RENTRÉES NETTES LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 15 691 | 70 508 | 57 394 | 171 865 | ||||||||
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | ||||||||||||
Dette bancaire | (275 | ) | (6 296 | ) | 6 927 | (8 249 | ) | |||||
Augmentation de la dette à long terme | 15 140 | - | 217 360 | - | ||||||||
Versements sur la dette à long terme | - | (53 109 | ) | (187 189 | ) | (98 749 | ) | |||||
Remboursements des passifs au titre de contrats d'achat à terme de gré à gré | - | - | (7 857 | ) | (4 414 | ) | ||||||
Augmentation des passifs au titre d'options de vente émises | - | - | - | 673 | ||||||||
Coûts de financement | ( 13 | ) | ( 91 | ) | (2 773 | ) | (2 173 | ) | ||||
Émission d'actions | - | 869 | - | 1 479 | ||||||||
Dividendes sur actions ordinaires | (9 730 | ) | (9 796 | ) | (38 895 | ) | (38 818 | ) | ||||
RENTRÉES (SORTIES) NETTES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | 5 122 | (68 423 | ) | (12 427 | ) | (150 251 | ) | |||||
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | ||||||||||||
Acquisitions d'entreprises | - | - | - | 5 475 | ||||||||
Entrées d'immobilisations corporelles | (11 941 | ) | (6 001 | ) | (36 464 | ) | (20 014 | ) | ||||
Cessions d'immobilisations corporelles | 142 | 12 | 390 | 1 564 | ||||||||
Produit net tiré de la cession d’actifs détenus en vue de la vente | - | 1 347 | 15 027 | 5 883 | ||||||||
Entrées d'immobilisations incorporelles | (6 951 | ) | (4 061 | ) | (21 054 | ) | (16 165 | ) | ||||
SORTIES NETTES LIÉES AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | (18 750 | ) | (8 703 | ) | (42 101 | ) | (23 257 | ) | ||||
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents | ||||||||||||
de trésorerie | 454 | (1 398 | ) | 2 092 | 344 | |||||||
AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES | ||||||||||||
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE | 2 517 | (8 016 | ) | 4 958 | (1 299 | ) | ||||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période | 34 324 | 39 899 | 31 883 | 33 182 | ||||||||
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DE LA | ||||||||||||
PÉRIODE | 36 841 | $ | 31 883 | $ | 36 841 | $ | 31 883 | $ | ||||
(1) Information supplémentaire sur les variations nettes des soldes liés aux activités opérationnelles : | ||||||||||||
Clients et autres créances | (30 186 | ) | $ | 13 508 | $ | 4 939 | $ | 7 922 | $ | |||
Stocks | 55 062 | 28 421 | (23 730 | ) | 31 823 | |||||||
Autres actifs financiers | (5 | ) | (568 | ) | ( 629 | ) | 693 | |||||
Frais payés d'avance | 4 726 | 1 080 | (3 851 | ) | (1 064 | ) | ||||||
Autres actifs | 1 385 | (2 336 | ) | (4 571 | ) | (734 | ) | |||||
Fournisseurs et autres dettes | (48 670 | ) | (570 | ) | (13 757 | ) | (695 | ) | ||||
Passifs nets au titre des prestations définies de retraite et des avantages | ||||||||||||
complémentaires de retraite | (687 | ) | (42 | ) | (3 833 | ) | (3 896 | ) | ||||
Provisions, autres passifs financiers et autres passifs | (1 427 | ) | 23 340 | (23 468 | ) | 41 205 | ||||||
( 19 802 | ) | $ | 62 833 | $ | (68 900 | ) | $ | 75 254 | $ | |||
LES INDUSTRIES DOREL INC. | ||||||||||||||||||||||
INFORMATION SECTORIELLE | ||||||||||||||||||||||
QUATRIÈMES TRIMESTRES CLOS LES 30 DÉCEMBRE | ||||||||||||||||||||||
TOUS LES CHIFFRES SONT EN MILLIERS DE DOLLARS US, SAUF LES MONTANTS PAR ACTION | ||||||||||||||||||||||
(non audité) | ||||||||||||||||||||||
Total | Dorel Produits de puériculture | Dorel Sports | Dorel Maison | |||||||||||||||||||
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |||||||||||||||
Total des produits | 677 052 | $ | 648 749 | $ | 239 306 | $ | 236 447 | $ | 236 771 | $ | 235 253 | $ | 200 975 | $ | 177 049 | $ | ||||||
Coût des produits vendus (1) | 515 604 | 499 808 | 168 661 | 165 207 | 184 666 | 187 255 | 162 277 | 147 346 | ||||||||||||||
Profit brut | 161 448 | 148 941 | 70 645 | 71 240 | 52 105 | 47 998 | 38 698 | 29 703 | ||||||||||||||
Frais de vente | 58 496 | 57 477 | 29 532 | 31 146 | 22 150 | 20 258 | 6 814 | 6 073 | ||||||||||||||
Frais généraux et administratifs | 53 727 | 62 639 | 25 328 | 35 437 | 18 611 | 18 270 | 9 788 | 8 932 | ||||||||||||||
Frais de recherche et de développement | 8 039 | 14 463 | 5 634 | 11 798 | 1 373 | 1 736 | 1 032 | 929 | ||||||||||||||
Frais de restructuration et autres coûts (1) | 4 138 | 12 887 | 3 780 | 10 118 | 358 | 2 769 | - | - | ||||||||||||||
Perte de valeur du goodwill | 19 929 | - | 19 929 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Profit (perte) opérationnel(le) | 17 119 | 1 475 | (13 558 | ) | $ | (17 259 | ) | $ | 9 613 | $ | 4 965 | $ | 21 064 | $ | 13 769 | $ | ||||||
Frais financiers | 8 222 | 11 766 | ||||||||||||||||||||
Charges du siège social | 7 241 | 6 833 | ||||||||||||||||||||
Charge (recouvrement) d'impôts sur le résultat | 4 648 | (11 557 | ) | |||||||||||||||||||
Perte nette | (2 992 | ) | $ | (5 567 | ) | $ | ||||||||||||||||
Perte par action | ||||||||||||||||||||||
De base | (0,09 | ) | $ | (0,17 | ) | $ | ||||||||||||||||
Diluée | (0,09 | ) | $ | (0,17 | ) | $ | ||||||||||||||||
Amortissement compris dans le profit (la perte) opérationnel(le) | 12 926 | $ | 13 057 | $ | 9 302 | $ | 9 857 | $ | 2 855 | $ | 2 592 | $ | 769 | $ | 608 | $ | ||||||
Dépréciation d'actifs à long terme comprise dans le profit (la perte) opérationnel(le) | 1 854 | $ | 13 943 | $ | 1 854 | $ | 13 943 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | ||||||
(1) Frais de restructuration et autres coûts comptabilisés dans le(s) : | ||||||||||||||||||||||
Coût des produits vendus | ( 438 | ) | $ | 2 419 | $ | 281 | $ | - | $ | ( 719 | ) | $ | 2 419 | $ | - | $ | - | $ | ||||
Dépenses | 4 138 | 12 887 | 3 780 | 10 118 | 358 | 2 769 | - | - | ||||||||||||||
3 700 | $ | 15 306 | $ | 4 061 | $ | 10 118 | $ | (361 | ) | $ | 5 188 | $ | - | $ | - | $ |
LES INDUSTRIES DOREL INC. | ||||||||||||||||||||
INFORMATION SECTORIELLE | ||||||||||||||||||||
EXERCICES CLOS LES 30 DÉCEMBRE | ||||||||||||||||||||
TOUS LES CHIFFRES SONT EN MILLIERS DE DOLLARS US, SAUF LES MONTANTS PAR ACTION | ||||||||||||||||||||
(non audité) | ||||||||||||||||||||
Total | Dorel Produits de puériculture | Dorel Sports | Dorel Maison | |||||||||||||||||
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |||||||||||||
Total des produits | 2 577 668 | $ | 2 603 185 | $ | 921 669 | $ | 928 963 | $ | 865 380 | $ | 938 975 | $ | 790 619 | $ | 735 247 | $ | ||||
Coût des produits vendus (1) | 1 965 917 | 1 992 624 | 646 408 | 638 345 | 670 440 | 742 774 | 649 069 | 611 505 | ||||||||||||
Profit brut | 611 751 | 610 561 | 275 261 | 290 618 | 194 940 | 196 201 | 141 550 | 123 742 | ||||||||||||
Frais de vente | 231 417 | 229 196 | 116 275 | 115 132 | 89 197 | 91 247 | 25 945 | 22 817 | ||||||||||||
Frais généraux et administratifs | 201 261 | 220 362 | 93 453 | 115 447 | 74 143 | 71 961 | 33 665 | 32 954 | ||||||||||||
Frais de recherche et de développement | 31 065 | 39 092 | 21 893 | 28 725 | 5 313 | 6 576 | 3 859 | 3 791 | ||||||||||||
Frais de restructuration et autres coûts (1) | 11 814 | 19 560 | 10 358 | 14 554 | 1 456 | 5 006 | - | - | ||||||||||||
Pertes de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles | 19 929 | 55 341 | 19 929 | - | - | 55 341 | - | - | ||||||||||||
Profit (perte) opérationnel(le) | 116 265 | 47 010 | 13 353 | $ | 16 760 | $ | 24 831 | $ | (33 930 | ) | $ | 78 081 | $ | 64 180 | $ | |||||
Frais financiers | 43 248 | 42 899 | ||||||||||||||||||
Charges du siège social | 25 008 | 25 696 | ||||||||||||||||||
Charge (recouvrement) d'impôts sur le résultat | 17 426 | (9 974 | ) | |||||||||||||||||
Bénéfice (perte) net(te) | 30 583 | $ | (11 611 | ) | $ | |||||||||||||||
Bénéfice (perte) par action | ||||||||||||||||||||
De base | 0,94 | $ | (0,36 | ) | $ | |||||||||||||||
Dilué(e) | 0,94 | $ | (0,36 | ) | $ | |||||||||||||||
Amortissement compris dans le profit (la perte) opérationnel(le) | 49 338 | $ | 52 365 | $ | 35 744 | $ | 37 404 | $ | 9 748 | $ | 11 015 | $ | 3 846 | $ | 3 946 | $ | ||||
Dépréciation d'actifs à long terme comprise dans le profit (la perte) opérationnel(le) | 2 222 | $ | 14 367 | $ | 2 222 | $ | 14 367 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | ||||
(1) Frais de restructuration et autres coûts comptabilisés dans le(s) : | ||||||||||||||||||||
Coût des produits vendus | 260 | $ | 5 121 | $ | 1 575 | $ | - | $ | (1 315 | ) | $ | 5 121 | $ | - | $ | - | $ | |||
Dépenses | 11 814 | 19 560 | 10 358 | 14 554 | 1 456 | 5 006 | - | - | ||||||||||||
12 074 | $ | 24 681 | $ | 11 933 | $ | 14 554 | $ | 141 | $ | 10 127 | $ | - | $ | - | $ | |||||
CONTACTS :
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(514) 731-0000
Les Industries Dorel Inc.
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(514) 934-3034