JUHTKONNA KOMMENTAAR
AS Ekspress Grupi ärimahud kasvasid nii kolmandas kvartalis kui ka üheksa kuu lõikes. Kontserni kolmanda kvartali müügitulu kasvas 4% ja ulatus 15,6 miljoni euroni ning 9 kuu müügitulu 8% ulatudes 49,6 miljoni euroni. Kontserni 9 kuu digitaalsed tulud kasvasid seejuures 25% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning moodustavad 37% kogukäibest.
Kontserni EBITDA ulatus kolmandas kvartalis 0,6 miljoni euroni ja 9 kuu arvestuses 3,0 miljoni euroni. Võrreldes varasema perioodiga langes EBITDA kolmandas kvartalis 1,1 miljoni euri võrra ja 9 kuu võrdluses 2,2 miljoni euri võrra. Kasumlikkusele avaldas positiivset mõju digitaalsete tulude kiire kasv, kuid vähendas oodatust nõrgem tulemus trükiteenuste segmendis, mitmete sisendhindade kasv ja Ajakirjade Kirjastuse tegevuse reorganiseerimisega seotud ühekordsed kulud.
Kontsern keskendub ka edaspidi digitaalsete tulude kasvule. Olukorras, kus trükimeedia tiraažid on seisakus või languses, ei suuda digitulude kasv siiski langust täiel määral kompenseerida. Tarbijate meediatarbimise harjumused on muutumas ja järjest rohkem tarbijaid otsustab digitaalse sisu kasuks, kuid paljud lugejad ei ole siiski veel harjunud digitaalse sisu eest maksma. Kontsern teeb selles valdkonnas järjepidevaid pingutusi tõstmaks digitellijate arvu, kuna näeme selles olulist kasvuvõimalust. Oleme teinud lugejatele kättesaadavaks ka mitmeid uusi formaate, mis lisavad meie digitaalsetele toodetele uusi väljundeid, sh sisu kuulamine kõnesüntesaatori abil ja erinevad podcastide formaadid, millest tuntuim on “Mehed ei nuta” nimeline spordisaade.
Kolmandas kvartalis käivitus täies mahus kontserni kinnisvaraportaali Kinnisvara24.ee turundus- ja müügitegevus. Portaali esimesi aktiivseid tegevuskuid võib lugeda edukaks: septembri lõpu seisuga oleme jõudnud nii kuulutuste arvu kui külastatavuse osas samale tasemele turu suuruselt teise portaaliga City24.ee. Kinnisvara24.ee kuulutuste arv oli septembri lõpus ligikaudu 21 tuhat, mis on ca 82% turu teisel positsioonil oleva portaali mahust.
Kolmandas kvartalis toimusid elamusturunduse ärivaldkonnas mitmed olulised üritused, neist suurim Leedus, Kaunases aset leinud enam kui 25 000 osalejaga meelelahutusüritus. Ürituste ja tegevuste korraldamine on valdkond, mida soovime arendada ka edaspidi, sest see eristub traditsioonilisest lähenemisest ja omab kasumlikke süngeriavõimalusi grupi muude tegevusvaldkondadega.
Leedus oleme koostöös riigi ja teiste partneritega algatanud võitluse libauudiste vastu (demaskuok.lt). See algatus on pälvinud positiivset vastukaja ja toetust nii kohalikul kui ka Euroopa Liidu tasemel. Lätis oleme algatanud teema naised vanglas Kletka/Krātiņš, mis on tänaseks saanud rohkem kui 200 000 lugejat. Lätis on riigi suurim uudisteportaal Delfi saavutanud positsiooni, kus riigi olulisemaid teledebatte viidi läbi just Delfi keskkonas Läti parima uuriva ajakirjanku Janis Dombursi poolt.
Kontserni trükikoda on tulenevalt langevatest tiraažidest tugeva hinnasurve all, mis on toonud oodatust suurema languse segmendi kasumlikkuses. Täiendavalt mõjutavad tulemust kasvanud sisendhinnad sh peamiselt tööjõu-, elektri- ja paberikulu.
Vaatamata ärimahtude suurenemisele on kontserni kasumlikkus surve all, seda eeskätt tulenevalt tihenevast konkurentsiolukorrast meedia ja trükiteenuste segmendis. Juhtkond pöörab järgmistel perioodidel tähelepanu ja otsib täiendavaid võimalusi kasumlikkuse parandamiseks ning efektiivsuse tõstmiseks.
KOKKUVÕTE III KVARTALI JA 9 KUU TULEMUSTEST
Kontserni sisemises aruandluses jälgib juhtkond tulemusi konsolideerides ühisettevõtted proportsionaalselt. Samuti on sätestatud sündikaatlaenulepingus teatud suhtarvude jälgimine, võttes arvesse proportsionaalset konsolideerimist.
MÜÜGITULU
2018. aasta III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 15,6 miljonit eurot (III kvartal 2017: 15,0 miljonit eurot) ning 2018. aasta 9 kuu müügitulu oli 49,6 miljonit eurot (9 kuud 2017: 46,1 miljonit eurot). Müügitulud kasvasid 8% võrreldes eelmise aastaga. Müügitulu kasv tuleb suures osas reklaamivõrgustiku ja sihtrühmapõhiste reklaamimüügilahenduste pakkuja Adnet Media enamusosaluse ostmisest eelmise aasta novembris, mis on kasvatanud koos Delfidega oluliselt kontserni online tulusid ja osakaalu kogukäibes. Kontserni digitaalsete tulude osakaal on III kvartali lõpuks kasvanud 37%-ni kogukäibest, mis on läbi aegade kõrgeim osakaal. Kontserni 2018. aasta 9 kuu digitaalsed tulud kasvasid 25% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
KASUMLIKKUS
2018. aasta III kvartali konsolideeritud EBITDA oli 0,65 miljonit eurot (III kvartal 2017: 1,78 miljonit eurot) ning 2018. aasta 9 kuu EBITDA oli 2,99 miljonit eurot (9 kuud 2017: 5,20 miljonit eurot). EBITDA vähenes 42%-di võrra võrreldes eelmise aastaga. EBITDA marginaal vähenes 6,0%-ni (9 kuud 2017: 11,3%). 2018. aasta 9 kuu konsolideritud puhaskasum oli 0,27 miljonit eurot (9 kuud 2017: 2,44 miljonit eurot), mis andis puhaskasumi marginaaliks 0,5% (9 kuud 2017: 5,3%). Kasumlikkuse langus tuleneb eelkõige trükiteenuste segmendi üha tihenevast hinnakonkurentsist ning sisendhindade tõusust. Lisaks printmeedia tulude langusest ning kasvavatest kojukande- ja tööjõukuludest (kasv +8% ver 9 kuud 2017) ning ühekordsetest reorganiseerimisega seotud kuludest (9 kuud 2018: 0,26 miljonit eurot).
RAHAPOSITSIOON
Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil proportsionaalselt konsolideerides vabu rahalisi vahendeid 1,1 miljonit eurot ning omakapital 50,7 miljonit eurot (65% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2017. aasta 30. septembri seisuga olid vastavalt 3,0 miljonit eurot ning 51,7 miljonit eurot (67% bilansimahust). Seisuga 30. september 2018 oli kontserni netovõlg 15,4 miljonit eurot (30. september 2017: 13,2 miljonit eurot).
ÄRITEGEVUS
Rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) kohaselt tuleb 50% ühisettevõtted kajastada konsolideeritud raamatupidamise aruannetes kapitaliosaluse meetodil. Kontserni sisemises aruandluses jälgib juhtkond tulemust konsolideerides ühisettevõtted proportsionaalselt. Samuti on sätestatud sündikaatlaenulepingus teatud suhtarvude jälgimine, võttes arvesse proportsionaalset konsolideerimist.
Selguse huvides on tegevusaruandes välja toodud kaks versiooni näitajaid: üks, kus ühisettevõtted on konsolideeritud rida-realt, ning teine, kus ühisettevõtted on kajastatud kapitaliosaluse meetodil ning nende tulemus kajastub ühe reana finantstuludes.
FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD – ühisettevõtted rida-realt 50% konsolideerituna
| Kasumlikkuse näitajad - ühisettevõtted 50% konsolideeritud (tuhandetes EUR) | III kv 2018 | III kv 2017 | Muutus % | 9 kuud 2018 | 9 kuud 2017 | Muutus % | 12 kuud 2017 |
| Perioodi kohta | |||||||
| Müügitulu | 15 596 | 15 014 | 4% | 49 606 | 46 093 | 8% | 63 699 |
| EBITDA | 647 | 1 775 | -64% | 2 991 | 5 202 | -42% | 6 713 |
| EBITDA marginaal (%) | 4,1% | 11,8% | 6,0% | 11,3% | 10,5% | ||
| Ärikasum* | (195) | 1 005 | -119% | 695 | 2 896 | -76% | 3 526 |
| Ärirentaablus* (%) | -1,2% | 6,7% | 1,4% | 6,3% | 5,5% | ||
| Intressikulud | (111) | (102) | -10% | (317) | (324) | 2% | (427) |
| Perioodi puhaskasum /(-kahjum)* | (387) | 813 | -148% | 266 | 2 444 | -89% | 2 952 |
| Puhasrentaablus* (%) | -2,5% | 5,4% | 0,5% | 5,3% | 4,6% | ||
| Perioodi puhaskasum /(-kahjum) raamatupidamise aruandes (sh allahindlused ja kasum osaluse muutusest) | (387) | 813 | -148% | 266 | 2 444 | -89% | 3 146 |
| Puhasrentaablus (%) | -2,5% | 5,4% | 0,5% | 5,3% | 4,9% | ||
| Varade tootlus (%) | -0,5% | 1,1% | 0,3% | 3,2% | 4,1% | ||
| Omakapitali tootlus (%) | -0,8% | 1,6% | 0,5% | 4,8% | 6,1% | ||
| Puhaskasum aktsia kohta (EPS) | (0,01) | 0,03 | 0,01 | 0,08 | 0,11 |
* Tulemus kajastab tavapärase äritegevuse tulemust ega sisalda firmaväärtuste allahindluseid, kasumeid osaluste muutustest ühisettevõtetes jms.
SEGMENTIDE ÜLEVAADE
Kontserni tegevus on jagatud kaheks suuremaks segmendiks: meedia segmendiks ja trükiteenuste segmendiks. Meedia segment hõlmab kontserni tegevusi Eestis, Lätis ja Leedus. Siia kuuluvad internetiportaali Delfi äritegevus, mitmed teised portaalid, mis pakuvad interneti reklaamivõrgu- ja sihtrühmapõhiseid reklaamimüügi lahendusi, digitaalse välireklaami müüki Eestis ja Lätis, Eesti nädalalehtede Maaleht, Eesti Ekspress ja LP kirjastamist, päevalehe Eesti Päevaleht ja tabloidlehe Õhtuleht kirjastamist, tasuta lehe Linnaleht kirjastamist, raamatute ja ajakirjade kirjastamist Eestis, kuni detsembrini 2017 ajakirjade kirjastamist Leedus, kojukandeteenuse osutamist.
Trükiteenustesegment hõlmab ASi Printall, mis on suurimaid trükikodasid Eestis. Trükikojas on võimalik trükkida kvaliteetseid ajakirju, ajalehti, reklaammaterjale, toote- ja teenustekatalooge, aastaraamatuid, pehmekaanelisi raamatuid ja muid trükiseid.
Segmentide EBITDA ei sisalda ühekordseid firmaväärtuste ja kaubamärkide allahindlust. Segmentide reklaamimüügituludest on maha arvatud agentuuridele makstavad mahupõhised ja muud tasud.
Segmentide peamised finantsnäitajad
| (tuhandetes EUR) | Müügitulu | ||||||
| III kv 2018 | III kv 2017 | Muutus % | 9 kuud 2018 | 9 kuud 2017 | Muutus % | 12 kuud 2017 | |
| Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil) | 8 593 | 7 639 | 12% | 26 002 | 22 890 | 14% | 33 498 |
| sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest | 5 555 | 4 594 | 21% | 17 468 | 13 911 | 26% | 19 963 |
| Trükiteenuste segment | 5 614 | 5 418 | 4% | 18 190 | 17 383 | 5% | 23 879 |
| Kesksed tegevused | 615 | 633 | -3% | 2 004 | 1 799 | 11% | 2 486 |
| Segmentidevahelised elimineerimised | (1 052) | (967) | (3 105) | (3 018) | (5 793) | ||
| KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil | 13 770 | 12 723 | 8% | 43 091 | 39 054 | 10% | 54 070 |
| Meedia segment (proportsionaalselt konsolideerituna) | 10 573 | 10 222 | 3% | 33 208 | 30 822 | 8% | 44 429 |
| sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest | 5 875 | 4 876 | 20% | 18 471 | 14 751 | 25% | 21 024 |
| Trükiteenuste segment | 5 614 | 5 418 | 4% | 18 190 | 17 383 | 5% | 23 879 |
| Kesksed tegevused | 615 | 633 | -3% | 2 004 | 1 799 | 11% | 2 486 |
| Segmentidevahelised elimineerimised | (1 206) | (1 259) | (3 796) | (3 911) | (7 095) | ||
| KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna | 15 596 | 15 014 | 4% | 49 606 | 46 093 | 8% | 63 699 |
| (tuhandetes EUR) | EBITDA | ||||||
| III kv 2018 | III kv 2017 | Muutus % | 9 kuud 2018 | 9 kuud 2017 | Muutus % | 12 kuud 2017 | |
| Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil) | 625 | 1 019 | -39% | 2 022 | 2 561 | -21% | 3 729 |
| Meedia segment (proportsionaalselt konsolideerituna) | 616 | 1 141 | -46% | 2 108 | 3 092 | -32% | 4 181 |
| Trükiteenuste segment | 440 | 860 | -49% | 1 924 | 2 782 | -31% | 3 734 |
| Kesksed tegevused | (409) | (226) | -81% | (1 042) | (672) | -55% | (1 202) |
| Segmentidevahelised elimineerimised | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil | 656 | 1 653 | -60% | 2 905 | 4 671 | -38% | 6 261 |
| KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna | 647 | 1 775 | -64% | 2 991 | 5 202 | -42% | 6 713 |
| EBITDA marginaal | III kv 2018 | III kv 2017 | 9 kuud 2018 | 9 kuud 2017 | 12 kuud 2017 |
| Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil) | 7% | 13% | 8% | 11% | 11% |
| Meedia segment (proportsionaalselt konsolideerituna) | 6% | 11% | 6% | 10% | 9% |
| Trükiteenuste segment | 8% | 16% | 11% | 16% | 16% |
| KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil | 5% | 13% | 7% | 12% | 12% |
| KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna | 4% | 12% | 6% | 11% | 11% |
MEEDIA SEGMENT
ONLINE MEEDIA
Seoses Gemiuse auditooriumiuuringu metoodika muudatustega Balti riikides kujundame edaspidi ümber online meedia tähtsamate arengute kajastamise (külastatavuse andmed ei ole võrreldavad varasemate perioodidega).
Allpool on riikide lõikes välja toodud tähtsamad online meediaga seotud arengud lõppenud kvartalis.
Eesti
Lõppenud kvartalis toimus mitmeid olulisi edasiminekuid ja uuendusi:
- Delfi lansseeris podcastide keskuse Delfi Tasku,
- Delfi lansseeris uued versioonid mobiilirakendustest,
- Ekspress Meedia online toodetes oli rekordiliselt hea artiklimüük,
- Õhtuleht kasvatas digitellijate arvu ligi 12% võrreldes eelneva kvartaliga,
- Õhtuleht lansseeris mitmetel lehekülgedel portaali uue ülesehituse,
- Õhtuleht lansseeris uue veebipoe pood.ohtulehtkirjastus.ee.
Läti
Lõppenud kvartalis toimus mitmeid olulisi edasiminekuid ja uuendusi:
- Delfi avaldas kingituse Läti Vabariigi sajandile – eriprojekt "100 aastat 100 päevaga" mis vältab 100 päeva Läti Iseseisvuspäevani.
- Delfi kajastas ulatuslikult Läti Üldlaulu- ja Tantsupidu live blogi ja video ülekannete kaudu,
- Delfi oli meediapartneriks mitmetele suurüritustele nagu Positivus festival, Rahvusvaheline varajase muusika festival, World RX of Latvia ja teised,
- Delfi alustas valimistele eelneva sisuga, sh teledebatid ja intervjuud saadikukandidaatidega,
- Delfi alustas ülekandeid Eesti-Läti korvpalliliiga ja Eesti-Läti võrkpalliliiga mängudelt,
- Delfi lansseeris osa liikluse jaoks portaali uue ülesehituse.
Leedu
Lõppenud kvartalis toimus mitmeid olulisi edasiminekuid ja uuendusi:
- Valmis Delfi Leedu uus telestuudio,
- Delfi alustas saatega “DELFI tähelepanu keskpunktis”– otsesaade 4 korda nädalas, milles arutletakse tähtsaimatel päevakajalistel teemadel, saatejuht Edmundas Jakilaitis.
- Delfi alustas saatega“DELFI päev”, saatejuht Arnas Mazeti,
- Delfi lansseeris uuendatud portaali ülesehituse mobiilseadmetele ning uue toote“DELFI Täna” – hommikune ülevaade päeva tähtsamatest teemadest,
- Delfi käivitas partnerluse globaalse majandusuudiste ja finantsinformatsiooni pakkujaga meediaorganisatsiooniga Bloomberg (https://www.delfi.lt/verslas/bloomberg/),
- Delfi osales unikaalse Leedust väljakasvanud koostööprogrammi https://debunk.eu/ käivitamisel, mis ühendab meediaettevõtteid, ajakirjanikke ja vabatahtlikke, et parandada ühiskonna kaitsevõimet desinformatsiooni ning libauudiste suhtes.
TRÜKIMEEDIA
Õhtuleht on EALL andmetel jätkuvalt Eesti kõige suurem päevaleht, edestades kvartali lõpu seisuga Postimeest 2 400 eksemplariga. Kokku on aastaga (12 kuu jooksul) 5 suuremat ajalehte kaotanud tiraažis ca 6 900 eksemplari.
2018. aasta III kvartali meedia segmendi müügitulu oli 10,6 miljonit eurot (III kvartal 2017: 10,2 miljonit eurot) ning 2018. aasta 9 kuu müügitulu oli 33,2 miljonit eurot (9 kuud 2017: 30,8 miljonit eurot). Müügitulud kasvasid 8% võrreldes eelmise aastaga. Kasv tuleb peamiselt reklaamivõrgustiku ja sihtrühmapõhiste reklaamimüügilahenduste pakkuja Adnet Media enamusosaluse ostmisest eelmise aasta novembris, mis on kasvatanud koos Delfidega oluliselt kontserni online tulusid ja osakaalu kogukäibes. Kontserni digitaalsete tulude osakaal on III kvartali lõpuks kasvanud 37%-ni kogukäibest. Kontserni 2018. aasta 9 kuu digitaalsed tulud kasvasid 25% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
2018. aasta III kvartali meedia segmendi EBITDA oli 0,6 miljonit eurot (III kvartal 2017: 1,1 miljonit eurot) ning 2018. aasta 9 kuu EBITDA oli 2,1 miljonit eurot (9 kuud 2017: 3,1 miljonit eurot), vähenedes 32% võrreldes eelmise aastaga. Kasumlikkuse langus tuleneb printmeedia langusest ning kasvavatest trüki-, kojukande- ja tööjõukuludest ning ühekordsetest reorganiseerimisega seotud kuludest (AS Ajakirjade Kirjastus).
2018. a 1.juunil toimus ühisettevõtte Ajakirjade Kirjastus restruktureerimine. Kuukirjade väljaandmine liikus peamiselt Ekspress Meediasse ning nädalakirjade väljaandmine Õhtuleht Kirjastusse (endise nimega SL Õhtuleht). Samast kuupäevast loetakse Ajakirjade Kirjastus ja SL Õhtuleht ühinenuks ning ettevõte kannab nüüd nime Õhtuleht Kirjastus. Ajakirjade Kirjastuse numbrites kajastuvad kuni mai lõpuni 2018 arvestatud tulud ja teenitud EBITDA.
Ekspress Meediasse liikunud ajakirjade juunikuu tulud ja kulud kajastuvad juba 100% AS-i Ekspress Meedia numbrites. Õhtuleht Kirjastusse liikunud ajakirjade juunikuu tulud ja kulud kajastuvad vastavalt Õhtuleht Kirjastuse kasumiaruandes.
KINNISVARAPORTAAL
Kolmandas kvartalis käivitus täies mahus Kinnisvara24.ee turundus- ja müügitegevus ning uus kinnisvaraportaal on septembri lõpuks jõudnud oma põhikonkurendile kannule nii kuulutuste arvu kui külastatavuse osas. Unikaalsete browserite (külastajate) arv moodustas septembris keskmiselt 89% peamise konkurendi, city24.ee mahust ning kuulutuste arv oli septembri lõpus Kinnisvara24.ee lehele 20761, mis on 82% konkurendi vastavast mahust. Kuulutuste juurdekasvu tempo on ligikaudu 1000 kuulutust kuus. Ühes kuus liitub kinnisvara24.ee portaaliga ligikaudu 70 uut kinnisvarabürood. Septembri lõpu seisuga oli portaalis oma kuulutsed avaldanud kokku 202 kinnisvaraettevõtet ja 655 tavakasutajat. Portaaliga liitunud maaklerite arv oli 904.
TRÜKITEENUSTE SEGMENT
AS Printalli 2018. aasta III kvartali müügitulu oli 5,6 miljonit eurot (III kvartal 2017: 5,4 miljonit eurot) ning 2018. aasta 9 kuu müügitulu oli 18,2 miljonit eurot (9 kuud 2017: 17,4 miljonit eurot). Müügitulud kasvasid 5% võrreldes eelmise aastaga. 2018. aasta III kvartali EBITDA oli 0,4 miljonit eurot (III kvartal 2017: 0,9 miljonit eurot) ning 2018. aasta 9 kuu EBITDA oli 1,9 miljonit eurot (9 kuud 2017: 2,8 miljonit eurot). EBITDA vähenes 31% võrreldes eelmise aastaga.
Trükiteenuste segment on juba mitu aastat olnud surve all seoses tavapärase ajakirjanduse jätkuva digitaliseerumisega ja interneti osatähtsuse suurenemisega trükitoodete arvel. Jätkub müügihindade osas tihe konkurents. Müügimahud on vähenenud trükitavate tiraazide osas, mis omakorda suurendab trükikulusid. Lisaks on suureks väljakutseks surve sisendhindade kallinemise osas sh tööjõud, paber, elekter.
AS Printalli 2018. aasta 9 kuu müügiulu osakaal väljaspool Eestit on 60% (9 kuud 2017: 57%).
FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD
| Kasumlikkuse näitajad - ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil (tuhandetes EUR) | III kv 2018 | III kv 2017 | Muutus % | 9 kuud 2018 | 9 kuud 2017 | Muutus % | 12 kuud 2017 |
| Perioodi kohta | |||||||
| Müügitulu | 13 770 | 12 723 | 8% | 43 091 | 39 054 | 10% | 54 070 |
| EBITDA | 656 | 1 653 | -60% | 2 905 | 4 671 | -38% | 6 261 |
| EBITDA marginaal (%) | 4,8% | 13,0% | 6,7% | 12,0% | 11,6% | ||
| Ärikasum* | (90) | 974 | -109% | 700 | 2 635 | -73% | 3 475 |
| Ärirentaablus* (%) | -0,7% | 7,7% | 1,6% | 6,7% | 6,4% | ||
| Intressikulud | (109) | (95) | -15% | (305) | (303) | -1% | (400) |
| Ühisettevõtete kasum /(kahjum) kapitaliosalise meetodil | (103) | 22 | -566% | (12) | 232 | -105% | (2) |
| Perioodi puhaskasum /(-kahjum)* | (387) | 813 | -148% | 266 | 2 444 | -89% | 2 952 |
| Puhasrentaablus* (%) | -2,8% | 6,4% | 0,6% | 6,3% | 5,5% | ||
| Perioodi puhaskasum /(-kahjum) raamatupidamise aruandes (sh allahindlused ja kasum osaluse muutusest) | (387) | 813 | -148% | 266 | 2 444 | -89% | 3 146 |
| Puhasrentaablus (%) | -2,8% | 6,4% | 0,6% | 6,3% | 5,8% | ||
| Varade tootlus (%) | -0,5% | 1,1% | 0,3% | 3,3% | 4,2% | ||
| Omakapitali tootlus (%) | -0,8% | 1,6% | 0,5% | 4,8% | 6,1% | ||
| Puhaskasum aktsia kohta (EPS) | (0,01) | 0,03 | 0,01 | 0,08 | 0,11 |
* Tulemus kajastab tavapärase äritegevuse tulemust ega sisalda firmaväärtuste allahindluseid, kasumeid osaluste muutustest ühisettevõtetes jms.
| Bilanss (tuhandetes EUR) | ühisettevõtted 50% konsolideeritud | ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil | ||||
| 30.09.2018 | 31.12.2017 | Muutus % | 30.09.2018 | 31.12.2017 | Muutus % | |
| Perioodi lõpu seisuga | ||||||
| Käibevara | 15 629 | 16 725 | -7% | 14 209 | 13 827 | 3% |
| Põhivara | 62 744 | 62 597 | 0% | 62 505 | 62 130 | 1% |
| Varad kokku | 78 373 | 79 322 | -1% | 76 714 | 75 957 | 1% |
| sh raha ja pangakontod | 1 084 | 2 818 | -62% | 658 | 1 073 | -39% |
| sh firmaväärtus | 39 799 | 39 920 | 0% | 37 969 | 37 969 | 0% |
| Lühiajalised kohustused | 12 804 | 11 081 | 16% | 11 303 | 8 372 | 35% |
| Pikaajalised kohustused | 14 894 | 15 747 | -5% | 14 736 | 15 091 | -2% |
| Kohustused kokku | 27 698 | 26 828 | 3% | 26 039 | 23 463 | 11% |
| sh võlakohustused | 16 495 | 15 791 | 4% | 16 410 | 15 257 | 8% |
| Omakapital | 50 675 | 52 494 | -3% | 50 675 | 52 494 | -3% |
| Finantssuhtarvud (%) | ühisettevõtted 50% konsolideeritud | ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil | ||
| 30.09.2018 | 31.12.2017 | 30.09.2018 | 31.12.2017 | |
| Omakapitali osakaal (%) | 65% | 66% | 66% | 69% |
| Võla ja omakapitali suhe (%) | 33% | 30% | 32% | 29% |
| Võla ja kapitali suhe (%) | 23% | 20% | 24% | 21% |
| Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio) | 3,66 | 2,35 | 3,65 | 2,44 |
| Likviidsuskordaja | 1,22 | 1,51 | 1,26 | 1,65 |
| Finantssuhtarvude leidmisel kasutatud valemid | |
| EBITDA | Kasum enne intresse, makse, materiaalse ja immateriaalse põhivara kulumit. EBITDA ei hõlma vara väärtuse langust, mida kajastatakse perioodi jooksul või restruktureerimise tulemust. |
| EBITDA marginaal (%) | EBITDA/müügitulu x 100 |
| Ärirentaablus* (%) | Ärikasum*/müügitulu x100 |
| Puhasrentaablus (%) | Puhaskasum raamatupidamise aruandes/müügitulu x100 |
| Puhasrentaablus* (%) | Puhaskasum*/müügitulu x100 |
| Puhaskasum aktsia kohta | Puhaskasum/keskmine aktsiate arv |
| Omakapitali osakaal (%) | Omakapital/ (kohustused + omakapital) x100 |
| Dividendi määr (%) | Kokku väljamakstud dividendisumma / Puhaskasum |
| Võla ja omakapitali suhe (%) | Intressikandvad võlakohustused /omakapital x 100 |
| Võla ja kapitali suhe (%) | Intressikandvad võlakohustused – raha ja pangakontod (netovõlg) /(netovõlg+omakapital) x 100 |
| Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio) | Intressikandvad võlakohustused/EBITDA |
| Laenumaksete ja intresside kattekordaja | EBITDA/perioodi laenu- ja intressimaksed |
| Likviidsuskordaja | Käibevara/lühiajalised kohustused |
| Varade tootlus (%) | Puhaskasum/keskmine varade jääk x 100 |
| Omakapitali tootlus (%) | Puhaskasum/keskmine omakapital x 100 |
* Tulemus kajastab tavapärase äritegevuse tulemust ega sisalda firmaväärtuste allahindluseid, kasumeid osaluste muutustest ühisettevõtetes jms
Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)
| (tuhandetes EUR) | 30.09.2018 | 31.12.2017 |
| VARAD | ||
| Käibevara | ||
| Raha ja raha ekvivalendid | 658 | 1 073 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 9 668 | 9 918 |
| Ettevõtte tulumaksu nõuded | 211 | 4 |
| Varud | 3 672 | 2 832 |
| Käibevara kokku | 14 209 | 13 827 |
| Põhivara | ||
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 1 143 | 1 749 |
| Edasilükkunud tulumaksu vara | 47 | 47 |
| Investeeringud ühisettevõtetesse | 2 891 | 2 372 |
| Investeeringud sidusettevõtetesse | 378 | 354 |
| Materiaalne põhivara | 11 909 | 12 189 |
| Immateriaalne põhivara | 46 137 | 45 419 |
| Põhivara kokku | 62 505 | 62 130 |
| VARAD KOKKU | 76 714 | 75 957 |
| KOHUSTUSED | ||
| Lühiajalised kohustused | ||
| Laenukohustused | 1 674 | 166 |
| Võlad ja ettemaksed | 9 434 | 8 095 |
| Ettevõtte tulumaksu kohustused | 195 | 111 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 11 303 | 8 372 |
| Pikaajalised kohustused | ||
| Pikaajalised laenukohustused | 14 736 | 15 091 |
| Pikaajalised kohustused kokku | 14 736 | 15 091 |
| KOHUSTUSED KOKKU | 26 039 | 23 463 |
| OMAKAPITAL | ||
| Vähemusosalus | 66 | 68 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid: | ||
| Aktsiakapital | 17 878 | 17 878 |
| Ülekurss | 14 277 | 14 277 |
| Omaaktsiad | (22) | (22) |
| Reservid | 1 688 | 1 531 |
| Jaotamata kasum | 16 788 | 18 762 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku | 50 609 | 52 426 |
| OMAKAPITAL KOKKU | 50 675 | 52 494 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 76 714 | 75 957 |
Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)
| (tuhandetes EUR) | III kv 2018 | III kv 2017 | 9 kuud 2018 | 9 kuud 2017 |
| Müügitulu | 13 770 | 12 723 | 43 091 | 39 054 |
| Müüdud toodangu kulu | (11 399) | (10 169) | (34 989) | (30 968) |
| Brutokasum | 2 371 | 2 554 | 8 102 | 8 086 |
| Muud äritulud | 61 | 269 | 222 | 717 |
| Turunduskulud | (693) | (563) | (2 177) | (2 077) |
| Üldhalduskulud | (1 815) | (1 274) | (5 398) | (4 037) |
| Muud ärikulud | (14) | (12) | (49) | (54) |
| Ärikasum | (90) | 974 | 700 | 2 635 |
| Intressitulud | 30 | 23 | 118 | 137 |
| Intressikulud | (109) | (95) | (305) | (303) |
| Muud finantstulud/(kulud) | (17) | (19) | (51) | (52) |
| Kokku finantstulud/(kulud) | (96) | (91) | (238) | (218) |
| Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt | (103) | 22 | (12) | 232 |
| Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt | 9 | (28) | 10 | (51) |
| Kasum enne tulumaksustamist | (280) | 877 | 460 | 2 598 |
| Tulumaks | (107) | (64) | (194) | (154) |
| Aruandeperioodi kasum | (387) | 813 | 266 | 2 444 |
| Aruandeperioodi kasum, mis on omistatav | ||||
| Emaettevõtte aktsionäridele | (386) | 813 | 268 | 2 444 |
| Vähemusosalusele | (1) | 0 | (2) | 0 |
| Koondkasum kokku | (387) | 813 | 266 | 2 444 |
| Aruandeperioodi koondkasum, mis on omistatav | ||||
| Emaettevõtte aktsionäridele | (386) | 813 | 268 | 2 444 |
| Vähemusosalusele | (1) | 0 | (2) | 0 |
| Tava- ja lahustunud kasum aktsia kohta | (0,01) | 0,03 | 0,01 | 0,08 |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)
| (tuhandetes EUR) | 9 kuud 2018 | 9 kuud 2017 |
| Rahavood äritegevusest | ||
| Aruandeperioodi ärikasum | 700 | 2 635 |
| Korrigeerimised: | ||
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | 2 204 | 2 036 |
| (Kasum)/-kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest | (8) | (4) |
| Äritegevuse rahavood: | ||
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | (157) | 20 |
| Varude muutus | (840) | (92) |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | 1 287 | (936) |
| Rahavood põhitegevusest | 3 186 | 3 659 |
| Makstud ettevõtte tulumaks | (317) | (309) |
| Makstud intressid | (305) | (303) |
| Rahavood äritegevusest kokku | 2 564 | 3 047 |
| Rahavood investeerimistegevusest | ||
| Saadud intressid | 70 | 144 |
| Tütarettevõtte ost | 0 | (390) |
| Sidusettevõtte ost | 0 | (74) |
| Muude investeeringute ost | (1 000) | (35) |
| Põhivara soetamine | ( 1 663) | (1 185) |
| Põhivara müük | 27 | 14 |
| Antud laenud | (551) | (2 079) |
| Antud laenude tagasimaksed | 1 069 | 1 053 |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | (2 047) | (2 552) |
| Rahavood finantseerimistegevusest | ||
| Makstud dividendid | (2 085) | (1 787) |
| Saadud dividendid | 0 | 56 |
| Tasutud kapitalirendi maksed | (55) | (52) |
| Arvelduskrediidi kasutuse muutus | 1 008 | 376 |
| Saadud laenud | 1 000 | 0 |
| Saadud laenude tagasimaksed | (800) | (553) |
| Rahavood finantseerimistegevusest kokku | (932) | (1 960) |
| RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS | (415) | (1 465) |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 1 073 | 2 856 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 658 | 1 391 |
Lisainformatsioon:
Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
AS Ekspress Grupp
+372 669 8381
signe.kukin@egrupp.ee
AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille peamised tegevused hõlmavad veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. 1989. aastal tegevust alustanud Ekspress Grupp omab juhtivaid veebimeedia portaale Baltimaades ja kirjastab Eesti loetumaid päeva- ja nädalalehti, lisaks enamikku Eesti populaarsematest ajakirjadest.
Manus
