Põhilised finantsnäitajad
Kontserni 2018. aasta 9 kuu (võrrelduna 2017. aasta 9 kuuga) ja 30.09.2018 (võrrelduna 31.12.2017)
põhilised finantsnäitajad on järgmised:
tuhandetes eurodes | 9 kuud 2018 | 9 kuud 2017 | Muutus |
Müügitulu | 49 835 | 50 065 | -0,5% |
EBITDA | 17 113 | 13 149 | 30,1% |
Aruandeperioodi puhaskasum | 10 767 | 9 726 | 10,7% |
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa | 9 858 | 9 309 | 5,9% |
Kasum aktsia kohta (eurodes) | 0,27 | 0,26 | 3,8% |
Äritegevuse rahavoog perioodil | 10 752 | 9 661 | 11,3% |
tuhandetes eurodes | 30.09.2018 | 31.12.2017 | Muutus |
Varad kokku | 43 609 | 52 880 | -17,5% |
Käibevarad kokku | 33 203 | 41 708 | -20,4% |
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa | 32 985 | 40 974 | -19,5% |
Raha ja raha ekvivalendid | 13 098 | 21 230 | -38,3% |
Rentaablusanalüüs, % | 9 kuud 2018 | 9 kuud 2017 | Muutus |
Brutokasum | 57,1 | 50,4 | 13,3% |
EBITDA | 34,3 | 26,3 | 30,4% |
Puhaskasum | 21,6 | 19,4 | 11,3% |
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa | 19,8 | 18,6 | 6,5% |
Finantssuhtarvud, % | 30.09.2018 | 31.12.2017 | Muutus |
ROA | 23,4 | 19,9 | 17,6% |
ROE | 33,2 | 27,1 | 22,5% |
Hinna/ kasumi suhe | 8,3 | 9,5 | -12,6% |
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja | 4,6 | 4,7 | -2,1% |
Likviidsuskordaja | 2,3 | 2,7 | -14,8% |
Majandustulemused
Kontserni 2018. aasta 9 kuu käive moodustas 49 835 tuhat eurot, langus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on 0,5%. Hulgimüügi käive vähenes 1,0% võrra, mõõdetuna eurodes.
2018. aasta 9 kuu kontserni raporteeritav brutorentaablus kasvas 57,1%-ni, eelmise aasta sama perioodil vastav näitaja oli 50,4%. 2018. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasum ulatus 15 926 tuhande euroni võrreldes 2017. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 11 763 tuhat eurot. 2018. aasta 9 kuu ärikasumi rentaablus oli 32,0% võrreldes 23,5%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA moodustas 2018. aasta 9 kuuga 17 113 tuhat eurot, mis tähendab 34,3% rentaablust (13 149 tuhat eurot ja 26,3% eelmise aasta samal perioodil).
Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2018. aasta 9 kuuga 9 858 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 9 309 tuhat eurot 2017. aasta 9 kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 19,8% võrreldes 18,6%-ga eelmise aasta samal perioodil.
Finantsseisund
Seisuga 30. september 2018 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 43 609 tuhande euroni, kahanedes 17,5% võrreldes 31. detsembriga 2017.
Võrreldes 31. detsembriga 2017 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 776 tuhande euro võrra ja moodustasid 2018. aasta 30. septembri seisuga 3 492 tuhat eurot. Varude saldo vähenes 1 164 tuhande euro võrra ning 2018. aasta 30. septembri seisuga moodustas 16 596 tuhat eurot.
Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis vähenes 7 989 tuhande euro võrra, ulatudes 2018. aasta 30. septembri seisuga 32 985 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2018.aasta 9 kuuga 1 667 tuhande euro võrra.
Investeeringud
Kontserni 2018. aasta 9 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 497 tuhat eurot, 590 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.
Personal
2018. aasta 30. septembri seisuga oli kontsernil 2 098 töötajat, neist 503 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2017 seisuga oli 2 279 töötajat, neist 506 töötas jaemüügi segmendis.
Kontserni 2018. aasta 9 kuu palgakulu koos maksudega oli 9 361 tuhat eurot (10 730 tuhat eurot 2017.aasta 9 kuuga). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 594 tuhat eurot.
Juhtimisorganite otsused 2018. aasta 9 kuu jooksul
12. jaanuaril 2018 toimunud AS Silvano Fashion Group erakorralisel aktsionäride üldkoosolekul otsustati maksta AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele täiendavalt dividendina 0,30 eurot aktsia kohta (registreerimise kuupäev 25.01.2018, makse teostatud 29.01.2018).
AS Silvano Fashion Group pidas oma korralise aktsionäride üldkoosoleku 28. juunil 2018. aastal. Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
tuhandetes eurodes | Lisad | 30.09.2018 | 31.12.2017 |
VARAD | |||
Käibevara | |||
Raha ja pangakontod | 13 098 | 21 230 | |
Väljaantud laenud | 17 | 2 | |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 2 | 3 492 | 2 716 |
Varud | 3 | 16 596 | 17 760 |
Käibevara kokku | 33 203 | 41 708 | |
Põhivara | |||
Pikaajalised nõuded | 254 | 255 | |
Investeeringud sidusettevõtetesse | 66 | 55 | |
Müügiootel finantsvara | 308 | 320 | |
Edasilükkunud tulumaksuvara | 1 144 | 900 | |
Immateriaalne põhivara | 277 | 217 | |
Kinnisvarainvesteeringud | 864 | 920 | |
Materiaalne põhivara | 4 | 7 493 | 8 505 |
Põhivara kokku | 10 406 | 11 172 | |
VARAD KOKKU | 43 609 | 52 880 | |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
Lühiajalised kohustused | |||
Võlad tarnijatele ja muud võlad | 5 | 5 579 | 8 025 |
Maksuvõlad | 1 628 | 849 | |
Lühiajalised kohustused kokku | 7 207 | 8 874 | |
Pikaajalised kohustused | |||
Edasilükkunud tulumaksukohustus | 9 | 10 | |
Pikaajalised eraldised | 50 | 52 | |
Pikaajalised kohustused kokku | 59 | 62 | |
Kohustused kokku | 7 266 | 8 936 | |
Omakapital | |||
Aktsiakapital | 6 | 10 800 | 10 800 |
Ülekurss | 8 567 | 8 567 | |
Kohustuslik reservkapital | 1 306 | 1 306 | |
Ümberhindluse reserv | 710 | 710 | |
Realiseerimata kursivahed | -15 435 | -15 588 | |
Jaotamata kasum | 27 037 | 35 179 | |
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa | 32 985 | 40 974 | |
Mittekontrolliv osalus omakapitalis | 3 358 | 2 970 | |
Omakapital kokku | 36 343 | 43 944 | |
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU | 43 609 | 52 880 | |
Konsolideeritud kasumiaruanne
tuhandetes eurodes | Lisad | III kvartal 2018 | III kvartal 2017 | 9 kuud 2018 | 9 kuud 2017 |
Müügitulu | 8 | 16 302 | 17 255 | 49 835 | 50 065 |
Müüdud toodangu kulu | -7 205 | -8 283 | -21 367 | -24 846 | |
Brutokasum | 9 097 | 8 972 | 28 468 | 25 219 | |
Turustuskulud | -3 028 | -2 975 | -8 956 | -9 134 | |
Üldhalduskulud | -1 055 | -1 181 | -3 178 | -3 740 | |
Muud äritulud | 71 | 75 | 197 | 230 | |
Muud ärikulud | -179 | -250 | -605 | -812 | |
Ärikasum | 4 906 | 4 641 | 15 926 | 11 763 | |
Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest | -1 679 | 257 | -1 920 | 1 132 | |
Muud finantstulud/(kulud) | 15 | 41 | 55 | 147 | |
Finantstulud ja -kulud kokku | -1 664 | 298 | -1 865 | 1 279 | |
Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatavatest sidusettevõtetest | 6 | 17 | 18 | 29 | |
Kasum enne tulumaksu | 3 248 | 4 956 | 14 079 | 13 071 | |
Tulumaks | -899 | -932 | -3 312 | -3 345 | |
Aruandeperioodi kasum | 2 349 | 4 024 | 10 767 | 9 726 | |
Sealhulgas: | |||||
Emaettevõte omanike osa | 2 201 | 3 875 | 9 858 | 9 309 | |
Mittekontrolliva osaluse osa | 148 | 149 | 909 | 417 | |
Kasum aktsia kohta emaettevõtte omanike osast kasumis, nii tava kui lahustatud (eurodes) | 7 | 0,06 | 0,11 | 0,27 | 0,26 |
Konsolideeritud koondkasumiaruanne | |||||
tuhandetes eurodes | Lisad | III kvartal 2018 | III kvartal 2017 | 9 kuud 2018 | 9 kuud 2017 |
Aruandeperioodi kasum | 2 349 | 4 024 | 10 767 | 9 726 | |
Kursierinevused, välismaiste ettevõtete osa | -197 | -1 911 | 8 | -5 226 | |
Sealhulgas: | |||||
Emaettevõte omanike osa | 28 | -1 730 | 153 | -4 732 | |
Mittekontrolliva osaluse osa | -225 | -181 | -145 | -494 | |
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku | 2 152 | 2 113 | 10 775 | 4 500 | |
Sealhulgas: | |||||
Emaettevõte omanike osa | 2 229 | 2 145 | 10 011 | 4 577 | |
Mittekontrolliva osaluse osa | -77 | -32 | 764 | -77 |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
tuhandetes eurodes | 9 kuud 2018 | 9 kuud 2017 |
Rahavood äritegevusest | ||
Perioodi kasum | 10 767 | 9 726 |
Korrigeerimised: | ||
Põhivara amortisatsioon | 1 187 | 1 386 |
Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutest | -18 | -29 |
(Kasum)/kahjum materiaalse põhivara müügist | 22 | 6 |
Finantstulud ja -kulud kokku | 1 865 | -1 279 |
Ebatõenäoliselt laekuvate arvete provisjon | 1 | 0 |
Pikaajaliste hüvitiste eraldis | -2 | 0 |
Tulumaksu kulu | 3 312 | 3 345 |
Varude muutus | 1 164 | 1 833 |
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | -790 | 941 |
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | -4 032 | -2 977 |
Makstud tulumaks | -2 724 | -3 291 |
Kokku rahavood äritegevusest | 10 752 | 9 661 |
Rahavood investeerimistegevusest | ||
Saadud intressid | 26 | 110 |
Saadud dividendid | 3 | 1 |
Materiaalse põhivara müük | 12 | 411 |
Materiaalse põhivara soetus | -497 | -590 |
Immateriaalse põhivara soetus | -144 | -84 |
Kokku rahavood investeerimistegevusest | -600 | -152 |
Rahavood finantseerimistegevusest | ||
Väljamakstud dividendid | -18 376 | -8 098 |
Omaaktsiate tagasiostud | 0 | -1 522 |
Kokku rahavood finantseerimistegevusest | -18 376 | -9 620 |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | -8 224 | -111 |
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 21 230 | 22 303 |
Valuutakursi muutuste mõju rahale | 92 | -102 |
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 13 098 | 22 090 |
Jarek Särgava
Juhatuse liige
AS Silvano Fashion Group
Tel +372 6845 000
Email: info@silvanofashion.com
Manus