OTTAWA, April 11, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les actionnaires de LiveWell Canada Inc. (« LiveWell ») (CSE:LVWL), ont aujourd’hui approuvé la fusion de LiveWell, Mercal Capital Corp. et Vitality CBD Natural Health Products Inc. Un vote de l’ordre de 97 % a été exprimé en faveur de la fusion, basé sur plus de 75 millions d’actions avec droit de vote. Il s’agissait de l’approbation finale des actionnaires des 3 sociétés. La nouvelle société portera le nom d’Eureka 93 Inc. (la « Société »).
Sous réserve de l’approbation finale de la Bourse des valeurs canadiennes (la « CSE »), la Société y réinscrira ses titres sous le symbole ERKA. La Société envisage de recevoir l’approbation finale en avril et a aussi fait une demande au NASDAQ pour y inscrire ses titres.
La société fusionnée portera le nom de Eureka93 avec pour slogan : Ingenuity. From the ground up (L’ingéniosité verticalement intégrée). « Ceci illustre bien l’innovation et la découverte au cœur de nos opérations canadiennes et américaines et de notre gamme de marques, y compris au site de notre première installation d’envergure d’extraction de CBD de chanvre à Eureka au Montana, près de l’autoroute 93, » déclare David Rendimonti, chef de la direction de la société fusionnée.
Le site Eureka93 au Montana était une des premières installations en Amérique du Nord à extraire du CBD de chanvre à grande échelle. Le procédé d’extraction de pointe, parmi les meilleurs de l’industrie, a été optimisé et remodelé pour en tirer une capacité de production de 50 kilogrammes par jour d’extrait concentré de haute qualité de la plante entière, de poudre d’isolat de CBD pour des clients-grossistes de niveau 1, comme Tilray (voir le communiqué de LiveWell du 14 mars 2019). La Société prévoit d’augmenter la production à 100 kilogrammes par jour d’ici le troisième trimestre de 2019.
Eureka93 s’est dotée d’une deuxième installation d’extraction d’une superficie nettement supérieure à Las Cruces au Nouveau-Mexique. Cette unité industrielle a été érigée en 2008 pour l’extraction de carburants renouvelables de biomasse algale et sera réaménagée en vue d’y installer un extracteur à l’éthanol de 125 tonnes métriques à un coût projeté qui pourrait atteindre les 10 millions de dollars américains. Eureka93 compte terminer ce projet d’ici la fin du troisième trimestre de 2019. Lorsque les travaux seront exécutés, Eureka93 y entrevoit la production de 1000 kilogrammes par jour.
La société verticalement intégrée mise sur la culture, l’extraction, la formulation de produits, la fabrication et la distribution pour fournir des produits de haute qualité, à fort volume et à marge élevée. La Société s’affaire déjà à exécuter sa stratégie de devenir le fournisseur de produits de CBD de chanvre en gros le plus important et le plus fiable, tout en développant ses marques grand public destinées à des marchés spécifiques en santé, mieux-être et beauté aux États-Unis et à l’étranger.
« La fusion nous permettra de tirer profit d’un marché de plusieurs milliards de dollars en termes de produits de santé, de mieux-être et de beauté à base de CBD de chanvre, autres cannabinoïdes et produits naturels. Bien que cette industrie soit toujours en émergence, elle a connu une rapide évolution. La notion d’échelle commerciale n’est plus seule à l’avant-plan ; l’innovation, la fiabilité et la confiance sont aussi primordiales. Il faut contrôler la chaîne d’approvisionnement, être axé sur la recherche, définir les normes et avoir une équipe et des partenaires hors pair pour réaliser les prochaines étapes et voir au-delà. Le nom de notre société n’est pas le fruit du hasard. » a déclaré M. Rendimonti.
Formulation de produit et fabrication innovantes
Les installations de pointe pour la formulation de produit et de fabrication près de Windsor en Ontario, acquises par l’achat d’Acenzia Inc. par LiveWell, ont atteint les niveaux les plus élevés de qualité, de pureté et d’innocuité. L’unité industrielle de grade pharmaceutique est certifiée par Santé Canada, certifiée BPF (Bonnes pratiques de fabrication) de la NSF et pour un établissement de fabrication enregistré de la catégorie Sport et homologuée par la FDA. Acenzia a su allier la science et la technologie dans l’élaboration et la fabrication de produits de santé naturels sous forme de poudres sources d’énergie pour les sportifs, de boissons, d’aliments fonctionnels et de probiotiques depuis plus de 20 ans. Eureka93 tirera profit de ces atouts pour son offre de produits de CBD aux marchés des soins de santé et du mieux-être.
Vision commerciale
En s’appuyant sur une équipe de direction chevronnée et issue des secteurs pharmaceutique, des biens de consommation et de produits de santé naturels, la Société compte lancer la première marque Eureka93 sur le marché américain au troisième trimestre de 2019. « Le facteur clé de différenciation d’Eureka93 est la conception de produits de CBD, leur accessibilité et leur efficacité pour les consommateurs » a déclaré M. Rendimonti, « nous allons desservir des groupes de consommateurs cibles en créant un éventail de marques et de produits dont l’usage est clair, net et précis. »
Excellence en recherche
Eureka93 vise à créer des produits et des solutions de CBD de nouvelle génération grâce à ses procédés d’extraction et à un modèle de recherche physiologique breveté à l’échelle mondiale qui permet de tester et valider rapidement l’efficacité de solutions et de produits de santé naturels. L’équipe de recherche prévoit d’étudier les effets du CBD, autres cannabinoïdes et molécules naturelles par le biais de modélisation in vitro éthique du poisson-zèbre et optimiser cette recherche en établissant des partenariats avec des établissements universitaires et des organisations axées sur la recherche.
Assemblée extraordinaire des actionnaires
Les actionnaires ont approuvé la fusion susmentionnée, la nouvelle appellation de la Société et les résolutions suivantes :
- l’élection d’un nouveau conseil d’administration (voir l’addenda Haute direction et conseil d’administration d’Eureka93 ci-dessous),
- la consolidation des actions ordinaires émises, en circulation et privilégiées à raison de 15 pour 1. La consolidation de ces actions s’appliquera également à toutes les options d’achats et bons de souscription en circulation,
- l’adoption du régime d’options d’achat d’actions modifié et mis à jour qui autorise un régime d’options d’achat d’actions à prix fixe pour l’achat d’actions ordinaires pouvant atteindre 25 949 924 actions, et
- la résiliation des contrats d’entiercement de LiveWell avec la Bourse de croissanceTSX.
À propos d’Eureka93
Eureka 93 Inc. est l’une des plus grandes exploitations de culture et d’extraction de chanvre en Amérique du Nord. La société verticalement intégrée s’engage à offrir des produits de CBD de la plus haute qualité à ses clients. Eureka93 est axée sur la conception de solutions créatives de systèmes, de produits, d’ensembles de produits et de services.
Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.eureka93.com
Énoncés de nature prospective
Ce communiqué comprend des énoncés prospectifs concernant la Société et ses activités. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l’emploi de termes et d’expressions comme « prévoir », « continuer », « s’attendre à », « planifier », « projeter », « avoir l’intention », « croire », « anticiper », « estimer » « pourrait », « sera », « potentiel », « proposé » ainsi que tout autre terme ou énoncé de nature semblable (y compris leur forme conjuguée ou négative) selon lesquels certains événements ou certaines conditions « peuvent » se produire ou « se produiront ». Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction. Les situations et événements prospectifs dont il est question dans le présent communiqué pourraient ne pas se produire d’ici les dates indiquées ou ne pas se produire du tout et pourraient être très différents en raison d’incertitudes et de facteurs de risque inconnus et connus touchant la Société. De plus, la Société met en garde le lecteur que la liste de facteurs importants susmentionnés n’est pas exhaustive et elle l’encourage à lire tous les facteurs de risque divulgués dans le rapport de gestion de LiveWell datée du 26 octobre 2018.
Quant aux énoncés prospectifs et l’information prospective concernant les avantages de la fusion susmentionnée et le moment de l’obtention de l’approbation finale de la CSE pour la réinscription, la Société a émis les énoncés et l’information en question en se fondant sur certaines hypothèses qu’elles considèrent comme raisonnables à l’heure actuelle.
Les renseignements prospectifs que comprend le présent communiqué représentent les attentes de la Société à la date du présent communiqué et, par conséquent, ils peuvent être modifiés après cette date. Le lecteur ne doit donc pas accorder une importance indue à ces renseignements prospectifs ni s’y fier à une autre date. Bien que la Société puisse choisir de le faire, elle ne s’engage pas à mettre à jour ces renseignements à un moment donné, sauf pour se conformer aux lois applicables sur les valeurs mobilières.
En cas d’écart entre la traduction française du présent communiqué de presse et la version originale anglaise, la version anglaise a préséance.
Ni la Bourse des valeurs canadiennes ni son fournisseur de services de réglementation n’acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude de ce communiqué.
SOURCE: Eureka 93 Inc.
ADDENDA
Haute direction et conseil d’administration d’Eureka93
Mike Mueller, président du conseil – Anciennement président et chef de la direction de MDS Capital Corp., vice-président du conseil et chef mondial des services bancaires d’investissement pour le Groupe financier Banque TD, M. Mueller a siégé à plusieurs conseils d’administration de sociétés et d’organismes sans but lucratif, y compris à titre de président du conseil d’Investissement PSP. Il est actuellement président du conseil d’administration de la Banque laurentienne.
Bill MacKinnon, président du Comité de vérification - M. MacKinnon est comptable professionnel agréé. Il a été chef de la direction de KPMG jusqu’à sa retraite en décembre 2008. Il a siégé à plusieurs conseils d’administration de sociétés et d’organismes sans but lucratif, dont Telus et l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.
Paul G. Smith, administrateur - M. Smith est président du conseil et chef de la direction de Frontline Broadband Inc. Au cours de sa carrière, il a occupé de nombreux postes de haute direction, dont chef de la direction d’Equity Financial Holdings Inc., président du conseil de VIA Rail Canada et adjoint exécutif du premier ministre du Canada.
Owen Kenney, administrateur - M. Kenney est cofondateur de Vitality CBD Natural Health et compte plus de vingt ans d’expérience dans les domaines de la construction et de l’exploitation résidentielles, agricoles, commerciales et d’ouvrages civils.
Kent Hoggan, administrateur - M. Hoggan compte plus de quarante ans d’expérience aux États-Unis en tant que promoteur immobilier spécialisé dans des projets d’infrastructure et commerciaux et d’ouvrages civils.
David Rendimonti, chef de la direction et administrateur - M. Rendimonti compte trente ans d’expérience dans la création et la direction de marques de premier plan dans le secteur des sciences de la vie grâce à des postes supérieurs au sein des plus grandes organisations de soins de santé au monde, comme Johnson & Johnson et Wyeth Pharmaceuticals.
Robert Leaker, président et chef de l’exploitation – En plus d’une expérience considérable dans la création et la commercialisation de nouvelles entreprises, M. Leaker tire parti de son expérience unique en sciences, ingénierie et financement d’entreprises acquise entre autres chez Suncor, CIBC et Meridian Credit Union.
Steven Archambault, chef de la direction financière (CPA, CA) - M. Archambault est un dirigeant des finances chevronné qui compte plus de vingt ans d’expérience au sein de sociétés privées et publiques, y compris AXIS Capital Holdings Limited (NYSE), International Datacasting Corporation (jadis sur la Bourse de Toronto - TSX) et Novra Technologies Inc. (Bourse de croissance TSX).
Leslie Cooke-Bithrey, cheffe de la gestion des talents - Mme Cooke-Bithrey est un leader de la gestion des talents de haut niveau avec plus de vingt ans d’expérience, notamment dans l’optimisation de la performance organisationnelle au sein de sociétés privées et publiques dont Carter’s Inc., Shoppers Drug Mart et The TDL Group Corp.
Peter Geimer, chef de la gestion de la marque – M. Geimer est un leader reconnu, propulsé par l’atteinte des objectifs, qui cumule plus de vingt ans d’expérience dans les secteurs pharmaceutique, biomédical, de la santé et du mieux-être au sein d’entreprises de classe mondiale comme Eli Lilly, Pfizer, Bioventus et Roche. Il excelle dans la mise au point de marques de classe mondiale et dans la gestion solide et viable d’équipes formant la pierre angulaire du succès et de leadership sur le marché.
Patrick McGrade, avocat général et chef de l’administration – M. McGrade a une vaste expérience dans les domaines juridique, règlementaire, des communications, des relations gouvernementales, de la viabilité et de la gestion du risque dans les secteurs pharmaceutique et de restauration rapide. Il est reconnu pour son leadership de haut niveau lui conférant la capacité de diriger et de motiver des équipes dans des environnements complexes et en constante évolution.
Contact:
Deborah Stokes
Eureka93 Inc.
819 576 3789
dstokes@eureka93.com
Conrad Seguin
Eureka93 Inc.
437-226-7002
cseguin@eureka93.com
David Rendimonti
Eureka93 Inc.
819-718-2042