Tallink Grupp AS-i ja tema tütarettevõtete (kontserni) laevadel reisis 2018. aastal rekordarv reisijaid – 9 756 611 reisijat ehk 891 reisijat rohkem kui 2017. aastal. Transporditud kaubaveoühikute arv suurenes 5,7%. Kontserni müügitulu moodustas 949,7 miljonit eurot (2017: 967,0 miljonit eurot). EBITDA moodustas 142,8 miljonit eurot (2017: 158,3 miljonit eurot) ning puhaskasum 40,0 miljonit eurot ehk 0,06 eurot aktsia kohta (2017: 46,5 miljonit eurot ehk 0,07 eurot aktsia kohta).
2018. aastal vähenes kontserni müügitulu 17,3 miljoni euro võrra 949,7 miljoni euroni.
- Liinidelt teenitud müügitulu (kontserni peamised tegevussegmendid) suurenes 0,7 miljoni euro võrra 883,7 miljoni euroni, vaatamata Soome-Rootsi segmendi müügitulu 7,4 miljoni euro suurusele langusele, mis tulenes peamiselt kruiisilaeva Baltic Princess 68 päeva kestnud hooldustöödest.
- Muud müügitulud (muu segment) vähenesid 19,4 miljoni euro võrra 74,8 miljoni euroni. Kõige enam langes prahitulu, mis kahanes 10,8 miljoni euro võrra, sest välja prahiti vähem laevu. Vähenes ka maismaal asuvate kaupluste müügitulu (Tallinna Vanasadama piirkonnas), sest Eestis maismaal asuvates kauplustes müüdavate toodete hinnataseme konkurentsivõime on pärast viimaste aastate aktsiisitõuse langenud. Hotellide müügitulu kujunes samuti varasemast väiksemaks, sest Tallinnas asunud Tallink Pirita Spa Hotel lõpetas 2018. aasta novembris tegevuse, kuna omanik müüs hotellihoone.
2018. aastal jätkus kaubaveo kasv. Transporditud kauba maht suurenes 5,7% ning kaubaveost teenitud müügitulu tõusis 6,1% ehk 7,1 miljoni euro võrra, ulatudes 124,9 miljoni euroni. Kontserni põhiturgude hea majandusseisu toel kasvas transporditud kaubaveoühikute arv kõigis geograafilistes segmentides.
2018. aastal reisis Eesti-Soome liinidel kokku 5,1 miljonit reisijat ehk 0,3% rohkem kui 2017. aastal ning transporditud kaubaveoühikute arv nendel liinidel kasvas 5,4%. Konkurentide lisandunud veomaht Tallinna-Helsingi liinil suurendas konkurentsi ja avaldas survet piletihindadele. Uue shuttle-laeva Megastar liinile toomine aitas aga tõsta shuttle-teenuse efektiivsust ning kontsernil õnnestus tihedale konkurentsile vaatamata kasvatada segmendi tulemit. Segmendi müügitulu suurenes 1,5 miljoni euro võrra 356,0 miljoni euroni ja segmendi tulem kasvas 2,4 miljoni euro võrra 80,3 miljoni euroni.
Soome-Rootsi liinide müügitulu vähenes 7,4 miljoni euro võrra 337,5 miljoni euroni ja segmendi tulem kahanes 2,3 miljoni euro võrra 16,2 miljoni euroni. Kruiisilaeva Baltic Princess hooldus- ja remonditööd esimeses kvartalis mõjutasid Soome-Rootsi segmendi veomahtu ja finantstulemust. Segmendi tulemit vähendas ka laevakütuse hinnatõusust tingitud kütusekulude suurenemine.
Eesti-Rootsi liinide müügitulu kasvas 2017. aastaga võrreldes 1,7 miljoni euro võrra. Müügitulu kasvu toetas 0,4% suurem reisijate arv ja 10,9% suurem transporditud kaubaveoühikute arv. Segmendi tulem vähenes eelmise aastaga võrreldes laevakütuse hinnatõusust tingitud suuremate kütusekulude tõttu.
Läti-Rootsi liini müügitulu kasvas 2017. aastaga võrreldes 4,8 miljoni euro võrra. Müügitulu kasvu toetas 7,0% suurem reisijate arv ja 24,5% suurem transporditud kaubaveoühikute arv. Sellel liinil jätkus veomahu ja müügitulu kasv ka 2018. aastal. Laevakütuse hinnatõusust tingitud suuremate kütusekulude tõttu paranes segmendi tulem siiski üksnes 0,2 miljoni euro võrra -1,0 miljoni euroni.
2018. aastal mõjutasid kontserni müügitulu ja majandustulemust järgmised äritegevusega seotud tegurid:
- Reisijate arv kontserni laevadel kasvas peaaegu kõigis geograafilistes segmentides (Eesti-Soome, Eesti-Rootsi ja Läti-Rootsi segmendis).
- Kontserni laevadega transporditud kaubaveoühikute arv suurenes kõigis geograafilistes segmentides.
- Kruiisilaeva Baltic Princess hooldus- ja remonditööd esimeses kvartalis mõjutasid Soome-Rootsi segmendi veomahtu ja finantstulemust.
- Prahitulu vähenes eelmise aastaga võrreldes, sest välja prahiti vähem laevu.
- Laevakütuse hinnatõusu tõttu kasvasid kütusekulud.
Põhinäitajad
| 31. detsembril lõppenud aasta kohta | 2018 | 2017 | 2016 |
| Müügitulu (miljonites eurodes) | 949.7 | 967.0 | 937.8 |
| Brutokasum (miljonites eurodes) | 183.8 | 194.6 | 192.6 |
| EBITDA¹ (miljonites eurodes) | 142.8 | 158.3 | 149.5 |
| EBIT¹ (miljonites eurodes) | 63.5 | 71.9 | 71.6 |
| Aruandeperioodi puhaskasum (miljonites eurodes) | 40.0 | 46.5 | 44.1 |
| Amortisatsioon (miljonites eurodes) | 79.3 | 86.4 | 77.9 |
| Investeeringud¹ (miljonites eurodes) | 36.4 | 219.3 | 68.9 |
| Aktsiate kaalutud keskmine arv | 669 859 148 | 669 882 040 | 669 882 040 |
| Aktsiakasum¹ | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| Reisijate arv¹ | 9 756 611 | 9 755 720 | 9 457 522 |
| Kaubaveoühikute arv¹ | 384 958 | 364 296 | 328 190 |
| Keskmine töötajate arv¹ | 7 430 | 7 406 | 7 163 |
| Seisuga 31. detsember | 2018 | 2017 | 2016 |
| Varad kokku (miljonites eurodes) | 1 500.9 | 1 558.6 | 1 539.0 |
| Kohustused kokku (miljonites eurodes) | 644.0 | 722.3 | 729.1 |
| Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes) | 510.1 | 560.9 | 558.9 |
| Netovõlg¹ (miljonites eurodes) | 428.0 | 472.0 | 480.1 |
| Netovõla ja EBITDA suhe¹ | 3.0 | 3.0 | 3.2 |
| Omakapital kokku (miljonites eurodes) | 856.9 | 836.3 | 809.9 |
| Omakapitali määr¹ (%) | 57.1% | 53.7% | 52.6% |
| Lihtaktsiate arv | 669 865 540 | 669 882 040 | 669 882 040 |
| Omakapital aktsia kohta¹ | 1.28 | 1.25 | 1.21 |
| Suhtarvud | 2018 | 2017 | 2016 |
| Brutokasumi marginaal¹ (%) | 19.4% | 20.1% | 20.5% |
| EBITDA marginaal¹ (%) | 15.0% | 16.4% | 15.9% |
| EBIT marginaal¹ (%) | 6.7% | 7.4% | 7.6% |
| Puhaskasumi marginaal¹ (%) | 4.2% | 4.8% | 4.7% |
| ROA¹ (%) | 4.1% | 4.3% | 4.6% |
| ROE¹ (%) | 4.8% | 5.6% | 5.4% |
| ROCE¹ (%) | 5.2% | 5.3% | 5.6% |
¹ ESMA suunistel põhinevad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on avalikustatud peatükis „Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad“.
Müügitulu
Kontserni müügitulu moodustas 2018. aastal 949,7 miljonit eurot (2017: 967,0 miljonit eurot). Enam kui pool müügitulust ehk 524,4 miljonit eurot (2017: 536,7 miljonit eurot) teeniti müügist laevadel ja maismaal asuvates restoranides ja kauplustes. Piletimüügitulu moodustas 243,8 miljonit eurot (2017: 242,7 miljonit eurot) ja kaubaveo müügitulu 124,9 miljonit eurot (2017: 111,7 miljonit eurot).
Geograafiliste segmentide järgi jagunes müügitulu järgmiselt: 37,5% ehk 356,0 miljonit eurot teeniti Eesti-Soome liinidelt ja 35,5% ehk 337,5 miljonit eurot Soome-Rootsi liinidelt. Eesti-Rootsi liinide müügitulu oli 119,0 miljonit eurot ehk 12,5% ja Läti-Rootsi liini müügitulu 71,3 miljonit eurot ehk 7,5%. Muude geograafiliste segmentide müügitulu osakaal langes 7,9%-ni ehk 74,8 miljoni euroni.
Kasum
2018. aasta brutokasum oli 183,8 miljonit eurot (2017: 194,6 miljonit eurot) ja kulumieelne ärikasum (EBITDA) 142,8 miljonit eurot (2017: 158,3 miljonit eurot). 2018. aasta puhaskasum oli 40,0 miljonit eurot (2017: 46,5 miljonit eurot). Puhaskasum aktsia kohta oli 0,06 eurot (2017: 0,07 eurot).
Kontserni kasumlikkust mõjutasid peamiselt järgmised tegurid:
- Laevakütuse hinnatõusu tõttu suurenesid kütusekulud 16,6 miljoni euro võrra. Samal ajal vähenes kontserni kütusetarbimine. Tänu mitmesugustele energiatõhusust suurendavatele meetmetele kahanes laevade keskmine kütusetarbimine 2018. aastal 3,2% meremiili kohta.
- Prahitulu vähenes, sest laevu prahiti välja vähem kui eelmisel aastal.
- Maismaal (sadama piirkonnas) asuvate kaupluste müügitulu vähenes, sest Eesti kauplustes müüdava kauba hinnatase ei ole viimaste aastate aktsiisitõusu tõttu enam nii konkurentsivõimeline.
- Ühekordsed kulud ja tulud 2018. aastal:
- Nasdaq Helsingi börsil aktsiate noteerimisega seotud kulud summas 1,5 miljonit eurot;
- vana kütusemahuti rendilepingu lõpetamisega seotud kulud summas 0,9 miljonit eurot;
- Superfast laevade eelmiselt omanikult hüvitislepingu alusel laekunud tulu 1,0 miljonit eurot.
Kauplustes ja restoranides müüdud kauba kulud, mis on suurim tegevuskulude artikkel, ulatusid 217,2 miljoni euroni (2017: 227,8 miljonit eurot).
2018. aasta kütusekulud olid 102,5 miljonit eurot (2017: 85,9 miljonit eurot). Kütusekulu mõjutas veovõime kasv ja kütusehinnad, mis püsisid kogu aasta jooksul kõrgemad. Seetõttu suurenesid aasta kütusekulud 19,3%. Kontsern jätkab oma igapäevaste tegevuste tõhustamist ja optimeerimist ning laevade kütusekulude langetamist.
Kontserni personalikulud olid 218,1 miljonit eurot (2017: 215,2 miljonit eurot). 2018. aastal oli keskmine töötajate arv 7 430 (2017: 7 406).
Aruandeperioodi üldhalduskulud olid 55,5 miljonit eurot ning müügi- ja turunduskulud 69,3 miljonit eurot (2017. aastal vastavalt 53,7 ja 71,3 miljonit eurot).
Kontserni varade amortisatsioonikulu oli 79,3 miljonit eurot (2017: 86,4 miljonit eurot). Materiaalse või immateriaalse põhivara väärtuse langusest tulenevat kahjumit kontsernil ei tekkinud.
Kontserni netofinantskulud vähenesid võrreldes eelmise aastaga 2,3 miljoni euro võrra, peamiselt tänu 3,9 miljoni euro võrra väiksemale intressikulule. Valuutakursi erinevuste ning valuutakursside ja intressimäärade tuletisinstrumentide ümberhindluse kasum vähenes 1,6 miljoni euro võrra.
Kontserni krediidi-, likviidsus- ja tururiske ning finantsriskide juhtimist on kirjeldatud raamatupidamise aastaaruande lisades.
Likviidsus ja rahavood
Kontserni 2018. aasta äritegevuse netorahavoog oli 156,8 miljonit eurot (2017: 136,2 miljonit eurot).
Kontserni investeerimistegevuses kasutatud netorahavoog oli 35,7 miljonit eurot (2017: 86,8 miljonit eurot). Mitmeid investeeringuid tehti laevade restoranide, kaupluste ja kajutite uuendamiseks. Investeeriti ka veebipõhiste broneerimis- ja müügisüsteemide arendamisse.
2018. aastal maksis kontsern tagasi laene kogusummas 190,0 miljonit eurot (2017: 174,4 miljonit eurot), sealhulgas lunastati 2013. aastal emiteeritud tagatiseta eelisvõlakirju 900 miljoni Norra krooni väärtuses. Võlakirjaemissiooni lunastamise osaliseks refinantseerimiseks võeti tähtajalist laenu summas 110,0 miljonit eurot.
Intressimaksetele kulus 19,4 miljonit eurot (2017: 20,7 miljonit eurot).
Seisuga 31. detsember 2018 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 82,2 miljonit eurot (31. detsember 2017: 88,9 miljonit eurot). Lisaks oli kontsernil kasutamata arvelduskrediiti 75,0 miljonit eurot (2017: 75,0 miljonit eurot).
Juhtkonna hinnangul on kontsernil oma tegevuse jaoks piisavalt likviidseid vahendeid.
Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne
| 31. detsembril lõppenud aasta kohta, tuhandetes eurodes | 2018 | 2017 |
| Müügitulu (lisa 4) | 949 723 | 966 977 |
| Müüdud kaupade ja teenuste kulud (lisa 5) | -765 892 | -772 372 |
| Brutokasum | 183 831 | 194 605 |
| Müügi- ja turunduskulud (lisa 5) | -69 315 | -71 339 |
| Üldhalduskulud (lisa 5) | -55 223 | -53 012 |
| Nõuete allahindlus (lisa 23) | -272 | -660 |
| Muud äritulud | 4 633 | 2 873 |
| Muud ärikulud | -153 | -509 |
| Kasum äritegevusest | 63 501 | 71 958 |
| Finantstulud (lisa 5) | 8 631 | 12 738 |
| Finantskulud (lisa 5) | -27 552 | -33 987 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum (lisa 12) | 4 | 40 |
| Kasum enne tulumaksu | 44 584 | 50 749 |
| Tulumaks (lisa 6) | -4 535 | -4 253 |
| Puhaskasum | 40 049 | 46 496 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum | 40 049 | 46 496 |
| Muu koondkasum | ||
| Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse | ||
| Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed | 267 | 13 |
| Muu koondkasum | 267 | 13 |
| Koondkasum kokku | 40 316 | 46 509 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv koondkasum kokku | 40 316 | 46 509 |
| Tava- ja lahustatud aktsiakasum (eurodes aktsia kohta, lisa 7) | 0.060 | 0.069 |
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| Seisuga 31. detsember, tuhandetes eurodes | 2018 | 2017 |
| VARAD | ||
| Raha ja raha ekvivalendid (lisa 8) | 82 175 | 88 911 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded (lisa 9) | 43 805 | 46 466 |
| Ettemaksed (lisa 10) | 6 084 | 5 395 |
| Tulumaksu ettemakse | 46 | 40 |
| Varud (lisa 11) | 35 741 | 40 675 |
| Käibevara | 167 851 | 181 487 |
| Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud (lisa 12) | 407 | 403 |
| Muud finantsvarad (lisa 13) | 320 | 344 |
| Edasilükkunud tulumaksu vara (lisa 6) | 17 934 | 18 722 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 300 | 300 |
| Materiaalne põhivara (lisa 14) | 1 267 928 | 1 308 441 |
| Immateriaalne vara (lisa 15) | 46 164 | 48 900 |
| Põhivara | 1 333 053 | 1 377 110 |
| VARAD KOKKU | 1 500 904 | 1 558 597 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | ||
| Intressikandvad võlakohustused (lisa 16) | 78 658 | 159 938 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad (lisa 17) | 100 682 | 95 548 |
| Tuletisinstrumendid (lisa 23) | 918 | 29 710 |
| Võlad omanikele | 2 | 3 |
| Tulumaksukohustus | 116 | 34 |
| Ettemakstud tulud (lisa 18) | 32 113 | 31 429 |
| Lühiajalised kohustused | 212 489 | 316 662 |
| Intressikandvad võlakohustused (lisa 16) | 431 477 | 400 968 |
| Tuletisinstrumendid (lisa 23) | 0 | 4 688 |
| Muud kohustused | 22 | 0 |
| Pikaajalised kohustused | 431 499 | 405 656 |
| Kohustused kokku | 643 988 | 722 318 |
| Aktsiakapital (lisa 19) | 361 736 | 361 736 |
| Ülekurss (lisa 19) | 662 | 639 |
| Reservid (lisa 19) | 69 474 | 68 946 |
| Jaotamata kasum | 425 044 | 404 958 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital | 856 916 | 836 279 |
| Omakapital kokku | 856 916 | 836 279 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 500 904 | 1 558 597 |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
| 31. detsembril lõppenud aasta kohta, tuhandetes eurodes | 2018 | 2017 |
| RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST | ||
| Aruandeperioodi puhaskasum | 40 049 | 46 496 |
| Korrigeerimised: | ||
| Amortisatsioon (lisad 14,15) | 79 280 | 86 371 |
| Puhaskahjum materiaalse põhivara müügist | -104 | -1 903 |
| Puhas intressikulu (lisa 5) | 19 806 | 23 744 |
| Puhaskulu/-tulu tuletisinstrumentidest (lisa 5) | -5 055 | 5 631 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum (lisa 12) | -4 | -40 |
| Realiseerimata kasum/kahjum valuutakursi muutustest | 4 294 | -7 564 |
| Omaaktsiad | 6 | 0 |
| Tulumaks (lisa 6) | 4 535 | 4 253 |
| Korrigeerimised | 102 758 | 110 492 |
| Muutused: | ||
| Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes | 2 407 | -6 707 |
| Varudes | 4 934 | -1 956 |
| Äritegevusega seotud kohustustes | 6 723 | -12 140 |
| Muutused varades ja kohustustes | 14 064 | -20 803 |
| Äritegevusest teenitud raha | 156 871 | 136 185 |
| Makstud tulumaks | -87 | -7 |
| RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 156 784 | 136 178 |
| RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST | ||
| Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine | -36 037 | -219 207 |
| Laekumised materiaalse põhivara müügist | 368 | 132 448 |
| Laekunud intressid | 7 | 1 |
| RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -35 662 | -86 758 |
| RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST | ||
| Saadud laenud | 110 000 | 184 000 |
| Laenude tagasimaksed | -69 666 | -134 321 |
| Võlakirjade tagasimaksed (lisa 16) | -120 303 | 0 |
| Arvelduskrediidi muutus (lisa 16) | 0 | -40 110 |
| Tuletisinstrumentidega seotud maksed | -3 569 | -3 592 |
| Kapitalirendimaksete tasumine | -108 | -102 |
| Makstud intressid | -19 440 | -20 744 |
| Laenudega seotud tehingukulude tasumine | -1 113 | -216 |
| Makstud dividendid (lisa 19) | -20 096 | -20 096 |
| Aktsiakapitali vähendamine | -1 | -1 |
| Tulumaks makstud dividendidelt (lisa 19) | -3 562 | -4 100 |
| RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -127 858 | -39 282 |
| RAHAVOOD KOKKU | -6 736 | 10 138 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 88 911 | 78 773 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus (lisa 8) | -6 736 | 10 138 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 82 175 | 88 911 |
Veiko Haavapuu
Finantsdirektor
AS Tallink Grupp
Sadama 5/7, 10111 Tallinn
E-mail veiko.haavapuu@tallink.ee
Manus
