Communication concernant l’offre en souscription publique en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg d’obligations pour un montant nominal en principal prévu de minimum de 65.000.000 EUR et de maximum 145.000.000 EUR en 3 tranches :
Obligations 2022, avec un taux d’intérêt annuel fixe de 3,00 pourcent et arrivant à échéance le 19 juin 2022 (ISIN : BE0002652338)
Obligations 2024, avec un taux d’intérêt annuel fixe de 3,45 pourcent et arrivant à échéance le 19 juin 2024 (ISIN : BE0002653344)
Obligations 2026, avec un taux d’intérêt annuel fixe de 3,75 pourcent et arrivant à échéance le 19 juin 2026 (ISIN : BE0002654359),
qui seront émises par Vranken-Pommery Monopole S.A. (l’ « Emetteur »).

Cette communication doit être lue ensemble avec le prospectus de cotation et d’offre approuvé et daté du 14 mai 2019 (le « Prospectus »)1.

Les mots et les expressions non définis ont la signification qui leur est donnée dans le Prospectus.

La Période de Souscription a été clôturée le 17 mai 2019 à 17h30.

Le montant nominal total des Obligations qui seront émises le 19 juin 2019 est fixé à
145.000.000 EUR en 3 tranches :
Obligations 2022: 50.000.000 EUR
Obligations 2024: 50.000.000 EUR
Obligations 2026: 45.000.000 EUR

Le produit net de l’émission des Obligations sera d’environ 144.170.000 EUR pour un montant nominal de 145.000.000 EUR, et sera réparti proportionnellement entre les différentes tranches comme suit : environ 49.713.793 EUR pour les Obligations 2022, environ 49.713.793 EUR pour les Obligations 2024 et environ 44.742.414 EUR pour les Obligations 2026.

Le montant total des demandes de souscription reçues par KBC Bank NV (CBC Banque SA comprise) a dépassé le montant des Obligations qui lui était alloué pour placement auprès des Investisseurs de Détail. Les souscriptions seront donc allouées en fonction du ratio suivant:  45,40% pour les Obligations 2022, 45,79% pour les Obligations 2024 et 100% pour les Obligations 2026 (ces pourcentages étant arrondis au plus proche), et seront attribuées aux investisseurs par multiples de 1.000 EUR, avec un montant nominal de minimum 1.000 EUR dans la mesure du possible. Les investisseurs qui ont souscrit aux Obligations auprès de KBC Bank NV et CBC Banque SA seront informés le plus tôt possible après la date de cette communication du nombre définitif des Obligations qui leur sera alloué.




1 Le Prospectus rédigé en français et le résumé du Prospectus en néerlandais sont disponibles sur www.kbc.be/vranken, www.cbc/be/vranken ainsi que sur le site internet de l’Emetteur (www.vrankenpommery.fr)


Pièce jointe