การควบรวมกิจการจะขยายกิจการของ TELUS International อย่างมีนัยสำคัญและจะเพิ่มมูลค่าของกิจการที่เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องให้สูงราว 5 พันล้านดอลลาร์แคนาดา
ศักยภาพในการเจริญเติบโตเพิ่มเติมจะทำให้ TELUS International เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกได้ในอีก 12-24 เดือนข้างหน้า
เมืองแวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย, Dec. 06, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- ในวันนี้ TELUS Corporation (T-TSX; NYSE-TU) ได้ประกาศว่าได้ตกลงซื้อกิจการของ Competence Call Center (CCC) บริษัทที่มีเอกชนเป็นเจ้าของและเป็นผู้ส่งมอบบริการธุรกิจที่เพิ่มคุณค่ามากขึ้นระดับแนวหน้า โดยเน้นที่การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและการตรวจสอบดูแลเนื้อหา ผ่าน TELUS International บริษัทที่รังสรรค์นวัตกรรมด้านประสบการณ์ของลูกค้าและออกแบบ สร้างและส่งมอบโซลูชันดิจิทัลสำหรับยุคหน้าให้แก่แบรนด์ระดับโลก ในราคาราว 915 ล้านยูโร (ประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์แคนาดา) ซึ่งมีทั้งหนี้สินและส่วนของเจ้าของ และอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขณะทำธุรกรรมให้เรียบร้อยตามธรรมเนียม
Darren Entwistle ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TELUS ให้สัมภาษณ์ว่า "เรามีความยินดีที่ได้ต้อนรับพนักงานและลูกค้าของ Competence Call Center เข้าสู่ครอบครัว TELUS ของเรา" "การประกาศในวันนี้ได้ช่วยขยายกิจการและเพิ่มความหลากหลายของบริษัท TELUS International อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโตที่สำคัญและแตกต่างของ TELUS อีกทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการโดยประมาณขององค์กรให้สูงถึง 5 พันล้านดอลลาร์แคนาดาด้วย ความสามารถของสองบริษัทเมื่อรวมกันแล้วก็จะช่วยยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าที่ได้รับเสียงชื่นชมทั่วโลกและโซลูชันดิจิทัลที่ทันสมัย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ TELUS International และที่สำคัญไปกว่านั้น การควบรวมกิจการก็จะช่วยส่งเสริมจุดแข็งด้านการเงินและการดำเนินงานของ TELUS สนับสนุนความก้าวหน้าของเครือข่ายบรอดแบรนด์ชั้นนำระดับโลกของเราในแคนาดา และความเป็นผู้นำด้านความเป็นเลิศของบริการลูกค้าที่ขึ้นชื่อไปทั่วโลกของเราด้วย นอกจากนี้ การซื้อกิจการ Competence Call Center ก็จะช่วยส่งเสริมกลยุทธ์การเจริญเติบโตที่ประสบความสำเร็จของ TELUS International ด้วยการกำหนดจุดยืนให้ทางบริษัทเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกได้ในอีก 12-24 เดือนข้างหน้า ทำให้องค์กรเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต"
Jeff Puritt ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TELUS International ให้สัมภาษณ์ว่า "การประกาศในวันนี้เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่สำคัญอันน่าชื่นชมตลอดเส้นทางการเจริญเติบโตเชิงกลยุทธ์ขององค์กร เป็นการต่อยอดพัฒนาการในตลาดอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งยังส่งเสริมความสามารถของเราในการส่งมอบประสบการณ์ลูกค้าที่แตกต่าง และทำให้แบรนด์สำคัญๆ ที่เราจับมือด้วยทั่วโลกได้รับโอกาสใหม่ๆ ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย" "หลังจากการควบรวมกิจการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ขนาด ขอบเขตและจำนวนคนที่บริษัทเข้าถึงจะก็เพิ่มมากขึ้น เราจะมีลูกทีมที่มีแรงบันดาลใจมากที่สุดเกือบ 50,000 คน และเราก็จะส่งมอบประสบการณ์ลูกค้า การใช้เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีดำเนินธุรกิจ การตรวจสอบดูแลเนื้อหา วงจรชีวิตของ IT และการให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับดิจิทัล การบริหารความเสี่ยงและความช่วยเหลือหลังบ้านกว่า 50 ภาษาจากศูนย์ส่งมอบกว่า 50 แห่งใน 20 ประเทศทั่วทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง ยุโรปและเอเชีย"
CCC ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1998 ที่ประเทศออสเตรีย ปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี บริษัทนี้ส่งมอบบริการต่างๆ ที่คว้ารางวัลในประเทศยุโรปทั่ว 11 ประเทศ1 และยังมีพนักงานมากกว่า 8,500 คน CCC จับมือกับแบรนด์แนวหน้าของวงการระดับโลก โดยส่วนใหญ่จะมาจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยี สื่อและโทรคมนาคม การค้าปลีก การท่องเที่ยวและการโรงแรมที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งก็ถือเป็นการเติบโตในแนวดิ่งสำหรับ TELUS International การซื้อกิจการของ CCC จะทำให้การดำเนินงานและฐานลูกค้าของ TELUS International ในยุโรปมีความหลากหลายมากพอดู ความสามารถของ CCC จะยกระดับความสามารถของ TELUS International ในการส่งมอบบริการลูกค้าที่เป็นเลิศอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งก็รวมถึง TELUS และเครือข่ายไร้สายและเครือข่ายบรอดแบนด์ wireline ชั้นนำในประเทศแคนาดาของ TELUS ด้วย
คาดว่าการซื้อกิจการครั้งนี้จะทำให้กิจการของ TELUS International มีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโตที่สำคัญและแตกต่างจากผู้อื่นของ TELUS อีกทั้งยังช่วยยกระดับผลลัพธ์ทางการเงินและการดำเนินงานที่รวมกันของ TELUS รวมถึงรายได้ EBITDA และกระแสเงินสดอิสระด้วย ในปีงบประมาณ 2019 คาดว่า CCC จะมีรายได้ราว 450 ล้านดอลลาร์แคนาดา ตามมาตรฐานแล้ว รายได้ประจำปี 2019 ของ TELUS International ที่รวมทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกันจะมากกว่า 1.75 พันล้านดอลลาร์แคนาดา และ EBITDA ก็จะเพิ่มสูงถึง 400 ล้านดอลลาร์แคนาดาโดยประมาณ การซื้อกิจการ CCC จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ TELUS และ TELUS International ทันทีและเพิ่ม EBITDA อย่างช้าๆ นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มอัตรา EBITDA ให้แก่ TELUS International อย่างช้าๆ ด้วย นอกจากนี้ เนื่องจากทั้งสองธุรกิจมีเงินทุนน้อย ก็มีการคาดการณ์ว่าธุรกรรมจะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดอิสระในทันที
Christian Legat ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ CCC กล่าวว่า "วันนี้เป็นวันที่น่าตื่นเต้นสำหรับพวกเราชาว Competence Call Center ทุกคน เนื่องจากเราได้ครุ่นคิดเกี่ยวกับการรวมสองบริษัทที่มีวัฒนธรรมที่เอาใจใส่เหมือนๆ กัน และให้ความสำคัญกับการพัฒนาลูกทีมและมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับความเป็นเลิศของบริการลูกค้า" เรามีความมุ่งมั่นและใจรักที่จะให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันกับ TELUS International และเราก็ตั้งตารอคอยที่จะได้รวมบริษัทให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อเพิ่มพูนพลัง จำนวนผู้คนที่เข้าถึง และสมรรถนะที่เกิดจากความสามารถของเราทั้งสองบริษัท เพื่อยังประโยชน์ให้แก่ลูกค้าและทีมงานของเรา"
การซื้อกิจการ CCC จะใช้เงินกู้แบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ยของTELUS International และหุ้นเพิ่มเติมจาก TELUS Corporation และ Baring Private Equity Asia (BPEA) คณะผู้บริหารอาวุโสของ CCC ก็จะนำหุ้นของตนเอง CCC ในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญมาลงทุนซ้ำกับ TELUS International ด้วย คาดว่ามูลค่าเงินสนับสนุนจาก TELUS Corporation จะอยู่ที่ราว 165 ล้านดอลลาร์แคนาดาและ BPEA จะอยู่ที่ราว 90 ล้านดอลลาร์แคนาดา หลังจากการซื้อกิจการเสร็จสมบูรณ์แล้ว TELUS ก็จะมีกรรมสิทธิ์ใน TELUS International ราวร้อยละ 62 การซื้อกิจการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต้องปฏิบัติตามระหว่างการทำสัญญาซื้อกิจการจนซื้อกิจการแล้วเสร็จและต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล คาดว่าจะซื้อกิจการเสร็จเรียบร้อยในช่วงต้นไตรมาสแรกของปี 2020
ประวัติของ TELUS
TELUS (TSX: T, NYSE: TU) เป็นบริษัทการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำระดับโลกที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีรายได้ต่อปี 14.6 พันล้านดอลลาร์แคนาดาและมีลูกค้าจำนวน 14.5 ล้านคนที่ใช้บริการเครือข่ายไร้สาย ข้อมูล IP เสียง โทรทัศน์ ความบันเทิง วิดีโอและความปลอดภัย เราใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีระดับแนวหน้าของโลกเพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าประทับใจให้แก่ลูกค้าของเรา ความมุ่งมั่นของเราในการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งที่มีมาอย่างยาวนานผลักดันธุรกิจของเราในทุกด้าน ทำให้เราเป็นบริษัทแนวหน้าด้านบริการลูกค้าและความจงรักภักดีของลูกค้าที่โดดเด่น TELUS Health เป็นผู้ส่งมอบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดาและ TELUS International ก็ส่งมอบโซลูชันกระบวนการทางธุรกิจที่ทันสมัยที่สุดให้แก่แบรนด์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดหลายแบรนด์ของโลก
หลักปรัชญาที่มีความหมายอย่างลุ่มลึกและยืนยงของเราในการตอบแทนชุมชนที่เราอยู่อาศัย อันมีรากฐานมาจากใจรักของเราที่จะช่วยเหลือสังคมด้วยการเชื่อมโยงชาวแคนาดาทุกคนตลอดกาล ได้จุดประกายแรงบันดาลใจลูกทีมและพนักงานที่เกษียณอายุให้บริจาคเงินจำนวนมากกว่า 700 ล้านดอลลาร์แคนาดาและบำเพ็ญประโยชน์ไปทั้งหมด 1.3 ล้านวันตั้งแต่ปี 2000 แล้ว ความเอื้ออารีอย่างไม่เคยมีที่ไหนทำมาก่อนและการทำงานจิตอาสาแบบที่ไม่มีใครเทียบได้ได้ทำให้ TELUS เป็นบริษัทที่ช่วยเหลือสังคมมากที่สุดในโลก อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TELUS ได้ที่ telus.com
ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต:
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงเกี่ยวกับการซื้อกิจการ Competence Call Center (CCC) ของ TELUS International ตามที่วางแผนไว้ ระยะเวลาในการดำเนินธุรกรรมที่คาดหวัง ผลประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการทำธุรกรรมและแผนการผนวกรวมบริษัท (รวมถึงข้อความเกี่ยวกับประมาณการรายได้ของ CCC และรายได้และ EBITDA รวมของ TELUS International ประจำปี 2019) แผนและระยะเวลาของการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ TELUS International ที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดจนมูลค่าของกิจการของ TELUS International ที่คาดหวังไว้หลังจากการซื้อกิจการ ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเป็นการตั้งสมมติฐานและพยากรณ์ประเด็นต่างๆ ของ TELUS ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน จะไม่มีการรับประกันแต่อย่างใดว่าการซื้อกิจการจะเสร็จเรียบร้อยตามที่คาดหวังไว้ หรือเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ จะได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล บริษัทจะได้รับผลลัพธ์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากธุรกรรม (รวมถึงมูลค่ากิจการของ TELUS International ที่สูงขึ้นตามที่คาดหวังไว้ด้วย) หรือ TELUS International จะเสนอขายหุ้น IPO ภายในกรอบเวลาที่กำหนดหรือจะเสนอขายหุ้นดังกล่าว หากข้อมูลในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตไม่ถูกต้อง ก็จะมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตในข่าวประชาสัมพันธ์นี้อธิบายถึงความคาดหวังของเรา ณ วันที่เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ ดังนั้น ก็มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้หลังจากวันดังกล่าว ผู้อ่านควรใช้ความระมัดระวัง โดยการไม่เชื่อถือข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการที่อาจทำให้เหตุการณ์ในอนาคตแตกต่างไปจากที่พรรณาไว้ในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ ข่าวประชาสัมพันธ์นี้จึงอยู่ภายใต้ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบและเป็นไปตามสมมติฐาน คุณสมบัติและปัจจัยความเสี่ยงในการหารือและการวิเคราะห์ของคณะผู้บริหารประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2019 ตลอดจนรายงานประจำปี 2018 ของ TELUS รวมถึงเอกสารอื่นๆ ของ TELUS ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และเอกสารที่ยื่นให้แก่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของแคนาดา (ทาง SEDAR ที่ sedar.com) และในสหรัฐฯ (ทาง EDGAR ที่ sec.gov) เว้นเสียแต่ว่ากฎหมายได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น TELUS ไม่มีเจตนาหรือภาระหน้าที่ในการอัปเดตหรือแก้ไขข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:
ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ของ TELUS
François Gaboury
(438) 862-5136
francois.gaboury@telus.com
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของ TELUS
Robert Mitchell
(647) 837-1606
ir@telus.com
________________________
1 ออสเตรีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ฝรั่งเศส เยอรมนี ลัตเวีย โปแลนด์ โรมาเนีย (TELUS International มีสำนักงานอยู่) สโลวะเกีย สเปน สวิตเซอร์แลนด์และตุรกี