Basilea gibt den Beginn der Angebotsfrist ihres Teilrückkaufsangebots für ihre ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2022 bekannt

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Basel, Schweiz, 10. Juli 2020

Nach der Veröffentlichung des Angebotsinserats am 25. Juni 2020 und dem Ende der Karenzfrist gibt Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN, die „Anbieterin“) den Beginn der Angebotsfrist ihres teilweisen Rückkaufangebots für mindestens CHF 90 Millionen und bis zu CHF 110 Millionen des Nennwerts ihrer ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2022 (das „Rückkaufangebot“) bekannt. Der Preis des Rückkaufangebots beläuft sich auf 100.50% des Nennwerts zuzüglich aufgelaufener und unbezahlter Zinsen. Die Frist für das Rückkaufangebot beginnt heute und wird voraussichtlich am 16. Juli 2020 um 16.00 Uhr MESZ enden (Depotvertreter verkürzen diese Frist für ihre Kunden im Allgemeinen). Die Abrechnung wird voraussichtlich am 28. Juli 2020 stattfinden. Die Anleihen sind an der SIX Swiss Exchange (ISIN: CH0305398148; SSN: 30'539'814) kotiert und werden dort gehandelt (die „Anleihen“).

Das Übernahmeangebot wird nach der erfolgreichen Lancierung, der provisorischen Zuteilung und der Preisfestsetzung für vorrangige ungesicherte Wandelanleihen in Höhe von CHF 125 Millionen mit Fälligkeit 2027 (die „Neuen Anleihen“) am 24. Juni 2020 unterbreitet. Die Neuen Anleihen dienen in erster Linie der Finanzierung des Rückkaufsangebots. Die endgültige Zuteilung der Neuen Anleihen wird vom erfolgreichen Rückkauf im Rahmen des Rückkaufangebots abhängen. Der Anbieter kann die Neuen Anleihen in Höhe von bis zu CHF 25 Millionen vorbehaltlich des Nennwertes der im Rückkaufangebot angedienten Anleihen zurückfordern. Darüber hinaus wird der Wandlungspreis der Neuen Anleihen erst in einer Delta-Platzierung von bestehenden Aktien des Anbieters nach Ablauf der Angebotsfrist im Rahmen des Rückkaufangebots festgelegt. Das Rückkaufangebot steht daher unter den folgenden Vorbehalten:

• die Delta-Platzierung führt zu einem Referenzpreis, d.h. zu dem Preis, zu dem die Wandelprämie addiert wird, um den Wandelpreis zu erhalten; und
• der Wandlungspreis der Neuen Anleihe beträgt mindestens CHF 46.9993; und
• die Neue Anleihe wird im Umfang von minimal CHF 100'000'000 nominal platziert und mindestens CHF 90'000'000 Nominalwert der Wandelanleihe werden gültig angedient.

Die Gesellschaft akzeptiert nur Wandelobligationen zum Kauf bis zu einem Höchstbetrag des Gesamtnennbetrags, der dem niedrigeren der folgenden Beträge entspricht: (i) CHF 110'000'000 und (ii) dem Gesamtnennwert der Neuen Anleihe minus CHF 10'000'000.

Bis zu CHF 110 Millionen des Gesamtnennbetrags der 2022 fälligen Anleihen werden zurückgekauft und bis zu CHF 125 Millionen Neue Anleihen mit Fälligkeit 2027 werden ausgegeben, um der Anbieterin die Möglichkeit zu geben, das Fälligkeitsprofil ihrer Schulden zu optimieren, indem die Fälligkeit von ungefähr 50% der gesamten ausstehenden Schulden deutlich über 2022 hinaus verschoben wird.

Diese Pressemitteilung ist kein Angebot für den Rückkauf der Anleihe, sondern gibt nur die wichtigsten Bedingungen des geplanten Rückkaufangebots bekannt. Das Rückkaufangebot richtet sich gemäss dem auf der Website des Anbieters veröffentlichten Inserat zum Rückkaufangebot nur an berechtigte Inhaber der Wandelobligationen.

Über Basilea

Basilea Pharmaceutica AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit vermarkteten Produkten, das sich auf die Entwicklung von Medikamenten zur Lösung der medizinischen Herausforderungen in den Therapiebereichen Onkologie und Infektionskrankheiten fokussiert. Basilea hat zwei vermarktete Produkte im Portfolio und erforscht, entwickelt und vermarktet innovative Medikamente für Patienten, die an schweren und lebensbedrohlichen Krankheiten leiden. Basilea Pharmaceutica AG hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz, und ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: BSLN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Unternehmens-Website www.basilea.com.

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