Pohjoismainen säästöbarometri
Nordnetin markkinakatsaus Q3 2010
Nordnet on tehnyt tutkimuksen pohjoismaalaisten eroista säästämisessä ja
osakekaupankäynnissä vuoden 2010 kolmannen neljänneksen ajalta.
Selvityksessä on mukana tilastoja Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja
Tanskasta.
Tutkimus kertoo mm. kuinka säästäjien sijoitusomaisuus jakautuu
osakkeiden, rahastojen ja talletusten välillä eri maissa. Tutkimuksessa
kuvataan myös suosituimmat osake- ja rahasto-omistukset sekä kuinka
paljon säästäjät hyödyntävät lainoitusta. Tutkimus perustuu Nordnetin
noin 350 000 asiakkaan sijoituskäyttäytymistä kuvaaviin tilastoihin ja
se tehtiin heinä-syyskuussa 2010.
1. Yhteenveto
· Suomalaiset luottavat edelleen eniten osakkeisiin verrattuna
pohjoismaalaisiin naapureihin.
· Ruotsalaiset sijoittavat ahkerimmin rahastoihin.
· Norjalaiset ovat pelimiehiä ja käyttävät lainoitusta enemmän kuin
suomalaiset ja ruotsalaiset. Tanskalaiset ovat lähellä norjalaisia.
· Tanskalaiset käyvät eniten kauppaa kotimarkkinansa ulkopuolella,
osittain koska pörssissä ei ole yhtä paljon kohteita.
Maa (30-09-2010) Käteinen Osakkeet Rahastot
Suomi 6 % 92 % 2 %
Ruotsi 10 % 57 % 33 %
Norja 16 % 78 % 6 %
Tanska 10 % 83 % 7 %
Taulukko 1: Käteisvarojen, osakkeiden ja rahastojen osuus salkuista eri
maissa.
Vain noin 2 % suomalaisten säästöistä on rahastoissa ja peräti 92 %
osakkeissa. Ruotsalaisten säästöistä jopa 33 % on rahastoissa. Tanskassa
ja Norjassa rahastojen osuus on noin 7 % ja 6 %. Norjalaisilla on
talletuksissa selvästi enemmän varoja kuin muilla pohjoismaisilla
sijoittajilla. Suomalaisilla on eniten varoja osakkeissa verrattuna
muiden pohjoismaiden säästäjiin.
"Suomalaiset sijoittavat usein oman pankin tuotteisiin ja
rahastosäästäminen ei ole vielä yhtä suosittua kuin Ruotsissa, jossa
asiakkaat etsivät itselleen kannattavan vaihtoehdon laajasta
tarjonnasta”, kertoo Nordnet Suomen edustaja Juha Raumolin.
2. Salkkujen sisältö
Ruotsi Norja Tanska
Suomi
Ericsson Statoil Vestas Wind Systems
Nokia
Hennes & Mauritz Norsk Hydro Maersk
Sampo
Astrazeneca DNO International Novo Nordisk
Fortum
Volvo Orkla Danske Bank
UPM-Kymmene
Boliden Renewable Energy Corporation FLSmidth & Co.
Metso
Taulukko 2: Suosituimmat osakeomistukset maittain 30.9.2010.
Suomalaisten suosikki on edelleen Nokia. Seuraavaksi suosituimmat ovat
Sampo, Fortum, UPM ja Metso. Ruotsalaiset omistavat eniten Ericssonia,
Hennes & Mauritzia, Astrazenecaa, Volvoa ja Bolidenia. Tanskalaiset
omistavat eniten Vestas Wind Systemsia, Maerskia, Novo Nordiskia,
Danske Bankia ja FLSmidth & Co:ta. Norjalaisten salkuista löytyy eniten
Statoilia, Norsk Hydroa, Dno Internationalia, Orklaa ja Renewable Energy
Corporationia.
"Suomalaiset omistavat Nokiaa ja Ruotsalaiset Ericssonia. Tanskalaiset
luottavat Vestas Windiin ja Norjalaiset Statoiliin. Suosituimpien
omistusten listalla ei ole yllätyksiä. Suomessa Nokia-omistajien määrä
kasvoi koko kvartaalin voimakkaasti. Kylmässä pohjolassa myös
energiayhtiöt kiinnostavat osakkeiden omistajia", kertoo Raumolin.
3. Lainoitus
Maa 30.9.2010 30.6.2010
Suomi (EUR) 3,94 % 3,94 %
Ruotsi (SEK) 4,90 % 5,47 %
Norja (NOK) 8,70 % 7,94 %
Tanska (DKK) 6,80 % 7,23 %
Taulukko 3: Keskimääräinen lainoitusarvo per maa ja asiakas.
Noin 4 % suomalaisista käyttää lainoitusta, Ruotsissa noin 5 % kun taas
Norjassa 9 % ja Tanskassa melkein 7 % asiakkaista käyttää lainoitusta.
"Suomalaiset karttavat riskiä ja lainoitus on melkein puolet siitä mitä
tanskalaisilla ja norjalaisilla. Jos hyvä kaupankäyntimahdollisuus
ilmaantuu, tanskalaiset ja etenkin norjalaiset laittavat kaiken peliin
jopa velkarahalla. Suomalaiset karttavat riskiä, mutta uskomme, että
lainoitus salkuissa kasvaa", päättelee Raumolin.
4. Vaihdetuimmat osakkeet
Ruotsi Norja Tanska Suomi
Boliden Renewable Energy Corporation Maersk Nokia
Ericsson Norsk Hydro Vestas Wind Systems Stora
Enso
Lundin Mining Yara International FLSmidth & Co.
UPM-Kymmene
Volvo Petroleum Geo-Services Carlsberg
Outokumpu
Xact Bear Seadrill Limited Novo Nordisk Metso
Taulukko 4: Vaihdetuimmat osakkeet maittain 30.9.2010.
Suomalaisten vaihdetummat osakkeet ovat Nokia, Stora Enso, Fortum, UPM
ja Metso. Ruotsissa käytiin eniten kauppaa Bolidenin, Ericssonin, Lundin
Miningin ja Volvon osakkeilla sekä XACT Bear -sertifikaatilla. Norjassa
Renewable Energy oli ykkösenä ja sitä seurasivat Norsk Hydro, Yara,
Petroleum Geo-Services ja Seadrill Limited. Tanskalaiset kävivät eniten
kauppaa Maerskilla, kestosuosikki Vestas Wind putosi toiseksi. Muut TOP
5 -kohteet olivat FLSmidth, Carlsberg ja Novo Nordisk.
"Vaihdetumpien osakkeiden lista paljastaa eroja Pohjoismaiden välillä.
Suomessa Nokia on selvä ykkönen, mutta etenkin Norjassa on vahva usko
energiaosakkeisiin. Ruotsissa viiden parhaan joukkoon on kiilannut
markkinoiden laskua ennustava Xact Bear -sertifikaatti. Suomalaiset
eivät ole vielä löytäneet sertifikaatteja", kertoo Raumolin.
5. Kansainvälinen kauppa
Maa Q3 2010 Q2 2010
Ruotsi (SEK) 23 % 24 %
Norja (NOK) 9,5 % 5 %
Tanska (DKK) 24 % 23 %
Suomi (EUR) 13 % 12 %
Taulukko 5: Osuus kaupoista, jotka tehdään kotimarkkinan ulkopuolelle.
Suomalaisten, tanskalaisten ja norjalaisten kansainvälinen osakekauppa
on kasvanut. Noin 13 % kaikista suomalaisten kaupoista tehdään muille
kuin kotimarkkinoille. Luku on kasvanut noin prosenttiyksikön
edellisestä kvartaalista. Tanskalaiset ja ruotsalaiset ovat
aktiivisimpia 24 %:n ja 23 %:n osuuksilla. Norjalaisten kaupoista noin
9,5 % tehdään kotimarkkinoiden ulkopuolelle.
"Suomalaiset eivät ole vielä löytäneet suuressa määrin kansainvälisiä
osakkeita ja ETF:iä. Olemme huolissamme suomalaisten suuresta
Nokia-omistusten määrästä ja huonosta hajautuksesta kansainvälisiin
osakkeisiin ja pörssinoteerattuihin rahastoihin", ilmaisee Raumolin.
6. Vaihdetuimmat ulkomaiset osakkeet
Ruotsi Norja Tanska
Suomi
DNB NOR Volvo DNO International
Bank of America
Yara International Nordea Renewable Energy
Corporation BP Plc Spon Adr
Statoil Transocean Ltd ”New CH Domicile” Yara International
Regions Financial
Nokia Ericsson PA Resources
Deutsche Bank
Telenor Wärtsilä Oxigene Inc
Swedbank
Taulukko 6: Vaihdetuimmat ulkomaiset osakkeet kvartaalin aikana.
Suomalaiset käyvät eniten kauppaa pankkiosakkeilla. Vaihdetuimpien
listalla ovat Bank of America, Regions Financial, Deutsche Bank ja
Swedbank. Lisäksi BP Plc ADR on päässyt mukaan. Ruotsalaiset ja
norjalaiset luottavat toisiinsa. Ruotsalaisten vaihdetuimpien listalla
ovat DNB Nor ja Statoil, kun taas norjalaiset tekevät eniten
kansainvälisiä kauppoja Volvon, Nordean ja Ericssonin osakkeilla.
Tanskalaisten suosikkeja ovat mm. Gazprom, Yara ja Renewable Energy.
Ericsson on myös tanskalaisten ja norjalaisten TOP 5 -listalla.
Vain Nokia ja Wärtsilä kelpasivat pohjoismaisille yksityissijoittajille.
Ruotsalaiset kävivät kauppaa Nokialla ja norjalaiset Wärtsilän
osakkeella.
"Suomalaiset osakkeet eivät ole löytäneet tietänsä pohjoismaisille
sijoittajille. Nokian ja Wärtsilän lisäksi vaihdetuimpien osakkeiden
listalla ei näy Suomi-osakkeita. Kun muiden Pohjoismaiden sijoittajat
käyvät kauppaa naapurimaiden osakkeilla, suomalaiset menevät merta
edemmäs kalaan ja hyödyntävät näkemystään", kertoo Raumolin.
7. Rahastosäästäminen
Ruotsi Norja Tanska
Suomi
Skagen Kontiki Skagen Kontiki Mermaid
Nordic Hedgeforening Templeton Asian Growth Fund
Skagen Global Holberg Norge Jyske
Invest Kina Franklin India
Brummer Multi Strategy Skagen Global Sydinv
Brik Odin Finland
Nordic Absolute Return Fund Warrenwicklund Norge Jyske
Invest - Indiske Aktier Fortis L Fund Equity Indonesia
Handelsbanken Astrazeneca Allemansfond Skagen Vekst Syd Invest
Latinamerika Buai Skagen Kontiki
Taulukko 7: Suosituimmat rahasto-omistukset 30.9.2010.
Ruotsalaisilla on selvästi suurin osuus salkusta rahastoissa. Sekä
ruotsalaisten että norjalaisten suosituin rahasto on
Skagen-rahastoyhtiön Kontiki-rahasto. Myös Skagen Global on molemmissa
maissa parhaiden rahastojen listalla. Suomalaisten suurimmat omistukset
ovat Templetonin Asian Growth -rahastossa ja Franklin India -rahastossa.
Myös Suomeen sijoittava Odin Finland on listalla. Tanskalaisilla on
eniten omistuksia Mermaid Nordic Hedgeföreningissa, Jyske Invest Kina-
ja Sydinv BRIK -rahastoissa.
"Suomalaiset ja tanskalaiset hakevat kasvua kehittyviltä markkinoilta,
kun taas ruotsalaiset ja norjalaiset luottavat salkunhoitajan kykyyn.
Skagen Kontiki erottuu selvästi joukosta ja siihen luotetaan
Pohjoismaissa. Uskomme, että BRIC-maiden suosio jatkuu", tiivistää
Raumolin.
Nordnetin toimittama Nordnet in markkinakatsaus, jossa esitetään
mielipiteitä, trendejä ja asenteita finanssimarkkinoista, pohjautuu
Nordnetin tutkimuksiin ja haastatteluihin. Lisätietoja antaa: Juha
Raumolin, Nordnet Suomen edustaja +358 9 681 78 676, +358 50 500 4525.
Pohjoismainen säästöbarometri”-selvitys on koostettu Nordnetin
tilastojen perusteella. Se sisältää tietoja noin 350 000 asiakkuudesta
Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa.
Pohjoismainen säästöbarometri
| Source: Nordnet AB
Attachments
