Pan Fish ASA kjøpte etter børsslutt fredag 7. april 2006 104.410.363 aksjer tilsvarende 17,7 prosent av antall utestående aksjer i Fjord Seafood ASA. Pan Fish vil etter gjennomføringen av dette kjøpet ha en eierandel på til sammen 57,7 prosent av aksjene i Fjord Seafood. Aksjene ble kjøpt til NOK 8,38 per aksje, tilsvarende sluttkurs fredag 7. april 2006. Pan Fish eget banksyndikat er orientert om transaksjonen. Styret i Pan Fish planlegger å fremsette et pliktig tilbud til de øvrige aksjonærene i Fjord Seafood om overtagelse av de resterende aksjene i selskapet.
For å finansiere aksjekjøpet og det pliktige tilbudet i Fjord Seafood har Pan Fish gjennomført et rettet aksjesalg av 406,25 millioner aksjer til NOK 6,40 per aksje til sammen NOK 2.600 millioner rettet mot norske og internasjonale institusjonelle investorer med oppgjør onsdag 12. april med utgangspunkt i lånte aksjer. Styret har i tillegg vedtatt å gjennomføre en reparasjonsemisjon på NOK 162,5 millioner rettet mot Pan Fish eksisterende aksjonærer pr. børsslutt fredag 7. april 2006 og som ikke har kjøpt aksjer i det rettede aksjesalget. Aksjekjøpet og det rettede aksjesalagt (emisjonen) er gjennomført av på vegne av Pan Fish av et syndikat bestående av Carnegie ASA, DnB Nor Markets og Pareto Securities.
Gjennom kjøpet av aksjene i Fjord Seafood har Pan Fish etablert et enda sterkere fundament for å kunne opptre som en ledende aktør innen oppdrettsnæringen. Marine Harvest, Fjord Seafood og Pan Fish utfyller hverandre godt innen alle oppdrettsområder. I tillegg vil et samlet konsern, gjennom Fjord Seafoods betydelige videreforedlingsvirksomhet, også få et solid fotfeste innen markedet for produksjon av konsumentrettede sjømatprodukter. Fjord Seafood sin virksomhet innen dette området kompletteres med den voksende viderefordelingsvirksomheten eid av Pan Fish og Marine Harvest sin virksomhet innen samme området.
- Når arbeidet med videreutvikling og integrasjonen av de tre selskapene starter, vil det bli lagt stor vekt på å trekke på og utnytte den samlede ledelse, kompetanse og ressurser alle tre selskapene besitter, understreker Konsernsjef Atle Eide og fortsetter: - Vi snakker ikke her om et tradsisjonelt oppkjøp, men en sammenslåing av tre unike havbruksselskap, med sine selvstendige styrker som skal ivaretas i det nye ledende konsernet. En slik prosess vil bli krevende, men gjennomført på en god, åpen måte og i tett gjensidig samarbeid, vil den bidra til å skape et varig sterkt fundament for et konsern som vil ha en ledende global markedsposisjon innen den hurtig voksende oppdrettsnæringen.
Integrasjonsprosessen vil først bli igangsatt når det er gitt godkjennelse fra konkurransemyndighetene og offentlige instanser i de berørte landene, og arbeidet vil bli gjennomført innenfor de rammene som følger av slik godkjennelse.
Kapitalforhøyelsene (herunder reparasjonsemisjonen), kjøpet av Fjord-aksjene og det pliktige tilbudet på de resterende aksjene i Fjord Seafood, forutsetter godkjennelse av en ekstraordinær generalforsamling i Pan Fish planlagt avholdt den 26. april. Syndikatet vil tegne seg for aksjer tilsvarende det antall aksjer som er plassert av syndikatet i ovennevnte aksjesalg, forutsatt nødvendige generalforsamlingsvedtak. Fjord Seafood aksjene vil bli overført til Pan Fish i forbindelse med gjennomføringen av kapitalforhøyelsene. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling vil bli sendt ut snarest og senest tirsdag 11. april.
For ytterligere kommentarer:
Konsernsjef Atle Eide, +47 911 52 977