Nordea Kredit lancerer fastrentelån med 30 års afdragsfrihed og overgår til udstedelse af SDRO

Nordea Kredit lancerer 11. oktober et 30-årigt SDRO-baseret
fastforrentet obligationslån med op til 30 års afdragsfrihed. Fra 1.
januar 2008 overgår Nordea Kredit til finansiering af realkreditlån
ved udstedelse af SDRO for alle lån - dog undtaget variabelt
forrentede Euribor-lån.

Med op til 30 års afdragsfrihed får boligejerne mulighed for endnu
større fleksibilitet, når de tilrettelægger deres økonomi. Ni ud af
ti boligejere vælger i øjeblikket lån med fast rente. De kan nu vælge
et lån med sikkerhed for ydelsen og afdragsfriheden ud over de
hidtidige 10 år og med endnu bedre mulighed for at sikre friværdien
ved konvertering.

- Vi tager udgangspunkt i kundernes behov. Derfor er vores første
SDRO-lån et fastforrentet lån, som er den mest efterspurgte lånetype
lige nu. Det giver kunderne nye muligheder, men med samme enkle og
gennemsigtige omkostninger og indfrielsesvilkår, som gælder for de
hidtidige produkter, siger bankdirektør Michael Rasmussen.

Det nye lån er konverterbart - og kan derfor altid indfris til kurs
100 eller ved opkøb af obligationerne til dagskurs. Bidragssatsen
følger standardsatserne.

SDRO udstedes i henhold til reglerne i lov nr. 577 af 6. juni 2007 og
har en solvensvægt på 10 % for kreditinstitutter m.v.

I forbindelse med lanceringen af det nye fastforrentede lån foretages
en blokemission.

Nordea Kredit lancerer 11. oktober et variabelt forrentet Euribor-lån
til erhvervs- og landbrugskunder
Euribor-lånet er et variabelt forrentet obligationslån, hvor renten
kvartårligt tilpasses den aktuelle 3-måneders euribor-rente. Lånet er
målrettet erhvervs- og landbrugskunder.

Lånet er baseret på realkreditobligationer.

Fra 1. januar 2008 overgår Nordea Kredit til finansiering af
realkreditlån ved udstedelse af SDRO for alle lån - dog undtaget
variabelt forrentede Euribor-lån
Nordea Kredit overgår 1. januar 2008 til finansiering af
realkreditlån ved udstedelse af SDRO for alle lån undtagen
Euribor-lån.

Alle åbne realkreditobligationer lukkes for udstedelse ved udgangen
af 2007 (Euribor dog undtaget), hvilket sikrer en solvensvægt på 10 %
for kreditinstitutter m.v.

Lukning af de eksisterende realkreditobligationer og efterfølgende
åbning af nye særligt dækkede realkreditobligationer forøger mængden
af fondskoder. For nogle fondskoder kan det skabe en uheldig
indlåsningseffekt, hvor det kan være vanskeligt at opkøbe de
bagvedliggende obligationer til en rimelig kurs. For at modvirke
denne effekt vil Nordea Kredit - om nødvendigt - overveje at anvende
de muligheder, der er i lovgivningen for at tillade indfrielse af
realkreditlån på andre måder. Tilsvarende gælder for allerede lukkede
fondskoder.

Refinansieringen af rentetilpasningslån pr. 1. januar 2008 vil ske
ved udstedelse af SDRO
Nordea Kredit forventer desuden at udstede SDRO til refinansieringen
af Nordea Kredits rentetilpasningslån pr. 1. januar 2008.

Nyt kapitalcenter
Nordea Kredit udsteder SDRO fra et nyt kapitalcenter i
overensstemmelse med lovgivningens krav. Det nye kapitalcenter får
betegnelsen Kapitalcenter 2.

Nordea Kredit har valgt at anvende det specifikke balanceprincip.

Rating
Standard & Poor's og Moody's Investors Service forventes at meddele,
at SDRO udstedt fra Kapitalcenter 2 tildeles ratingen AAA henholdsvis
Aaa.

Yderligere oplysninger:
Bankdirektør Michael Rasmussen, formand for Nordea Kredits
bestyrelse, tlf. 33 33 33 63
Pressechef Claus Christensen, tlf. 33 33 12 79