Résultats de l'Offre en Souscription avec Droits de préférence
Fortis annonce que son Offre en Souscription sur la base de 2 Actions Nouvelles pour 3 Actions Existantes pour un total de 896.181.684 Fortis Units Nouvelles ("Actions Nouvelles") maximum, à un prix d'EUR 15,00 par Action Nouvelle s'est clôturée le 9 octobre 2007.
878.216.262 Actions Nouvelles et 878.216.262 strips VVPR Fortis SA/NV, représentant approximativement 97,995% du nombre total des Actions Nouvelles offertes aux actionnaires conformément à l'Offre en Souscription intégralement garantie, ont été souscrites.
Le Règlement de l'Offre en souscription interviendra le 15 octobre 2007.
Cotation et négociation des Actions Nouvelles et des Strips VVPR de Fortis SA/NV
La négociation des Actions Nouvelles devrait normalement débuter le 15 octobre 2007 sur le marché réglementé d'Euronext Brussels, l'Eurolist d'Euronext Amsterdam et le marché réglementé de l'UE de la Bourse de Luxembourg. Le même jour, les Strips VVPR Fortis SA/NV seront cotés sur le marché réglementé d'Euronext Brussels.
Vente des Actions Nouvelles restantes par le biais d'un Placement de Scripts
Merrill Lynch International, en qualité de Bookrunner exclusif, et Fortis Banque, en qualité de Co-Bookrunner, rechercheront ensemble des souscripteurs pour les 17.965.422 Actions Nouvelles restantes dans le cadre d'un placement privé accéléré le jeudi 11 octobre 2007 dans l'Espace Economique Européen et en Suisse et uniquement auprès d'Investisseurs Qualifiés (aux termes de la Directive européenne 2003/71/EC et de la Loi Fédérale suisse sur les placements collectifs en capitaux) et, conformément à la Réglementation S de l'U.S. Securities Act de 1933, amendé (l'"U.S. Securities Act"), aux Etats-Unis, mais à des investisseurs institutionnels qualifiés uniquement (aux termes de la Règle 144A de l'U.S. Securities Act). Comme décrit plus en détail dans le prospectus, tout produit excédentaire net éventuel du placement privé accéléré sera distribué aux détenteurs des Droits non exercés sur simple présentation du coupon numéro 40. Les résultats de ce placement seront annoncés par voie de communiqué de presse le jeudi 11 octobre 2007; le résultat global de l'Offre en souscription ainsi que le montant du produit excédentaire net éventuel sera publié le samedi 13 octobre 2007.
Contacts:
Fortis
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Service presse |
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Bruxelles
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+32 (0)2 565 35 84 |
Utrecht |
+31 (0) 302 26 32 19 |
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Investor Relations |
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Bruxelles
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+32 (0)2 565 53 78 |
Utrecht |
+31 (0) 302 26 32 20 |
Merrill Lynch International
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Andrea Orcel
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Rupert Hume-Kendall
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+44 (0) 207 628 1000 |
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Jim O'Neil
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+44 (0) 207 628 1000 |
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Richard Slimmon
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+44 (0) 207 628 1000 |
Fortis Bank
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Simon Barnasconi
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+31 (0) 20 527 23 73 |
Avertissement
Merrill Lynch International et Fortis Banque agissent pour Fortis et pour aucune autre partie concernée par l'Offre, et déclinent toute responsabilité envers toute autre partie que Fortis en ce qui concerne les garanties accordées à leurs clients respectifs ou la fourniture de conseils relatifs à l'Offre. Merrill Lynch International n'a pas approuvé le présent document, et n'accorde aucune garantie quant à l'exactitude des informations qu'il contient.
Le présent document ne constitue pas une offre de vente de titres ou la sollicitation d'une offre d'acquisition de titres aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle une telle offre pourrait faire l'objet de restrictions. Aucune offre ou cession de titres ne peut être effectuée aux Etats-Unis, autrement qu'en vertu d'un enregistrement conforme au U.S. Securities Act de 1933, tel qu'amendé, ou d'une exemption à cette loi. Les titres de Fortis auxquels il est fait référence dans le présent communiqué de presse n'ont pas été enregistrés et ne sont pas en cours d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act, et Fortis s'abstiendra de procéder à une offre publique de ces titres aux Etats-Unis d'Amérique.
La présente communication ne constitue pas une offre ou une invitation de vente ou d'émission, ou une sollicitation à une offre d'acquisition ou de souscription de titres et toute souscription ou acquisition ou demande d'Actions Fortis, de Droits ou de Scripts à émettre ou céder dans le cadre de l'Offre ne sera effectuée que sur la base d'informations communiquées dans le Prospectus. Fortis n'a autorisé aucune offre publique d'Actions, de Droits ou de Scripts dans un quelconque Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. En ce qui concerne tout Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg et appliquant la Directive relative aux Prospectus (dénommé un « Etat Membre Pertinent »), aucune mesure n'a été prise et ne sera prise en vue d'effectuer une offre publique d'Actions, de Droits ou de Scrips nécessitant la publication d'un prospectus dans un quelconque Etat Membre Pertinent. Par conséquent, les Actions, Droits ou Scripts ne pourront être proposés dans les Etats Membres Pertinents, que :
(a) à des entités juridiques autorisées à opérer sur les marchés financiers, ou, à défaut d'une telle autorisation, dont l'objet social consiste exclusivement à placer des titres ;
(b) à toute entité juridique qui remplit au moins deux des critères suivants : (1) une moyenne de 250 salariés minimum au cours du dernier exercice financier ; (2) un total bilantaire supérieur à EUR 43,0 millions et (3) un chiffre d'affaires annuel net supérieur à EUR 50,0 millions, au vu des derniers comptes annuels ou consolidés; ou
(c) dans toute autre circonstance, ne nécessitant pas, dans le chef de Fortis, la publication d'un prospectus aux termes des dispositions de l'article 3(2) de la Directive relative aux Prospectus.
Au sens du présent alinéa, l'expression « une offre publique d'Actions, de Droits ou de Scripts » dans tout État Membre Pertinent s'entend comme la communication sous toute forme et par tout moyen d'informations suffisantes quant aux conditions de l'Offre et des Actions Nouvelles et Droits à proposer en vue de permettre à un investisseur de décider d'acquérir tout titre, étant entendu que ce dernier est sujet à variation dans ledit État membre en raison de toute mesure d'application de la Directive relative aux Prospectus dans ledit État membre et l'expression « Directive relative aux Prospectus » signifie la Directive 2003/71/EC et englobe toute mesure d'application pertinente dans tout État Membre Pertinent.
Le présent document ne constitue pas une offre publique de titres au Royaume-Uni. Le présent document n'est destiné à être distribué au Royaume-Uni qu'aux et s'adresse aux (i) personnes qui disposent d'une expérience professionnelle dans le domaine des investissements visés par l'article 19(1) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (« l'Ordonnance ») ou (b) entités fortunées et aux autres personnes vis-à-vis desquelles il est légalement permis de communiquer, et soumises à l'article 49(1) de l'Ordonnance (ces personnes étant dénommées « les personnes pertinentes »). Le présent document ne peut être acté ou utilisé comme référence par des personnes qui ne sont pas des personnes pertinentes. Tout investissement - ou activité d'investissement - sur lequel porte la présente communication n'est accessible qu'aux personnes pertinentes et ne doit être effectué que par des personnes pertinentes. Toute personne diffusant le présent document doit s'assurer que la loi l'autorise à procéder de la sorte.
La communication, publication ou diffusion du présent communiqué de presse dans certaines juridictions peut faire l'objet de certaines restrictions légales ou réglementaires. De ce fait, les personnes sises dans ces juridictions et dans lesquelles le présent communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer des lois et restrictions concernées et s'y conformer.
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La teneur de la présente communication comprend des déclarations de nature ou susceptibles d'être « prospectives ». Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes tels que « croit », « estime », « prévoit », « s'attend », « a l'intention », « pourrait » ou « devrait » et comprend des déclarations relatives aux résultats escomptés de notre stratégie. Par nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, de sorte que les lecteurs sont avisés que ces déclarations prospectives ne constituent en aucun cas des garanties de performances futures. Les résultats réels de la Société peuvent différer sensiblement de ceux prédits par les déclarations prospectives. La Société ne s'engage aucunement à procéder publiquement à la mise à jour ou à l'actualisation de ses déclarations prospectives, sauf disposition légale contraire.
