Comptel Oyj Pörssitiedote 21. huhtikuuta 2008 klo 8.45
Comptel ostaa englantilaisyhtiö Axiom Systemsin hyötyäkseen operaattoreiden
kasvavista investoinneista IP-pohjaisiin palveluihin
YRITYSKAUPAN PÄÄKOHDAT
Comptel vahvistaa asemaansa laajakaista-, mobiili- ja uuden sukupolven
IP-verkoissa käytettävien toimitusprosessiratkaisujen johtavana toimittajana
ostamalla englantilaisen ohjelmistotuoteyhtiö Axiom Systemsin. Axiom Systems
(Axiom) on keskittynyt toimitusprosessiratkaisuihin laajakaistamarkkinoilla.
Yritysosto antaa Comptelille hyvät asemat hyötyä IP-pohjaisten uusien
palveluiden (esim. VoIP ja IPTV) tarjoamiseksi tehtävistä kasvavista
investoinneista. Axiom on erikoistunut IP-pohjaisiin toimitusprosesseihin ja
yhtiöllä on hyvä markkina-asema Euroopassa ja avainasiakkaita myös Aasian ja
Tyynenmeren alueella. Vuonna 2007 Axiomin liikevaihto oli 7,8 miljoonaa
Ison-Britannian puntaa (11,5 miljoonaa euroa) ja sen käyttökate oli
negatiivinen. Yhtiössä on tällä hetkellä 87 työntekijää. Vuonna 2008
liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 15 %. Axiomin konsolidoinnin arvioidaan
lisäävän Comptelin liikevaihtoa noin 10 % vuonna 2008. Axiomin käyttökatteen
vaikutus Compteliin vuonna 2008 arvioidaan neutraaliksi ennen kertaluonteisia
eriä, joiden suuruudeksi arvioidaan noin 1 miljoonaa euroa.
“Tämä yritysosto on meille erittäin merkittävä, sillä sen avulla Comptel saa
ainutlaatuisen mahdollisuuden tukea asiakkaitaan toimitusprosessien
automatisoinnissa ja uusien IP-pohjaisten palveluiden, kuten IPTV:n hallinnassa.
Axiomin myötä olemme palvelutoimitusprosessien johtava toimittaja
operaattoreille, jotka käyttävät kiinteää verkkoa, mobiiliverkkoa tai näitä
molempia yhdessä. Axiomilla on erinomaista osaamista IP-verkoista ja kokemus
uuden sukupolven palvelutoimitusprosessista. Yhdessä asemamme on hyvä
maailmanlaajuisesti ja erityisen vahva Euroopassa, Aasian ja Tyynenmeren
alueella sekä Lähi-idässä. Meillä on nyt vahvaa osaamista, merkittäviä
asiakkuuksia ja hyvät mahdollisuudet menestyä IP-teknologiaan yhä enemmän
perustuvilla televiestintäinfrastruktuurimarkkinoilla”, arvioi Comptelin
toimitusjohtaja Sami Erviö.
YRITYSKAUPPA
Comptel Oyj ostaa Axiom Systems Holdings Limited -yhtiön 7,0 miljoonan
Ison-Britannian punnan käteiskaupalla (8,9 miljoonaa euroa). Comptel Oyj maksaa
lisäkauppahintaa, jos Axiomin tilintarkastettu liikevaihto vuodelta 2008 ylittää
13,5 miljoonaa euroa. Lisäkauppahinta voi olla 4-16 miljoonaa Ison-Britannian
puntaa. Enimmäismäärä maksetaan, jos Axiomin tilintarkastettu liikevaihto
vuodelta 2008 yltää 21,6 miljoonaan euroon. Lisäkauppahinta koostuu käteisestä
ja Comptel Oyj:n osakkeista.
Axiom-konserni ostetaan siten että sen taseessa ei ole korollista velkaa ja sen
nettokäyttöpääoma on positiivinen. Hankinta rahoitetaan Comptel Oyj:n
likvideillä varoilla ja noin 5,0 miljoonan euron lainalla. Mikäli
lisäkauppahintaa maksetaan, liikkeelle lasketaan enintään 4,8 miljoonaa uutta
Comptel Oyj:n osaketta.
Yrityskauppa saatetaan päätökseen 21. huhtikuuta 2008, josta alkaen Axiom
liitetään osaksi Comptel-konsernia. Keskeiset myyvät osakkeenomistajat ovat
Geocapital Partnersin ja Hg Capitalin hallinnoimat yksityiset
pääomasijoitusrahastot sekä Axiomin johto.
Yritysjärjestelyn vuosittaisiksi kustannussynergioiksi arvioidaan kaksi
miljoonaa euroa vuodesta 2009 alkaen. Uudelleenjärjestelyistä ja integroinnista
aiheutuvien kertaluonteisten kustannuksien arvioidaan olevan miljoona euroa
vuonna 2008. Lisäksi vuodesta 2009 eteenpäin Comptel odottaa kasvusynergioita
tukiohjelmistoratkaisujen myynnistä ristiin Axiomin ja Comptelin asiakkaille
sekä mahdollisuuksista hyödyntää Axiomin ratkaisujen myynnissä Comptelin
vahvempaa markkina-asemaa Euroopan ulkopuolella. Liiketoimintojen
integraatioprojekti arvioidaan saatavan päätökseen vuoden 2008 loppuun mennessä.
Axiom Systemsin toimitusjohtaja ja teknologiajohtaja Gareth Senior jatkaa yhtiön
toimitusjohtajana. Hänestä tulee myös Comptel-konsernin johtoryhmän jäsen.
STRATEGISET PERUSTEET
Televiestintäoperaattorit ja palveluntarjoajat ovat investoimassa uuden
sukupolven IP-verkkoihin tarjotakseen asiakkailleen aiempaa laajemman
palveluvalikoiman (VoIP, IPTV ym.) ja saavuttaakseen siten kannattavaa kasvua.
Liiketoiminnan keskeinen haaste on palveluiden tehokas sekä oikea-aikainen
jakelu ja hallinta. Se edellyttää IT-järjestelmien integroimista siten, että
liittymien ja palveluiden verkkoon aktivoimisen (provisionti/Provisioning)
prosessia ja tietovirtaa voidaan hallita ja toisaalta tallentaa tarvittava
liiketoimintaan liittyvä ja tekninen tieto (verkkotietojärjestelmä/Inventory).
Tämän koordinoiminen on erityisen monimutkaista nykyisin kiinteässä verkossa
toimiville laajakaistaoperaattoreille ja ne tarvitsevat keskitetyn järjestelmän
(tilausten hallinta/Order Management) hallitakseen prosessin tehokkaasti.
IP-verkkojen yleistyminen ja laajakaistapalveluiden tarjoaminen sekä kiinteiden
että mobiiliyhteyksien kautta luovat operaattoreille merkittäviä
kasvumahdollisuuksia, mutta edellyttävät samalla investoimista verkkoja
yhdistäviin tukiohjelmistoihin (OSS, Operations Support System), joista
toimitusprosessiratkaisu muodostaa keskeisen osan.
Nykyisin kiinteään infrastruktuuriin perustuvat laajakaistapalvelumarkkinat ovat
Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa varsin kehittyneitä, mutta niihin liittyy
edelleen merkittävää kasvupotentiaalia. Muilla markkinoilla
laajakaistaliiketoiminta on vasta kehittymässä. Laajakaistaoperaattoreille
tarjottavien toimitusprosessien hallintajärjestelmien maailmanlaajuisten
markkinoiden arvioidaan olleen suuruudeltaan 550-650 miljoonaa Yhdysvaltain
dollaria vuonna 2007, kun taas matkaviestinnän puolella vastaava markkina oli
noin 300-570 miljoonaa dollaria. Molempien markkinoiden odotetaan kasvavan
vuosittain 10-20 prosenttia seuraavan kolmen vuoden aikana (lähde: OSS
Observer).
Axiom on tunnustettu toimija laajakaistaoperaattoreiden
toimitusprosessijärjestelmämarkkinoilla. Yhtiöllä on erityisosaamista
laajakaista- ja IP-teknologiasta ja liiketoiminnasta sekä hyviä
asiakasreferenssejä. Axiomin kokonaisvaltaiseen toimitusprosessien tarjontaan
kuuluvat tilausten hallinta (Order Management), palveluiden
verkkotietojärjestelmä (Service Inventory), palveluiden aktivointi (Service
Activation) ja tuotekatalogi (Active Catalog). Tuotteille on luonteenomaista
korkea modulaarisuus ja konfiguroitavuus, joiden ansiosta niitä voidaan
räätälöidä asiakkaan liiketoiminnan tarpeisiin. Axiomilla on 35 asiakasta,
joista 25 on Euroopassa, 4 Aasian ja Tyynenmeren alueella ja 4
Pohjois-Amerikassa. Asiakkuuksiin kuuluvat British Telecom, Austria Telecom,
Deutsche Telekom, Telecom New Zealand, Singtel Singaporessa ja TeliaSonera.
Axiomin ohjelmistot myydään ja toimitetaan enimmäkseen partnereiden kautta,
joita ovat mm. Alcatel-Lucent, TietoEnator, T-Systems ja Wipro.
Yrityskauppa on osa Comptelin pitkän ajan kasvustrategiaa tulla maailman
johtavaksi televiestintäalan tukiohjelmistojen kokonaistoimittajaksi. Axiom
tarjoaa osaamista, teknologiaa, asiakkuuksia ja markkina-aseman, jotka tukevat
Comptelia IP-pohjaisella ja verkkoteknologioiltaan yhdentyvällä
laajakaistamarkkinalla. Axiomin hankinta täydentää Comptelin tarjontaa tilausten
hallintatuotteella (Order Management) ja vahvistaa Comptelin
IP-teknologiaosaamista.
COMPTELIN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Comptel Oyj päivittää vuoden 2008 näkymänsä tammi-maaliskuun
osavuosikatsauksessa, joka julkistetaan 23.4.2008.
Axiom Systems
Axiom perustettiin vuonna 2000 sen hankittua British Telecomilta
immateriaalioikeudet IT-palveluihin, joita yhtiön perustajat toimittivat British
Telecomin IP-verkkoon. Axiomin pääkonttori ja toiminnot sijaitsevat Readingissä
Isossa-Britanniassa. Yhtiöllä on myyntitoimistoja ja edustustoja sekä
asiakaspalveluhenkilöstöä useissa maissa.
Axiom on keskittynyt pääasiassa Länsi-Euroopan markkinoihin. Viime aikoina yhtiö
on alkanut kehittää liiketoimintaa myös Itä-Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa
sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. Axiom on kasvanut menestyksekkäästi
partnereiden kautta. Lisenssisopimusten merkittävä osuus liikevaihdosta tuo
vipuvaikutusta yhtiön liiketoimintamalliin.
Axiom tarjoaa kokonaisvaltaisen toimitusprosessiratkaisun
laajakaistaoperaattoreiden erilaisiin liiketoimintatarpeisiin. Tarjonta käsittää
palveluiden verkkotietojärjestelmän, tilausten hallinnan ja palveluiden
aktivointikomponentteja. Näiden osa-alueiden erilaisten kombinaatioiden ja
konfigurointien kautta Axiom luo palveluntarjoajille erilaisia
liiketoimintaratkaisuja esimerkiksi internet-puheluiden (VoIP) ja
internet-television (IPTV) toimitusprosesseihin. Äskettäin Axiom on kehittänyt
tuotekatalogin (Active Catalog), joka mahdollistaa erilaisten ratkaisujen
automaattisen toimitusprosessin.
Comptel
Comptel tarjoaa joustavia ohjelmistoratkaisuja, joiden avulla
tietoliikenneoperaattorit voivat toimittaa palvelut asiakkailleen ja veloittaa
niistä. Comptelin laaja kokemus verkkotietojärjestelmistä, palveluiden
aktivoinnista sekä laskutustietojen keruusta ja veloituksesta antaa
palveluntarjoajille mahdollisuuden keskittyä ydinosaamiseensa. Vuonna 2007
yhtiön liikevaihto oli 82,4 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 20.
Comptelissa työskentelee noin 550 asiantuntijaa. Comptel on toimittanut
ratkaisujaan 260 asiakkaalle 85 maahan ja yhtiön ohjelmistot palvelevat 500
miljoonaa liittymää. www.comptel.com
Comptel Oyj
Sami Erviö
Toimitusjohtaja
Analyytikoille, sijoittajille ja medialle
Comptel järjestää yrityskaupasta tiedotustilaisuuden analyytikoille,
sijoittajille ja lehdistölle tänään maanantaina 21. huhtikuuta klo 10.30
pääkonttorissaan Helsingissä osoitteessa Salmisaarenaukio 1 (Ruoholahti).
Comptel järjestää yrityskaupasta englanninkielisen puhelinkokouksen tänään
maanantaina 21. huhtikuuta klo 15.00 Suomen aikaa, puhelin +358 9 8248 2811,
PIN-koodi 8107.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sami Erviö, puh. (09) 700 1131
Talousjohtaja Veli Matti Salmenkylä, puh. 050 2813
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Samppa Seppälä, puh. 050 568 0533
Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet