RAMIRENT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.8.2008 KLO 8.00
RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2008
KASVU JATKUI, MUTTA TULOS HEIKKENI
TAMMI-KESÄKUUN 2008 PÄÄKOHDAT
- Liikevaihto kasvoi 18,8 % ollen 342,9 (1-6/2007: 288,6) Me
- Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 9,7 % ollen 112,1 (102,2) Me
- Liikevoitto (EBIT) oli 65,0 (65,5) Me, liikevoittomarginaali 19,0 % (22,7 %)
- Osakekohtainen tulos 0,38 (0,42) e
- Bruttoinvestoinnit 172,1 (147,2) Me, josta kone- ja laiteinvestoinnit 139,2
(145,7) Me
- Nettovelka 373,5 (279,6) Me, nettovelkaantumisaste 112,5 % (99,4 %)
- Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 25,8 % (28,4 %)
- Ramirent arvioi koko vuoden liikevaihdon kasvavan, mutta tuloksen ennen
veroja ja osakekohtaisen tuloksen jäävän alle vuoden 2007 tason
TOISEN NELJÄNNEKSEN 2008 PÄÄKOHDAT
- Liikevaihto kasvoi 18,9 % ollen 180,8 (152,0) Me
- Liikevoitto (EBIT) oli 35,5 (36,5) Me, liikevoittomarginaali 19,6 % (24,0 %);
ilman kiinteistöjen myyntivoittoja 35,1 (33,9) Me
- Osakekohtainen tulos 0,20 (0,24) e
RAMIRENTIN TOIMITUSJOHTAJA KARI KALLIO:
“Ramirentin vahva kasvu jatkui vuoden ensimmäisellä puoliskolla, mutta
liikevoitto laski johtuen markkinoiden heikkenemisestä erityisesti Baltiassa.
Markkinat heikkenivät yleisesti toisella neljänneksellä, ja talouskasvun
hidastuminen vaikutti negatiivisesti investointi- ja rakennustoimintaan monissa
maissa, joissa Ramirentillä on toimintaa. Ero maiden välisessä
markkinakehityksessä on kasvanut.
Pohjoismaissa liiketoimintamme jatkui hyvällä tasolla Suomessa ja Ruotsissa, kun
taas Norjassa toimintamme heikkeni johtuen rakennusmarkkinoiden hidastumisesta.
Tanskassa rakennustoiminta supistuu yhä, mikä rasittaa edelleen toimintojamme
erityisesti kovan hintakilpailun vuoksi.
Europe Eastissä voimakas kasvu jatkui Venäjällä, Ukrainassa ja Liettuassa, mutta
liiketoimintamme ja kannattavuutemme laskivat Virossa ja Latviassa edelliseen
vuoteen verrattuna. Europe Centralissa kasvu oli voimakkainta Puolassa, Tsekin
tasavallassa ja Slovakiassa, mutta Unkarissa toiminnan taso pysyi alhaisena
heikoista markkinoista johtuen.
Uskomme vuokrausmarkkinoiden kasvun hidastuvan edelleen. Olemme sopeuttaneet
investointisuunnitelmamme markkinatilanteeseen. Pyrimme hyödyntämään laajaa
maantieteellistä toimipisteverkostoamme ja kohdistamme kalustokapasiteettia
niihin maihin, joissa markkinat ovat suotuisat. Olemme keskittyneet entistä
enemmän kustannusten leikkaamiseen niissä maissa, joissa markkinaodotukset ovat
heikot ja kannattavuus epätyydyttävä.
Koska suurin osa vuoden 2008 investoinneista on jo tehty, tulemme rajoittamaan
investointeja ja odotamme kassavirran olevan positiivisen vuoden jälkimmäisellä
puoliskolla ja nettovelkaantumisasteen paranevan.
Arvioimme koko vuoden liikevaihdon kasvavan, mutta tuloksen ennen veroja ja
osakekohtaisen tuloksen jäävän alle vuoden 2007 tason.”
KESKEISET TUNNUSLUVUT
--------------------------------------------------------------------------------
| Me | 4-6/2008 | 4-6/2007 | 1-6/ | 1-6/ | 1-12/2007 |
| | | | 2008 | 2007 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 180,8 | 152,0 | 342,9 | 288,6 | 634,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ennen | 60,0 | 55,7 | 112,1 | 102,2 | 237,0 |
| poistoja (EBITDA) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto (EBIT) | 35,5 | 36,5 | 65,0 | 65,5 | 157,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 19,6 % | 24,0 % | 19,0 % | 22,7 % | 24,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja | 30,3 | 34,9 | 56,4 | 62,0 | 145,8 |
| (EBT) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tulos | 21,7 | 26,2 | 41,2 | 46,3 | 110,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS), e | 0,20 | 0,24 | 0,38 | 0,42 | 1,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, e | | | 3,06 | 2,59 | 3,14 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman | | | 25,8 % | 28,4 % | 31,7 % |
| tuotto (ROI), % 1) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka | | | 373,5 | 279,6 | 235,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste | | | 112,5 % | 99,4 % | 69,2 % |
| (gearing), % | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | | | 37,5 % | 39,3 % | 46,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit | | | 172,1 | 147,2 | 217,5 |
| pitkäaikaisiin | | | | | |
| varoihin, Me | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, % | | | 50,2 % | 51,0 % | 34,3 % |
| liikevaihdosta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö | | | 3.996 | 3.261 | 3.407 |
| keskimäärin | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden | | | 4.134 | 3.484 | 3.642 |
| lopussa | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
1) Luvut on laskettu rullaavan 12 kuukauden lukujen perusteella.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Ramirent on rakennuslaitteita ja -koneita vuokraava yritys, joka toimii
Pohjoismaiden sekä Keski- ja Itä-Euroopan markkinoilla. Yhtiön pääkonttori on
Vantaalla ja sillä on 357 (296) toimipistettä kolmessatoista maassa.
Pohjoismaissa rakentamisen taso säilyi korkeana Suomessa ja Ruotsissa, mutta
heikkkeni Norjassa ja Tanskassa. Uudisasuntorakentamisen taso laski monissa
maissa, mutta muut rakentamisen alat kompensoivat tätä laskua. Keski- ja
Itä-Euroopan maissa rakennusalan markkinat kasvoivat edelleen nopeasti lukuun
ottamatta Viroa, Latviaa ja Unkaria, joissa rakennustoiminnan volyymi on
laskenut merkittävästi. Yhtiö arvioi vuokrausmarkkinoiden kasvaneen
rakennusmarkkinoita nopeammin. Toimintaympäristö on kuitenkin kokonaisuudessaan
tullut entistä haasteellisemmaksi.
LIIKEVAIHTO JA TULOS
Investoinnit uuteen kapasiteettiin ja yritysostot kasvattivat liikevaihtoa 18,8
% 342,9 (288,6) Me:on. Kasvu oli voimakkainta Europe Centralissa (+69 %) ja
pääosin orgaanista. Konsernin liikevaihto segmenteittäin oli seuraava:
--------------------------------------------------------------------------------
| Me | 4-6/08 | 4-6/07 | Muutos | 1-6/08 | 1-6/07 | Muutos |
| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi | 39,3 | 34,6 | 14 % | 72,7 | 61,7 | 18 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi | 45,4 | 36,7 | 24 % | 87,1 | 72,5 | 20 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja | 38,5 | 33,3 | 16 % | 75,6 | 68,1 | 11 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tanska | 15,0 | 14,0 | 7 % | 28,7 | 26,5 | 8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Europe East | 23,4 | 21,0 | 11 % | 43,5 | 38,4 | 13 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Europe Central | 21,0 | 12,8 | 64 % | 37,6 | 22,3 | 69 % |
--------------------------------------------------------------------------------
Konsernin katsauskauden liikevoitto oli 65,0 (65,5) Me. Pitkään jatkuneesta
korkeasta kaluston käyttöasteesta johtuen huolto- ja korjauskustannukset olivat
korkeat. Markkinoiden epäsuotuisa kehitys Norjassa, Tanskassa, Baltian maissa ja
Unkarissa sekä toimipisteverkoston laajentamisiin liittyvät kustannukset ja
toiminnan aloittaminen uusilla markkinoilla vaikuttivat konsernin
kannattavuuteen. Konsernin liikevoittomarginaali oli 19,0 % (22,7 %). Konsernin
liikevoittomarginaalit olivat segmenteittäin seuraavat:
--------------------------------------------------------------------------------
| | 4-6/2008 | 4-6/2007 | 1-6/2008 | 1-6/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Me | Liike- | Me | Liike- | Me | Liike- | Me | Liike- |
| | | voit- | | voit- | | voit- | | voit- |
| | | to- | | to- | | to - | | to- |
| | | margi- | | margi- | | margi- | | margi- |
| | | naali | | naali | | naali | | naali |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi | 9,8 | 25,0 % | 8,3 | 23,9 % | 16,3 | 22,5 % | 14,7 | 23,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruot- | 10,3 | 22,6 % | 7,6 | 20,7 % | 19,3 | 22,2 % | 15,0 | 20,7 % |
| si | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja | 7,8 | 20,4 % | 8,3 | 24,9 % | 14,8 | 19,5 % | 16,1 | 23,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tans- | 1,7 | 11,2 % | 2,5 | 17,8 % | 2,5 | 8,7 % | 3,8 | 14,2 % |
| ka | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Europe| 3,7 | 16,0 % | 6,2 | 29,4 % | 7,9 | 18,1 % | 10,9 | 28,4 % |
| East | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Europe| 2,0 | 9,3 % | 2,7 | 21,4 % | 3,5 | 9,3 % | 4,9 | 22,2 % |
| Central | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Nettorahoituskustannukset nousivat -8.6 (-3.5) Me:on ja sisälsivät -2,5 Me:n
suuruisen, kannustinjärjestelmien suojauksesta johtuvan laskennallisen erän.
Katsauskauden tulos ennen veroja oli 56,4 (62,0) Me. Katsauskauden tulos oli
41,2 (46,3) Me. Sijoitetun pääoman tuotto oli 25,8 % (28,4 %) ja oman pääoman
tuotto 34,3 % (37,7 %).
INVESTOINNIT JA POISTOT
Konserniyhtiöiden bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat yhteensä
172,1 (147,2) Me, josta kone- ja laiteinvestoinnit olivat 139,2 Me.
Bruttoinvestointeihin sisältyy yrityshankintojen arvioitu lisäkauppahinta.
Investointiohjelmaa jatkettiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla vastataksemme
markkinoiden kysyntään ja kehittääksemme toimipisteverkostoa kasvavilla
markkinoilla.
Konsernin liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 105,5 (76,5) Me.
RAHOITUS JA TASE
Liiketoiminnan rahavirta oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla positiivinen 59,7
(71,5) Me. Investointien rahavirta oli -144,4 (-132,2) Me. Rahoituksen rahavirta
oli 85,5 (61.1) Me. Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit varat olivat 2,0 (1,6)
Me aiheuttaen 0,8 (0,5) Me:n nettomuutoksen käteisvaroissa edellisen vuoden
loppuun verrattuna.
Ramirentin korollinen vieras pääoma kasvoi 138,5 Me vuoden 2007 lopusta ollen
katsauskauden lopussa 375,5 (281,1) Me. Nettovelka oli katsauskauden lopussa
373,5 (279,6) Me. Katsauskauden aikana yhtiö maksoi osinkoa 54,3 (32,5) Me.
Nettovelkaantumisaste oli 112,5 % (99,4 %).
Taseen loppusumma oli 885,7 (716,4) Me. Yhtiön omavaraisuusaste oli 37,5 % (39,3
%).
LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN
Ramirent-konsernin liiketoiminta kasvoi katsauskaudella kaikissa segmenteissä
edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Liikevoitto kasvoi edelliseen
vuoteen verrattuna vain Ruotsissa ja Suomessa.
Suomi
Suomessa liiketoiminta kasvoi edelleen johtuen Suomen rakennusmarkkinoiden,
telakoiden ja teollisuusprojektien vahvasta kehityksestä. Liikevaihto kasvoi 18
% ollen 72,7 (61,7) Me. Liikevoitto oli 16,3 (14,7) Me ja liikevoittomarginaali
laski 22,5 %:in (23,9 %). Operatiivisen leasingin lisääntymisellä oli lievä
negatiivinen vaikutus liikevoittomarginaaliin.
Ruotsi
Ruotsissa kasvu jatkui ja kannattavuus parani edelleen. Hyvästä
markkinatilanteesta ja vuoden 2007 lopussa ostetusta Hyresmaskiner I Stockholm
AB -nimisestä yrityksestä johtuen liikevaihto kasvoi 20 % ja oli 87,1 (72.5) Me.
Liikevoittomarginaali oli 22,2 % (20,7 %). Liikevoitto kasvoi 19,3 (15,0) Me:on
johtuen kaluston paremmasta käyttöasteesta ja henkilöstöresurssien
tehokkaammasta käytöstä sekä kasvaneesta toimipisteverkostosta ja uusista
asiakasryhmistä.
Norja
Norjassa Ramirentin norjalaisen tytäryhtiön Bautas AS:n liikevaihto kasvoi 11 %
ollen 75,6 (68,1) Me. Liikevoitto laski 14,8 (16,1) Me:on ja
liikevoittomarginaali oli 19,5 % (23,6 %). Kannattavuutta rasittivat
kustannusten nousu sekä alhaisempi käyttöaste joissakin tuoteryhmissä ja
joillakin maantieteellisillä alueilla.
Tanska
Tanskassa liiketoiminta kasvoi hitaammin kuin edellisenä vuonna heikentyneistä
rakennusmarkkinoista johtuen. Liikevaihto kasvoi 8 % ja oli 28,7 (26,5) Me. Kova
kilpailu on alentanut hintatasoa, kun taas kustannukset ovat samanaikaisesti
nousseet. Liikevoitto oli 2,5 (3,8) Me ja liikevoittomarginaali 8,7 % (14,2 %).
Europe East
Ramirentin liiketoiminta kasvoi Europe Eastissä (Venäjä, Viro, Latvia, Liettua
ja Ukraina) 13 % ollen 43,5 (38,4) Me. Liikevaihto laski Virossa ja Latviassa,
mutta voimakas kasvu jatkui Venäjällä, Liettuassa ja Ukrainassa.
Liikevoittomarginaali laski 18,1 %:in (28,4 %) johtuen Viron ja Latvian
negatiivisesta kehityksestä. Liikevoitto laski 7,9 (10,9) Me:on.
Kalustokapasiteetin ja kustannusrakenteen sopeuttamistoimenpiteitä jatkettiin
Virossa ja Latviassa.
Europe Central
Ramirentin liiketoiminta Europe Centralissa (Puola, Unkari, Tsekin tasavalta ja
Slovakia) kasvoi edelleen nopeasti. Liikevaihto kasvoi 69 % ja oli 37,6 (22,3)
Me. Investoinnit uuteen kapasiteettiin, toiminnan aloittaminen Slovakiassa ja
toimipisteverkoston laajentaminen Puolassa ja Tsekin tasavallassa ovat
parantaneet Ramirentin markkina-asemaa. Unkarissa alhainen kysyntä jatkui
kuitenkin edelleen. Liikevoitto laski 3,5 (4,9) Me:on johtuen toiminnan
laajentamiskustannuksista Puolassa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa sekä
negatiivisesta kehityksestä Unkarissa. Liikevoittomarginaali oli 9,3 % (22,2 %).
HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO
Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 3.996 (3.261) henkilöä,
joista 707 (674) työskenteli Suomen toiminnoissa, 656 (587) Ruotsissa, 682 (619)
Norjassa, 255 (220) Tanskassa, 679 (551) Europe Eastissä, 1,001 (598) Europe
Centralissa, ja 16 (12) konsernihallinnossa.
Konsernilla oli katsauskauden lopussa 357 (296) toimipistettä, joista Suomessa
95 (95), Ruotsissa 57 (48), Norjassa 38 (37), Tanskassa 18 (16), Europe Eastissä
52 (49) ja Europe Centralissa 97 (52).
LIIKETOIMINTARISKIT
Merkittävimmät Ramirentin liiketoimintaan vaikuttavat riskit liittyvät
rakennusteollisuuden taloudellisiin sykleihin ja lisääntyneeseen kilpailuun.
Henkilöstön saatavuus ja pysyminen yhtiön palveluksessa on yksi tärkeimmistä
lyhyen ajan riskeistä.
Ramirentiin kohdistuu rahoitusriskejä, joista ulkomaan rahaan kohdistuvat
valuuttariskit ja korkoriski on katsottu merkittävämmiksi kuin muut
taloudelliset riskit.
Ramirentin liiketoimintariskit ja riskien hallinta on kuvattu vuoden 2007
vuosikertomuksessa. Yhtiön arvion mukaan riskialttius on kasvanut varsinkin
asuinrakentamisessa johtuen rahamarkkinoilla vallitsevasta epävarmuudesta
verrattuna vuoden 2007 loppuun. Taloudelliset riskit liittyen asiakkaiden
luottoriskeihin ja korkoihin ovat lisääntyneet. Kustannuspaineet ovat myös
lisääntyneet ja liiketoimintaympäristö on yleisesti tullut markkinoillamme
vähemmän suotuisaksi, mihin yhtiö on varautunut tiukentamalla
riskienhallintaansa.
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Ramirentin hallitus päätti 8.5.2008 mitätöidä 1.108 yhtiön osaketta, jotka
olivat palautuneet yhtiön haltuun vuoden 2006 kannustinjärjestelmän ehtojen
mukaisesti.
Ramirentin osakepääoma 30.6.2008 oli 11.685.081,87 euroa ja osakkeiden lukumäärä
108.697.328 kpl.
VAIHTO JA KURSSI
Katsauskauden aikana Ramirentin osakkeiden vaihto OMX Pohjoismaisessa Pörssissä
Helsingissä oli 72.590.423 (43.861.616) kpl ja 710.803.470 (749.453.046) euroa
eli osakekannasta 66,8 % (40,5 %) vaihtoi omistajaa. Katsauskauden ylin
kurssinoteeraus oli 12,68 (21,50) euroa ja alin 6,55 (11,02) euroa.
Katsauskauden keskikurssi oli 9,84 (16,12) euroa ja kauden viimeisen
pörssipäivän noteeraus oli 6,62 (20,14) euroa. Yhtiön markkina-arvo kauden
lopussa oli 719.576.311 (2.184.572.024) euroa.
OSAKKEENOMISTAJAT
Kymmenen suurinta osakkeenomistajaa 30.6.2008 olivat:
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osakemäärä | Osuus % |
| | | osakkeista |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nordstjernan AB | 28.100.080 | 25,85 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oy Julius Tallberg Ab | 11.627.229 | 10,70 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö | 7.951.299 | 7,32 % |
| Varma | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö | 2.322.828 | 2,14 % |
| Ilmarinen | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Odin Norden | 2.026.160 | 1,86 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Odin Forvaltnings AS | 1.473.759 | 1,36 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Odin Europa SMB | 1.326.231 | 1,22 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valtion Eläkerahasto | 920.000 | 0,85 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fondita Nordic Small Cap | 900.000 | 0,83 % |
| Sijoitusrahasto | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas | 870.000 | 0,80 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallintarekisteröidyt | 24.952.583 | 22,96 % |
| osakkeenomistajat | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut osakkeenomistajat | 26.227.159 | 24,13 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 108.697.328 | 100,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
Ramirent sai 30.5.2008 Nordstjernan AB:ltä Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 §:n
mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muutoksesta. Nordstjernan AB:n omistusosuus
Ramirentissä nousi 29.5.2008 tehdyillä osakekaupoilla 27.889.089 osakkeeseen
edustaen 25,7 % Ramirentin ääni- ja osakemäärästä.
VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 9.4.2008 TEKEMÄT PÄÄTÖKSET
Varsinaisen yhtiökokouksen tekemät päätökset ovat luettavissa edellisestä
osavuosikatsauksesta ja yhtiön kotisivuilta www.ramirent.com.
Osingonjako
Vuoden 2008 yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2007 osinkoa 0,50 (0,30)
osakkeelta. Osinko maksettiin 28.4.2008.
PITKÄAIKAISET TALOUDELLISET TAVOITTEET
Ramirent keskittyy kannattavaan kasvuun ja vahvaan taloudelliseen asemaan, joka
luo vakaan pohjan liiketoiminnan pitkän aikavälin päätöksille. Pitkäaikaiset
taloudelliset tavoitteet ovat seuraavat:
- Osakekohtaisen tuloksen kasvu vähintään 15 % vuodessa
- Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 18 %
- Osingonjakosuhde vähintään 40 % vuosituloksesta.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEINEN TAPAHTUMA
Freek Nijdam päätti terveydellisistä syistä johtuen erota Ramirentin
hallituksesta 5.8.2008. Freek Nijdam oli Ramirentin hallituksen jäsen vuodesta
2007 lähtien. Ramirentin nykyiseen hallitukseen kuuluvat seuraavat kuusi
jäsentä: Peter Hofvenstam (puheenjohtaja), Susanna Renlund (varapuheenjohtaja),
Kaj-Gustaf Bergh, Torgny Eriksson, Ulf Lundahl ja Erkki Norvio.
NÄKYMÄT 2008
Toimintaympäristö on tullut haasteellisemmaksi vuonna 2008. Kokonaisuudessaan
Ramirent uskoo vuokrausmarkkinoiden kasvun hidastuvan.
Euroconstructin arvion mukaan rakentamisen kokonaisvolyymi laskee Pohjoismaissa
1,5 %:in tänä vuonna ja kasvu on voimakkainta, noin 3 %, Ruotsissa ja Suomessa.
Euroconstructin mukaan kasvu Norjassa laskee 0,8 %:in ja Tanskassa -0,7 %:in.
Keski- ja Itä-Euroopassa Ramirent uskoo kasvun jatkuvan suurimmassa osassa
rakennusmarkkinoita vuonna 2008, lukuun ottamatta Baltiaa ja Unkaria, joissa
rakennusmarkkinat ovat heikentyneet selvästi.
Koska konevuokrausmarkkinoiden tulevaisuuden näkymät ovat epävarmat, Ramirent on
tarkistanut investointisuunnitelmansa ja priorisoi olemassa olevan kapasiteetin
uudelleen sijoittamista ja yritysostoja. Turvatakseen kassavirran ja
kannattavuuden Ramirent noudattaa edelleen hallittua investointipolitiikkaa ja
keskittyy kustannusten leikkaamiseen niissä maissa, joissa markkinanäkymät ovat
heikot.
Koska investointeja rajoitetaan, Ramirent uskoo kassavirran olevan positiivisen
vuoden jälkimmäisellä puoliskolla ja nettovelkaantumisasteen paranevan.
Arvioimme koko vuoden 2008 liikevaihdon kasvavan, mutta tuloksen ennen veroja ja
osakekohtaisen tuloksen jäävän alle vuoden 2007 tason.
SEGMENTTITIEDOT, TULOSLASKELMA, TASE, LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA, OMAN PÄÄOMAN
MUUTOSLASKELMA, YRITYSOSTOT, TUNNUSLUKUINFORMAATIO SEKÄ VASTUUSITOUMUKSET
Ramirent Oyj siirtyi 1.1.2005 kansainväliseen IFRS-tilinpäätöskäytäntöön
(International Financial Reporting Standards). Samaa taloudellisten
tunnuslukujen määrittelyä on sovellettu kuin Ramirentin Oyj:n
tilinpäätöstiedotteessa vuodelta 2007.
Segmenttitiedot on esitetty Ramirentin ensisijaiselta segmentiltä, joka perustuu
maantieteelliseen jakoon. 1.1.2008 alkaen Ramirent Oyj on raportoinut Ramirent
Europen kahtena segmenttinä, Europe East (Viro, Latvia, Liettua, Ukraina ja
Venäjä) ja Europe Central (Puola, Unkari, Tsekin tasavalta ja Slovakia). Vuoden
2007 segmenttitietoja on muutettu vastaavasti. Liikevoitto sisältää
kertaluonteisen kiinteistöjen myynnistä saadun myyntivoiton, jota ei ole
kohdistettu millekään segmentille.
SEGMENTTITIEDOT NELJÄNNEKSITTÄIN
--------------------------------------------------------------------------------
| (Me) | 4-6/08 | 1-3/08 | 4-6/07 | 1-3/07 | 1-12/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi | 39,3 | 33,4 | 34,6 | 27,1 | 133,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi | 45,4 | 41,7 | 36,7 | 35,8 | 152,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja | 38,5 | 37,1 | 33,3 | 34,8 | 145,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tanska | 15,0 | 13,7 | 14,0 | 12,5 | 57,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Europe East | 23,4 | 20,0 | 21,0 | 17,4 | 91,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Europe Central | 21,0 | 16,6 | 12,8 | 9,5 | 55,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttien välinen | -1,8 | -0,5 | -0,5 | -0,4 | -1,3 |
| liikevaihto | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto yhteensä | 180,8 | 162,1 | 152,0 | 136,6 | 634,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | 1,1 | 1,7 | 2,8 | 0,3 | 5,8 |
| tuotot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi | 9,8 | 6,5 | 8,3 | 6,4 | 34,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus | 25,0 % | 19,6 % | 23,9 % | 23,6 % | 26,1 % |
| liikevaihdosta, % | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi | 10,3 | 9,0 | 7,6 | 7,4 | 35,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus | 22,6 % | 21,7 % | 20,7 % | 20,7 % | 23,0 % |
| liikevaihdosta, % | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja | 7,8 | 6,9 | 8,3 | 7,8 | 35,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus | 20,4 % | 18,6 % | 24,9 % | 22,4 % | 24,6 % |
| liikevaihdosta, % | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tanska | 1,7 | 0,8 | 2,5 | 1,3 | 10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus | 11,2 % | 5,9 % | 17,8 % | 10,4 % | 17,9 % |
| liikevaihdosta, % | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Europe East | 3,7 | 4,1 | 6,2 | 4,7 | 29,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus | 16,0 % | 20,6 % | 29,4 % | 27,2 % | 32,3 % |
| liikevaihdosta, % | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Europe Central | 2,0 | 1,5 | 2,7 | 2,2 | 12,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus | 9,3 % | 9,2 % | 21,4 % | 23,3 % | 23,2 % |
| liikevaihdosta, % | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimintasegment | 0,2 | 0,6 | 0,9 | -0,8 | -0,8 |
| eille kohdistamaton | | | | | |
| liikevoitto | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin | 35,5 | 29,5 | 36,5 | 29,0 | 157,5 |
| liikevoitto | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus | 19,6 % | 18,2 % | 24,0 % | 21,3 % | 24,8 % |
| liikevaihdosta, % | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoimintasegmenteille kohdistamaton liikevoitto sisältää kiinteistöjen
myynnistä saadun myyntivoiton (liiketoiminnan muut tuotot) ja
konsernikustannukset.
TULOSLASKELMA
--------------------------------------------------------------------------------
| (EUR 1.000) | 4-6/08 | 4-6/07 | 1-6/08 | 1-6/07 | 1-12/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 180.828 | 152.046 | 342.904 | 288.632 | 634.257 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | 1.144 | 2.887 | 2.802 | 3.144 | 5.825 |
| muut tuotot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ | 181.972 | 154.933 | 345.706 | 291.776 | 640.083 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja | -52.008 | -41.177 | -99.335 | -80.311 | -173.750 |
| palvelut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksi | -43.851 | -39.207 | -86.742 | -74.506 | -152.970 |
| sta aiheutuvat | | | | | |
| kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | -24.486 | -19.251 | -47.092 | -36.690 | -79.457 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | -26.098 | -18.814 | -47.556 | -34.756 | -76.361 |
| muut kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO | 35.529 | 36.484 | 64.981 | 65.513 | 157.545 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | 2.225 | 1.849 | 4.669 | 3.740 | 5.761 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | -7.495 | -3.442 | -13.224 | -7.256 | -17.553 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO ENNEN | 30.259 | 34.891 | 56.426 | 61.997 | 145.753 |
| VEROJA | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -8.582 | -8.701 | -15.270 | -15.743 | -35.541 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN | 21.677 | 26.190 | 41.156 | 46.254 | 110.212 |
| TULOS | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden | | | | | |
| tuloksen jako: | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön | 21.677 | 26.192 | 41.156 | 42.246 | 110.177 |
| osakkeenomistaji | | | | | |
| en osuus | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön | 0 | -2 | 0 | 8 | 36 |
| osuus | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 21.677 | 26.190 | 41.156 | 42.254 | 110.212 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake | 0,20 | 0,24 | 0,38 | 0,42 | 1,02 |
| (EPS), | | | | | |
| laimennettu, e | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake | 0,20 | 0,24 | 0,38 | 0,42 | 1,02 |
| (EPS), | | | | | |
| laimentamaton, e | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
TASE
VARAT
--------------------------------------------------------------------------------
| (EUR 1.000) | 30.6.2008 | 30.6.2007 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet | 601.926 | 489.934 | 505.098 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskeneräiset investoinnit | 6.773 | 3.044 | 702 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 105.493 | 76.457 | 77.633 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet | 2.078 | 1.385 | 2.011 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat | 95 | 95 | 95 |
| sijoitukset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset | 3.032 | 1.352 | 2.170 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 719.397 | 572.267 | 587.709 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 25.939 | 20.126 | 22.155 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muut saamiset | 134.772 | 120.788 | 122.873 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan | 3.078 | | 225 |
| tuloon perustuvat | | | |
| verosaamiset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset | 1.996 | 1.565 | 1.200 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 165.785 | 142.479 | 146.453 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä olevat | 554 | 1.668 | 2.967 |
| pitkäaikaiset varat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ | 885.736 | 716.414 | 737.129 |
--------------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA JA VELAT
--------------------------------------------------------------------------------
| (EUR 1.000) | 30.6.2008 | 30.6.2007 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 11.685 | 11.660 | 11.685 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto | 126.644 | 126.395 | 126.644 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | 193.769 | 143.064 | 202.683 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE | 332.098 | 281.119 | 341.012 |
| KUULUVA OMA PÄÄOMA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus | - | 89 | 107 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 332.098 | 281.208 | 341.119 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat | 46.129 | 33.365 | 44.271 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet | 8.348 | 8.471 | 8.036 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset | 884 | 1.159 | 987 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 266.979 | 163.415 | 164.501 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ | 322.340 | 206.410 | 217.796 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat | 105.564 | 91.382 | 89.470 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan | 17.199 | 19.688 | 16.187 |
| tulokseen perustuvat | | | |
| verovelat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 108.535 | 117.726 | 72.558 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ | 231.298 | 228.796 | 178.215 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT YHTEENSÄ | 553.638 | 435.206 | 396.011 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 885.736 | 716.414 | 737.129 |
--------------------------------------------------------------------------------
LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA
--------------------------------------------------------------------------------
| (Me) | 1-6/08 | 1-6/07 | 1-12/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta | 59,7 | 71,5 | 173,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta | -144,4 | -132,2 | -192,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut | 0,0 | 0,4 | 0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen nostot/ | 25,3 | -26,0 | 50,5 |
| lyhennykset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot | 114,5 | 119,2 | 0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | -54,3 | -32,5 | -32,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta | 85,5 | 61,1 | 19,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahojen ja pankkisaamisten | 0,8 | 0,5 | 0,1 |
| nettomuutos | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| katsauskauden alussa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muuntoero | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahojen ja pankkisaamisten | 0,8 | 0,5 | 0,1 |
| nettomuutos | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset | 2,0 | 1,6 | 1,2 |
| katsauskauden lopussa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Muuntoerot
D = Arvonmuutosrahasto
E = Kertyneet voittovarat
F = Myytävänä olevien pitkäaikaisten varojen erät
G = Emoyhtiön osakkeenomistajien oma pääoma
H = Vähemmistön osuus
I = Oma pääoma yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------
| (EUR | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1.000) | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma |11.625|126.011| 4.898| 109 | 122.062| 136 | 264.841| 83 | 264.924|
| pääoma | | | | | | | | | |
| 1-6/ | | | | | | | | | |
| 2007 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muunto- | - | - | 1.628| - | - | - | 1.628 | -2 | 1.626 |
| erot | | | | | | | | | |
| 1-6/ | | | | | | | | | |
| 2007 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koron- | - | - | - | 605 | - | - | 605 | - | 605 |
| vaihto- | | | | | | | | | |
| sopimus-| | | | | | | | | |
| ten | | | | | | | | | |
| käyvän | | | | | | | | | |
| arvon | | | | | | | | | |
| muutos | | | | | | | | | |
| 1-6/200 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan | - | - | - | -157| - | - | -157 | - | -157 |
| omaan | | | | | | | | | |
| pääomaan| | | | | | | | | |
| kirjat- | | | | | | | | | |
| tujen | | | | | | | | | |
| erien | | | | | | | | | |
| tulo- | | | | | | | | | |
| ver | | | | | | | | | |
| 1-6/ | | | | | | | | | |
| 2007 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan | - | - | 1.628| 448 | - | - | 2.076 | -2 | 2.074 |
| omaan | | | | | | | | | |
| pää- | | | | | | | | | |
| omaan | | | | | | | | | |
| kirjatut| | | | | | | | | |
| erät | | | | | | | | | |
| (netto) | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden | - | - | - | - | 46.246 | - | 46.246 | 8 | 46.254 |
| 1-6/2007| | | | | | | | | |
| tulos | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikau-| - | - | 1.628| 448 | 46.246 | - | 48.322 | 6 | 48.328 |
| den | | | | | | | | | |
| tuotot | | | | | | | | | |
| ja | | | | | | | | | |
| kulut | | | | | | | | | |
| (netto) | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyte- | 35 | 384 | - | - | - | - | 419 | - | 419 |
| tyt | | | | | | | | | |
| osake- | | | | | | | | | |
| optiot | | | | | | | | | |
| 1-6/ | | | | | | | | | |
| 2007 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingon | - | - | - | - | -32.46 | - | -32.46 | - | -32.46 |
| -jako | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1-6/200 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma |11.660|126.395|6.526 | 557 | 135.848| 136 | 281.122| 89 | 281.211|
| pääoma | | | | | | | | | |
| 30.6. | | | | | | | | | |
| 2007 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muunto- | - | - |-3.626| - | - | - | -3.626 | -10 | -3.636 |
| erot | | | | | | | | | |
| 7-12/ | | | | | | | | | |
| 2007 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koron- | - | - | - |-931 | - | - | -931 | - | -931 |
| vaihto- | | | | | | | | | |
| sopimus-| | | | | | | | | |
| ten | | | | | | | | | |
| käyvän | | | | | | | | | |
| arvon | | | | | | | | | |
| muutos | | | | | | | | | |
| 7-12/ | | | | | | | | | |
| 2007 | | | | | | | | |
|
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan | - | - | - | 242 | - | - | 242 | - | 242 |
| omaan | | | | | | | | | |
| pääomaa | | | | | | | | | |
| n | | | | | | | | | |
| kirjat- | | | | | | | | | |
| tujen | | | | | | | | | |
| erien | | | | | | | | | |
| tulo- | | | | | | | | | |
| vero | | | | | | | | | |
| 7-12/ | | | | | | | | | |
| 2007 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan | - | - |-3.626| -689| - | - | -4.315 | -10 | -4.325 |
| omaan | | | | | | | | | |
| pää- | | | | | | | | | |
| omaan | | | | | | | | | |
| kirjatu | | | | | | | | | |
| t erät | | | | | | | | | |
| (netto) | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden | - | - | - | - | 63.931 | - | 63.931 | 28 | 63.959 |
| 7-12/ | | | | | | | | | |
| 2007 | | | | | | | | | |
| tulos | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikau-| - | - |-3.626| -689| 63.931 | - | 59.616 | 18 | 59.634 |
| den | | | | | | | | | |
| tuotot | | | | | | | | | |
| ja | | | | | | | | | |
| kulut | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyte- | 25 | 249 | - | - | - | - | 274 | - | 274 |
| tyt | | | | | | | | | |
| osake- | | | | | | | | | |
| optiot | | | | | | | | | |
| 7-12/ | | | | | | | | | |
| 2007 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma |11.685|126.644| 2.900| -132| 199.779| 136 | 341.012| 107 | 341.119|
| pääoma | | | | | | | | | |
| 31.12.2 | | | | | | | | | |
| 007 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoe | - | - | 2.77 | - | - | - | 2.778 | - | 2.778 |
| rot | | | 8 | | | | | | |
| 1-6/200 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähem-m | - | - | - | - | - | - | - | -107 | -107 |
| istön | | | | | | | | | |
| osuuden | | | | | | | | | |
| muutos | | | | | | | | | |
| (netto) | | | | | | | | | |
| 1-6/200 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koron-v | - | - | - |2.028| - | - | 2.028 | - | 2.028 |
| aihto-s | | | | | | | | | |
| opimust | | | | | | | | | |
| en | | | | | | | | | |
| käyvän | | | | | | | | | |
| arvon | | | | | | | | | |
| muutos | | | | | | | | | |
| 1-6/200 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan | - | - | - | -52 | - | - | -527 | - | -527 |
| omaan | | | | 7 | | | | | |
| pääomaa | | | | | | | | | |
| n | | | | | | | | | |
| kirjat- | | | | | | | | | |
| tujen | | | | | | | | | |
| erien | | | | | | | | | |
| tulover | | | | | | | | | |
| o | | | | | | | | | |
| 1-6/200 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan | - | - | 2.77 | 1.5 | - | - | 4.279 | -107 | 4.172 |
| omaan | | | 8 | 01 | | | | | |
| pääomaa | | | | | | | | | |
| n | | | | | | | | | |
| kirjatu | | | | | | | | | |
| t erät | | | | | | | | | |
| (netto) | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden | - | - | - | - | 41.156 | - | 41.156 | - | 41.156 |
| 1-6/200 | | | | | | | | | |
| 8 tulos | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikau | - | - | 2.77 | 1.5 | 41.156 | - | 45.435 | -107 | 45.328 |
| den | | | 8 | 01 | | | | | |
| tuotot | | | | | | | | | |
| ja | | | | | | | | | |
| kulut | | | | | | | | | |
| (netto) | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytety | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| t | | | | | | | | | |
| osake-o | | | | | | | | | |
| ptiot | | | | | | | | | |
| 1-6/200 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingon | - | - | - | - | -54.34 | - | -54.34 | - | -54.34 |
| -jako | | | | | 9 | | 9 | | 9 |
| 1-6/200 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 11.6 | 126.6 | 5.67 | 1.3 | 186.58 | 136 | 332.09 | - | 332.09 |
| pääoma | 85 | 44 | 8 | 69 | 6 | | 8 | | 8 |
| 30.6.20 | | | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-6/08 | 1-6/07 | 1-12/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat, Me | 375,5 | 281,1 | 237,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka, Me | 373,5 | 279,6 | 235,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma, Me (kauden | 707,6 | 562,3 | 578,2 |
| lopussa) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto | 25,8 % | 28,4 % | 31,7 % |
| (ROI), % 1) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, % | 112,5 % | 99,4 % | 69,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 37,5 % | 39,3 % | 46,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö (keskimäärin) | 3,996 | 3,261 | 3,407 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö (kauden lopussa) | 4,134 | 3,484 | 3,642 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit | 172,1 | 147,2 | 217,5 |
| pitkäaikaisiin varoihin, Me | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, % | 50,2 % | 51,0 % | 34,3 % |
| liikevaihdosta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Taloudellisten tunnuslukujen määrittelyt ovat vuoden 2007 vuosikertomuksessa.
1) Luvut on laskettu rullaavan 12 kuukauden lukujen perusteella.
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-6/08 | 1-6/07 | 1-12/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS) | 0,38 | 0,42 | 1,02 |
| painotettu keskiarvo, | | | |
| laimennettu, e | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS) | 0,38 | 0,42 | 1,02 |
| painotettu keskiarvo, | | | |
| laimentamaton, e | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake kauden | | 2,59 | 3,14 |
| lopussa, laimennettu, e | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake kauden | 3,06 | 2,59 | 3,14 |
| lopussa, laimentamaton, e | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä (painotettu | | 109.009.310 | 108.517.711 |
| keskiarvo), laimennettu | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä (painotettu | 108.698.174 | 108.901.547 | 108.402.225 |
| keskiarvo), laimentamaton | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä (kauden loppu), | | 108.577.079 | 108.698.436 |
| laimennettu | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä (kauden loppu), | 108.697.328 | 108.469.316 | 108.698.436 |
| laimentamaton | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Osakekohtaisissa tunnusluvuissa on otettu huomioon 24.4.2007 toteutettu maksuton
osakeanti.
PITKÄAIKAISTEN VAROJEN MUUTOKSET
--------------------------------------------------------------------------------
| (EUR 1.000) | 30.6.2008 | 30.6.2007 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa | 584.837 | 462.250 | 462.250 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | -47.092 | -36.690 | -79.457 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Kone- ja | 139.240 | 145.673 | 211.926 |
| | laiteinvestoinnit | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Muut lisäykset | 2.376 | 0 | 1.528 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Tytäryhtiöhankinnat | 31.514 | 1.479 | 5.268 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset yhteensä | 173.130 | 147.151 | 218.723 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset | -6.423 | -9.484 | -18.623 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenluokitellut | 386 | 3.245 | 2.025 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | 4.752 | 1.398 | -80 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa | 709.592 | 567.870 | 584.837 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä olevat | 554 | 1.668 | 2.967 |
| pitkäaikaiset varat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Bruttoinvestointeihin sisältyy yrityshankintojen arvioitu lisäkauppahinta.
YRITYSOSTOT
Katsauskaudella Ramirent on ostanut Suomen Rakennuskonevuokraamo Oy:n
liiketoiminnan Suomessa, Hyresmaskiner i Stockholm AB:n liiketoiminnan Ruotsissa
ja 60 %:n osuuden OTS Bratislava, spol. sr.o. -nimisestä yrityksestä
Slovakiassa. Ramirentilla on mahdollisuus kasvattaa omistuksensa OTS Bratislava,
spol. sr.o.:ssa 100 %:iin vuoteen 2010 mennessä.
VASTUUSITOUMUKSET
--------------------------------------------------------------------------------
| (Me) | 30.6.2008 | 30.6.2007 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset | 0,2 | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat joiden vakuudeksi | 0,1 | - | - |
| yllämainitut vakuudet on annettu | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityskiinnitykset | 2,1 | 75,8 | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pantatut varat | - | 3,1 | 0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat joiden vakuudeksi | 0,8 | 192,0 | 0,0 |
| yllämainitut vakuudet on annettu | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset | 3,4 | 2,0 | 2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointisitoumukset | 35,0 | 60,7 | 86,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei purettavissa olevien muiden | 151,1 | 106,0 | 127,7 |
| vuokrasopimusten vastaiset | | | |
| vähimmäismaksut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei purettavissa olevien | 1,8 | 4,1 | 2,5 |
| rahoitusleasingsopimusten | | | |
| vastaiset vähimmäismaksut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingvelka taseessa | -1,7 | -4,0 | -2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei purettavissa olevien | 151,2 | 106,1 | 127,8 |
| leasingsopimusten taseen | | | |
| ulkopuoliset vastaiset | | | |
| vähimmäismaksut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumenteista johtuvat | | | |
| vastuut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohde-etuuden nimellisarvo | 121,9 | 166,6 | 122,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumenttien käypä | 1,8 | 0,7 | -0,2 |
| arvo | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Koronvaihtosopimusten nimellisarvo oli katsauskauden lopussa 121,9 (166,6) Me.
Ramirentillä on lainajärjestelyjä, joihin liittyy omavaisuus-, velkaisuusaste-,
korkokate- ja/tai muita tunnuslukukovenantteja. Ramirentin tunnusluvut olivat
31.3.2008 merkittävästi parempia kuin kovenanttien tunnuslukurajat.
Ramirentillä ei ole lähipiiritapahtumia katsauskauden aikana. Yhtiöllä ei ole
katsauskauden lopussa saatavia lähipiiriltä.
Yhtiön tiedossa ei ole vireillä olevia oikeusprosesseja, joilla voisi olla
olennainen vaikutus tilinpäätöstiedotteen lukuihin.
SUORA AUDIO CAST -LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI 15.8.2008 KLO 10.00
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja tiedotusvälineille järjestetään 15.8.2008
klo 10.00 Hotelli Scandic Marskin Carl-kabinetissa, os. Mannerheimintie 10,
Helsinki. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana audio cast -lähetyksenä ja
puhelinkonferenssin avulla www.ramirent.com. Puhelinkonferenssinumero on +44
(0)20 3037 9099.
SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2008 julkistetaan 7.11.2008 klo 8.00.
Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
Vantaalla 15.8.2008
RAMIRENT OYJ
Hallitus
LISÄTIEDOT:
Toimitusjohtaja Kari Kallio, puh. 020 750 2830 tai sähköpostitse
kari.kallio@ramirent.com
Talousjohtaja Heli Iisakka, puh. 020 750 3248 tai sähköpostitse
heli.iisakka@ramirent.com
Franciska Janzon, johtaja, konserniviestintä ja sijoittajasuhteet, puh. 020 750
2859 tai sähköpostitse franciska.janzon@ramirent.com
JAKELU:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ramirent.com
Ramirent on Pohjoismaiden sekä Keski- ja Itä-Euroopan johtava rakentamiseen ja
teollisuudelle koneita sekä laitteita vuokraava yhtiö. Yhtiöllä on toimintaa
noin 357 toimipisteessä 13 maassa ja sen kotipaikka on Helsinki. Liikevaihto
vuonna 2007 oli 634 miljoonaa euroa ja henkilöstöä on yli 4.000. Ramirent on
noteerattu OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä. Lisätietoja
www.ramirent.com.
