-------------------------------------------------------------------------------- | Til NASDAQ OMX Copenhagen og pressen | 26. november 2008 | | | Meddelelse nr. | | | 100/2008 | -------------------------------------------------------------------------------- Salg af obligationer i forbindelse med refinansiering af rentetilpasningslån BRFkredit vil i dagene 1. december 2008 til og med 12. december 2008 sælge stående inkonverterbare obligationer (RTL-obligationer) til refinansiering af rentetilpasningslån. Obligationerne udbydes med henblik på afregning med valør den 2. januar 2009, men en tidligere valørdato kan aftales. Salget vil foregå som almindeligt tap-salg over NASDAQ OMX Copenhagen. BRFkredit tilstræber et jævnt fordelt salg over perioden, men forpligter sig ikke til at udbyde eller afhænde bestemte mængder på bestemte dage. Offentliggørelse af handelsinformation vil ske via NASDAQ OMX Copenhagen. Rentetilpasningerne sker som hovedregel i særligt dækkede obligationer (SDO), men for udvalgte ejendomskategorier i erhvervssegmentet foretages rentetilpasningen af RTL(1)-lån med realkreditobligationer (RO). Afregningskurserne over for BRFkredits låntagere med rentetilpasningslån til refinansiering den 1. januar 2009 meddeles senere i december. De udbudte obligationer har ratingen Aa1 fra Moody's Investors Service. Den udbudte mængde af obligationer forventes at være i størrelsesordenen 40-45 mia. kr. BRFkredits løbende salg af obligationer i forbindelse med udstedelse af nye lån og opkøb af obligationer til indfrielse af eksisterende lån vil foregå sideløbende med de anførte salg. Følgende særlig dækkede obligationer i danske kroner forventes udbudt i perioden: -------------------------------------------------------------------------------- | ISIN | Obligation | Valuta | Forventet udbudt | | | | | mængde | -------------------------------------------------------------------------------- | DK0009367310 | 4% 321.E.10 2010 | DKK | ca. 30 mia. kr. | -------------------------------------------------------------------------------- | DK0009367583 | 4% 321.E.11 2011 | DKK | ca. 1 mia. kr. | -------------------------------------------------------------------------------- | DK0009367666 | 4% 321.E.12 2012 | DKK | ca. 1 mia. kr. | -------------------------------------------------------------------------------- | DK0009367740 | 4% 321.E.13 2013 | DKK | ca. 0,1 mia. kr. | -------------------------------------------------------------------------------- | DK0009367823 | 4% 321.E.14 2014 | DKK | ca. 1 mia. kr. | -------------------------------------------------------------------------------- Nedenstående særlig dækkede obligation i euro forventes udbudt i perioden. Obligationen udstedes fra VP Lux, og optages til handel på NASDAQ OMX Copenhagen. Obligationen kan opbevares i VP i Danmark. -------------------------------------------------------------------------------- | ISIN | Obligation | Valuta | Forventet udbudt | | | | | mængde | -------------------------------------------------------------------------------- | LU0401804942 | 4% 321.E.LU.10 2010 | EUR | ca. 200 mio. euro | -------------------------------------------------------------------------------- Nedenstående realkreditobligation i danske kroner forventes udbudt i perioden: -------------------------------------------------------------------------------- | ISIN | Obligation | Valuta | Forventet udbudt | | | | | mængde | -------------------------------------------------------------------------------- | DK0009364804 | 4% 321.B.RTL.10 2010 | DKK | ca. 10 mia. kr. | -------------------------------------------------------------------------------- Tekniske spørgsmål vedrørende obligationssalget kan rettes til: Investeringschef André Hauberg på telefon 45 26 29 18 Investor Relations ansvarlig Jacob Winthereik på telefon 45 26 27 24 Øvrige spørgsmål kan rettes til Cheføkonom Ulrikke Ekelund på telefon 45 26 22 57 Vicedirektør Lars Waalen Sandberg på telefon 45 26 27 01 Med venlig hilsen BRFkredit a/s Lars Waalen Sandberg Vicedirektør
Salg af obligationer i forbindelse med refinansiering af rentetilpasningslån
| Quelle: Jyske Realkredit A/S
Anhänge
