PA RESOURCES: PA RESOURCES OFFENTLIGGÖR PROSPEKT FÖR FÖRETRÄDESEMISSION AV KONVERTIBLER

PA RESOURCES: PA RESOURCES OFFENTLIGGÖR PROSPEKT FÖR FÖRETRÄDESEMISSION AV KONVERTIBLER
PA Resources AB (publ) offentliggör härmed ett prospekt gällande företrädesemission och noteringen av konvertibler i bolaget. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Cirka 70 procent av emissionsbeloppet omfattas av teckningsförbindelser, emissionsgarantier och avsiktsförklaringar.
Den 4 december 2008 offentliggjorde styrelsen för PA Resources AB (publ) (”PA Resources”) att styrelsen har beslutat att emittera konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna till ett sammanlagt nominellt belopp om högst 1 164 112 032 SEK. Styrelsen för PA Resources har upprättat ett prospekt avseende företrädesrättsemissionen och noteringen av konvertiblerna på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm, vilket den 8 december 2008 har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. 

Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i VPC på avstämningsdagen den 11 december 2008 kommer omkring den 15 december 2008 att få ett prospekt, en informationsbroschyr, en förtryckt emissionsredovisning och en anmälningssedel per post till den i VPC angivna adressen. Aktieägare som har sitt innehav i aktiedepå eller på annat sätt förvaltat genom förvaltare får information och instruktioner direkt från sin bank eller förvaltare. Aktieägare i PA Resources som äger aktier genom VPS och som är noterade och handlas på Oslo Börs, kommer att få prospekt, informationsbroschyr och annat material via DnB NOR. Såväl prospekt som informationsbroschyr kommer att finnas tillgängliga på PA Resources hemsida www.paresources.se samt på Carnegies hemsida www.carnegie.se. Det tryckta prospektet och informationsbroschyren kommer att finnas tillgängliga på PA Resources huvudkontor på Kungsgatan 44, 3 tr., i Stockholm efter den 15 december 2008, samt går att beställa via e-post paresources@paresources.se och via telefon 08-21 83 82.

Teckningsrätterna kommer, om inte något oförutsett inträffar, att handlas på Oslo Börs och NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm under perioden 15 - 23 december 2008. Teckning av konvertibler kan ske under perioden 15 december 2008 till 2 januari 2009. Tecknare som använder sina teckningsrätter registrerade i VPS och som handlas på Oslo Börs kommer att erhålla konvertibler som registreras i VPS, om inte annat arrangeras genom VPS-förvaltaren (vilket kan komma att medföra tilläggskostnader, bland annat för att öppna ett VP-konto hos VPC). Teckningsrätter som är registrerade i VPS och som handlas på Oslo Börs, måste utnyttjas för teckning senast kl. 14.00 (CET) den 2 januari 2009 för att VPS-förvaltaren i tid ska hinna utnyttja de teckningsrätter som distribueras genom VPC för de VPS-registrerade ägarnas räkning. För mer detaljerade information, se prospektet.

Ansökan om registrering och notering av konvertiblerna ska lämnas in till NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm. Samtidig notering av konvertiblerna NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm och Oslo Börs är för närvarande inte tillåtet. Det förväntas dock att Oslo Börs kommer att tillåta sådan samtidig notering under första kvartalet 2009. Om en sådan notering tillåts är det PA Resources AB avsikt att även ansöka om notering av konvertiblerna på Oslo Börs i tillägg till NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm. Det finns dock inga garantier att en notering av konvertiblerna kommer att ske på Oslo Börs. 

Cirka 64 procent av det totala nyemissionsbeloppet är garanterat av investerare genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier avseende konvertiblerna. Därutöver har aktieägare i PA Resources AB representerande cirka 6 procent av emissionsbeloppet förklarat sin avsikt att teckna sin andel i emissionen. Sammantaget omfattas därmed cirka 70 procent av emissionsbeloppet av teckningsförbindelser, emissionsgarantier och avsiktsförklaringar. 

Stockholm, 9 december 2008
PA Resources AB (publ)


FÅR EJ OFFENTLIGGÖRAS, SPRIDAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NYA ZEELAND.



För mer information om konvertiblerna kontakta:
Carnegie Investment Bank
Telefon: +46 8 588 694 86 

För mer information om PA Resources kontakta:
Bo Askvik
CFO, PA Resources AB
Mobil: +46 708 19 59 18  E-post: info@paresources.se




PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern inriktad på att förvärva, utveckla och utvinna olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen bedriver idag verksamhet i Tunisien, Norge, Storbritannien, Danmark, Nederländerna, Grönland, Ekvatorialguinea och Republiken Kongo (Brazzaville). PA Resources är en av Tunisiens största oljeproducenter. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. 
PA Resources AB hade intäkter på 2 794 MSEK under 2007. Bolaget är primärnoterat på Oslo Börs i Norge (segment OB Match) och sekundärnoterat på NASDAQ OMX Nordiska Börsen Stockholm (segment Large Cap). För mer information, besök gärna www.paresources.se.