Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 6.11.2009 klo 9.00
NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-30.9.2009
Heikko markkinatilanne jatkui, sopeuttamistoimilla kuitenkin positiivinen
vaikutus tulokseen
KATSAUSKAUSI LYHYESTI
Katsauskausi 1.1.-30.9.2009
- Liikevaihto oli 46,3 milj. euroa (60,9 milj. euroa).
- Raportoitu liiketulos oli 1,9 milj. euroa (4,0 milj. euroa).
- Liikevoittoprosentti oli 4,1 % (6,6 %).
- Kertaluonteisista eristä puhdistettu liiketulos oli 0,3 milj. euroa (3,9 milj.
euroa).
- Tulos ennen veroja oli -0,9 milj. euroa (3,0 milj. euroa).
- Nettotulos oli -1,2 milj. euroa (2,6 milj. euroa).
- Tulos per osake oli -0,14 (0,16) euroa.
Vuoden 2009 näkymät
Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon arvioidaan jäävän vuonna 2009 vuoden
2008 liikevaihtoa alhaisemmalle tasolle ja kertaluonteisista eristä puhdistetun
liiketuloksen arvioidaan olevan voitollinen.
7.8.2009 julkistettujen yhtiön aiempien näkymien mukaan jatkuvien
liiketoimintojen liikevaihdon arvioitiin jäävän vuonna 2009 vuoden 2008
liikevaihtoa alhaisemmalle tasolle ja kertaluonteisista eristä puhdistetun
liiketuloksen arvioitiin olevan lievästi tappiollinen.
Kolmas vuosineljännes 1.7.-30.9.2009
- Liikevaihto oli 15,7 milj. euroa (22,6 milj. euroa).
- Raportoitu liiketulos oli 1,1 milj. euroa (1,9 milj. euroa).
- Liikevoittoprosentti oli 7,3 % (8,2 %).
- Kertaluonteisista eristä puhdistettu liiketulos oli 0,7 milj. euroa (1,9 milj.
euroa).
- Tulos ennen veroja oli 0,4 milj. euroa (1,6 milj. euroa).
- Nettotulos oli 0,2 milj. euroa (1,4 milj. euroa).
- Tulos per osake oli 0,00 (0,09) euroa.
Vertailuluvut koskevat jatkuvia liiketoimintoja.
MARKKINATILANNE KATSAUSKAUDELLA
Maailmantalouden kriisi vaikuttaa yhtiön markkinatilanteeseen voimakkaasti.
Vuoden 2008 loppupuolella alkanut talouskriisi vaikutti kysyntätilanteeseen
heikentävästi koko katsauskauden.
Nurminen Cargo -liiketoimintayksikön kysyntä ja volyymit heikkenivät viime
vuoteen verrattuna voimakkaasti kokonaismarkkinan mukana. Kapasiteetin
käyttöaste jatkoi kuitenkin kolmannella neljänneksellä hidasta elpymistään.
Nurminen Heavy
-liiketoimintayksikön kysyntä vaihtelee konepajateollisuuden toimitusten ja
infrastruktuurihankkeiden rytmin mukaan. Kysyntätilanne heikkeni edelleen.
KATSAUSKAUDEN LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS
Katsauskauden liikevaihto oli 46,3 miljoonaa euroa (2008: 60,9 miljoonaa), jossa
oli laskua vuoden 2008 vastaavaan aikaan verrattuna 24,0 %. Raportoitu
liiketulos oli 1 893 (4 049) tuhatta euroa. Liiketulos laski näin ollen 53,3 %.
Liiketulos sisältää kertaluonteisia tuottoja 1 590 tuhatta euroa (186 tuhatta
euroa). Liiketulos ei sisällä kertaluonteisia kuluja (81 tuhatta euroa). Näin
ollen vertailukelpoinen liiketulos laski vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon
verrattuna 92,5 %.
Kertaluonteinen tuotto syntyi toisella neljänneksellä, kun yhtiö luopui
18.6.2009 tiedotetun mukaisesti osto-optiostaan ja etuosto-oikeudestaan
Vuosaaren logistiikkakeskukseen, jossa se toimii pitkäaikaisella
vuokrasopimuksella. Saadusta 3 500 tuhannen euron korvauksesta 1 590 tuhatta
euroa tuloutettiin katsauskaudelle ja loppu 1 910 tuhatta euroa tuloutetaan
kuukausittain lokakuun 2009 ja marraskuun 2010 väliselle ajalle. Osto-option
voimassaoloaika oli 19.11.2008-18.11.2010.
Liikevaihto laski voimakkaasti katsauskaudella johtuen maailmantalouden ja
Suomen ulkomaankaupan jyrkästä pudotuksesta, mikä vaikutti erityisesti Nurminen
Cargon volyymitilanteeseen ja toisen ja erityisesti kolmannen neljänneksen
aikana myös Nurminen Heavyn markkinatilanteeseen. Liiketulos heikkeni
voimakkaasti johtuen liikevaihdon laskusta sekä Vuosaaren-logistiikkakeskuksen
avaamisen myötä kasvaneista kiinteistä kuluista..
Yhtiö ilmoitti 25.2.2009 aloittavansa toimintansa sopeuttamisen
markkinatilanteen mukaiseksi. Sopeuttamistoimien henkilöstökuluihin liittyvä
kustannussäästötavoite on 1,5 miljoonaa euroa. Katsauskaudella
säästötoimenpiteet pienensivät kuluja 0,9 miljoonalla eurolla.
Tulipalo tuhosi 25.6.2009 osan yhtiön terminaalista Niiralassa. Tämän tulipalon
seurauksena tuhoutuneen hallin osalta on tehty kolmannella vuosineljänneksellä
509 tuhannen euron suuruinen alaskirjaus. Vastaavasti liiketoiminnan muihin
tuottoihin on kirjattu 509 tuhannen euron suuruinen vakuutuskorvaussaaminen,
koska halli oli täysarvovakuutettu.
Rahoitustulosta rasitti 23.7.2009 saakka konsernin venäläisellä tytäryhtiöllä
olleen ruplamääräisen lainan korkea korkotaso. Ruplamääräinen laina
konvertoitiin kokonaisuudessaan euromääräiseksi 23.7.2009. Konversiosta aiheutui
0,2 milj. euron kertaluontoinen kustannus, joka heikentää rahoitustulosta.
Konversiohetkellä ruplamääräistä lainaa oli 426 milj. ruplaa. Konvertointi
pienentää yhtiön rahoituskuluja. Emoyhtiön venäläiselle tytäryhtiölle antaman
lainan kurssierot rasittivat rahoitustulosta 0,2 miljoonalla eurolla.
Nurminen Cargo -segmentin liikevaihto katsauskaudella oli 40,3 (52,4) miljoonaa
euroa. Liikevaihto laski voimakkaasti johtuen kysynnän pienenemisestä, joka oli
seurausta lähinnä Suomen Venäjälle ja muihin IVY-maihin suuntautuvan
tavaraviennin supistumisesta. Liiketulos heikkeni voimakkaasti ja oli 94 (3 696)
tuhatta euroa. Liiketuloksen heikkeneminen johtui lähinnä volyymipudotuksesta ja
Vuosaaren-logistiikkakeskuksen avaamisen myötä kasvaneista kiinteistä kuluista.
Nurminen Heavy -segmentin liikevaihto laski kysynnän heikentyessä edelleen ollen
6,0 (8,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto heikkeni voimakkaasti ollen 209 (1 038)
tuhatta euroa. Liikevoitto heikkeni liiketoiminnan volyymipudotuksen ja
lisääntyneen hintakilpailun seurauksena.
KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS
Vuoden 2009 kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 15,7 miljoonaa euroa (2008:
22,6 miljoonaa), jossa oli laskua vuoden 2008 vastaavaan aikaan verrattuna 30,7
%. Raportoitu liiketulos oli 1 149 (1 855) tuhatta euroa. Liiketulos laski näin
ollen 38,6 %. Liiketulos sisältää kertaluonteisia tuottoja 433 tuhatta euroa
(2008: 0). Liiketulos ei sisällä kertaluonteisia kuluja (2008: 0). Näin ollen
vertailukelpoinen liiketulos laski vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna
61 %.
Liikevaihto ei toipunut edellisen vuoden neljännen vuosineljänneksen aikana
tapahtuneesta jyrkästä volyymipudotuksesta. Nurminen Cargon osalta
kysyntätilanne markkinoilla parani hieman. Nurminen Heavyn kysyntätilanne
heikkeni edelleen kolmannella vuosineljänneksellä sen asiakaskunnan toimitusten
vähentyessä.
Heikosta kysyntätilanteesta johtuva kapasiteetin vajaakäyttö rasitti
kannattavuutta erityisesti Vuosaaren-logistiikkakeskuksessa.
Sopeuttamistoimenpiteet vaikuttivat positiivisesti liiketulokseen.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on edelleen kasvattaa liikevaihtoa
vuosittain keskimäärin 20 % mukaan lukien yritysostot ja saavuttaa yli 7 %
liikevoittotaso. Yleisen taloudellisen tilanteen arvioidaan hidastavan
kasvutavoitteiden saavuttamista lyhyellä aikavälillä.
Maailmanlaajuisen talouskriisin vuoksi ulkomaankaupan volyymit ovat supistuneet
kaikilla aloilla. Volyymit ovat alkuvuoden voimakkaan supistumisen jälkeen
kääntyneet hienoiseen nousuun, mutta sekä tuonti että vienti ovat edelleen
merkittävästi matalammalla tasolla kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna.
Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon arvioidaan jäävän vuonna 2009 vuoden
2008 liikevaihtoa alhaisemmalle tasolle ja kertaluonteisista eristä puhdistetun
liiketuloksen arvioidaan olevan voitollinen.
7.8.2009 julkistettujen yhtiön aiempien näkymien mukaan jatkuvien
liiketoimintojen liikevaihdon arvioitiin jäävän vuonna 2009 vuoden 2008
liikevaihtoa alhaisemmalle tasolle ja kertaluonteisista eristä puhdistetun
liiketuloksen arvioitiin olevan lievästi tappiollinen.
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Maailmantalouden laskusuhdanne näyttää pysähtyneen ja joitakin talouden
toipumisesta kertovia lieviä signaaleja on havaittavissa. Talouskasvun
aikataulua ja vauhtia on kuitenkin edelleen hyvin vaikea ennakoida. Yhtiön
kannalta tärkeiden ulkomaankaupan volyymien kehitys on epävarmaa ja suuretkin
heilahtelut yksittäisten tavararyhmien volyymeissä ovat jatkossakin mahdollisia.
RAHOITUS JA TASERAKENNE
Liiketoiminnan rahavirta oli 3 556 tuhatta euroa sisältäen 3 500 tuhannen euron
kertaluontoisen erän, joka liittyi Vuosaaren-terminaalin vuokrasopimuksen
järjestelyihin. Investointien rahavirta oli -2 251 tuhatta euroa. Rahoituksen
rahavirta oli -3 941 tuhatta euroa. Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit
rahavarat olivat 1 568 tuhatta euroa. Maksuvalmius oli koko katsauskauden hyvä.
Konsernin korollinen vieras pääoma oli 30,4 miljoonaa euroa ja konsernin
korollinen nettovelka oli vastaavasti 28,8 miljoonaa euroa.
Taseen loppusumma oli 74,2 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 42,7 %.
INVESTOINNIT
Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskauden aikana 2,8
(9,8) miljoonaa euroa eli 6,0 % liikevaihdosta. Poistot olivat 3,5 (3,1)
miljoonaa euroa eli 7,5 % liikevaihdosta. Investoinnit kohdistuivat pääosin
junanvaunuihin.
HENKILÖSTÖ
Konsernin oman henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 359, kun se 30.6.2009
oli 366. Ulkomailla työskenteli 64 henkilöä. Nurminen Cargon henkilöstömäärä oli
303 ja Nurminen Heavyn 27. Johtoon ja hallintohenkilöstöön kuului 29 henkilöä.
OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiden vaihto 1.1.-30.9.2009 oli 62 602 kpl, joka
on
0,49 % osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 202 384 euroa. Kauden alin
kurssi oli 2,50 euroa osakkeelta ja ylin 3,52 euroa osakkeelta. Kauden
päätöskurssi oli 3,40 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo oli
kauden lopussa 43 786 825 euroa. Osakkeenomistajia oli katsauskauden lopussa
369.
Yhtiöllä on yksi osakesarja.
Yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita 705 kpl, joka on 0,006 % äänistä.
VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.4.2009 tehtiin
seuraavat päätökset:
Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
tilikaudelta 1.1.-31.12.2008 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle.
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti muuttaa yhtiön
yhtiöjärjestyksen 2 §:n toimialaa koskevaa määräystä siten, että maininnat
siitä, että yhtiö voi harjoittaa sairaankuljetusta ja tuottaa hoivapalveluja,
poistetaan.
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä.
Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi uudelleen seuraavat
henkilöt: Olli Pohjanvirta, Juha Nurminen, Matti Lainema, Matti Packalén ja Rolf
Saxberg. Aikaisemmin hallituksen varajäsenenä toiminut Jukka Nurminen valittiin
varsinaiseksi jäseneksi. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Eero
Hautaniemi. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Juha Nurmisen ja
varapuheenjohtajakseen Matti Laineman. Hallitus asetti myös
tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Eero Hautaniemi, Matti Lainema
ja Olli Pohjanvirta.
Yhtiökokous päätti, että hallitustyöskentelystä maksetaan vuosipalkkiona
puheenjohtajalle 27 000 euroa, varapuheenjohtajalle 18 000 euroa ja hallituksen
jäsenelle 13 500 euroa sekä kullekin hallituksen jäsenelle kokouspalkkiona 700
euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matka- ja muut kulut päätettiin korvata
tavanomaisen käytännön mukaan. Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen
jäsenille maksetaan tulospalkkio, mikäli osakekurssi nousee yli 4,88 euron.
Palkkio lasketaan maaliskuun 2010 keskikurssin (lisättynä tämän yhtiökokoukseen
jälkeen siihen mennessä maksetuilla osingoilla) ja 4,88 euron osakekohtaisen
hinnan erotuksesta. Jokaista tuottoprosenttia (laskettuna 4,88 euron
lähtötasosta alkaen) kohti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2 000 euroa ja
muille jäsenille 1 000 euroa. Osakkeen näin lasketun tuoton ylittäessä 25 %,
palkkio maksetaan 25 prosentin mukaan. Päätöksen mukaan hallituksen jäsenten
lopullinen palkkio on riippuvainen yhtiön osakkeen kokonaistuotosta.
Osingonmaksu
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2008
jaetaan osinkona SVOP-rahastosta 0,06 euroa osaketta kohti. Osinko maksettiin
osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.4.2009 merkitty yhtiön
osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 21.4.2009.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta
ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta.
Annetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä
antaa enintään 20 000 000 uutta osaketta siten, että sanottua 20 000 000
osaketta voidaan käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai
muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen,
omistusrakenteen laajentamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai
sitouttamiseen.
Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että
maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista
sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että
yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään yksi kymmenesosa (1/10)
yhtiön kaikista osakkeista.
Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus on
valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka
suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien
sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai
erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2010 asti.
Tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi uudelleen
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka KHT-yhteisö KPMG Oy
Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse Holopainen.
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kustannusten korvaus esitettävän laskun
mukaan.
OSINGONJAKOPOLITIIKKA
Yhtiön hallitus on 14.5.2008 määrittänyt yhtiön osingonjakopolitiikan, jonka
mukaan Nurminen Logistics Oyj pyrkii jakamaan vuosittain osinkona, yhtiön
rahoitusaseman niin salliessa, noin kolmanneksen tuloksestaan.
HALLITUKSEN VALTUUTUKSET
Hallitukselle on annettu varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.4.2009 valtuutus
päättää enintään 20 miljoonan osakkeen osakeannista ja erityisten oikeuksien
antamisesta. Tämän valtuutuksen perusteella laski yhtiö liikkeelle kesäkuussa
121 859 uutta osaketta. Osakkeet laskettiin liikkeelle yhtiön tytäryhtiön OOO
Huolintakeskuksen vähemmistöosuuden ostamista varten. Asiasta on tiedotettu
pörssitiedotteella 23.6.2009.
AVAINHENKILÖIDEN OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ
Nurminen Logisticsissa on käytössä avainhenkilöiden osakepohjainen
kannustinjärjestelmä, josta päätettiin huhtikuussa 2008. Asiasta on tiedotettu
pörssitiedotteella 17.4.2008.
MUUT KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN AIKAISET TAPAHTUMAT
Uusi logistiikkakeskus Haminan satamaan
Nurminen Logistics on allekirjoittanut sopimuksen uuden logistiikkakeskuksen
avaamisesta Haminan satamaan. Vuokratiloissa toimiva keskus tarjoaa
asiakkailleen koko logistisen arvoketjun eli muun muassa terminaalipalveluita,
rautatiekuljetuksia, huolinta- ja dokumentointipalveluita, erikois- ja
raskaskuljetuksia sekä projektipalveluita.
Uusi logistiikkakeskus työllistää aluksi noin 15 työntekijää. Keskuksessa on
katettua terminaalitilaa noin 16 000 neliötä. Ulkotiloja erilaisille
projektipalveluille ja konteille on kolme hehtaaria. Terminaalin sisällä on
pistoraide ja projektikuljetuksia varten on oma raide myös ulkona.
Logistiikkakeskus rakennetaan jo olemassa olevaan terminaaliin, joka
kunnostetaan ja modernisoidaan täysin. Rakennustyöt alkoivat heinäkuussa 2009,
ja terminaali otetaan käyttöön joulukuussa 2009.
Ruplamääräinen laina konvertoitu euromääräiseksi
Yhtiö on konvertoinut kokonaisuudessaan sillä olleen ruplamääräisen 426 milj.
ruplan
(9 120 tuhatta euroa) velan euromääräiseksi 23.7.2009. Konversiosta aiheutui 0,2
milj. euron kertaluontoinen kustannus, joka heikentää rahoitustulosta. Konversio
pienentää yhtiön rahoituskuluja. Emoyhtiön venäläiselle tytäryhtiölle antaman
lainan kurssierot rasittivat rahoitustulosta 0,2 miljoonalla eurolla.
KAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Nurminen Logistics Oyj myi logistiikkakiinteistönsä osana rahoitusjärjestelyä
vakuutusyhtiö Ilmariselle
Nurminen Logistics Oyj on myynyt Kotkassa, Luumäellä, Vainikkalassa, Niiralassa
ja Jyväskylässä sijaitsevat kiinteistönsä Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle noin 15
milj. eurolla. Nurminen Logistics Oyj jatkaa toimintojaan vuokralaisena
kyseisissä kiinteistöissä 10 vuoden vuokrasopimuksella. Vuokra-ajan jälkeen
Nurminen Logistics Oyj on sitoutunut ostamaan kiinteistöt takaisin Ilmariselta.
Järjestelyllä ei ole merkittävää tulosvaikutusta. Järjestely käsitellään yhtiön
tulosraportoinnissa kiinteistön myyntinä ja takaisinvuokrauksen osalta
rahoitusleasinginä.
Asiasta on tiedotettu pörssitiedotteella 2.11.2009.
Yleislauseke
Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja
perustuvat yhtiön tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät
riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai
toimialan tilanteen muutoksille.
NURMINEN LOGISTICS OYJ
Hallitus
Lisätietoja: toimitusjohtaja Lasse Paitsola, p. 010 545 2431.
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nurminenlogistics.com
Nurminen Logistics tuottaa korkealaatuisia logistiikkapalveluja, kuten
esimerkiksi rautatiekuljetuksia, terminaalipalveluja, huolintaa sekä erikois- ja
raskaskuljetuksia. Yhtiöllä on logistiikka-alan osaamista kolmelta vuosisadalta,
vuodesta 1886 saakka.
Nurminen Logisticsin päämarkkina-alueet ovat Suomi, Itämeren alue ja Venäjä sekä
muut IVY-maat. Yhtiön osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
TAULUKKO-OSA
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOSLASKELMA | 1-9/2009 | 1-9/2008 | 1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 e | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | 46 290 | 60 943 | 81 846 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot | 2 636 | 1 065 | 1 272 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineiden ja tarvikkeiden käyttö | -20 603 | -32 011 | -42 582 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista aiheutuneet | -10 710 | -11 880 | -15 626 |
| kulut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 980 | -3 112 | -4 339 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut | -11 740 | -10 956 | -15 933 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO | 1 893 | 4 049 | 4 638 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | 97 | 517 | 661 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | -2 966 | -1 770 | -2 699 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten | 115 | 201 | 334 |
| tuloksesta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA | -861 | 2 997 | 2 934 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -301 | -691 | -586 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA | -1 162 | 2 306 | 2 348 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto lopetetuista | 0 | 343 | 509 |
| toiminnoista | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KAUDEN VOITTO/TAPPIO | -1 162 | 2 649 | 2 857 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LAAJA TULOSLASKELMA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloslaskelman erät: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero | -1 037 | -12 | -3 433 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden muut laajan | -1 037 | -12 | -3 433 |
| tuloslaskelman erät verojen | | | |
| jälkeen | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ | -2 199 | 2 637 | -576 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen jakautuminen | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille | -1 813 | 2 062 | 2 181 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle | 651 | 587 | 676 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimentamaton | -0,14 | 0,16 | 0,17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Jatkuvat toiminnot | -0,14 | 0,12 | 0,13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Lopetetut toiminnot | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu | -0,14 | 0,16 | 0,17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Jatkuvat toiminnot | -0,14 | 0,12 | 0,13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Lopetetut toiminnot | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOSLASKELMA | 7-9/2009 | 7-9/2008 | Muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 e | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | 15 689 | 22 629 | -6 940 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot | 1 152 | 199 | 953 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineiden ja tarvikkeiden käyttö | -6 689 | -12 014 | 5 325 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista aiheutuneet | -3 367 | -4 321 | 954 |
| kulut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 642 | -1 134 | -508 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut | -3 994 | -3 504 | -490 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO | 1 149 | 1 855 | -706 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | 37 | -471 | 508 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | -845 | -11 | -834 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta | 41 | 193 | -152 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA | 382 | 1 566 | -1 184 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -189 | -362 | 173 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA | 193 | 1 204 | -1 011 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto lopetetuista | 0 | 151 | -151 |
| toiminnoista | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KAUDEN VOITTO/TAPPIO | 193 | 1 355 | -1 162 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LAAJA TULOSLASKELMA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloslaskelman erät: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero | 21 | 9 | 12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden muut laajan | 21 | 9 | 12 |
| tuloslaskelman erät verojen | | | |
| jälkeen | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ | 214 | 1 364 | -1 150 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen jakautuminen | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille | -16 | 1 420 | -1 436 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle | 209 | 127 | 82 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimentamaton | 0,00 | 0,10 | -0,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Jatkuvat toiminnot | 0,00 | 0,09 | -0,09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Lopetetut toiminnot | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu | 0,00 | 0,10 | -0,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Jatkuvat toiminnot | 0,00 | 0,09 | -0,09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Lopetetut toiminnot | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TASE | 30.9.2009 | 30.9.2008 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 e | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuus | 45 009 | 52 546 | 48 542 |
| hyödykkeet | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 9 516 | 9 130 | 9 130 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet | 1 284 | 1 744 | 1 558 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt | 476 | 472 | 591 |
| yritykset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset | 718 | 41 | 718 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset | 576 | 353 | 421 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT | 57 579 | 64 286 | 60 960 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | 0 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 15 031 | 20 780 | 13 843 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 1 568 | 226 | 4 204 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä olevat pitkäaikaiset | 0 | 10 766 | 0 |
| omaisuuserät | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT | 16 599 | 31 772 | 18 047 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ | 74 178 | 96 058 | 79 007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 4 215 | 4 215 | 4 215 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot | 17 222 | 22 362 | 19 019 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | 9 412 | 10 771 | 10 675 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus | 789 | 940 | 975 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 31 638 | 38 288 | 34 884 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka | 326 | 342 | 258 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korottomat velat | 838 | 624 | 779 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 16 384 | 24 567 | 22 232 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA | 17 548 | 25 533 | 23 269 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat | 10 994 | 13 159 | 9 185 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset velat | 13 998 | 11 912 | 11 669 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA | 24 992 | 25 071 | 20 854 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävä oleviin pitkäaikaisiin | 0 | 7 166 | 0 |
| omaisuuseriin liittyvät velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT YHTEENSÄ | 42 540 | 57 770 | 44 123 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 74 178 | 96 058 | 79 007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | 1-9/2009 | 1-9/2008 | 1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto/tappio | -1162 | 2649 | 2857 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisu käyttöomaisuuden | -105 | -325 | -3173 |
| myyntivoittoon | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalennukset | 3980 | 3651 | 4942 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Realisoitumattomat kurssivoitot | 221 | 320 | 224 |
| ja -tappiot | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut | 3354 | 1680 | 2993 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut ja saadut korot | -2862 | -883 | -2068 |
| liiketoiminnasta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot | 164 | -1528 | -1325 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset | -34 | -9498 | -5202 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta | 3556 | -3934 | -752 |
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten ostot | -360 | 6447 | 6240 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytär/Osakkuusyritysten myynti | 0 | 90 | 3970 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten | 268 | 857 | 966 |
| käyttöomaisuushyödykkeiden myynti | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja | -2425 | -9135 | -11110 |
| aineettomiin hyödykkeisiin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut | 266 | 2167 | 2096 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta | -2251 | 426 | 2162 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vieraan pääoman muutokset | -2875 | 3355 | 1503 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | -1066 | -1672 | -1672 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta | -3941 | 1683 | -169 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVAROJEN MUUTOS | -2636 | -1825 | 1241 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa | 4204 | 3085 | 2963 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa | 1568 | 1260 | 4204 |
--------------------------------------------------------------------------------
A= Osakepääoma
B= Ylikurssirahasto
C= Vararahasto
D= Käyvän arvon rahasto
E= SVOP-rahasto
F= Muuntoerot
G= Edellisten tilikausien voitto
H= Vähemmistöosuudet
I= Yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAN | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| PÄÄOMAN | | | | | | | | | |
| MUUTOS- | | | | | | | | | |
| LASKELMA | | | | | | | | | |
| 1-9/2008 | | | | | | | | | |
| 1000€ | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 421 | 86 | 2374 | 0 | 6132 | 0 | 10309 | 391 | 23507 |
| pääoma | 5 | | | | | | | | |
| alussa | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | 0 | 0 | 0 | 0 | 13868 | 0 | -167 | 115 | 13816 |
| muutokset | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 2062 | 587 | 2637 |
| n laaja | | | | | | | | | |
| tulos | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1519 | -153 | -1672 |
| ko | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 421 | 86 | 2374 | 0 | 20000 | -12 | 10685 | 940 | 38288 |
| pääoma | 5 | | | | | | | | |
| 30.9.2008 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAN | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| PÄÄOMAN | | | | | | | | | |
| MUUTOS- | | | | | | | | | |
| LASKELMA | | | | | | | | | |
| 1-9/2009 | | | | | | | | | |
| 1000€ | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 421 | 86 | 2374 | 0 | 20000 | -3441 | 10675 | 975 | 34884 |
| pääoma | 5 | | | | | | | | |
| alussa | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | -536 | 19 |
| muutokset | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1037 | -1813 | 651 | -2199 |
| n laaja | | | | | | | | | |
| tulos | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonja | 0 | 0 | 0 | 0 | -765 | 0 | 0 | -301 | -1066 |
| ko | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 421 | 89 | 2374 | 0 | 19235 | -4478 | 9414 | 789 | 31638 |
| pääoma | 5 | | | | | | | | |
| 30.9.2009 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Segmenttitiedot
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN | 1-9/2009 | 1-9/2008 | 1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 e | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nurminen Cargo | 40 313 | 52 462 | 71 188 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nurminen Heavy | 5 977 | 8 481 | 10 658 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentteihin kohdistamattomat | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 46 290 | 60 943 | 81 846 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN | 1-9/2009 | 1-9/2008 | 1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 e | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nurminen Cargo | 94 | 3696 | 4 263 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nurminen Heavy | 209 | 1038 | 1 139 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentteihin kohdistamattomat | 1 590 | -685 | -764 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 1 893 | 4 049 | 4 638 |
--------------------------------------------------------------------------------
Lähipiiritapahtumat
Yhtiön lähipiiriin kuuluvat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä edellä
mainittujen määräysvaltayhtiöt. Lähipiiriin luetaan myös osakkeenomistajat,
joilla on välitön tai välillinen määräysvalta tai huomattava vaikutusvalta.
--------------------------------------------------------------------------------
| Lähipiiritapahtumat | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 e | 1-9/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti | 350 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot | 1 590 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot | 1 255 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokulut | 295 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset saamiset | 25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | 2 543 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | 5 720 |
--------------------------------------------------------------------------------
Tunnusluvut
--------------------------------------------------------------------------------
| KESKEISET TUNNUSLUVUT | 1-9/2009 | 1-9/2008 | 1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, 1000 eur | 2 785 | 9 759 | 11 941 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö | 359 | 552 | 516 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos % | 4,1 % | 6,6 % | 5,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssikehitys | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssi alussa | 3,00 | 5,10 | 5,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssi lopussa | 3,40 | 4,35 | 3,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakson ylin | 3,52 | 5,70 | 5,70 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakson alin | 2,50 | 4,35 | 2,97 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma / osake eur | 2,47 | 3,01 | 2,74 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos / osake eur | -0,14 | 0,16 | 0,17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 42,65 | 39,86 | 44,15 |
--------------------------------------------------------------------------------
Muut vastuut
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastasitoumukset, 1000 eur | 1-9/2009 | 1-9/2008 | 1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinnitykset | 8 223 | 6 223 | 6 223 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastasitoumukset | 7 038 | 7 038 | 7 038 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokravastuut | 79 244 | 13 650 | 81 768 |
--------------------------------------------------------------------------------
Laatimisperiaatteet
Osavuosikatsaus on laadittu EU:n hyväksymiä kansainvälisiä
tilinpäätösstandardeja (IFRS) ja IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia
noudattaen. Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin vuoden 2008
tilinpäätöksessä noudattamien periaatteiden kanssa lukuun ottamatta alla
listattuja muutoksia. Muilla käyttöön otetuilla uusilla tai uudistetuilla
IFRS-standardeilla tai -tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta
osavuosikatsaukseen.
IAS 1 (uudistettu) Tilinpäätöksen esittäminen
Konserni on soveltanut uudistettua IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardia
1.1.2009 alkaen. IAS 1 -standardin muutokset ovat vaikuttaneet lähinnä
tuloslaskelman ja oman pääoman muutoslaskelman esitystapaan.
IFRS 8 Liiketoimintasegmentit
IFRS 8:n mukaan esitettävien segmenttitietojen on perustuttava johdolle
toimitettuun sisäiseen raportointiin ja siinä noudatettuihin
laskentaperiaatteisiin. IFRS 8 käyttöönotto ei ole muuttanut konsernin
raportoitavia toimintasegmenttejä.
Kaikki osavuosikatsauksessa olevat luvut on pyöristetty, minkä vuoksi
yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä
summaluvusta. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Tunnuslukujen laskentakaavat
Omavaraisuusaste (%) =
Oma pääoma yhteensä
____________________________________________________ X 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Osakekohtainen tulos (EUR) =
Emoyrityksen omistajille kuuluva tilikauden voitto
___________________________________________________ X 100
Osakkeiden lukumäärä (keskimäärin tilikauden aikana)
Osakekohtainen oma pääoma (EUR) =
Oma pääoma
__________________________________________________X 100
Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa