GEWA går samman med Falck Igel koncernen

GEWA går samman med Falck Igel koncernen 

- blir Europas ledande aktör inom tekniska hjälpmedel för personer med
kognitiva, tal och fysiska handikapp

MedCap ABs dotterbolag GEWA går samman med Falck Igel koncernen vars moderbolag
är baserat i Norge men som även har dotterbolag i Sverige och Danmark.
Tillträdesdatum och likviddag är satt till 27:e november 2009. Affären är
villkorad av myndighetsgodkännande och att respektive styrelse godkänner
affären. GEWA Falck Igel blir därmed Europas ledande företag inom sin nisch. Den
nya koncernen kommer, utöver sina dotterbolag, ha närvaro genom distributörer på
ett 20-tal marknader, med tyngdpunkt i Europa. Karl Tobieson kommer vara
arbetande styrelseordförande i den nya koncernen och fungera som koncernchef. 

I den nya koncernen ryms branschens kompetentaste medarbetare, de absolut bästa
produkterna och båda verksamheterna har en lång historia som professionella
leverantörer till kunderna. Verksamheten har tre huvudsakliga produktområden:
kommunikation, kognition samt omgivningskontroll. Vidare får den nya koncernen
en komptent utvecklingsorganisation både på mjukvara och hårdvara och spännande
möjligheter att kombinera produktsortimenten och koncepten.        

GEWA Falck Igel omsatte proforma 170 MSEK för tolvmånadersperioden augusti 2008
- juli 2009 med en justerad EBITDA nivå på cirka 21 MSEK. MedCap äger 70 % av
den nya koncernen medan tidigare ägare till Falck Igel, Katalysators dotterbolag
Molift, äger resterande 30 %. Molift utöver ägarandelen i det gemensamma bolaget
erhåller 35 MSEK kontant som likvid, likviden finansieras genom förvärvskrediter
i GEWA Falck Igel Holding AB och dess dotterbolag.  

”GEWA Falck Igel bildar gemensamt Europas ledande företag inom sin nisch och har
en fantastisk plattform att växa från med en stark produktportfölj, fantastiska
medarbetare och en mycket kompetent ledning. Det finns omfattande synergier i
samgåendet, bolaget får en mycket stark marknadsposition genom den styrka som
det gemensamma bolaget ger. Bolagen känner dessutom varandra mycket väl efter
att ha verkat sida vid sida i drygt 20 år.” säger Karl Tobieson, VD MedCap.

”Svenske GEWA AB, norske Falck Vital og Igel Kompaniet er gjennom en generasjon
kjent for å utvikle innovative og brukervennlige hjelpemidler innen
kommunikasjon, kognisjons og omgivelseskontroll. I 2007 fant Falck Vital og Igel
sammen til Falck Igel, nå blir en naturlig trio samlet i ett konsern. Selskapene
er kjent for og vil fortsatt legge vekt på god kompetanse, gode løsninger og god
service. Vi har og vil fortsette et tett samarbeid med brukere, kunder og
fagmiljø både i og utenfor Skandinavia. Jeg vil i dag spesielt berømme våre
medarbeidere; Falck Igel og GEWA har meget engasjerte og kompetente
medarbeidere, som med en solid og dedikert innsats for våre brukere og kunder,
samtidig har medvirket til en flott utvikling for begge selskapene. Det nye
eierskapet MedCap og Katalysator og et felles konsern for våre bedrifter, gir
oss ytterligere styrke og muligheter for vekst både i Skandinavia og
internasjonalt.” säger Nina Andresen, VD Falck Igel.
 
”Vi blir genom detta samgående marknadsledande i både Skandinavien och Europa
samt ett av världens största företag i vår nisch. Vi kommer att få ett brett
produktutbud och man kan se tydliga synergier på ett flertal områden. Vi
kompletterar varandra både v.g. produktutbud, marknader och produktutveckling.
Detta samgående kommer att ge oss en mycket stark plattform att utgå ifrån och
möta både nya marknader och en förmodad ökande konkurrens i framtiden.” säger
Peter Örjes, VD GEWA.

” Vi er veldig godt fornøyde med denne sammenslåingen av selskaper som er basert
på god industriell logikk både når det gjelder produkter, produkter under
utvikling og organisasjoner. Falck Igel har etter oppkjøpet av Igel Kompagniet i
2007 blitt et ledende selskap innenfor kognisjon og kommunikasjon og har over
flere år sett at et naturlig neste steg i selskapets utvikling kunne være
integrasjon med Gewa AB. Vi vil benytte anledningen til å takke alle
bidragsytere for at vi sammen har fått et veldig godt fundament for videre
utvikling av selskapenes produkter og styrke til videre ekspansjon
internasjonalt. Det nye selskapet får muligheten til å øke utviklingstakten av
produkter og tjenester som er svært viktige for at enkeltpersoner skal fungere
godt i hverdagen.” säger Jon Håkon Pran, VD Katalysator.

MedCap erhåller också en option att lösa resterande 30 % till en värdering om
29,7 MNOK de första 18 månaderna efter tillträdesdagen och på 32,4 MNOK de
efterföljande 6 månaderna. Om MedCap väljer att inte nyttja sina optioner har
Molift en option att förvärva MedCaps aktier till ett förutbestämt värde om 92,2
MSEK under 3 månader efter att den första 24 månadersperioden löpt ut. Om
optionerna inte nyttjas under ovan beskrivna former förfaller samtliga optioner
efter 27 månader.

Karl Tobieson, verkställande direktör, 
Telefon +46 8 34 71 10, mobil +46 709 35 85 74,
e-post karl.tobieson@medcap.se
 
Bengt Julander, styrelseordförande
Mobil +46 703 19 59 09
e-post bengt.julander@linc.se


MedCap är ett marknadsnoterat private equity-bolag med investeringsfokus inom
Life Science. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom
att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. MedCap
erbjuder en investeringsmöjlighet inom onoterade life science bolag för
marknadens aktörer.
MedCap handlas under symbolen MCAP på First North Premier som drivs av NASDAQ
OMX. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se. Certified Adviser
är Remium, www.remium.se.