Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller spridas i sin
helhet eller i delar i USA, Kanada, Hong Kong, Japan eller Australien.
Pressmeddelande Halmstad den 11 mars 2010
Arise Windpower till börsen
Arise Windpower AB (publ), ett integrerat vindkraftbolag med en högkvalitativ
projektportfölj i södra Sverige, har ansökt om upptagande för handel av
bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm, huvudlistan, och genomför samtidigt en
kapitalanskaffning och ägarspridning motsvarande upp till 687 miljoner kronor.
Erbjudandet omfattar nyemission om 550 miljoner kronor motsvarande 8 461 538
- 10 000 000 nyemitterade aktier och försäljning av 730 000 befintliga aktier,
samt en övertilldelningsoption om högst cirka 90 miljoner kronor genom
nyemission om högst 1 609 500 nyemitterade aktier
Försäljningspris SEK 55 - 65 per aktie
Anmälningsperiod för allmänheten 12 mars - 22 mars 2010
Beräknad första handelsdag den 24 mars 2010
Styrelsen för Arise Windpower AB har beslutat att genomföra en
kapitalanskaffning och spridning av ägandet i bolaget genom erbjudande om
förvärv av nyemitterade aktier i Arise Windpower AB samt upptagande för handel
av bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm, huvudlistan. I anslutning till
styrelsens beslut att ansöka om notering har bolagets grundare, i egenskap av
ägare i Arise Windpower AB, beslutat om försäljning av 12,4 procent av
grundarnas innehav i Arise Windpower AB. Bolagets grundare, verkställande
direktör Peter Nygren samt styrelseledamöterna Leif Jansson och Ulf Corné,
kommer att kvarstå som långsiktiga storägare i bolaget.
”Arise Windpower AB är ett industriellt vindkraftbolag med en naturlig plats på
börsen. Vi står inför en storskalig utbyggnad av 300 större vindkraftverk och
till detta behövs mycket kapital utöver lån och egengenererat kassaflöde.
Bolaget har redan idag full kostnadstäckning, och all kapitalanskaffning kommer
därför gå oavkortat till den fortsatta utbyggnaden. Genom det aktuella
erbjudandet säkerställer vi möjligheterna att finansiera mer än 100 nya
vindkraftverk”, kommenterar Pehr G Gyllenhammar, styrelseordförande i Arise
Windpower AB.
”Arise Windpower AB har det senaste året nått flera viktiga milstolpar; vi har
uppfört och inlett byggstart på nära 30 verk, tecknat ramavtal med GE Energy
och Vestas om upp till 132 verk och säkrat en högkvalitativ projektportfölj på
över 900 MW. Vår industriella affärsmodell är nu prövad och bevisad i och med
de två senaste projekten, Råbelöv och Brunsmo (22,5 MW), vilka båda uppförts
till en kostnad som understiger budget. Vi är övertygade om att vårt fokus på
södra Sverige, där vi har fördelaktiga bygg- och driftskostnader och vårt
industriellt storskaliga angreppssätt, bäddar för snabb tillväxt och framtida
starka kassaflöden. Vi kommer att genomföra en snabb och kapitalkrävande
utbyggnad de kommande åren och därför känns det naturligt att ta steget till
börsen ”, kommenterar Peter Nygren, VD i Arise Windpower AB.
Presskonferens kl. 15.00
Med anledning av beslutet att ansöka om notering på NASDAQ OMX Stockholm,
huvudlistan håller Arise Windpower AB idag, den 11 mars 2010 kl. 15.00, en
presskonferens på NASDAQ OMX, Tullvaktsv. 15, Stockholm. Pehr G Gyllenhammar
samt Peter Nygren leder presskonferensen. Presskonferensen kommer även att
kunna följas på www.arisewindpower.se/investor-relations/
Bakgrund och motiv
Arise Windpower AB har tagit initiativet till en storskalig vindkraftutbyggnad
med en målsättning att uppföra 300 vindkraftverk i södra Sverige, vilket är en
del av landet som enligt bolagets bedömning lämpar sig bra för etablering av ny
vindkraft. Det är bolagets bedömning att man med god avkastning på investerat
kapital kan skapa ett nytt och starkt svenskt kraftbolag helt baserat på
produktion av förnyelsebar el.
Genom tidigare emissioner och tillgång till lånefinansiering har Arise
Windpower AB påbörjat realiseringen av sin projektportfölj omfattande över 900
MW vindkraft i södra Sverige. Den första vindkraftparken om 24 MW driftsattes
under våren 2009 följt av ytterligare två vindkraftparker om sammanlagt 22,5 MW
vilka driftsattes under vintern 2009/2010. Därtill är en vindkraftpark om
sammanlagt 15 MW under byggnation och beräknas tas i drift hösten/vintern 2010.
Samtliga nämnda vindkraftparker, totalt 61,5 MW, är finansierade med redan
tillgängligt eget och lånat kapital och efter driftsättning av dessa är bolaget
kassaflödespositivt. Den planerade nyemissionen avser därför att, tillsammans
med befintligt eget kapital och ytterligare lånefinansiering, användas för
investering i ytterligare nya vindkraftparker under 2010 och 2011.
Bolagets målsättning, att vid utgången av år 2014 ha uppfört cirka 300
landbaserade vindkraftverk i storleksklassen 1,8-3,0 MW, motsvarar en
investering på cirka BSEK 10-11 och en årlig elproduktion om cirka 2 TWh
miljöanpassad el.
Även om möjligheten till självfinansiering kommer att öka i takt med att
kassaflödet från nya vindkraftparker ökar så innebär bolagets långsiktiga mål
att ytterligare kapital utöver det nu planerade erbjudandet kommer att krävas.
Arise Windpower AB är övertygat om att en breddad ägarstruktur och en
finansiell styrka kommer att skapa gynnsamma förutsättningar för att nå
bolagets mål. För att förbättra tillgången till kapitalmarknaden har Arise
Windpower AB därför ansökt om att uppta bolagets aktier för handel på NASDAQ
OMX Stockholm, huvudlistan.
Arise Windpower i korthet
Bolaget nuvarande vindkraftverksamhet inleddes 2006 av Peter Nygren, Ulf Corné
och Leif Jansson tillsammans med Mats Olofsson. Arise Windpower AB har sedan
dess utvecklats till en ledande vindkraftaktör på den svenska marknaden. Arise
Windpower ABs affärsidé är att vara ett integrerat vindkraftbolag med kontroll
över hela värdekedjan: från prospektering och tillståndshantering till
finansiering, byggnation och drift av verken. Bolaget arbetar industriellt och
resultatorienterat, vilket innebär att uppbyggnaden sker metodiskt och i många
parallella projekt, samt att bolaget upphandlar insatsvaror systematiskt och
koordinerat. På så sätt minimeras kostnaderna för projektutveckling och
insatsvaror samt säkerställs att tillstånd för nya vindkraftparker
kontinuerligt finns tillgängliga för löpande byggnation.
Bolaget investerar endast i vindkraftparker som ger en förväntad avkastning om
minst 10 procent på totalt investerat kapital före skatt. Arise Windpower AB
avser behålla driftsatta vindkraftparker vilket gör att extra vikt läggs på
kvalitet och maximerad elproduktion per vindkraftverk snarare än att maximera
antalet vindkraftverk på en given yta. Bolaget lägger likaledes stor vikt vid
intrimning och optimering av driftsatta parker samt att tillgängligheten är
hög. Detta arbete är en kontinuerlig process inbyggd i bolagets rutiner och
arbetsmetoder och fortgår under vindkraftverkets hela livslängd.
Geografiskt koncentrerad portfölj i södra Sverige
Arise Windpower AB har sedan starten 2006 tecknat cirka 250 arrendeavtal för
mark i södra Sverige och etablerat en omfattande projektportfölj med över 45
projekt där drygt 400 större vindkraftverk motsvarande en sammanlagd kapacitet
över 900 MW kan uppföras, efter att betydande parkoptimeringsåtgärder vidtagits
för att maximera produktivitet och avkastning. En geografisk centraliserad
portfölj innebär att organisationen effektivt kan koordinera projektutveckling,
byggnation och drift för att maximera företagets lönsamhet. Därtill innebär
koncentrationen till södra Sverige tillgång till ett starkt elnät, att klimatet
möjliggör byggnation året om samt en geografisk produktionsfördel då
transmissionskostnaderna för el här är fördelaktiga.
Storskalig och industriell utbyggnad
Arise Windpower AB arbetar industriellt och resultatorienterat, vilket innebär
att uppbyggnaden sker metodiskt och i många parallella projekt, samt att
bolaget upphandlar insatsvaror systematiskt och koordinerat. På så sätt
minimeras kostnaderna för projektutveckling och insatsvaror samt säkerställs
att tillstånd för nya vindkraftparker kontinuerligt finns tillgängliga för
löpande byggnation. Genom att teckna ramavtal med GE Energy och Vestas för
leverans av vindkraftverk har Arise Windpower AB säkrat merparten av planerad
utbyggnad under perioden 2010-2012. Bolaget investerar endast i vindkraftparker
som ger en förväntad avkastning om minst 10 procent på totalt investerat
kapital före skatt.
Organisation med nyckelkompetenser
Arise Windpower AB har etablerat en organisation med betydande erfarenhet och
vitt skilda kompetenser för att internt kunna hantera alla kritiska steg i
utvecklingen av vindkraftprojekt från prospektering till drift och underhåll av
installerad kapacitet från ett industriellt och storskaligt perspektiv. I
december 2009 hade koncernen 21 anställda samt ett mindre antal konsulter
sysselsatta med projektering och byggnation av nya vindkraftparker. Arise
Windpower AB arbetar kontinuerligt nära leverantörer av vindkraftverk och
övriga insatsvaror för att så tidigt som möjligt optimera utvecklingen av
framtida projekt.
Fakta om erbjudandet
Erbjudandet avseende förvärv av aktier i Arise Windpower AB består av:
förvärv av högst 10 000 000 och lägst 8 461 538 nyemitterade aktier i Arise
Windpower, vid prisintervallets lägsta respektive högsta punkt. Genom
nyemissionen i erbjudandet kan antalet aktier komma att öka med högst 10 000
000 från 21 561 070 till 31 561 070 och lägst 8 461 538 från 21 561 070 till 30
022 608, motsvarande en ökning av antalet aktier om 39,2-46,4 procent;
samt förvärv av 730 000 befintliga aktier i Arise Windpower AB;
tillsammans motsvarande 30,6-34,0 procent av aktierna och rösterna i bolaget
förutsatt full anslutning till erbjudandet.
Därtill har bolaget förbundit sig att på begäran av ABGSC fram till den dag som
infaller 30 dagar efter första dag för handel emittera ytterligare aktier,
motsvarande 15 procent av aktierna i erbjudandet, för att täcka eventuell
övertilldelning. Övertilldelningsoptionen motsvarar högst 1 609 500 aktier.
Förutsatt full anslutning till erbjudandet samt utövande av
övertilldelningsoptionen kommer bolaget genom nyemissionen i erbjudandet att
erhålla cirka 640 miljoner kronor före kostnader relaterade till erbjudandet.
Förutsatt full anslutning till erbjudandet kommer grundarna att erhålla 40
miljoner kronor vid prisintervallets lägsta punkt och 47 miljoner kronor vid
prisintervallets högsta punkt, före kostnader relaterade till erbjudandet.
Erbjudandet är riktat till allmänheten i Sverige samt till svenska och vissa
internationella institutionella investerare. Priset per aktie för samtliga
aktier som omfattas av erbjudandet kommer att fastställas genom en form av
anbudsförfarande till institutionella investerare och väntas komma att
fastställas inom intervallet 55 - 65 kronor per aktie. Försäljningspriset till
allmänheten kommer att vara detsamma som för de institutionella investerarna,
dock kommer försäljningspriset till allmänheten inte att överstiga 65 kronor
per aktie.
I samband med erbjudandet bistår ABG Sundal Collier som finansiell rådgivare,
s.k. Lead Manager & Bookrunner och Setterwalls Advokatbyrå som juridisk
rådgivare. Avanza Bank och Nordnet Bank agerar försäljningsombud för
allmänheten.
Prospekt kommer att kunna erhållas på Arise Windpower ABs hemsida,
www.arisewindpower.se, samt på www.abgsc.se, www.avanza.se och www.nordnet.se
från och med omkring kl. 10.00 idag. Tryckta prospekt kommer även att kunna
erhållas från Arise Windpower ABs huvudkontor samt från Avanza och Nordnets
kontor. Anmälningssedlar tillhandahålls av Arise Windpower AB och Avanza Bank
på www.arisewindpower.se samt www.avanza.se. samt i tryckt form på Arise
Windpower ABs och Avanza Banks kontor.
Preliminär tidplan
Offentliggörande av prospekt: 11 mars 2010
Anmälningsperiod för allmänheten: 12 mars - 22 mars 2010
Anbudsperiod för institutionella investerare: till och med 23 mars 2010
Första handelsdag: 24 mars 2010
För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Arise Windpower AB
+ 46 706 300 680
+ 46 35 20 20 900
info@arisewindpower.se
Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft.
Arise Windpowers affärsidé är att sälja el producerad med egna landbaserade
vindkraftverk uppförda i södra Sverige. Bolaget har som mål att till år 2014
driftsätta cirka 300 vindkraftverk med en årlig produktion om ca 2 TWh
miljövänlig el
Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, www.arisewindpower.se
Org.nr. 556274-6726
