AS-i Tallink Grupp ja tema tütarettevõtete (edaspidi ”Kontsern”) 2009/2010
majandusaasta teise kvartali (01.12.2009-28.02.2010) auditeerimata müügitulu oli
158 miljonit eurot (2 472 miljonit krooni), mis on 9,4 miljoni euro (147 miljoni
krooni) ehk 5,6% võrra väiksem eelmise majandusaasta teise kvartali
müügituludest. Kui osadel liinidel müügitulud näitasid siiski ka mõnevõrra
kasvu, siis peamine mõju Kontserni müügitulude vähenemisele tuli Soome-Saksa
liinilt, kus laevade hoolduse tõttu ei toimunud opereerimist jaanuaris ja
veebruaris ning Soome-Rootsi liinilt, kus Kontserni suurim kruiisilaev Silja
Europa ei opereerinud tehniliste probleemide tõttu enamuse detsembrist.
Teises kvartalis oli Kontserni reisijate arv 10% võrra väiksem võrreldes eelmise
majandusaasta teise kvartaliga. Reisijate arvu vähenemine oli osalt põhjustatud
Silja Europa tehnilistest probleemidest, aga samas oli oluline mõju ka
hooajalisusel. Kuna majandusaasta teine kvartal on madalhooaeg, siis on
Kontserni veomahtudele tavalisest suurema mõjuga erinevatel reisipakkumistel ja
suunatud kampaaniatel. Nende tegevuste ajastus ja ka talvepuhkuste aeg oli
käesoleval majandusaastal erinev ning langes osaliselt kolmandasse kvartalisse.
Seetõttu on kuude lõikes olnud veomahtudes suured kõikumised. Samas on
majandusaasta seitsme kuu reisijate maht kokku kasvanud ligi 1% võrra.
Reisijate tarbimise näitajad jätkasid teises kvartalis paranemist. Pileti,
restoranide ja kaupluste tulud kokku ühe reisija kohta suurenesid teises
kvartalis 12% võrra võrreldes möödunud majandusaasta sama perioodiga.
Suurenemisele on kaasa aitanud tootearendus, millega on kohandatud toodete ja
pakkumiste valikut, samuti tugevam Rootsi krooni kurss ja üleüldine tarbijate
kindlustunde paranemine regioonis.
Kontserni kaubaveomahud näitavad taastumist. Kui mitte arvestada opereerimise
seisakut kahel kuul Soome-Saksa liinil, kasvasid Kontserni kaubaveomahud teises
kvartalis 5% võrra võrreldes eelmise majandusaasta teise kvartaliga.
Juhtkonna kõrgendatud tähelepanu on jätkuvalt kuluefektiivsusel ning Kontserni
tulemuste parandamisel. Prioriteetne on vanade ja mittetootlike laevade
rentimine või müük. Hetkel on töös mitmed erinevad läbirääkimised vanade ja
mittetootlike laevade müügi või rendile andmise osas.
Kontsern on viimaste aastate investeeringutega liinile tulnud uute laevade näol
läbi teinud märkimisväärse paranemise pakutavate toodete ja teenuste ning nende
kvaliteedi osas. Nüüd on tähelepanu liikunud detailsematele tasemetele
tootearenduses, mis ei ole vähemtähtis. Kuigi kliendirahulolu on näitanud
tuntavat paranemist jätkab juhtkond kliendirahulolu väärtustamist ning sellesse
panustamist paralleelselt personaliarendusega, läbi ulatuslikumate spetsiaalsete
koolituste ning täiustatud motiveerimisskeemide. Kõrge kliendirahulolu,
personali rahulolu ning kvaliteetsed tooted ja teenused on olulised tegurid, et
parandada Kontserni tegevuse tulemusi.
--------------------------------------------------------------------------------
| II KV. PÕHINÄITAJAD | II kv. 2009/2010 | II kv. 2008/2009 | Muutus |
| | | | % |
--------------------------------------------------------------------------------
| | EEK | EUR | EEK | EUR | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu (miljon) | 2 472 | 158 | 2 619 | 167 | -6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum (miljon) | 228 | 14.5 | 355 | 22.7 | -36% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasumi marginaal | 9% | | 14% | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA (miljon) | 163 | 10.4 | 234 | 15.0 | -30% |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA marginaal | 7% | | 9% | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasum/-kahjum | -255 | -16.3 | -323 | -20.7 | 21% |
| (miljon) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasumi marginaal | -10% | | -12% | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Amortisatsioon (miljon) | 283 | 18.1 | 262 | 16.7 | 8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investeeringud (miljon) | 61 | 3.9 | 56 | 3.6 | 9% |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiate kaalutud | 669 882 040 | 669 882 040 | 0% |
| keskmine arv teise | | | |
| kvartali jooksul* | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakasum | -0.38 | -0.02 | -0.48 | -0.03 | 21% |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reisijate arv | 1 623 522 | 1 807 414 | -10% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubaveo ühikud | 54 151 | 56 602 | -4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskmine töötajate arv | 6 406 | 6 768 | -5% |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | 28.02.2010 | 30.11.2009 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | EEK | EUR | EEK | EUR | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad kokku (miljon) | 29 545 | 1 888 | 29 862 | 1 909 | -1.1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku | 19 733 | 1 261 | 19 818 | 1 267 | -0.4% |
| (miljon) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressi kandvad | 17 770 | 1 136 | 17 919 | 1 146 | -0.8% |
| kohustused (miljon) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku | 9 812 | 627 | 10 044 | 642 | -2.3% |
| (miljon) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapitali määr | 33.2% | | 33.6% | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiate arv* | 669 882 040 | 669 882 040 | 0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital aktsia kohta | 14.6 | 0.94 | 15.0 | 0.96 | -2.3% |
--------------------------------------------------------------------------------
EBITDA - finantskulude, maksude, intresside, kulumi eelne kasum;
Aktsiakasum - Puhaskasum / Kaalutud keskmine aktsiate arv;
Omakapitali määr - Omakapital kokku / Varad kokku;
Omakapital aktsia kohta - Omakapital / Aktsiate arv;
Brutokasumi marginaal - Brutokasum / Müügitulu;
EBITDA marginaal - EBITDA / Müügitulu;
Puhaskasumi marginaal - Puhaskasum / Müügitulu;
*Ei sisalda omaaktsiaid.
2009/2010 majandusaasta teises kvartialis jätkus Kontserni üldhalduskulude
vähenemine, mis olid 2,4 miljoni euro (37 miljoni krooni) ehk 19% võrra
väiksemad kui eelmise majandusaasta teises kvartalis.
Kontserni finantskulude, maksude, intresside ja kulumi eelne kasum (EBITDA) oli
2009/2010 majandusaasta teises kvartalis 10,4 miljonit eurot (163 miljonit
krooni), mis on 4,5 miljonit eurot (71 miljonit krooni) ehk 30% vähem kui aasta
tagasi. Kuigi Kontserni tegevus on fundamentaalselt tugev avaldasid teise
kvartali tulemusele negatiivset mõju suuremad kütusekulud rasketest jääoludest
tuleneva suurema tarbimise ja tuntava hinnatõusu tõttu. Võrreldaval perioodil,
eelmise majandusaasta teises kvartalis olid mõne kuu vältel kütusehinnad väga
madalatel tasemetel võrreldes nii eelnenud kui ka järgnenud kvartalite ja ka
selle majandusaasta hinnatasemetega. Kokku suurenesid kütusekulud 2009/2010
majandusaasta teises kvartalis 8,2 miljoni euro (129 miljoni krooni) võrra
võrreldes 2008/2009 majandusaasta teise kvartaliga. Lisaks avaldas tulemustele
pärssivat mõju mitmete laevade eemalolek tegevusest, nii hoolduste tõttu kui ka
tehnilistel põhjustel.
Kontserni varade amortisatsioonikulud olid käesoleva majandusaasta teises
kvartalis uue kruiisilaeva Baltic Queen soetamisest tulenevalt 1,7 miljoni euro
(27 miljoni krooni) võrra suuremad kui möödunud majandusaasta teises kvartalis.
Kontserni neto finantskulud teises kvartalis olid 8,6 miljonit eurot (135
miljonit krooni), mis on 10,3 miljoni euro (161 miljoni krooni) suurune
paranemine võrreldes eelmise aastatagusega. Muutus on tingitud vähenenud
intressikuludest ja SEK/EUR kursi liikumisest tulenenud kursikasumist.
Kontserni auditeerimata puhaskahjum 2009/2010 majandusaasta teises kvartalis oli
16,3 miljonit eurot (255 miljonit krooni). Eelmise majandusaasta teises
kvartalis oli puhaskahjum 20,1 miljonit eurot (323 miljonit krooni).
Kontserni investeeringud majandusaasta teises kvartalis olid 3,9 miljonit eurot
(61 miljonit krooni), mis on seotud peamiselt laevade hooldustega. Kontserni
tegevuse hooajalisuse tõttu on tavaline, et suurema mahuga ja aeganõudvamad tööd
teostatakse madalhooajal.
Kontserni laevastiku uuendamise programm on lõpetatud ja sellest tulenevalt on
edasiste investeeringute vajadus suhteliselt väike. See aitab keskenduda
põhitegevusele ning samas jääb rohkem vaba raha netovõla vähendamiseks, kuna
investeerimisega seotud kapitalivajadusi ei ole.
Juhtkonna kõrgendatud tähelepanu on jätkuvalt kuluefektiivsusel ning Kontserni
tulemuste parandamisel. Prioriteetne on vanade ja mittetootlike laevade
rentimine või müük. Hetkel on töös mitmed erinevad läbirääkimised vanade ja
mittetootlike laevade müügi või rendile andmise osas.
Teise kvartali lõpus oli Kontsernil rahalisi vahendeid 34,3 miljonit eurot
(537). Eelmisel aastal samal ajal oli vastav näitaja 28,9 miljonit eurot (452
miljonit krooni). Parem likviidsuspositsioon, madalamad intressimaksed ning
puuduvad investeerimiskohustused suurendavad kindlust Kontserni sujuvaks ja
jätkusuutlikuks tegevuseks.
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes 01.12.2009- 01.12.2008- 01.09.2009- 01.09.2008-
kroonides)
28.02.2010 28.02.2009 28.02.2010 28.02.2009
Müügitulu 2,471,947 2,619,011 5,308,780 5,650,360
Müüdud kaupade ja teenuste kulu -2,244,420 -2,264,213 -4,570,365 -4,691,564
Brutokasum 227,527 354,798 738,415 958,796
Turustuskulud -194,348 -186,978 -421,934 -402,634
Halduskulud -156,225 -193,410 -302,471 -369,004
Muud äritulud 1,166 589 8,238 3,745
Muud ärikulud 2,195 -2,856 -590 -3,127
Kasum/-kahjum äritegevusest -119,685 -27,857 21,658 187,776
Finantstulud 99,476 10,261 112,205 97,772
Finantskulud -234,438 -305,714 -407,128 -639,521
Kahjum enne tulumaksu -254,647 -323,310 -273,265 -353,973
Tulumaks 0 -18 0 -18
Aruandeperioodi puhaskahjum -254,647 -323,328 -273,265 -353,991
Muu koondkasum/-kahjum
Valuutakursi vahed 22,900 7,790 11,448 1,379
välisettevõtetest
Riskimaandamise instrumendid -485 -26,317 17,508 -110,543
Perioodi muu koondkasum/-kahjum 22,415 -18,527 28,956 -109,164
kokku
Perioodi koondkasum/-kahjum -232,232 -341,855 -244,309 -463,155
kokku
Sh.
Emaettevõtte omanike osa -254,647 -323,328 -273,265 -353,991
puhaskahjumist
Sh.
Emaettevõtte omanike osa -232,232 -341,855 -244,309 -463,155
koondkasumist/-kahjumist
Kahjum aktsia kohta (EEK-ides
ühe aktsia kohta)
- tava -0.38 -0.48 -0.41 -0.53
- lahustatud -0.38 -0.48 -0.41 -0.53
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes 01.12.2009- 01.12.2008- 01.09.2009- 01.09.2008-
eurodes)
28.02.2010 28.02.2009 28.02.2010 28.02.2009
Müügitulu 157,986 167,385 339,293 361,124
Müüdud kaupade ja teenuste kulu -143,445 -144,710 -292,100 -299,846
Brutokasum 14,541 22,675 47,193 61,278
Turustuskulud -12,422 -11,950 -26,967 -25,733
Halduskulud -9,984 -12,361 -19,331 -23,584
Muud äritulud 75 39 527 240
Muud ärikulud 140 -183 -38 -200
Kasum/-kahjum äritegevusest -7,650 -1,780 1,384 12,001
Finantstulud 6,358 656 7,171 6,249
Finantskulud -14,983 -19,539 -26,020 -40,873
Kahjum enne tulumaksu -16,275 -20,663 -17,465 -22,623
Tulumaks 0 -1 0 -1
Aruandeperioodi puhaskahjum -16,275 -20,664 -17,465 -22,624
Muu koondkasum/-kahjum
Valuutakursi vahed 1,463 497 732 89
välisettevõtetest
Riskimaandamise instrumendid -31 -1,682 1,119 -7,065
Perioodi muu koondkasum/-kahjum 1,432 -1,185 1,851 -6,976
kokku
Perioodi koondkasum/-kahjum -14,843 -21,849 -15,614 -29,600
kokku
Sh.
Emaettevõtte omanike osa -16,275 -20,664 -17,465 -22,624
puhaskahjumist
Sh.
Emaettevõtte omanike osa -14,843 -21,849 -15,614 -29,600
koondkasumist/-kahjumist
Kahjum aktsia kohta (EUR-ides
ühe aktsia kohta)
- tava -0.02 -0.03 -0.03 -0.03
- lahustatud -0.02 -0.03 -0.03 -0.03
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes kroonides)
VARAD 28.02.2010 31.08.2009
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 536,638 782,043
Nõuded 621,617 797,762
Ettemaksed 267,919 179,892
Derivatiivid 17,086 6,493
Varud 279,494 297,527
Käibevara kokku 1,722,754 2,063,717
Põhivara
Investeeringud sidusettevõtetesse 9,180 0
Muud finantsvarad ja ettemaksed 7,007 7,664
Edasilükkunud tulumaksuvara 207,453 207,455
Kinnisvarainvesteering 4,694 4,694
Materiaalne põhivara 26,498,311 27,049,393
Immateriaalne põhivara 1,095,321 1,134,738
Põhivara kokku 27,821,966 28,403,944
VARAD KOKKU 29,544,720 30,467,661
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Intressikandvad võlakohustused 1,604,146 1,655,760
Muud võlad 1,375,302 1,415,762
Ettemakstud tulud 374,604 331,323
Derivatiivid 212,293 179,842
Lühiajalised kohustused kokku 3,566,345 3,582,687
Pikaajalised kohustused
Intressikandvad võlakohustused 16,165,431 16,827,627
Muud kohustused 1,236 1,330
Pikaajalised kohustused kokku 16,166,667 16,828,957
Kohustused kokku 19,733,012 20,411,644
OMAKAPITAL
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 6,738,170 6,738,170
Ülekurss 9,999 9,999
Reservid 1,153,365 1,124,409
Jaotamata kasum 1,910,174 2,183,439
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 9,811,708 10,056,017
OMAKAPITAL KOKKU 9,811,708 10,056,017
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 29,544,720 30,467,661
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes eurodes)
VARAD 28.02.2010 31.08.2009
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 34,297 49,982
Nõuded 39,729 50,986
Ettemaksed 17,123 11,497
Derivatiivid 1,092 415
Varud 17,863 19,015
Käibevara kokku 110,104 131,895
Põhivara
Investeeringud sidusettevõtetesse 587 0
Muud finantsvarad ja ettemaksed 447 490
Edasilükkunud tulumaksuvara 13,259 13,259
Kinnisvarainvesteering 300 300
Materiaalne põhivara 1,693,551 1,728,771
Immateriaalne põhivara 70,004 72,523
Põhivara kokku 1,778,148 1,815,343
VARAD KOKKU 1,888,252 1,947,238
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Intressikandvad võlakohustused 102,524 105,822
Muud võlad 87,898 90,484
Ettemakstud tulud 23,942 21,175
Derivatiivid 13,568 11,494
Lühiajalised kohustused kokku 227,932 228,975
Pikaajalised kohustused
Intressikandvad võlakohustused 1,033,159 1,075,482
Muud kohustused 79 85
Pikaajalised kohustused kokku 1,033,238 1,075,567
Kohustused kokku 1,261,170 1,304,542
OMAKAPITAL
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 430,648 430,648
Ülekurss 639 639
Reservid 73,713 71,862
Jaotamata kasum 122,082 139,547
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 627,082 642,696
OMAKAPITAL KOKKU 627,082 642,696
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1,888,252 1,947,238
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes kroonides) 01.09.2009 - 01.09.2008 -
28.02.2010 28.02.2009
Rahavood äritegevusest
Aruandeperioodi puhaskahjum -273,265 -353,991
Korrigeerimised 961,261 1,048,050
Äritegevusega seotud varade muutused 105,211 435,376
Äritegevusega seotud kohustuste muutused -83,141 -362,948
Makstud tulumaks -763 -258
709,303 766,229
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara -66,628 -224,337
soetamine
Laekumised materiaalse põhivara müügist 99,721 17,693
Sidusettevõtte soetamine -9,180 -6,120
Laekumised/-maksed derivatiividest -30,543 1,524
Saadud intressid 2,492 5,232
-4,138 -206,008
Rahavood finantseerimistegevusest
Laekumised laenudest 0 187,759
Laenude tagasimaksed -573,688 -888,080
Kasutatud arvelduskrediidi muutus -21,510 103,791
Kapitalirendi põhimaksete tasumine -2,447 -3,875
Makstud intressid -352,925 -541,029
-950,570 -1,141,434
RAHAVOOD KOKKU -245,405 -581,213
Raha ja raha ekvivalendid
- perioodi alguses 782,043 1,043,785
- suurenemine (+) / vähenemine (-) -245,405 -581,213
- perioodi lõpus 536,638 462,572
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes eurodes) 01.09.2009 - 01.09.2008 -
28.02.2010 28.02.2009
Rahavood äritegevusest
Aruandeperioodi puhaskahjum -17,465 -22,624
Korrigeerimised 61,436 66,983
Äritegevusega seotud varade muutused 6,725 27,826
Äritegevusega seotud kohustuste muutused -5,314 -23,197
Makstud tulumaks -49 -16
45,333 48,972
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara -4,259 -14,337
soetamine
Laekumised materiaalse põhivara müügist 6,374 1,131
Sidusettevõtte soetamine -587 -391
Laekumised/-maksed derivatiividest -1,952 97
Saadud intressid 159 334
-265 -13,166
Rahavood finantseerimistegevusest
Laekumised laenudest 0 12,000
Laenude tagasimaksed -36,665 -56,759
Kasutatud arvelduskrediidi muutus -1,375 6,633
Kapitalirendi põhimaksete tasumine -157 -248
Makstud intressid -22,556 -34,578
-60,753 -72,952
RAHAVOOD KOKKU -15,685 -37,146
Raha ja raha ekvivalendid
- perioodi alguses 49,982 66,710
- suurenemine (+) / vähenemine (-) -15,685 -37,146
- perioodi lõpus 34,297 29,564
Janek Stalmeister
Juhatuse liige
AS Tallink Grupp
Tel. +372 6409 800
e-mail: janek.stalmeister@tallink.ee
