Olje- och gasbolaget PA Resources AB har, främst i syfte att återbetala ett
existerande obligationslån med förfall i mars 2011, emitterat ett icke
säkerställt obligationslån på den svenska marknaden med förfall i oktober 2013.
Obligationslånet är emitterat utan säkerhet och det totala lånebeloppet uppgår
till 850 MSEK. Emissionen har genomförts främst i syfte att återbetala ett
existerande obligationslån om 500 MNOK (motsvarande cirka 570 MSEK) med förfall
i mars 2011. Till följd av ett stort investerarintresse har emissionsbeloppet
utökats till 850 MSEK. Det nya obligationslånet förfaller i oktober 2013 och
löper med en fast årlig kupongränta om 10,50 %. PA Resources avser att notera
obligationerna för handel på NASDAQ OMX i Stockholm.
I samband med emissionen har 72,5 MNOK (motsvarande cirka 83 MSEK) av det
utestående obligationslånet om totalt 500 MNOK (ISIN NO0010560725, ticker PAR03
PRO på Oslo ABM) återköpts av PA Resources. Obligationslånet är ett icke
säkerställt lån utställt av PA Resources AB och resterande 427,5 MNOK förfaller
den 9 mars 2011.
- Nettobehållningen från det nya obligationslånet ska främst användas för att
refinansiera resterande del av obligationslånet om 500 MNOK, men även del av
ytterligare låneförfall 2011. Det är med tillfredsställelse som vi kan
konstatera att det har varit ett stort intresse i emissionen, säger Bo Askvik,
VD och koncernchef för PA Resources AB.
Carnegie Investment Bank AB (publ) och E. Öhman J:or Fondkommission AB har
tillsammans varit finansiella rådgivare i samband med emissionen av det nya
obligationslånet.
Stockholm, 2010-12-17
PA Resources AB (publ)
Vid frågor, kontakta gärna:
Nicolas Adlercreutz
CFO
PA Resources AB
Mobil: +46 (0)70 587 44 88
E-post:nicolas.adlercreutz@paresources.se
PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern inriktad på att
förvärva, utveckla, utvinna och avyttra olje- och gasreserver, samt bedriva
prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen har verksamhet i Tunisien,
Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna, Ekvatorialguinea och
Republiken Kongo (Brazzaville). PA Resources är en av Tunisiens största
oljeproducenter och har också produktion i Republiken Kongo. Moderbolaget har
säte i Stockholm, Sverige.
PA Resources hade intäkter om 2 113 MSEK under helåret 2009. Bolaget är noterat
på NASDAQ OMX Nordiska Börsen i Stockholm (segment Mid Cap) och Oslo Börs i
Norge (segment OB Match). För mer information besök gärna www.paresources.se.
Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om
värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument.
Informationen publicerades kl. 08.30 den 17 december 2010.
[HUG#1473541]
