Bavarian Nordic er forpligtet til at offentliggøre denne meddelelse via NASDAQ
OMX. Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien
eller Japan.
Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Bavarian
Nordic A/S ("Værdipapirer") i USA eller i nogen anden jurisdiktion.
Værdipapirerne må ikke tilbydes eller sælges i USA uden registrering eller i
henhold til en undtagelse fra registreringspligten efter U.S. Securities Act fra
1933 med senere ændringer. Udstederen af Værdipapirerne har ikke registreret og
agter ikke at registrere Værdipapirerne eller en del heraf i USA eller i nogen
anden jurisdiktion uden for Danmark og Storbritannien og har ikke til hensigt at
foretage noget offentligt udbud af Værdipapirerne i USA eller i andre
jurisdiktioner uden for Danmark og Storbritannien. Kopier af denne meddelelse må
ikke distribueres i USA, Canada, Australien eller Japan.
Denne meddelelse udleveres og henvender sig alene til personer i Storbritannien,
der er kvalificerede investorer, som denne term defineres i Prospektdirektivet,
som også er i) "investment professionals" som defineret i paragraf 19(5) i
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
("Bekendtgørelsen") eller ii) "high net worth entities" og andre, til hvem det
lovligt kan videreformidles, som defineret i paragraf 49(2)(a) til (d) i
Bekendtgørelsen (alle sådanne personer betegnes som "relevante personer").
Værdipapirer i Bavarian Nordic A/S ("Værdipapirer") er kun tilgængelige for
relevante personer, og enhver opfordring, ethvert tilbud eller enhver aftale om
at tegne, købe eller på anden måde erhverve sådanne udbudte aktier vil kun blive
indgået med relevante personer. Personer, der ikke er relevante personer, bør
ikke handle ud fra eller basere sig på oplysningerne i denne meddelelse eller
noget af dens indhold.
Kvistgård, Danmark, 4. april 2011 - Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) har i dag
indkaldt til ordinær generalforsamling til afholdelse den 26. april 2011. I den
anledning er der fremsat forslag om at udvide bemyndigelsen til forhøjelse af
selskabets aktiekapital med henblik på gennemførelse af en emission med
fortegningsret for eksisterende aktionærer.
Som meddelt i forbindelse med offentliggørelsen af selskabets årsrapport for
2010, har selskabet vurderet forskellige muligheder til finansiering af den
fortsatte udvikling af PROSTVAC(®), herunder især muligheder for at forfølge en
uafhængig udvikling, sideløbende med fortsættelse af partnerdiskussionerne.
Herefter har Bavarian Nordic konkluderet, at en fortegningsemission vil være den
mest hensigtsmæssige løsning.
Emissionen forventes gennemført i første halvår 2011, under hensyntagen til
markedsforholdene. Bavarian Nordic forventer et provenu fra emissionen på cirka
DKK 650 mio. Det er selskabets forventning, at provenuet, i kombination med
positive pengestrømme fra allerede indgåede kontrakter på selskabets
koppevaccine, IMVAMUNE(®), vil give mulighed for at forfølge en uafhængig
udvikling af PROSTVAC(®), herunder fuld gennemførelse af det pivotale fase 3
studie.
De samlede omkostninger til gennemførelse af det pivotale fase 3 studie med
PROSTVAC(®) anslås at ville udgøre omkring DKK 850 mio. inklusive interne
omkostninger, produktion af klinisk materiale, udgifter til
kontraktforskningspartner samt validering af den kommercielle produktionsproces.
Parallelt med igangsætning af fase 3 vil selskabet fortsætte diskussioner med
mulige partnere blandt de internationale lægemiddelkoncerner med henblik på et
samarbejde som omfatter fælles udvikling og markedsføring af PROSTVAC(®).
Bavarian Nordic har engageret Carnegie, Jefferies International Limited og
Nordea Markets (Division af Nordea Bank Danmark A/S) som Joint Global
Coordinators på emissionen.
Asger Aamund
Bestyrelsesformand
Kontakt
Anders Hedegaard, administrerende direktør. Telefon +45 23 20 30 64
Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et førende industrielt biotekselskab, der udvikler og
producerer innovative vacciner til forebyggelse og behandling af livstruende
sygdomme, hvor der er et stort udækket medicinsk behov. Selskabets kliniske
pipeline fokuserer på cancer og infektionssygdomme, og indeholder syv
udviklingsprogrammer. To programmer er under forberedelse til fase III:
PROSTVAC(®), en vaccine til behandling af fremskreden prostatacancer, der
udvikles i samarbejde med National Cancer Institute og IMVAMUNE(®), en
tredjegenerations koppevaccine, der udvikles under en kontrakt med de
amerikanske myndigheder.
Bavarian Nordic er noteret på NASDAQ OMX København under symbolet BAVA.
For yderligere information, besøg venligst www.bavarian-nordic.com
PROSTVAC(®) er et registreret varemærke i USA.
Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder udsagn om fremtiden ("forward-looking statements"),
som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er
uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger
væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte udsagn om fremtiden.
Udsagn om fremtiden inkluderer udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige
begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk
information. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller
revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende
begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet
ved lov.
[HUG#1502900]
