Offentliggörande av emissionsprospekt

Offentliggörande av emissionsprospekt

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i eller inom USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Styrelsen för forsknings- och utvecklingsbolaget LightLab Sweden AB
(nedan ”LightLab” eller ”Bolaget”), som utvecklar ny energieffektiv
belysningsteknologi utan kvicksilver och andra miljöfarliga ämnen,
beslöt den 25 november 2011 att genomföra en nyemission med
företrädesrätt för befintliga aktieägare. I samband med emissionen har
LightLab AB (publ) upprättat ett prospekt som idag har godkänts och
registrerats av Finansinspektionen.

Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 34,2 MSEK före
emissionskostnader. Ägare som representerar cirka 22 procent av
kapitalet har förbundit sig att teckna sina andelar av nyemissionen.
Bland dessa återfinns Östersjöstiftelsen och Gålöstiftelsen. Samtliga
styrelseledamöter, VD och merparten av nyckelpersoner i ledningen har
förbundit sig att teckna aktier. Utöver teckningsförbindelserna om cirka
7,6 MSEK omfattas emissionen av en emissionsgaranti på 18,1 MSEK.
Emissionen är således garanterad upp till 75 procent eller 25,7 MSEK.

Bakgrund och motiv
Stora framsteg har under 2011 gjorts i utvecklingen av LightLabs
teknologi. Detta bedöms möjliggöra produktionsetablering under 2012.
Styrelsen i LightLab har under november 2011 formulerat Bolagets målbild
för 2012 och 2013. Målet är att LightLabs teknik skall lanseras i
produkter avsedda för allmänbelysning i huvudsak för inomhusbruk. Detta
skall ske genom tillverkare i Kina som är inriktade både på inhemsk
konsumtion såväl som exportmarknader. Lanseringen skall ske genom
Bolagets samarbete med olika aktörer i tillverkningsledet. Den skall
inriktas på produkter som har en konkurrenskraftig kostnadsnivå, har
tekniska egenskaper som matchar dagens lågenergilampor och som är
giftfria och kan klassas som miljövänliga.
Företrädesemissionen genomförs för att finansiera den fortsatta
utvecklingen av Bolaget. Med den marknads- och utvecklingseffektiva
organisation som framarbetats under det senaste året, har goda
förutsättningar skapats för att nå de uppsatta målen.

Prospektet
Prospekt och anmälningssedel kan laddas hem från Bolagets hemsida
www.lightlab.se (http://www.lightlab.se/) eller från Erik Penser
Bankaktiebolags hemsida www.penser.se (http://www.penser.se/).
Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsmaterial
och förtryckt emissionsredovisning. Förvaltarregistrerade aktieägare
kommer endast att tillsändas informationsmaterial. Tryckta prospekt och
anmälningssedlar kan kostnadsfritt beställas via e-post;
emission@penser.se (emission@penser.se) eller per post på adress Erik
Penser Bankaktiebolag, Emissionsavdelningen/LightLab, Box 7405, 103 91
Stockholm.

Tidplan för nyemissionen
29 november 2011: Sista dag för handel inklusive rätt att deltaga i
nyemissionen
30 november 2011: Första handelsdag i aktien utan rätt att deltaga i
nyemissionen
1 december 2011: Beräknad dag för offentliggörande av prospekt som
beskriver nyemissionen
2 december 2011: Avstämningsdag för rätt till deltagande i emissionen
5 – 14 december 2011: Handel i teckningsrätter
5 – 19 december 2011: Teckningstid
Omkring 23 december 2011: Offentliggörande av utfallet

Informationen är sådan som LightLab skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 december
2011 kl 13:45.

För frågor hänvisas till:

Jan-Erik Lennefalk
Mob: 46 (0) 702 51 91 92

Per Olsson, IR-ansvarig
Mob: 46 (0)730 80 49 59
E-post: per.olsson@lightlab.se (per.olsson@lightlab.se)