ADDvise förvärvar IM-MEDICO

  • ADDvise Lab Solutions AB (publ) (”ADDvise”) har ingått avtal om förvärv av
    IM-MEDICO Svenska AB (”IM-Medico”) med tillträde den 1 juni 2012.
  • Förvärvet ökar ADDvise årsomsättning med cirka 30 procent.
  • Köpeskillingen uppgår till 8,05 MSEK kontant, 1,0 MSEK i aktier till en
    teckningskurs om 5,26 SEK samt en tilläggsköpeskilling om 25 procent av
    rörelseresultatet för perioden 1 maj 2012 till och med 30 april 2013.
  • Den kontanta delen av köpeskillingen, uppgående till 8,05 MSEK, finansieras
    genom den konvertibelemission som ADDvise tidigare kommunicerat.
  • Genom förvärvet av IM-Medico omsatte den nya koncernen under 2011 proforma
    cirka 117,5 MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar och
    extraordinära kostnader om 3,2 MSEK.
  • Under det första kvartalet 2012 omsatte den nya koncernen proforma cirka
    30,4 MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar och extraordinära
    kostnader om 0,7 MSEK.


Styrelsen för ADDvise har ingått avtal om förvärv av samtliga utestående aktier
i IM-Medico som marknadsför och säljer medicintekniska produkter och tillbehör
till den akuta och prehospitala vården samt produkter inom diagnostik, såsom
EKG. Tillträde av aktierna i IM-Medico skedde den 1 juni 2012.

 

Motiv till förvärvet

Förvärvet av IM-Medico är ytterligare ett steg i den tillväxtstrategi som
formaliserades av styrelsen i ADDvise i början av 2010. I och med förvärvet
kompletteras ADDvise utbud av förbrukningsmaterial och medicintekniska
produkter till den akuta och prehospitala vården. IM-Medicos intäkter är till
stor del återkommande och har liten konjunkturellt koppling. Det bidrar till
att minska risken för negativa fluktuationer i ADDvise-koncernens omsättning
och resultat.

- Förvärvet av IM-Medico stärker ADDvise position inom förbrukningsmaterial och
medicinskteknisk utrustning till vårdsektorn. Genom förvärvet breddas ADDvise
verksamhet i linje med bolagets tillväxtstrategi, säger Rikard Akhtarzand VD
och koncernchef i en kommentar till förvärvet.

 

Kort om IM-Medico

Innan förvärvet var IM-Medico ett helägt dotterbolag till MedCap AB (publ).
IM-Medico marknadsför och säljer medicintekniska produkter och tillbehör till
den akuta och prehospitala vården samt produkter inom diagnostik, såsom EKG.
Bolaget har sex anställda. Under 2011 omsatte IM-Medico cirka 27,4 MSEK med ett
rörelseresultat före avskrivningar och extraordinära kostnader om cirka 2,4
MSEK.

I det fall IM-Medico konsoliderats proformamässigt den 1 januari 2011 hade
ADDvise omsättning uppgått till cirka 117,5 MSEK och haft ett rörelseresultat
före avskrivningar och extraordinära kostnader om cirka 3,2 MSEK för
räkenskapsåret 2011. Under samma förutsättning hade koncernen omsatt cirka 30,4
MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar och extraordinära kostnader om
0,7 MSEK under det första kvartalet 2012.

 

Köpeskillingens erläggande

Köpeskillingen om 9,05 MSEK plus tilläggsköpeskilling kommer att fördelas
enligt följande:

  • 8,05 MSEK erlades kontant på tillträdesdagen och finansierades genom den
    konvertibelemission som ADDvise tidigare kommunicerat.

  • 1,0 MSEK, motsvarande 190 000 aktier i ADDvise till en teckningskurs om
    5,26 SEK per aktie, genom emission av aktier som beslutades av styrelsen på
    tillträdesdagen.

  • Kontant tilläggsköpeskilling om 25 procent av rörelseresultat för perioden
    1 maj 2012 till och med 30 april 2013.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till ADDvise i samband med
förvärvet och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB agerar legala rådgivare.

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, ADDvise Lab Solutions AB (publ),

0765-25 90 71, rikard.akhtarzand@addvise.se

 

ADDvise Lab Solutions AB (publ) är en totalleverantör av laboratorieinredning,
skyddsventilation och renrum från rådgivning och planering till en bruksfärdig
anläggning. Verksamheten kännetecknas av bred kompetens inom företaget och ett
omfattande produktsortiment av hög kvalitet. Bolagets aktie är listad på First
North och Mangold Fondkommission AB, 08 503 015 50, är bolagets Certified
Adviser och likviditetsgarant.