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Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux États-Unis d'Amérique. Les obligations (et les actions sous-jacentes) ne peuvent être ni offertes ni cédées aux États-Unis d'Amérique sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. Unibail-rodamco n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux États-Unis d'Amérique ni de faire une offre au public aux États-Unis d'Amérique.
UNIBAIL-RODAMCO
Paris, Amsterdam, le 11 septembre 2012
Communiqué de presse
PLACEMENT AVEC SUCCESPAR UNIBAIL-RODAMCO D'OBLIGATIONS A OPTION DE REMBOURSEMENT EN NUMÉRAIRE ET/OU EN ACTIONS NOUVELLES ET/OU EXISTANTES (ORNANE), A ECHEANCE 1er JANVIER 2018
OBTENTION DU VISA DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
L'attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risques qui figurent dans le prospectus visé par l'AMF.
Unibail-Rodamco (la « Société » ou « Unibail-Rodamco ») a placé aujourd'hui avec succès des Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) à échéance 1er janvier 2018 (les « Obligations ») d'un montant nominal d'environ 750 millions d'euros.
Les fonds issus de la présente émission permettront de répondre aux besoins généraux de financement du Groupe et notamment de ses projets de développement existants ou futurs. Ils permettront également au Groupe de poursuivre la diversification de ses sources de financement.
Les Obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel de 0,75% payable annuellement à terme échu le 1er janvier de chaque année (ou le premier jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré), soit environ 1,63 euro par Obligation. Par exception, le premier coupon, mis en paiement le 1er janvier 2013 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré) correspondra aux intérêts courus sur la période du 19 septembre 2012 inclus, date de règlement-livraison des Obligations, au 31 décembre 2012 inclus, et sera calculé sur une base prorata temporis. Il s'élèvera donc à environ 0,46 euro par Obligation.
Les Obligations seront remboursées au pair le 1er janvier 2018 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré). Elles pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré d'Unibail-Rodamco conformément aux stipulations de la note d'opération visée par l'AMF.
En cas d'exercice du droit d'attribution d'actions, les porteurs d'Obligations recevront un montant en numéraire et le cas échéant un montant payable en actions Unibail-Rodamco nouvelles et/ou existantes.
La Société disposera également de la faculté de remettre uniquement des actions nouvelles et/ou existantes.
L'Autorité des marchés financiers (l'«AMF») a apposé sur le prospectus relatif à cette émission le visa n° 12-440 en date du 11 septembre 2012.
Les Obligations feront l'objet d'une offre au public en France du 12 septembre 2012 au 14 septembre 2012, 17 heures (heure de Paris).
La date d'émission et de règlement-livraison des Obligations est prévue le 19 septembre 2012.
Une demande d'admission des Obligations aux négociations sur Euronext Paris a été effectuée.
Cette émission est dirigée par HSBC, Morgan Stanley & Co. International plc et Société Générale Corporate & Investment Banking, agissant en tant que Coordinateurs Globaux, par Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et The Royal Bank of Scotland, agissant en tant que Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, ainsi que par Deutsche Bank, Goldman Sachs International, JP Morgan Chase et UBS Limited en tant que Co-Chefs de File et Co-Teneurs de Livre Associés.
[1] Le cours de référence est égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action Unibail-Rodamco constatés sur Euronext Paris depuis l'annonce de la transaction jusqu'au moment de la fixation des conditions définitives des Obligations.
ORNANE 2009
Au 30 juin 2012, le nombre d'Ornane émises en avril 2009 (obligations à option de remboursement en numéraire et en actions nouvelles et/ou existantes, les « ORNANE 2009 ») en circulation s'élevait à 3 928 639 (31 ORNANE 2009 ayant été converties depuis leur émission en avril 2009).
Unibail-Rodamco se réserve le droit de faire usage de sa faculté d'amortissement anticipé (qui lui est conférée à tout moment à compter du 1er janvier 2013) de l'intégralité des ORNANE 2009, conformément aux stipulations de la note d'opération visée par l'AMF le 21 avril 2009 (paragraphe 4.9.3 « Amortissement anticipé par remboursement au gré d'Unibail-Rodamco »)
A propos d'Unibail-Rodamco
Créé en 1968, Unibail-Rodamco est le premier groupe coté de l'immobilier commercial en Europe, présent dans 12 pays de l'Union-Européenne et doté d'un portefeuille d'actifs d'une valeur de 27,5 milliards d'euros au 30 juin 2012. À la fois gestionnaire, investisseur et promoteur, le Groupe souhaite couvrir toute la chaîne de valeur de l'immobilier. Grâce à ses 1 500 employés, Unibail-Rodamco applique ces savoir-faire à des segments de marchés spécifiques comme les grands centres commerciaux des villes majeures d'Europe, ou comme les grands bureaux ou centres de congrès-exposition dans la région parisienne.
Le Groupe se distingue par sa volonté d'obtenir les meilleures certifications environnementales, architecturales et urbanistiques. Sa vision durable et à long-terme se concentre sur les développements ou redéveloppements de lieux de vie attractifs et accueillants pour y faire du shopping, y travailler et s'y relaxer. L'engagement d'Unibail-Rodamco en matière de développement durable, économique et social a été reconnu avec son inclusion dans les indices DJSI (World et Europe), FTSE4Good et STOXX Global ESG Leaders.
Le Groupe est membre du CAC 40 à Paris, de l'AEX à Amsterdam et du DJ EURO Stoxx 50. Il bénéficie d'une notation A par Standard & Poor's et Fitch Ratings.
Pour plus d'informations, consultez www.unibail-rodamco.com
Pour plus d'informations, merci de contacter :
Relations investisseurs
Fabrice Mouchel Paul Douay
+33 1 53 43 73 03 +33 1 76 77 57 40
Relations presse
Camille Delomez
+33 1 76 77 57 94
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de souscription et l'offre des Obligations ne constituera pas une offre au public dans un quelconque pays autre que la France dans les conditions indiquées ci-après :
En France,
- les Obligations ont fait l'objet, dans un premier temps, d'un placement privé auprès des personnes visées par l'article L.411-2-II du Code monétaire et financier ; et
- à l'issue de ce placement, un prospectus a été soumis au visa de l'AMF afin de permettre la souscription du public en France pour une période de trois jours de bourse. Aucune souscription du public n'a été acceptée avant l'obtention du visa de l'AMF sur le prospectus et l'ouverture de la période de souscription.
