PILUM AB: Beslut om nyemission

 | Quelle: Pilum AB Pilum AB 

Vid  en extra bolagsstämma  i Pilum AB  (publ) ("Pilum") har  idag beslutats att
genomföra  en  företrädesemission  till  samtliga  aktieägare. Emissionen görs i
syfte  att  återbetala  vissa  kortfristiga  lån  samt säkerställa den fortsatta
expansionen  av  verksamheten.  Bolaget  förväntas tillföras cirka 38,6 miljoner
kronor  före emissionskostnader. Emissionen är  garanterad till 80 procent genom
teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Vidare beslutades att genomföra en
riktad  emission  av  högst  3.000.000 teckningsoptioner,  som  berättigar  till
nyteckning  av högst lika många aktier,  till tidigare innehavare av Konvertibel
2012/2013. De huvudsakliga villkoren för de båda emissionerna framgår nedan.

Företrädesemissionen

Stämman  beslutade om  en nyemission  med företräde  för Pilums  aktieägare. Vid
fullteckning  ökar  bolagets  aktiekapital  med högst 14.286.742,30 kronor genom
emission  av högst 142.867.423 aktier. Aktieägarna får teckna tre nya aktier för
två  gamla aktier  till en  kurs om  0,27 kronor per  aktie, vilket  innebär att
emissionen  sammanlagt  tillför  Pilum  högst  cirka  38,6 miljoner kronor, före
emissionskostnader. Teckningstiden pågår 29 november - 14 december 2012.

Emissionen är garanterad

Emissionen är garanterad till 80 procent av det högsta totala emissionsbeloppet.
Pilum  har  dels  erhållit  skriftliga  teckningsåtaganden från vissa befintliga
aktieägare   om   teckning   av   aktier,   dels   ingått  skriftliga  avtal  om
emissionsgarantier om teckning av resterande aktier.

Villkor i sammandrag - nyemissionen

  * Högst skall 142.867.423 aktier emitteras
  * Högsta emissionsbelopp: 38.574.204,21 kronor. Vid full teckning ökar
    aktiekapitalet med 14.286.742,30 kronor
  * Två befintliga aktier i Pilum berättigar till att teckna tre nya aktier
  * Teckningskurs: 0,27 kronor per aktie
  * Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen: 26 november 2012
  * Teckningstid: 29 november - 14 december 2012, med möjlighet för styrelsen
    att förlänga teckningstiden
  * Teckning med företrädesrätt sker genom betalning, annars genom
    avräkningsnota
  * Handel med teckningsrätter: 29 november - 11 december 2012
  * Handel med betalda tecknade aktier (BTA): Från den 29 november 2012 till
    dess att nyemissionen har registrerats
  * Prospekt kommer att offentliggöras omkring den 23 november 2012

Emission av teckningsoptioner

Stämman  beslutade om en emission  av teckningsoptioner till tidigare innehavare
av  Konvertibel  2012/2013. Vid  fullt  utnyttjande  av teckningsoptionerna ökar
bolagets  aktiekapital med 300.000 kronor  genom nyteckning av 3.000.000 aktier.
Teckningstiden pågår 29 november - 14 december 2012.

Villkor i sammandrag - emission av teckningsoptioner

  * Högst skall 3.000.000 teckningsoptioner emitteras
  * Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie under perioden från dagen
    för registrering av teckningsoptionerna till och med den 10 december 2013
    till en kurs om 0,27 kronor per aktie
  * Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av aktier ökar
    aktiekapitalet med 300.000 kronor
  * Teckningstid: 29 november - 14 december 2012, med möjlighet för styrelsen
    att förlänga teckningstiden
  * Teckning sker på särskild teckningssedel

Rådgivare

Erik  Penser Bankaktiebolag  är finansiell  rådgivare till  Pilum i  samband med
företrädesemissionen.   Advokatfirma   DLA   Nordic  biträder  Pilum  som  legal
rådgivare.

Pilum AB(publ.)
Styrelsen

För ytterligare information:


Styrelsens ordförande
Johan Hernmarck
johan.hernmarck@providercapital.com
070-520 60 60

Eller

Jan Törner
Jan.torner@pilum.se
070-537 98 40


   Pilum är ett företag inom industriell miljövård - rening och hantering av
                           vatten, vätskor och gaser.

                   Pilum AB (publ.) är listat på First North.

                Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser.


[HUG#1659118]

Anhänge

Beslut om nyemission.pdf