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Communiqué de presse Lyon - St Vulbas, le 5 décembre 2012
Succès de l'augmentation de capital
Le Groupe ORAPI (FR0000075392 - ORAP) annonce aujourd'hui que l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription lancée le 14 novembre dernier s'élève à un montant final brut de 2.752.589 euros, correspondant à la création de 323.834 actions nouvelles.
268.032 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, soit 86,1% des actions nouvelles à émettre. La demande à titre réductible a porté sur 55.802 actions. La demande fait ainsi ressortir une sursouscription de 104%.
Pour servir l'ensemble des demandes à titre réductible, la clause d'extension a été partiellement exercée, portant le nombre d'actions nouvelles à émettre de 311.442 à 323.834 actions.
Le produit de cette opération d'augmentation de capital permettra de renforcer la structure financière du Groupe ORAPI et d'accompagner sa croissance.
Financière MG3F, holding de contrôle du Groupe ORAPI, qui a souscrit à l'augmentation de capital à titre irréductible à hauteur de ses droits préférentiels de souscription et à titre réductible à hauteur de 49.206 actions nouvelles, détiendra directement 61,02% du capital de la Société.
Le règlement-livraison des actions nouvelles interviendra le 7 décembre 2012. Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris (compartiment C) sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société sous le code ISIN FR0000075392. Elles porteront jouissance à compter du premier jour de l'exercice en cours, soit le 1er janvier 2012.
ORAPI tient à remercier l'ensemble des actionnaires souscripteurs de leur confiance dans le projet de développement du groupe et de leur fidélité.
Gilbert Dupont a agi en qualité de seul Chef de File et Teneur de Livre de l'opération.
ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d'hygiène et de maintenance. Orapi est le leader français de l'hygiène professionnelle
Orapi est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392
Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP
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