Fiducie de Placement Immobilier Fronsac annonce un placement privé de 4 M $

SAINT-JEAN-BAPTISTE, QUÉBEC--(Marketwire - 11 déc. 2012) - Fiducie de Placement Immobilier Fronsac (« Fronsac » ou la « Fiducie ») (TSX CROISSANCE:GAZ.UN), est heureuse d'annoncer son intention de procéder à un placement privé dispensé de prospectus de ses unités pour un produit brut maximum de 4M $ soit l'émission d'un maximum de 12 500 000 unités de la Fiducie à un prix de souscription de 0,32 $ l'unité (l'« Offre de placement »). Il est envisagé que l'Offre de placement sera complétée au plus tard le 21 décembre 2012 (la « Date de clôture »).

Le produit de l'Offre de placement sera utilisé pour les fins du fonds de roulement et pour l'acquisition de propriétés. L'Offre de placement est conditionnelle au respect des lois applicables en matière de valeurs mobilières et à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX. Aucun honoraire de placement ne sera payé par la Fiducie dans le cadre de l'Offre de placement.

Toutes les unités émises à des souscripteurs aux termes de l'Offre de placement seront sujettes à une période de détention de quatre mois à compter de la Date de clôture aux termes des lois applicables en matière de valeurs mobilières et des politiques de la Bourse de croissance TSX. Les unités offertes n'ont pas été et ne seront pas enregistrées aux termes de la United States Securities Act of 1933, tel qu'amendée, ou toute autre loi sur les valeurs mobilières de tout État, et ne peuvent être offertes ou vendues dans les États-Unis ou pour le compte pour le bénéfice de toute US Person, en l'absence de tel enregistrement ou de toute dispense d'enregistrement.

Deux initiés de la Fiducie souscriront 468 750 unités en contrepartie de la somme de 150 000 $.

À propos de Fronsac

Fronsac est une fiducie à capital variable effectuant l'acquisition d'immeubles commerciaux situés en bordure d'autoroutes ou de routes importantes et qui sont utilisés exclusivement pour l'exploitation de commerces de restauration rapide, de dépanneurs et de stations-services.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés et informations prospectifs au sens des lois applicables en valeurs mobilières, incluant des énoncés relatifs à Fronsac et des attentes de la direction. Il n'y a aucune certitude que les événements faisant l'objet de ces énoncés prospectifs se réaliseront et que les avantages anticipés en découleront. Fronsac met le lecteur en garde que les événements réels pourraient différer considérablement des attentes actuelles en raison des risques connus et inconnus, des incertitudes et des autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats envisagés dans ces énoncés prospectifs. Parmi ceux-ci, notons les risques liés à des facteurs hors du contrôle de Fronsac, ainsi que les autres risques et les facteurs décrits de temps à autre dans les documents déposés par Fronsac auprès des autorités en valeurs mobilières, incluant le rapport de gestion. Fronsac ne compte pas mettre à jour ni modifier ses énoncés prospectifs, ni ne s'engage à le faire, même si des événements futurs survenaient ou pour tout autre motif, sauf si la loi ou toute autorité réglementaire l'exige.