Opcon: Beslut om tilldelning av aktier i riktad emission

Opcons styrelse har beslutat om tilldelning av totalt 34 441 415 aktier i den
riktade emissionen till Hong Kong Snowman Technology Ltd. Beslutet följer av
tidigare beslut om att rikta totalt 34 441 415 aktier à 0,78 kr/aktie till Hong
Kong Snowman Technology Ltd. som är ett helägt dotterbolag till Fuijan Snowman,
Co. Ltd., Fuzhou, Fuijan, Kina.

Det totala antalet utestående aktier i Opcon Aktiebolag (publ) kommer efter
registrering av nyemissionen att uppgå till 344 414 145.
Sedan sommaren 2011 har energi- och miljöteknikkoncernen Opcons Center of
Excellence för kompressorteknik Svenska Rotor Maskiner (SRM) bedrivit ett allt
närmare samarbete med Snowman i Kina vad gäller utveckling av främst moderna
energieffektiva kylkompressorer för tillverkning i Kina. Bara under de senaste
två åren har utvecklings- och licensavtal tecknats med Snowman där de
avtalsbundna intäkterna uppgår till som minst nära 90 mkr, varav 75 mkr avser
utveckling. Beroende på kundens försäljning kan intäkterna över tid bli
väsentligt högre där bedömningen är att licensintäkterna under perioden 2014
-2024 kommer att överstiga 100 mkr. Samarbetet har också under 2013 expanderats
till ytterligare områden som utveckling av högtryckskompressorer för
värmepumpar.

Emissionen som syftar till att lägga grund för en fortsatt utveckling av det
långsiktiga strategiska samarbete som inletts och till att knyta bolagen närmare
varandra. Samtidigt stärker det Opcons finansiella ställning och bidrar till att
skapa utrymme för de satsningar som nu genomförs med bland annat en marin
version av Opcon Powerbox.

-  Snowman håller på att växa fram som koncernens enskilt viktigaste kund där vi
också ser att vi kommer att ha omfattande affärer med varandra under lång tid
framåt. Det gäller såväl vidare utveckling som det licensavtal som redan
tecknats. Med vad vi ser av Snowmans planer och satsning framåt så är det
möjligt att detta licensavtal kan bli SRMs kanske största och enskilt viktigaste
någonsin där Snowmans framgång också blir vår framgång. Vi ser också ytterligare
möjligheter där vi även diskuterar en expansion av vårt samarbete till andra
områden där den kinesiska marknaden är av stort intresse för oss, säger Rolf
Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB.

-  Den teknik som SRM och Opcon utvecklat och utvecklar är världsledande och en
avgörande del i vårt erbjudande till våra kunder. Med vår investering i Opcon så
vill vi säkra och lägga grund för en långsiktig fortsättning av det mycket goda
samarbete som vi inlett där SRM och Opcon är och kommer att vara av strategisk
betydelse för oss. En förstklassig utveckling av energi- och miljöteknik är idag
av yttersta intresse för Kina och för Snowman som bolag, säger Rujie Lin, vd och
koncernchef Fuijan Snowman, Co. Ltd.

Snowman har betalt 0,78 kr per aktie kontant vilket har tillfört Opcon
26 864 303,70 kronor före kostnader. Då emissionen på grund av sin storlek
medför krav på prospekt kommer prospekt för upptagande till handel att tas fram
och registreras. Upptagande till handel beräknas ske under juni.

Bolagets aktiekapital kommer genom emissionen ökas med 43 051 769,75 kronor. Då
teckningskursen i emissionen fastställts till ett belopp understigande aktiernas
kvotvärde ska 16 187 465,05 kronor tillföras bolagets aktiekapital genom
överföring från bolagets eget kapital.

Fuijan Snowman Co. Ltd bildades år 2000 och är noterade på Shenzenbörsen.
Koncernen har ca 650 anställda. Bolaget är en av Kinas största aktörer inom
industriell kyla. Primärt marknadsförs varor och tjänster under varumärket
Snowkey.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592
54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se
www.opcon.se


Om Opconkoncernen
Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och
marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål
energianvändning.
Opcon har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Antalet anställda
är cirka 150. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen har ett
affärsområde:
Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergieldade
värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, hanteringssystem
för biobränslen, slam etc, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla,
rökgaskondensering, rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.

Svenska Rotor Maskiner (SRM) är Opcons Center of Excellence för
kompressorteknik. SRM firade år 2008 100 år av industrialisering och utveckling
av teknik för effektiv och resurssnål energianvändning. SRM bildades redan 1908
som AB Ljungströms Ångturbin, för att utveckla den dubbelroterande ångturbin som
uppfunnits av Birger Ljungström och som senare såldes till det som idag är
turbintillverkaren Siemens Industrial Turbomachinery AB. SRM har under hundra år
utvecklat en rad produkter för världsmarknaden och har ända sedan 30-talet
utvecklat kompressortekniken med stora licenstagare som Howden, Kobe Steel,
Atlas Copco, IR, Carrier, York, Trane, Kobelco m.fl. Den tekniska grunden utgör
idag en viktig del i affärsområdet Renewable Energys satsning på Waste Heat
Recovery och produktion av el ur spillvärme med bland annat Opcon Powerbox.


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Opcon AB (publ) ska
offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
tisdag den 4 juni 2013, kl 08.45 (CET).