ADDvise slutför förvärvet av Sonesta

ADDvise Lab Solutions AB (publ) (”ADDvise”) slutför idag förvärvet av Sonesta,
en verksamhetsdel inom Stille AB. Köpeskillingen uppgår till totalt 21,0 MSEK
varav 6,0 MSEK idag erlagts kontant och motsvarande 6 MSEK genom nyemitterade
aktier i ADDvise. Resterande 9,0 MSEK utgör tilläggsköpeskilling som avbetalas
i tre steg om vardera 3,0 MSEK 12, 24 och 36 månader efter dagens datum. Den
kontanta delen av köpeskillingen, uppgåendes till 6 MSEK, finansieras genom den
konvertibelemission som ADDvise tidigare kommunicerat. I samband med förvärvet
har Anders Elf rekryterats som affärsområdeschef för den nya verksamheten.
Anders Elf kommer även att ingå i koncernens ledningsgrupp.


För att erlägga aktiedelen av köpeskillingen har ADDvise emitterat 917 432
aktier till en kurs om 6,54 SEK, motsvarande 6,0 MSEK. Beslutet fattades med
stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 maj 2013. Teckningskursen motsvarar
volymvägd genomsnittskurs under 90 dagar innan förvärvet offentliggjordes den
11 juni 2013. Genom emissionen ökar ADDvise aktiekapital med 917 432 SEK, från
5 375 572 SEK till 6 293 004 SEK. Antalet aktier och röster i ADDvise kommer
att uppgå till totalt 6 293 004 efter emissionen. Rätt att teckna de nya
aktierna tillkommer säljaren Stille AB. Tre av ADDvise huvudägare har
garanterat tilläggsköpeskillingen till säljaren med säkerhet i
dotterbolagsaktier i IM MEDICO.

 

Kort om Sonesta

Innan förvärvet var Sonesta en verksamhetsdel inom Stille AB. Sonesta
tillverkar och säljer utrustning för patientpositionering inom främst urologi
och gynekologi. Under 2012 omsatte Sonesta 19,4 MSEK med ett resultat före
overheadkostnader om 6,3 MSEK. För perioden 1 januari till den 31 mars 2013
omsatte Sonesta 5,3 MSEK med ett resultat före overheadkostnader om 2,3 MSEK.

I det fall Sonesta konsoliderats proformamässigt den 1 januari 2012, samt de
övriga förvärv som ADDvise genomförde under 2012, hade ADDvise omsättning
uppgått till 133,6 MSEK och haft ett rörelseresultat före avskrivningar om 9,1
MSEK för räkenskapsåret 2012. Under samma förutsättning hade koncernen omsatt
31,8 MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar om 2,0 MSEK under det
första kvartalet 2013.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till ADDvise i samband med
förvärvet och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB agerar legala rådgivare.

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, ADDvise Lab Solutions AB (publ),

0765-25 90 71, rikard.akhtarzand@addvise.se

 

ADDvise Lab Solutions AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen
ADDvise, IM Medico, KEBO och Tillquist erbjuder helhetslösningar i form av
produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsmiljöer.
ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor, främst i
Norden. Bolagets aktie är listad på First North och Mangold Fondkommission AB,
08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.