LightLab Sweden AB offentliggör prospekt

Styrelsen för LightLab Sweden AB (publ) (”LightLab”) beslutade den 13 september
2013, med stöd av bemyndigande lämnat vid extra bolagsstämma den 8 augusti 2013,
att genomföra en nyemission av aktier av serie B och teckningsoptioner med
företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, oavsett aktieslag. I samband
med nyemissionen har LightLab idag offentliggjort ett prospekt som godkänts och
registrerats av Finansinspektionen.

Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 23,6 MSEK före emissionskostnader.
Ägare som representerar cirka 49 procent av kapitalet har förbundit sig att
teckna sina andelar av nyemissionen. Bland dessa återfinns Östersjöstiftelsen
och Gålöstiftelsen. Styrelseledamöter, VD och merparten av nyckelpersoner i
ledningen har förbundit sig att teckna aktier. Emissionen är garanterad upp till
85 procent eller 20,1 MSEK.

Information om vissa finansiella uppgifter som tidigare inte offentliggjorts
Prospekten innehåller vissa finansiella uppgifter avseende eget kapital, skulder
samt nettoskuldsättning per den 31 juli 2013, vilka tidigare inte har
offentliggjorts.

Per den 31 juli 2013 uppgick LightLabs eget kapital till 8 049 KSEK. Bolagets
kortfristiga skuldsättning netto uppgick till -8 887 KSEK. Soliditeten per den
31 juli 2013 uppgick till 64,98 procent. Den långfristiga skuldsättningen
uppgick till 749 KSEK. Bolagets likvida medel per den 31 juli 2013 uppgick till
9 007 KSEK. Bolagets nettoskuldsättning uppgick därmed till -8 138 KSEK per den
31 juli. För fullständig information avseende Bolagets eget kapital,
skuldsättning och nettoskuldsättning per den 31 juli 2013, se sid 35 i
prospektet.

Prospektet
Prospekt och anmälningssedel kan laddas hem från Bolagets hemsida
www.lightlab.se eller från Erik Penser Bankaktiebolags hemsida www.penser.se.
Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas prospekt, förtryckt
emissionsredovisning, följebrev och särskild anmälningssedel.
Förvaltarregistrerade aktieägare kommer endast att tillsändas prospekt och
följebrev. Tryckta prospekt och anmälningssedlar kan kostnadsfritt beställas via
e-post; emission@penser.se eller per post på adress Erik Penser Bankaktiebolag,
Emissionsavdelningen/LightLab, Box 7405, 103 91 Stockholm.

Tidplan för nyemissionen
Avstämningsdag för rätt till deltagande i emissionen var den 25 september
Teckningstid:   7 – 21 oktober, 2013
Handel i uniträtter: 7 – 16 oktober, 2013

Rådgivare
Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med förestående nyemission är Erik
Penser Bankaktiebolag, som även agerar emissionsinstitut i samband med
nyemissionen. Legal rådgivare till Bolaget i samband med förestående nyemission
är Advokatfirman Lindahl KB.
För frågor hänvisas till:

Jan-Erik Lennefalk
Tel: 46 (0) 702 51 91 92

Per Olsson, IR-ansvarig
Tel: 46 (0)730 80 49 59
E-post: per.olsson@lightlab.se
Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en ny miljövänlig
belysningsteknologi. Tekniken innebär att ljus kan skapas på ett energisnålt
sätt helt utan användning av kvicksilver eller andra miljöfarliga ämnen och med
mycket goda ljusegenskaper. Utvecklingsverksamheten bedrivs i Sverige och i ett
helägt dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. LightLabs teknologi är tillämpbar i
belysningsapplikationer samt i andra applikationer. LightLab har över 4000
aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser
är Erik Penser Bankaktiebolag.