Rezidors styrelse förbereder förslag om nyemission om cirka 60 miljoner euro för ett snabbare genomförande av strategi och lönsamhetsinitiativen

Rezidor redovisade ett starkt resultat för 2013, i linje med kostnadsbesparings-
och  optimeringsplanen "Route 2015". Koncernens nya ledningsteam har ökat takten
i  genomförandet  av  viktiga  strategiska  initiativ,  samtidigt  som man tagit
tillvara   på   möjligheterna   på   den   förbättrade  marknaden.  Rezidor  har
framgångsrikt vidtagit ett antal åtgärder inom portföljförvaltning, med positiva
effekter   från   avslutande   eller   omförhandling  av  olönsamma  hyres-  och
managementavtal.  Rezidor ser fler möjligheter inom  detta område, men man anser
att  den befintliga kapitalstrukturen kan hindra bolaget från att utnyttja dessa
möjligheter.

Utöver  initiativ för portföljförvaltning  skulle ett tillskott  av nytt kapital
stärka  Rezidors ställning vad gäller  fortsatt ökade investeringar i koncernens
hotellportfölj,  vilket då skulle positionerar bolaget för att dra fördel av den
positiva marknadsutvecklingen. Rezidor investerar för närvarande ca 6-7 procent
av intäkterna årligen i sin hyresportfölj, utöver en normal förväntad "run rate"
över  tid på  cirka 5 procent. Rezidor  avser att  fortsätta investera i den här
högre  takten under  de kommande  2 till 3 åren,  för att ytterligare uppgradera
kvalitet  och vinna ytterligare marknadsandelar.  Kapital från en nyemission gör
det  även  möjligt  för  Rezidor  att  driva  på  utvecklingen,  i  synnerhet på
tillväxtmarknaderna.

-  Vi har gjort  stora framsteg med  att förbättra Rezidors finansiella resultat
under  2013, och är övertygade om att kapitalet från den föreslagna nyemissionen
gör  det möjligt för oss att  snabbare genomföra de strategiska initiativen inom
portföljförvaltning, fokuserad tillväxt och en uppgradering av hotellportföljen,
säger Wolfgang M. Neumann, VD och koncernchef för Rezidor.

Nyemissionen  på  60 miljoner euro förväntas  godkännas  i  samband med Rezidors
årsstämma den 24 april. Teckningstiden och handeln med teckningsrätter förväntas
kunna  påbörjas  kort  därefter.  Eftersom  Rezidor  med  detta avser att stärka
koncernens balansräkning kommer ingen utdelning att föreslås för 2013.

Carlson  Inc., som äger 51 procent av Rezidor,  stödjer Rezidors planer såsom de
har  framställts ovan, och har  informerat Rezidor om sin  avsikt att teckna sig
för  sin proportionella andel av teckningsrätterna, samt rösta ja till förslaget
på årsstämman.

-  Rezidor befinner sig  mitt uppe i  en omstrukturering som  hittills har varit
mycket  framgångsrik. Styrelsen  är övertygad  om att  det tillskjutna kapitalet
kommer  att ge Rezidor  den stabila plattform  som behövs för  att ännu snabbare
fortsätta   att  förbättra  det  finansiella  resultatet,  säger  Trudy  Rautio,
ordförande i Rezidor Hotel Group.

Rezidor  har utsett SEB Corporate Finance till ekonomisk rådgivare i samband med
nyemissionen.

För mer information, kontakta
Knut Kleiven, vVD & CFO, telefon: +32 475 510 406, e-post:
Knut.Kleiven@Rezidor.com
Luv Mittal, VP Finance, Strategy, Treasury & Insurances, telefon:
+32 479 330 751, e-post: Luv.Mittal@Rezidor.com

Disclaimer
Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Rezidor Hotel
Group AB (publ) ("Rezidor"). Ett prospekt avseende den företrädesemission till
vilken det hänvisas i detta pressmeddelande, samt efterföljande upptagande till
handel av aktierna på NASDAQ OMX Stockholm, kommer att upprättas och inlämnas
till Finansinspektionen. Efter att prospektet har godkänts och registrerats av
Finansinspektionen kommer det att offentliggöras och hållas tillgängligt i
enlighet med gällande lagar och regler. Det här pressmeddelandet är inte ett
prospekt och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper till
vilka det hänvisas i detta pressmeddelande annat än på grundval av informationen
i det prospekt som Rezidor kommer att offentliggöra.

Distribution  av detta pressmeddelande kan vara föremål för legala restriktioner
i   vissa   jurisdiktioner  och  personer  som  kommer  i  besittning  av  detta
pressmeddelande  eller någon del av  det åläggs att informera  sig om och iaktta
sådana  restriktioner.  Informationen  i  detta  pressmeddelande  utgör inte ett
erbjudande  att sälja eller  en uppmaning om  att köpa, inte  heller ska det ske
någon  försäljning av värdepappren  som nämns häri  i någon jurisdiktion där ett
sådant  erbjudande, en sådan  uppmaning eller en  sådan försäljning skulle kräva
ytterligare  prospekt eller annan erbjudandedokumentation,  eller där det skulle
vara  olagligt  utan  registrering  eller  ett  undantag från registrering eller
enligt  annan bestämmelse under värdepapperslagarna  i sådan jurisdiktion. Detta
pressmeddelande distribueras eller skickas inte, och får inte distribueras eller
skickas,  helt eller delvis,  direkt eller indirekt,  till Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Sydafrika eller USA.

SEB   Corporate   Finance   agerar   uteslutande   för  Rezidor  i  samband  med
företrädesemissionen  och kommer inte att ansvara i förhållande till någon annan
än Rezidor för tillhandahållande av det skydd som bereds dess klienter eller för
rådgivning  i samband med företrädesemissionen och/eller något annat ärende till
vilket hänvisning görs i detta pressmeddelande.

Detta  pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller
en  uppmaning om att köpa eller  teckna värdepapper i USA. Värdepappren omnämnda
häri  har inte registrerats och  kommer inte att registreras  i enlighet med den
amerikanska  Securities Act of  1933 i dess aktuella  lydelse ("Securities Act")
och  får inte  erbjudas till  försäljning eller  säljas i  USA utan registrering
enligt  Securities Act  eller ett  undantag från  sådan registrering. Det kommer
inte att ske något erbjudande till allmänheten av värdepapperna i USA.

Rezidor  har inte beslutat  om att erbjuda  värdepapper till allmänheten i någon
medlemsstat  inom det  Europeiska Ekonomiska  Samarbetsområdet, med undantag för
Sverige  och annan  jurisdiktion dit  erbjudandet av  värdepapper kan  komma att
passporteras.   Inom   sådana   medlemsstater  inom  det  Europeiska  Ekonomiska
Samarbetsområdet,  förutom Sverige  och andra  jurisdiktioner dit erbjudandet av
värdepapper kan komma att passporteras, som har implementerat prospektdirektivet
(en  "Relevant Medlemsstat") har ingen åtgärd  vidtagits eller kommer att vidtas
för  att genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten som kräver att
ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. Som en konsekvens härav
får   värdepapprena   endast   erbjudas  i  en  Relevant  Medlemsstat  (a)  till
kvalificerade  investerare (enligt definition i prospektdirektivet), eller (b) i
något  annat hänseende  som inte  kräver att  Rezidor publicerar  ett prospekt i
enlighet  med  Artikel  3(2) i  prospektdirektivet.  Vid tillämpning härav skall
uttrycket  "ett  erbjudande  av  värdepapper  till allmänheten" i någon Relevant
Medlemsstat  innebära kommunikation, i någon form, av tillräcklig information om
villkoren  för erbjudandet och de värdepapper som erbjuds för att en investerare
skall  kunna besluta om att utnyttja, köpa eller teckna värdepapper, såsom detta
kan  variera  i  sådan  Relevant  Medlemsstat  till följd av implementeringen av
prospektdirektivet  i sådan  medlemsstat och  med uttrycket "prospektdirektivet"
menas  direktiv 2003/71/EG (och  ändringar av  detta, inklusive Ändringsdirektiv
2010 om  ändring av  prospektdirektivet, i  den utsträckning  som direktivet och
ändringarna  är  implementerade  i  de  Relevanta Medlemsstaterna), och omfattar
varje   relevant   implementeringsåtgärd  i  de  Relevant  Medlemsstaterna.  Med
"Ändringsdirektiv   2010 om   ändring   av  prospektdirektivet"  menas  direktiv
2010/73/EU.

Detta  pressmeddelande distribueras endast  till och riktar  sig endast till (i)
personer  som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella
investerare  som omfattas av artikel 19(5) i  den brittiska lagen om finansiella
tjänster  och  marknader  (Financial  Services  and Markets Act 2000) (Financial
Promotion  Order 2005) ("Order") och (iii) företag med högt nettovärde och andra
personer  till  vilka  det  lagligen  kan  delges enligt artikel 49(2) av Order,
gemensamt  benämnda "relevanta  personer". Värdepapperna  är endast tillgängliga
för,  och varje inbjudan,  erbjudande eller avtal  om att teckna,  köpa eller på
annat  sätt  förvärva  sådana  värdepapper  kommer  endast riktas till relevanta
personer.  Varje person som inte  är en relevant person  bör inte handla utifrån
eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.


[HUG#1759833]