Idi INVESTIR EN PRIVATE EQUITY
Communiqué de presse
30 juillet 2014
RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2014
PROGRESSION DE L'ANR PAR ACTION DE 4,36 %
- ACTIVITÉ ET PERFORMANCES DU 1ER SEMESTRE 2014
L'ANR par action de l'IDI progresse de 4,36 % au cours du premier semestre 2014 et s'élève à 31,13 euros au 30 juin 2014. Cet ANR se compare à celui de fin décembre 2013 qui s'établissait à 29,83 euros après retraitement du dividende de 1 euro[1] par action décidé le 26 juin 2014. Cette progression résulte d'un accroissement de valeur de certaines des participations principales du portefeuille.
Depuis son introduction en bourse en 1991, l'IDI affiche un TRI pour l'actionnaire (dividendes réinvestis) de 14,9 % par an, soit un multiple de près de 25 en vingt-trois ans, supérieur aux performances du secteur du capital-investissement.
Le 1er semestre est également marqué par une activité d'investissement significative du Groupe en Europe.
- INVESTISSEMENTS ET CESSIONS RÉALISÉS AU COURS DU 1ER SEMESTRE 2014
Au cours du premier semestre, l'IDI (directement ou à travers sa filiale ADFI5), a investi près de 40 M€ en private equity dont 36,6 M€ en Europe et 2,3 M€ dans les pays émergents.
En Europe, l'IDI a réalisé un investissement majoritaire de 17 M€ dans le groupe Winncare, acteur majeur du marché français de la conception et fabrication de matelas anti-escarres et lits médicalisés et a investi 11,1 M€ au sein de la joint-venture créée avec le groupe familial d'armateur grec Franco Compania Naviera qui s'est portée acquéreur de deux navires. En outre, le Groupe IDI a pris une participation minoritaire de 3,6 M€ dans le groupe Alkan, leader des systèmes d'emport et d'éjection destinés à l'industrie aéronautique de défense aux côtés de TCR Capital. Dans les pays émergents, l'IDI a complété sa participation (+1,5 M€) dans la société IHS, leader de la gestion de tours de télécommunication en Afrique aux côtés d'Idi Emerging Markets.
Les cessions et remboursements du portefeuille de private equity ont atteint 14 M€. Ils concernent presqu'exclusivement le portefeuille Europe (Alti (SSII), Hi Media (Publicité sur Internet) pour les cessions et Albingia (Assurance) au titre d'un remboursement partiel d'obligations).
L'activité d'Idinvest Partners a été très soutenue durant le 1er semestre 2014 avec 161 M€ de nouveaux investissements sur le mid-market et 59 M€ en capital croissance, tandis que les cessions du portefeuille se sont élevées à 237 M€. Les levées de fonds se sont élevées à 686 M€. Deux fonds de dette ont levé environ 530 M€ et les fonds FCPI ISF ont collecté 57 M€.
- PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS INTERVENUS DEPUIS LE 1er JUILLET 2014
Aucune évolution significative n'est intervenue depuis le 1er juillet 2014.
- RECAPITULATIF DES PRINCIPAUX INDICATEURS
| Résultats consolidés (en M€) | 30/06/2014 | 30/06/2013 (1) |
| Résultat des activités d'investissement | 14,8 | 1,1 |
| Autres produits et charges opérationnels | -3,9 | -4,5 |
| Résultat financier | -0,1 | -0,1 |
| Impôts | 0,0 | 1,4 |
| Résultat net part du Groupe | 10,8 | -2,1 |
| Bilan (en M€) | 30/06/2014 | 31/12/2013 |
| Fonds propres consolidés (part du Groupe) | 243,7 | 241,7 |
| Trésorerie (dette) nette (2) | -6,6 | 15,1 |
| ANR (en M€) et ANR par action (en €) | 30/06/2014 | 31/12/2013 |
| ANR (M€) | 242,5 | 240,2 |
| ANR par action (en €) | 31,13 | 30,83(3) |
| (1) Après application rétrospective de la norme IFRS 10 | ||
| (2) Inclus la trésorerie des filiales non consolidées ayant une convention de trésorerie avec l'IDI | ||
| (3) 29,83 euros après prise en compte du dividende de 1 euro décidé par l'Assemblée Générale du 26 juin 2014. | ||
A propos de l'IDI
Créé en 1970, le Groupe IDI est une société d'investissement cotée spécialisée dans les entreprises du mid market. Historiquement investisseur pour compte propre en France, le Groupe a également développé une activité de gestion pour compte de tiers, avec une présence forte dans l'investissement en fonds de fonds de Private Equity dans les pays émergents principalement en Chine, en Inde et au Brésil (Idi Emerging Markets) ainsi que dans les fonds de fonds de Private Equity en Europe et le capital risque (Idinvest Partners). Avec Idinvest Partners, le Groupe IDI gère environ 5,1 milliards d'euros.
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[1] Solde du dividende de 4 € par action (décidé par l'Assemblée Générale du 26 juin 2014) après versement d'un acompte sur dividende de 3 € par action en 2013
