Paris (France), 20 Novembre 2015 - Technicolor (Euronext Paris : TCH ; OTCQX : TCLRY) a finalisé avec succès l'acquisition, annoncée le 23 juillet 2015, de Cisco Connected Devices, l'activité de terminaux domestiques et de solutions vidéo de Cisco (NASDAQ : CSCO) pour un prix d'achat de 600 millions de dollars US (soit l'équivalent de 561 millions d'euros[1]), payé en numéraire et en actions. Parallèlement, Technicolor et Cisco ont conclu un accord stratégique de collaboration, qui vise au développement et à la fourniture de solutions en matière de technologies vidéo et très haut débit de nouvelle génération, incluant notamment une coopération dans le domaine des solutions et services pour l'Internet des Objets.
Cisco a reçu 450 millions de dollars US (soit l'équivalent 421 millions d'euros) en numéraire, financé par l'augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription finalisée avec succès par Technicolor le 17 novembre et par de la dette nouvelle émise par le Groupe en octobre. Cisco a également reçu 21 418 140 actions Technicolor nouvellement émises, équivalant à 150 millions de dollars US au moment de l'annonce de cette acquisition. En conséquence, Cisco détient 5,2% du capital de Technicolor, avec 16 795 834 actions soumises à une interdiction de cession (« lock up ») de 18 mois et 4 622 306 actions soumises à une interdiction de cession de 12 mois. Hilton Romanski, Vice-Président Senior et Directeur de la Stratégie de Cisco, est nommé au Conseil d'Administration de Technicolor avec effet immédiat.
Cette acquisition et la complémentarité du portefeuille de produits de Cisco permettent à Technicolor d'accroître immédiatement son poids industriel et technologique dans les principaux marchés et permettront au segment Maison Connectée de réaliser :
- Un EBITDA ajusté supérieur à 200 millions d'euros d'ici fin 2016 ;
- Un niveau élevé de rentabilité avec une marge d'EBITDA ajusté de 8% à 9% d'ici 2017 ;
- Des synergies supérieures à 100 millions d'euros sur base annuelle qui devraient être pleinement réalisées en 2018.
L'intégration des actifs de Cisco Connected Devices démarre immédiatement et l'accord stratégique de collaboration entre Technicolor et Cisco entre dans sa phase de mise en oeuvre.
L'acquisition a été finalisée dans l'ensemble des juridictions, à l'exception du Brésil où elle reste soumise à l'accord des autorités locales, et de la Colombie où les activités de Cisco Connected Devices sont conservées par Cisco dans l'attente de l'accord des autorités compétentes.
A propos de Technicolor
Technicolor, leader technologique mondial dans le secteur du Media & Entertainment, est à la pointe de l'innovation numérique. Grâce à nos laboratoires de recherche et d'innovation de premier plan, nous occupons des positions-clés sur le marché au travers de la fourniture de services vidéo avancés pour les créateurs et les distributeurs de contenu. Nous bénéficions également d'un riche portefeuille de propriété intellectuelle, centré sur les technologies de l'image et du son. Notre engagement : soutenir le développement de nouvelles expériences passionnantes pour les consommateurs au cinéma, à la maison, ou en mobilité.
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Les actions Technicolor sont enregistrées sur NYSE Euronext Paris (TCH) et sont négociables aux Etats-Unis sur le marché OTCQX (TCLRY).
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[1] La conversion en euros a été effectuée sur la base du taux de change €/$ de 1.0687 publié par la BCE le 19 novembre 2015.
