Tobin Properties emitterar obligationslån om 225 miljoner kronor

Tobin Properties AB (publ) har emitterat ett treårigt säkerställt obligationslån
om 225 miljoner kronor med förfall 1 juli 2019. Likviden är avsedd att användas
för investeringar i nya projekt och för inlösen av preferensaktier av serie A
motsvarande en sammanlagd inlösenlikvid om 110 miljoner kronor.
Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3m+9.00 procent med
kvartalsvis räntebetalning. Det totala ramverket för Tobin Properties
obligationslån uppgår till 500 miljoner kronor. Avsikten är att ansöka om
notering av obligationslånet på Nasdaq First North Bond Market inom 30 dagar
från emissionsdagen. Bolaget avser vidare att inom ett år från emissionsdagen
ansöka om notering av obligationslånet på företagsobligationslistan vid Nasdaq
Stockholm.

Med anledning av emissionen av ovanstående obligationslån avser styrelsen att
den 30 juni 2016, i enlighet med inlösenförbehåll enligt § 8 i bolagets
bolagsordning, fatta beslut om minskning av bolagets aktiekapital med 100 000
kronor (minskningsbeloppet) genom återinlösen av 1 000 000 preferensaktier av
serie A, motsvarande häften av samtliga utestående preferensaktier av serie A. I
förekommande fall kommer avrundning ske nedåt till närmaste hela antal
inlösenaktier.

Enligt bolagsordningen ska lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie av
serie A uppgå till 110 kronor, motsvarande 110 procent av det belopp som
betalades för varje aktie vid den första emissionen av preferensaktier av serie
A. Den sammanlagda inlösenlikviden planeras sålunda uppgå till 110 miljoner
kronor. I samband med inlösen kommer ett belopp motsvarande minskningsbeloppet
föras från fritt eget kapital till bolagets reservfond.

Avstämningsdag för inlösen beräknas vara omkring den 12 juli 2016. Lösenlikviden
beräknas utbetalas via Euroclear Sweden AB omkring den 15 juli 2016.

Obligationsemissionen har placerats framgångsrikt bland i huvudsak svenska
investerare. Fler än 50 investerare deltog i emissionen.

– Den lyckade emissionen av obligationslånet visar att kapitalmarknaden har ett
stort förtroende för Tobin Properties och vår affärsmodell. Emissionen ger oss
en bättre kapitalstruktur och samtidigt ökade möjligheter att investera i nya
projekt, säger Erik Karlin, VD Tobin Properties.

Pareto Securities AB och ABG Sundal Collier AB har agerat finansiella rådgivare
och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen gå in på tobinproperties.se eller
kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se

Denna information

Tobin Properties offentliggör denna information enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 den 22 juni 2016.
Tobin Properties affärsidé är att utifrån moderna människors behov utveckla
funktionella och väldesignade bostäder. Vi vill utveckla stadsbilden med nya
bostäder som engagerar och ger högre livskvalitet med en arkitektur och design
som särskiljer sig. Sedan den 12 december 2014 är Tobin Properties
preferensaktie noterad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet Tobin Pref.
Certified Adviser är Avanza Bank AB.