Silkeborg, 2016-09-07 16:07 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Jyske Bank har den 7. september 2016 udstedt hybrid Tier 1 kapital (Additional Tier 1 capital under CRR) på samlet knap 1,5 mia. kr. fordelt på SEK 1,25 mia. (rente på STIBOR + 5,80%) og DKK 500 mio. (rente på CIBOR + 5,30%). Korrigeret for valutabasisswap er investorafkastet stort set identisk i de to valutaer. Lånet er uendeligt løbende og med mulighed for, at Jyske Bank kan førtidsindfri tidligst september 2021.
Udstedelsen er et led i Jyske Banks gradvise tilpasning af kapitalstrukturen til den udmeldte langsigtede målsætning om en egentlig kernekapitalprocent på 14 og en kapitalprocent på 17,5. Udstedelsen sker i direkte forlængelse af selskabsmeddelelse af 29. august 2016, hvor Jyske Bank meddelte, at der var indledt undersøgelse af muligheden for udstedelse af hybrid Tier 1 kapital.
Efter udstedelsen udgør summen af Jyske Banks hybride Tier 1 kapital og Tier II kapital 3,6 mia. kr. svarende til 2,0% af den vægtede risikoeksponering.
Henvendelser vedr. denne meddelelse kan rettes til CFO Birger Krøgh Nielsen på tlf. 89 89 64 44.
Venlig hilsen
Jyske Bank
