Le 1er mars 2017
RCI BANQUE LANCE SA PREMIERE EMISSION OBLIGATAIRE EN EUROS EN FORMAT DOUBLE TRANCHE : 750 MILLIONS D'ECHEANCE 2020 ET 650 MILLIONS D'ECHEANCE 2024
RCI Banque annonce une émission obligataire en deux tranches. La première, d'une durée de 3 ans et 4 mois et d'un montant de 750 M€, porte un coupon à taux variable d'Euribor 3 mois + 45bp. La seconde, d'une durée de 7 ans et d'un montant de 650 M€, porte un coupon de 1,375%.
La tranche courte a recueilli un livre d'ordres final d'environ 2,5 Md€ en provenance de 220 souscripteurs. La tranche longue a quant à elle attiré près de 100 investisseurs constituant un livre d'ordres de 1,1 Md€.
Cette émission d'un montant total de 1,4 Md€ est la plus importante opération du groupe sur les marchés de capitaux. Le succès de cette transaction démontre une nouvelle fois la confiance des investisseurs dans la solidité financière de l'entreprise et leur volonté d'accompagner sa croissance.
