Feintool International Holding begibt Wandelanleihe von CHF 62 582 500 mit Vorwegzeichnungsrecht
| Source: Feintool International Holding AG
Die Feintool International Holding, Lyss BE, begibt eine Anleihe über CHF 62 582 500, wandelbar in Namenaktien der Gesellschaft von je CHF 50 Nennwert. Der Erlös dieser Anleihe dient zur Refinanzierung kürzlich getätigter Akquisitionen sowie dem weiteren Wachstum der Feintool-Gruppe. Ein Bankenkonsortium unter der Federführung von Warburg Dillon Read, ein Unternehmensbereich der UBS AG, übernimmt die Wandelanleihe fest.
Den Aktionären der Feintool International Holding (Stichtag 7. Februar 2000) wird vom 11. Februar bis zum 15. Februar 2000, 16.00 Uhr, ein nicht handelbares Vorwegzeichnungsrecht auf die Wandelanleihe eingeräumt. Jede Namenaktie vermittelt ein Vorwegzeichnungsrecht. Zum Bezug einer Wandelobligation im Nennwert von CHF 2500 werden 22 Vorwegzeichnungsrechte benötigt.
Die Laufzeit der Wandelanleihe beträgt 5 Jahre, d.h. bis zum 28. Februar 2005, mit einem vorzeitigen Kündigungsrecht seitens der Emittentin nach 3 Jahren. Die Obligationen können während der Laufzeit der Anleihe gemäss den Anleihbedingungen jederzeit (American Style) spesenfrei in Namenaktien der Feintool International Holding gewandelt werden. Zur Sicherstellung der Wandelrechte hat die Feintool International Holding die notwendige Anzahl Namenaktien aus der bedingten Kapitalerhöhung 2000 reserviert.
Der Zinssatz der Wandelanleihe wird bei einem Emissionspreis von 100 % zwischen 1.75 % und 2 % festgelegt. Die Wandelprämie wird zwischen13 % und maximal 17 % liegen. Die definitiven Bedingungen werden am 15. Februar 2000 festgelegt und anschliessend veröffentlicht. Die Kotierung an der SWX Swiss Exchange ist vorgesehen.
Die Wandelanleihe wird durch die Syndikatsbanken bis längstens am 18. Februar 2000, 12.00 Uhr, zur freien Zeichnung angeboten. Die Liberierung hat auf den 28. Februar 2000 zu erfolgen.