Mondo A/S offentliggør Prospekt

DENMARK


Til OMX Den Nordiske Børs København A/S

København den 7. september 2007

Fondsbørsmeddelelse nr.14, 2007 / Mondo A/S

Mondo A/S offentliggør Prospekt

Resumé: Mondo A/S offentliggør den 10. september 2007 Prospekt i forbindelse med
to rettede emissioner (to apportindskud) og udstedelse af nye aktier på OMX Den 
Nordiske Børs København A/S.                                                    

Idet der henvises til fondsbørsmeddelelser nr. 2/2007 af 4. januar 2007 og nr.  
5/2007 af 3. april 2007, blev det oplyst, at bestyrelsen i Mondo A/S har truffet
beslutninger om at købe Aqcel-gruppen samt konsolidere Mondo A/S ved erhvervelse
af 5,26% af aktierne i datterselskabet Mondo Solutions og dermed opnå 100%      
ejerskab heraf.                                                                 

I den forbindelse har Selskabets bestyrelse udnyttet bemyndigelsen i Selskabets 
vedtægter § 14.3 til udstedelse af 8.106.990 styk nye aktier a nominelt DKK 1,0 
som delvis betaling for erhvervelserne.                                         

Baggrunden for udarbejdelsen af prospekt                                      
Formålet med kapitaludvidelsen er en eksekvering af den ved børsintroduktionen
annoncerede opkøbsstrategi samt en konsolidering af Mondo A/S.                

På Generalforsamlingen den 12. april 2007 besluttede bestyrelsen at forhøje     
Selskabets aktiekapital med nominelt DKK 545.000 svarende til 545.000 styk nye  
aktier a nominelt DKK 1 som vederlag til erhvervelsen af 5,26% af aktierne i    
Mondo Solutions A/S og opnåelse af 100% ejerskab. Det fulde ejerskab af Mondo   
Solutions A/S er en vigtig konsolidering af moderselskabet Mondo A/S. De nye    
aktier er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 26. april 2007.    

I forlængelse af den underskrevne købsaftale den 4. januar 2007, vedrørende     
købet af virksomheden Aqcel, er der foretaget en aktieudvidelse på nominelt DKK 
7.561.990 svarende til 7.561.990 styk nye aktier af nominelt DKK 1. Prisen på   
Aqcel er DKK 60 mio., som betales ved DKK 10 mio. kontant samt ved udstedelse af
7.561.990 styk nye aktier til en samlet kursværdi på DKK 50 mio. De nye aktier  
er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 10. august 2007.          

Emissionen                                                                      
De rettede emissioner svarer til en udvidelse af aktiekapitalen på nominelt DKK 
8.106.990 fordelt på i alt 8.106.990 styk aktier a nominelt DKK 1,0.            
Aktiekapitalen forøges fra nominelt DKK 25.561.824 fordelt på 25.561.824 styk   
aktier a nominelt DKK 1,0 til nominelt DKK 33.668.814 fordelt på 33.668.814 styk
aktier a nominelt DKK 1,0.                                                      

Tegningskurserne vedrørende de to rettede emissioner har faste, men individuelle
kurser.                                                                         

For den rettede emission vedrørende de 545.000 styk nye aktier a nominelt DKK 1,
er tegningskursen DKK 6,15. Kursen er mellem sælger og køber aftalt til         
lukkekursen for Mondo A/S på OMX Den Nordiske Børs København A/S den 2. april   
2007.                                                                           

For emissionen vedrørende de 7.561.990 styk nye aktier a nominelt DKK 1, er     
tegnings- kursen DKK 6,61. Kursen er fastsat på basis af Mondo A/S' lukkekurser 
på OMX Den Nordiske Børs København A/S fire dage før den indgåede betingede     
købsaftale den 4. januar 2007 samt en aktuel kurs på Mondo A/S på DKK 7,40 den  
4. januar 2007.                                                                 

Emissionen svarer til en forøgelse af aktiekapitalen på 31,72%.                 
Kapitalforhøjelsen sker med henvisning til § 14.3 i Selskabets vedtægter.       

Horwath Revisorerne har afgivet uafhængig vurderingsberetning af de erhvervede  
selskaber, der indgår som bilag til Prospektet.                                 

Tidsplan                                                                     
Prospektmeddelelse 7. september 2007                                         
Offentliggørelse af Prospekt 10. september 2007                              
Første noteringsdag på OMX Den Nordiske Børs København A/S 17. september 2007

Prospektet kan rekvireres fra den 10. september 2007 ved henvendelse til Mondo  
A/S på adresse:                                                                 

Mondo A/S               
Lersø Park Allé 107,    
DK-2100 København Ø     
Telefon: +45 39 13 02 00
Telefax: +45 39 13 02 01

Eller downloades på Selskabets hjemmeside: www.mondo.dk

Morten Steen Jørgensen    Anders Chr. Andersen
Bestyrelsesformand        Adm. direktør       

For yderligere oplysninger                              
Administrerende direktør Anders Chr. Andersen, Mondo A/S
aca@mondo.dk                                            
Tlf.: 39 13 02 00

Attachments

fondbrsmeddelelse nr  14 092007.pdf