selskabsmeddelelse nr.10/2010, 15. juni 2010
MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER
INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER SYDAFRIKA
Overallokeringsret udnyttet fuldt ud
Samlet størrelse på børsnotering og udbud af aktier forøget til DKK 5.521 mio.
Chr. Hansen Holding A/S (“Chr. Hansen”) offentliggør hermed, at Joint Global
Coordinators, Credit Suisse og J.P. Morgan (på vegne af Emissionsbankerne), har
udnyttet deres overallokeringsret i relation til børsnoteringen og udbuddet af
aktier fuldt ud, hvilket medfører, at der købes yderligere 5.577.074 aktier fra
Financière Star 1 S.A. til udbudskursen på DKK 90 pr. aktie.
Som følge af udbyttelsen af overallokeringsretten udgør det samlede antal
aktier i Chr. Hansen, der er udbudt i forbindelse med børsnoteringen 61.347.806
aktier (svarende til et free float på 42,3%), hvilket forøger den samlede
størrelse af udbuddet til DKK 5.521 mio.
Efter udnyttelse af overallokeringsretten ejer Financière Star 1 S.A. ca. 55,6%
af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Chr. Hansen.
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd (“Credit Suisse”), Danske Markets
(Division af Danske Bank A/S), J.P. Morgan Securities Ltd. (“J.P. Morgan”),
Morgan Stanley & Co. International plc og SEB Enskilda (del af Skandinaviska
Enskilda Banken AB (publ)) er Joint Bookrunners og Carnegie Bank A/S og Crédit
Agricole Corporate and Investment Bank er Co-Lead Managers.
For yderligere information kontakt venligst:
Ole Andersen, Bestyrelsesformand
Tlf: +45 4574 7109
Lars Frederiksen, Adm. direktør
Tlf: +45 4574 7474
Ulrik Søndergaard, Kommunikationskonsulent
Tlf: +45 4574 7109
Om Chr. Hansen
Chr. Hansen er et globalt bioscience-selskab, der udvikler løsninger inden for
naturlige ingredienser til fødevare-, ernærings, medicinal- og
landbrugsindustrien. Alle løsninger er baseret på stærke forsknings- og
udviklingskompetencer og betydelige investeringer i teknologi. Omsætningen for
regnskabsåret 2008/09 udgjorde EUR 511 mio. Selskabet er markedsleder inden for
alle sine divisioner: Cultures & Enzymes, Health & Nutrition og Colors &
Blends. Selskabet har mere end 2.200 dedikerede medarbejdere i over 30 lande.
Yderligere oplysninger findes på www.chr-hansen.com
DISCLAIMER
De værdipapirer, der udbydes, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold
til United States Securities Act of 1933, med senere ændringer ("U.S. Securities
Act") eller værdipapirlovgivningen i nogen enkeltstat i USA og må ikke udbydes
eller sælges i USA, medmindre der sker registrering eller gives fritagelse fra
registreringskravet i U.S. Securities Act og relevant værdipapirlovgivning i
enkeltstater i USA.
Oplysningerne i denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en
opfordring til at tilbyde at købe, ligesom de heri omtalte værdipapirer ikke vil
blive solgt i USA eller i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, en sådan
opfordring eller et sådant salg ville være ulovlig, inden registrering,
fritagelse fra registrering eller kvalificering i henhold til
værdipapirlovgivningen i enhver jurisdiktion.
Der foretages ikke et offentligt udbud af værdipapirerne uden for Danmark.
Ethvert udbud af værdipapirer, der kan anses for afgivet i henhold til denne
meddelelse i ethvert EØS Medlemsland, der har implementeret Direktiv 2003/71/EF
(benævnes sammen med alle gældende gennemførelsesbestemmelser i ethvert
Medlemsland "Prospektdirektivet") er kun adresseret til og kun rettet mod
kvalificerede investorer i det pågældende Medlemsland som defineret i
Prospektdirektivet.
Dette materiale udleveres og henvender sig alene til 1) personer uden for
Storbritannien med forbehold for gældende lov eller 2) til personer, der har
professionel erfaring inden for investeringsforhold, der falder inden for
definitionen “investment professionals” i paragraf 19(5) i Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Bekendtgørelsen”) og 3)
‘high net worth entities' og andre, til hvem det lovligt kan videreformidles,
som defineret i paragraf 49(2) i Bekendtgørelsen (alle sådanne personer betegnes
under et “relevante personer”). Enhver investering eller investeringsaktivitet,
som dette materiale vedrører, vil kun være tilgængelig for og vil kun blive
indgået med, relevante personer. Personer, der ikke er relevante personer, bør
ikke handle på baggrund af eller i tillid til dette dokument og dets indhold.
Denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn, herunder udsagn vedrørende
udnyttelse af overallokeringsretten og Selskabets kapitalstruktur. Disse udsagn
er baseret på de nuværende forventninger, der omfatter en række risici og
usikkerheder, der kan betyde, at de faktiske resultater kommer til at afvige fra
de forventede. Der findes en række faktorer, som kan bevirke, at de faktiske
resultater og den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de resultater og den
udvikling, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede
udsagn, herunder, uden begrænsning: markedsforhold, Selskabets økonomiske
stilling, pengestrømme og likviditet, ændrede virksomheds- eller andre
markedsforhold samt den generelle økonomiske udvikling. Disse og andre faktorer
vil kunne få negativ indvirkning på resultatet og de planer og begivenheder, der
er indeholdt heri. Fremadrettede udsagn, der er indeholdt i dokumenterne eller
andre oplysninger, der er indeholdt heri, som er baseret på historisk udvikling
eller historiske aktiviteter, bør ikke tages som udtryk for, at en sådan
udvikling eller sådanne aktiviteter vil fortsætte i fremtiden. Medmindre andet
er bestemt ved lov, påtager Selskabet sig ikke nogen forpligtelse til at
opdatere eller revidere udsagn om fremtidige forhold, hverken som følge af nye
oplysninger, fremtidige begivenheder eller i øvrigt. Investorer bør ikke lægge
unødig stor vægt på fremadrettede udsagn, som alene gælder pr. datoen, hvor de
fremsættes.
